FAQ

Bitrix

  • Cómo crear una nueva cuenta con Bitrix24.Network

    Cómo crear una nueva cuenta con Bitrix24.Network


    Para crear una nueva cuenta en Bitrix24.Network, sigue los siguientes pasos:

    1. Ve al sitio web de Bitrix24.Network, que se encuentra en: https://www.bitrix24.net/
    2. En la página principal de Bitrix24.Network, haz clic en el botón "Registrarse".
    3. Elige si quieres registrarte usando tu cuenta de Facebook, Google o correo electrónico.
    4. Selecciona si quieres crear una cuenta como representante de una empresa o como usuario individual.
    5. Completa el formulario de registro proporcionando tu nombre completo, dirección de correo electrónico y contraseña. Luego, haz clic en el botón "Registrarse" o proporciona información de la empresa si estás creando una cuenta como representante de una empresa.
    6. Después de registrarte, serás redirigido a una página de bienvenida donde podrás elegir una de las opciones disponibles para utilizar Bitrix24. Puedes seleccionar la opción "Comenzar con la versión gratuita" para empezar con la versión gratuita de Bitrix24 o elegir una de las opciones de pago.
    7. A continuación, deberás completar tu perfil de usuario de Bitrix24.Network. Proporciona tus datos personales y completa la información de tu empresa si es relevante para tu actividad.
    8. Una vez que hayas completado tu perfil, podrás empezar a utilizar Bitrix24.Network.


    Después de registrarte, podrás iniciar sesión en tu nueva cuenta de Bitrix24.Network y utilizar sus funciones, como la gestión de proyectos, la comunicación interna con el equipo, la planificación de tareas, el almacenamiento de archivos y muchas otras. Esto puede ser útil en tu trabajo diario y organización.


    Creación de un perfil en Bitrix24



    Para crear un perfil en Bitrix24, sigue estos pasos:

    1. Inicia sesión en tu cuenta de Bitrix24 utilizando tu nombre de usuario y contraseña.
    2. Después de iniciar sesión, ve a la sección "Perfil" haciendo clic en tu nombre completo o en el icono en la esquina superior derecha de la página.
    3. En la página de perfil, puedes agregar o editar tu información personal, como nombre completo, dirección de correo electrónico, número de teléfono, foto de perfil, etc.
    4. También puedes agregar información sobre tu puesto de trabajo, descripción del puesto, habilidades, experiencia laboral, etc.
    5. En la sección "Calendario", puedes agregar eventos y reuniones, y en la sección "Tareas", puedes gestionar tus tareas y proyectos.
    6. En la página de perfil, también puedes ver tus actividades en la plataforma Bitrix24, como comentarios, me gusta, compartidos, etc.
    7. Después de editar tu perfil, haz clic en el botón "Guardar" o "Guardar y cerrar" para guardar los cambios realizados.


    De esta manera, puedes crear tu perfil en Bitrix24 y gestionar tu información personal y actividades en esta plataforma.

  • Ventajas de usar Bitrix24 para organizar tu trabajo.

    Ventajas de usar Bitrix24 para organizar tu trabajo



    Bitrix24 ofrece muchas ventajas en la organización del trabajo, incluyendo:

    1. Centralización de datos e información: Bitrix24 proporciona un lugar centralizado donde se pueden almacenar y gestionar datos e información relacionados con proyectos, clientes, tareas, documentos, etc. Esto facilita el acceso a la información necesaria y aumenta la eficiencia laboral.

    2. Colaboración y comunicación: Bitrix24 ofrece diversas herramientas de comunicación y colaboración, como chat, videoconferencias, tableros Kanban, tareas, discusiones, etc. Estas herramientas permiten a los miembros del equipo comunicarse fácilmente, intercambiar información, trabajar en proyectos y supervisar el progreso de las actividades compartidas.

    3. Gestión de proyectos y tareas: Bitrix24 cuenta con un módulo de gestión de proyectos y tareas que permite crear cronogramas, asignar tareas, realizar seguimiento del progreso y gestionar proyectos. Esto facilita la organización del trabajo, supervisar las tareas y asegurar la fluidez de las actividades del proyecto.

    4. CRM y gestión de clientes: Bitrix24 ofrece un módulo de CRM que permite gestionar contactos, rastrear ventas, administrar ofertas y brindar servicio al cliente. Esto permite una gestión efectiva de las relaciones con los clientes, monitorear el proceso de ventas y ofrecer un servicio al cliente de alta calidad.

    5. Personalización y adaptabilidad:Bitrix24 permite personalizar la interfaz de usuario, configurar ajustes y adaptar la funcionalidad a las necesidades y preferencias individuales. Se pueden personalizar vistas, plantillas, notificaciones y otros aspectos de Bitrix24 para adaptarlos a las preferencias y estilo de trabajo personal.

    6. Informes y análisis: Bitrix24 ofrece funciones de informes y análisis que permiten monitorear el rendimiento, evaluar resultados, rastrear indicadores clave y generar informes. Esto facilita la toma de decisiones basada en datos y la mejora de las acciones en base al análisis.

    7. Acceso remoto: Bitrix24 está disponible en línea, lo que permite el trabajo remoto y la colaboración desde cualquier lugar y dispositivo. Los miembros del equipo pueden acceder fácilmente a Bitrix24 y tener acceso a las herramientas e información necesarias, independientemente de su ubicación.


    El uso de Bitrix24 ayuda a organizar el trabajo, agilizar la comunicación, garantizar la transparencia de las acciones y mejorar la eficiencia laboral. Con su amplio rango de características y herramientas, Bitrix24 es una solución versátil para la gestión de proyectos, comunicación, colaboración en equipo y servicio al cliente.

  • Manual para usuarios principiantes de Bitrix24

    Instrucciones para usuarios principiantes de Bitrix24


    Bitrix24 es una plataforma de gestión de proyectos y comunicación en equipo. A continuación, se presentan los pasos básicos para que los usuarios principiantes comiencen a trabajar con el programa:

    1. Registro e inicio de sesión:
      • Accede al sitio web de registro de Bitrix24 y crea una cuenta.
      • Después de registrarte, inicia sesión en tu instancia de Bitrix24 utilizando tus credenciales de inicio de sesión.

    2. Configuración de información básica:
      • Una vez que hayas iniciado sesión en Bitrix24, ve a la configuración de tu perfil y completa la información básica, como nombre, apellido, foto de perfil, etc.
      • También puedes configurar las preferencias de notificación, el idioma preferido, la zona horaria, etc.

    3. Creación de equipos y proyectos:
      • En Bitrix24, puedes crear equipos y proyectos que permiten una comunicación y colaboración efectivas dentro de la organización.
      • Selecciona la opción "Crear nuevo equipo" o "Crear nuevo proyecto" y proporciona un nombre y una descripción para el equipo/proyecto.
      • Puedes invitar a miembros al equipo y asignarles roles y permisos apropiados.

    4. Comunicación y colaboración:
      • Utiliza las funciones de comunicación en Bitrix24, como mensajes, chat, comentarios, etc., para mantener la comunicación dentro del equipo.
      • Colabora en proyectos, comparte documentos, crea tareas y realiza un seguimiento del progreso del trabajo.

    5. Gestión de tareas:
      • Utiliza el módulo de Tareas en Bitrix24 para crear tareas, asignarlas a los miembros del equipo, establecer plazos y realizar un seguimiento del progreso.
      • Agrega prioridades, tareas relacionadas, adjuntos y comentarios a las tareas.

    6. Gestión de documentos:
      • Utiliza el módulo de Documentos en Bitrix24 para almacenar, compartir y gestionar documentos.
      • Crea carpetas, asigna permisos de acceso, colabora en documentos, crea versiones y realiza un seguimiento del historial de cambios.

    7. Reuniones y calendario:
      • Utiliza la función de Calendario en Bitrix24 para planificar reuniones, eventos y fechas.
      • Invita a miembros del equipo, establece recordatorios, vincula tareas con eventos, etc.

    8. Utilizar otras funciones:
      • Bitrix24 ofrece una variedad de otras funciones, como CRM, atención al cliente, informes, análisis de datos, etc.
      • Explora los módulos y funciones disponibles que puedan ser útiles para tu organización.


    Estos son los pasos generales que te ayudarán a comenzar a trabajar con Bitrix24. Recuerda que la plataforma ofrece muchas funciones avanzadas que se pueden adaptar a las necesidades y preferencias específicas de tu organización.

  • Primeros pasos con Bitrix24

    Comenzar a trabajar con Bitrix24



    Bitrix24 es un software de gestión de relaciones con clientes (CRM) que ofrece muchas funciones, incluyendo herramientas para la gestión de proyectos, comunicación, marketing y comercio electrónico. Si deseas comenzar a trabajar con Bitrix24, aquí tienes algunos pasos que puedes seguir:

    1. Iniciar sesión en tu cuenta: Abre tu navegador web y ve a la página de inicio de sesión de Bitrix24. Ingresa tus datos de inicio de sesión, como nombre de usuario y contraseña, para acceder a tu cuenta.

    2. Familiarízate con la interfaz: Explora la interfaz de Bitrix24, que incluye un menú principal, panel lateral y varios módulos. Navega por las diferentes secciones del sistema para entender qué funciones están disponibles y qué módulos se adaptan a tus necesidades.

    3. Configura tu perfil: Haz clic en tu nombre en la esquina superior derecha de la pantalla y ve a tu perfil. Configura tu información personal, como nombre, apellido, dirección de correo electrónico, etc. También puedes agregar una foto de perfil y ajustar la configuración de privacidad.

    4. Crea y gestiona tareas: Utiliza el módulo de Tareas en Bitrix24 para crear, asignar y gestionar tareas. Puedes crear listas de tareas, establecer plazos, agregar descripciones, asignar tareas a otros usuarios, hacer seguimiento del progreso y recibir notificaciones.

    5. Utiliza el módulo de CRM: Si deseas gestionar las relaciones con tus clientes, utiliza el módulo de CRM en Bitrix24. Puedes agregar nuevos clientes, crear y rastrear ofertas, gestionar contactos, historial de comunicaciones y ventas. Personaliza el módulo de CRM según tus necesidades para gestionar mejor tus contactos y procesos de ventas.

    6. Utiliza herramientas de comunicación: Bitrix24 ofrece varias herramientas de comunicación, como mensajería instantánea, mensajes internos, discusiones grupales, etc. Utiliza estas herramientas para comunicarte rápidamente con otros miembros del equipo, compartir información y resolver problemas.

    7. Personaliza el sistema según tus necesidades: Bitrix24 te permite personalizar el sistema según tus necesidades individuales. Puedes agregar campos personalizados, definir tus propias etapas del proceso, crear formularios y informes, así como personalizar vistas y permisos en los módulos individuales.


    Estos son solo algunos pasos básicos que puedes seguir para comenzar a trabajar con Bitrix24. Hay muchas otras funciones y posibilidades que puedes descubrir y adaptar a tu negocio. Para obtener instrucciones más detalladas y capacitación sobre Bitrix24, consulta la documentación disponible en el sitio web oficial de Bitrix24 o consulta con el administrador del sistema.


  • Revisión de la interfaz de Bitrix24

    Revisión de la interfaz de Bitrix24




    1. Barra de herramientas superior - Se encuentra en la parte superior de la pantalla. En el lado izquierdo de la barra de herramientas se encuentra el logotipo de Bitrix24 y en el lado derecho se encuentran las siguientes herramientas:
      • Icono de notificaciones - Al hacer clic en este icono, puedes ver la lista de notificaciones sobre nuevos mensajes, tareas, reuniones, etc.
      • Barra de búsqueda - Permite buscar elementos en la aplicación, como contactos, tareas, proyectos, etc.
      • Lista de tareas - Al hacer clic en este icono, puedes ver la lista de tareas actuales y las tareas asignadas a un usuario específico.
      • Calendario - Permite ver y gestionar eventos y reuniones.
      • Configuración - Al hacer clic en este icono, puedes acceder a diferentes configuraciones de cuenta, como preferencias, seguridad, integraciones, etc.

    2. Menú lateral - Se encuentra en el lado izquierdo de la pantalla y contiene el menú principal. Incluye las siguientes secciones:
      • Inicio - Muestra estadísticas e información general de la empresa, así como acceso rápido a diferentes herramientas.
      • CRM - Permite gestionar las relaciones con los clientes, incluyendo contactos, leads, ofertas, etc.
      • Tareas - Permite gestionar tareas y proyectos, incluyendo creación, asignación, plazos, etc.
      • Proyectos - Permite gestionar proyectos, incluyendo creación, planificación, seguimiento del progreso, etc.
      • Grupos - Permite crear grupos y comunicarse con otros usuarios dentro de la empresa.
      • Comunicación - Permite tener conversaciones con otros usuarios, incluyendo chat, videoconferencias, etc.
      • Documentos - Permite almacenar y compartir documentos y archivos.
      • Configuración - Permite personalizar la configuración de la cuenta, como preferencias de idioma, temas, configuración de notificaciones, etc.

    3. Área de trabajo central - Es el espacio principal de la aplicación donde los usuarios pueden ver y gestionar diversos elementos como tareas, proyectos, contactos, conversaciones, etc. También es posible agregar diferentes widgets como calendario, calculadora, etc.

    4. Panel de navegación - Se encuentra en la parte superior del área de trabajo central y contiene diversas herramientas de navegación, incluyendo:
      • Botón "Agregar" - Al hacer clic en este botón, puedes agregar nuevas tareas, proyectos, contactos, etc.
      • Botón "Filtro" - Permite filtrar los elementos mostrados según criterios específicos.
      • Barra de navegación - Permite cambiar rápidamente entre diferentes vistas, como vista de lista, calendario, kanban, etc.

    5. Kanban - Es una herramienta para gestionar proyectos mediante un tablero Kanban. Cada proyecto se representa mediante columnas y las tareas se representan mediante tarjetas que se pueden mover entre las columnas para actualizar su estado.

    6. Ventana de detalles - Es la ventana que aparece al hacer clic en un elemento específico, como una tarea, proyecto, contacto, etc., y muestra información detallada sobre ese elemento, como descripción, fecha límite, personas asignadas, etc.

    7. Chat y videoconferencias - Bitrix24 permite tener chats y videoconferencias con otros usuarios sin necesidad de utilizar herramientas adicionales.

    8. areas y proyectos - Bitrix24 permite gestionar tareas y proyectos.


  • Herramientas básicas de Bitrix24

    Herramientas básicas de Bitrix24


    Bitrix24 es un sistema CRM (Gestión de Relaciones con Clientes) que ofrece una variedad de funciones y herramientas para administrar las relaciones con los clientes. A continuación se presenta una lista de las herramientas básicas del sistema CRM Bitrix24:

    • Noticias – Sección de mensajes que muestra todas las tareas actuales de tu empresa. Las tareas se asignan y se discuten en tiempo real.
    • Tareas y Proyectos – Sección que muestra una lista, fechas y plan de tareas. La interfaz del portal permite crear y editar rápidamente tareas, así como comunicarse con los empleados responsables del proyecto.
    • Chat y Conversaciones – Sección destinada a la comunicación. Las herramientas del portal admiten la posibilidad de tener conversaciones internas entre tus empleados, así como unificar a los contratistas en un chat.
    • Grupos – Ayuda a agrupar toda la información del proyecto en un solo lugar. En un grupo de proyectos, puedes colocar todos los documentos de la empresa, archivos importantes, lista de tareas y mensajes de los empleados. Los grupos pueden ser abiertos o cerrados.
    • Bitrix24.Drive – Un repositorio global de datos donde se almacena toda la información, archivos y documentos corporativos cargados previamente en Bitrix24. Todos los empleados conectados al sistema tienen acceso al disco.
    • Calendario – Una herramienta conveniente para planificar y coordinar reuniones, conversaciones y tareas. Admite opciones de recordatorio y sincronización con Google Calendar, entre otros.
    • Tiempo e Informes – Sección que muestra el tiempo de trabajo o el horario de ausencia de todos los empleados de la empresa. Además, esta herramienta permite programar reuniones y horarios, así como revisar informes de trabajo.
    • Correo – Parte del portal destinada a la comunicación externa con los clientes. La interfaz de correo de B24 permite trabajar con varias bandejas de entrada al mismo tiempo, realizar envíos de marketing CRM y gestionar todos los correos electrónicos recibidos.
    • CRM – Una lista de herramientas que permiten gestionar tareas y transacciones comerciales. Una ventaja destacada de Bitrix24 es que las pequeñas empresas con hasta 12 empleados pueden utilizar las herramientas de CRM de forma gratuita.
    • Empleados – Sección que contiene todos los datos relacionados con tus empleados. La interfaz permite ver la estructura de la empresa y buscar información sobre cada especialista.
    • Páginas – Sección que muestra una lista de todos los sitios web corporativos conectados. Permite editar y configurar sitios y servicios comerciales.
    • Centro de Contacto – Sección que integra todos los métodos de comunicación con los clientes en el CRM Bitrix24. Sincroniza los datos de los clientes con todas las redes sociales, mensajeros, chats en línea y formularios de captura en sitios web.
    • Marketing CRM – Una herramienta para gestionar la base de clientes. Permite configurar envíos de correo electrónico y en redes sociales, así como trabajar con destinatarios en cuentas publicitarias.
    • Analítica CRM – Utilizada para analizar las acciones de marketing de tu empresa. La analítica CRM permite realizar un seguimiento del trabajo de los gerentes, supervisar el embudo de ventas y predecir los ingresos.
    • Inteligencia de Ventas – Departamento de B24 que combina todos los canales de publicidad y muestra su efectividad en las ventas. Una herramienta para el análisis global.
    • Teléfono – Módulo para trabajar con todas las llamadas telefónicas. Permite conectar teléfonos, ver detalles de las llamadas y controlar el saldo.
    • Aplicaciones – Sección con aplicaciones adicionales de desarrolladores para ampliar las opciones de Bitrix24. Hay soluciones gratuitas y de pago.
    • Centro de Ventas – Módulo para conectar soluciones de pago y un sistema de análisis de todas las transacciones financieras de la empresa. Permite cubrir y analizar todas las etapas de ventas.
    • Automatización Robótica de Procesos (RPA) – Herramienta para automatizar los procesos comerciales de la empresa.
    • Suscripción – Contiene toda la información sobre el plan de tarifas actual o la ampliación de Bitrix24 a una suscripción de pago.

    Todas estas herramientas permiten una gestión integral de las relaciones con los clientes, lo que a su vez contribuye a mejorar la eficiencia de las ventas, el servicio al cliente y los beneficios de la empresa.

  • Puesta en marcha de Bitrix24

    Puesta en marcha de Bitrix24



    La puesta en marcha de Bitrix24 consta de los siguientes pasos

    1. Registro y creación de una cuenta: Accede al sitio web de Bitrix24 y regístrate para crear una nueva cuenta. Ingresa tus datos y elige el plan que mejor se adapte a tus necesidades.

    2. Configuración de ajustes básicos: Después de crear la cuenta, se te pedirá que configures ajustes básicos como el nombre de la empresa, dirección de correo electrónico, número de teléfono, etc.

    3. Agregar usuarios: Agrega otros usuarios a tu cuenta de Bitrix24 para que puedan utilizar la plataforma. Puedes crear nuevas cuentas para los empleados o invitarlos a una cuenta existente.

    4. Personalización de la estructura y módulos: Personaliza la estructura organizativa creando departamentos, divisiones, equipos, etc. También puedes personalizar los módulos y funciones de Bitrix24 para que se ajusten mejor a tus necesidades comerciales.

    5. Configuración de permisos de acceso: Establece permisos de acceso para diferentes usuarios, especificando qué módulos, funciones y recursos están disponibles para cada usuario.

    6. Importación de datos: Si tienes datos existentes, puedes importarlos a Bitrix24, como contactos, proyectos, tareas, etc.

    7. Configuración de procesos empresariales: Configura procesos empresariales como flujos de trabajo, automatizaciones, notificaciones, etc., para optimizar tus operaciones.

    8. Capacitación de usuarios: Organiza una capacitación para que los usuarios se familiaricen con las características de Bitrix24 y aprendan a utilizar la plataforma.

    9. Implementación y personalización: Implementa Bitrix24 en tu organización, adaptándolo a tus necesidades y procesos empresariales. Puedes personalizar la interfaz, formularios, informes y otros elementos.

    10. Monitoreo y desarrollo: Supervisa el uso de Bitrix24 en tu organización, realiza un seguimiento de la efectividad y continúa desarrollando la plataforma, adaptándola a las necesidades y requisitos cambiantes.

    Una vez que hayas completado estos pasos, tu empresa estará lista para utilizar Bitrix24 y gestionar proyectos, tareas, clientes y otros aspectos de tu actividad empresarial.

  • Importación de permisos de acceso

    Importación de permisos de acceso


    La importación de permisos de acceso en Bitrix24 es un proceso que permite importar los permisos de los usuarios desde otro sistema o aplicación. Para importar los permisos de acceso, sigue los siguientes pasos:

    1. Preparar un archivo CSV: Prepara un archivo CSV que contenga la información de los permisos de acceso que deseas importar. El archivo CSV debe tener las columnas adecuadas, como nombre de usuario, nombre de grupo, permisos de acceso, etc. Asegúrate de que el archivo CSV esté correctamente formateado y contenga toda la información requerida.

    2. Acceder al módulo de Gestión de Estructuras en Bitrix24: Inicia sesión en tu instancia de Bitrix24 y accede al módulo de Gestión de Estructuras. Puedes encontrar este módulo en el menú principal o mediante la función de búsqueda.

    3. Seleccionar la sección o grupo correspondiente: Localiza la sección o grupo para el cual deseas importar los permisos de acceso. Puede ser, por ejemplo, la sección de documentos, el directorio de archivos, un proyecto u otra sección en Bitrix24.

    4. Abrir la configuración de permisos de acceso: En la configuración de la sección o grupo, encuentra la opción relacionada con los permisos de acceso. Esto puede ser un botón como "Permisos de acceso", "Administrar permisos" u otra similar.

    5. Seleccionar la opción de importación de permisos de acceso: En la configuración de los permisos de acceso, encuentra la opción de importación de permisos de acceso. Esta opción puede estar etiquetada como "Importar permisos de acceso", "Importar permisos externos" u otra similar.

    6. Seleccionar el archivo CSV para importar: Selecciona el archivo CSV que preparaste anteriormente y elige importarlo. Asegúrate de seleccionar el archivo CSV correcto que contenga la información de los permisos de acceso.

    7. Configurar el mapeo de campos: Si es necesario, configura el mapeo de campos entre las columnas en el archivo CSV y los campos correspondientes en Bitrix24. Esto puede ser necesario si los nombres de los campos en el archivo CSV son diferentes de los nombres de los campos en Bitrix24.

    8. Iniciar la importación: Después de configurar el mapeo de campos, inicia la importación. Bitrix24 importará los permisos de acceso desde el archivo CSV y los aplicará a los usuarios o grupos correspondientes en la sección o grupo que hayas seleccionado.

    9. Verificar los permisos de acceso importados: Después de finalizar la importación, verifica si los permisos de acceso se han importado correctamente. Revisa la configuración de los permisos de acceso para los usuarios o grupos relevantes para asegurarte de que los permisos de acceso se hayan aplicado según lo esperado.


    Recuerda que estos pasos son generales y pueden variar ligeramente según la configuración y versión específicas de Bitrix24. Para obtener instrucciones más detalladas o casos de uso específicos, se recomienda consultar la documentación de Bitrix24 o buscar soporte técnico, quienes podrán brindar instrucciones precisas sobre la importación de permisos de acceso.

  • Página de configuración de Bitrix24

    Página de configuración de Bitrix24



    La página de Configuración de Bitrix24 es el lugar donde puedes configurar diversas opciones para tu cuenta de Bitrix24. Esta página proporciona opciones de personalización y administración de varios aspectos de tu cuenta de Bitrix24, que incluyen:

    1. Configuración del perfil de usuario: En la página de Configuración, puedes administrar tu perfil de usuario. Puedes cambiar tu información personal, como nombre, apellido, foto de perfil, dirección de correo electrónico, etc. También puedes personalizar las preferencias de notificación, configuraciones de privacidad y otra información relacionada con tu perfil.

    2. Configuración de privacidad:Puedes administrar la configuración de privacidad en la página de Configuración. Puedes controlar la visibilidad de tus datos para otros usuarios de Bitrix24 al establecer preferencias de disponibilidad, visibilidad de perfiles e información.

    3. Administración de usuarios: Puedes agregar, eliminar y editar cuentas de usuarios, establecer sus permisos y asignarlos a grupos de trabajo.

    4. Configuración de módulos: Puedes habilitar y deshabilitar módulos en Bitrix24, como CRM, tareas, calendario, documentos, registro de tiempo, etc.

    5. Administración de notificaciones:Bitrix24 ofrece diversas opciones de notificación. En la página de Configuración, puedes personalizar las preferencias de notificación, como notificaciones por correo electrónico, notificaciones push en dispositivos móviles, notificaciones en la aplicación, etc. Puedes seleccionar qué acciones deseas recibir notificaciones y de qué manera.

    6. Configuración de integraciones: Puedes configurar integraciones con otras herramientas, como Google Calendar, Microsoft Office 365, Slack y muchas más.

    7. Administración de acceso a archivos y documentos: Puedes especificar quién tiene acceso a archivos y documentos específicos en Bitrix24, establecer permisos para usuarios y grupos de trabajo.

    8. Configuración de seguridad: Puedes cambiar tu contraseña de inicio de sesión, configurar la autenticación de dos factores, bloquear el acceso a tu cuenta desde dispositivos desconocidos y mucho más.

    9. Administración de informes: Puedes generar diversos informes, como informes de ventas, tiempo de trabajo y otros aspectos del negocio en Bitrix24.

    10. Preferencias de idioma: Bitrix24 admite muchos idiomas. En la página de Configuración, puedes seleccionar el idioma de interfaz preferido en el que deseas utilizar el sistema.

    11. Tema de interfaz: Bitrix24 ofrece diferentes temas de interfaz que se pueden personalizar según tus preferencias. En la página de Configuración, puedes seleccionar el tema de color y estilo de interfaz preferido.

    12. Configuración de la aplicación móvil: Si utilizas la aplicación móvil de Bitrix24, en la página de Configuración puedes configurar preferencias relacionadas, como notificaciones, sincronización de datos, preferencias de calendario, etc.


    Todas estas configuraciones están disponibles en la página de Configuración de Bitrix24 y permiten a los usuarios personalizar y administrar su cuenta de Bitrix24 según las necesidades y requisitos de la empresa.

  • Descripción detallada de la configuración de Bitrix24

    Configuración de Bitrix24 en detalle



    1. Configuración - Aquí puedes ajustar la configuración general.

      • Nombre de la empresa i Nombre de la empresa que se muestra en el encabezado, que aparece en la esquina superior izquierda.

      • Cambiar el texto del botón Me gusta. En lugar de Me gusta puedes ingresar tu propio texto.

      • Correo electrónico del administrador del sitio (dirección de envío predeterminada) - esta dirección de correo electrónico se utiliza como remitente predeterminado. Aquí puedes cambiar esa dirección.

      • Agregar "24" al logotipo de la empresa - desactiva esta opción si no deseas mostrar "24" en la esquina superior izquierda.

      • Formato de fecha, formato de hora y formato de nombre - elige cómo se mostrarán las respectivas informaciones.

      • Primer día de la semana - especifica el primer día de la semana para los calendarios del portal.

      • Parámetros de horario laboral - permite establecer el horario laboral en la empresa.

      • Días no laborables - establece los días de fin de semana para los calendarios. Esta opción es especialmente importante al planificar tareas y trabajar con calendarios.

      • Fines de semana y días festivos - cada país tiene sus propias festividades. Aquí puedes agregar o eliminar las festividades. Ingresa las fechas sin espacios y sepáralas con comas: 1.01, 2.01, 7.01, 23.02, 8.03.

      • Formato de número de teléfono: país predeterminado -selecciona el código de país que se mostrará de forma predeterminada.

      • Tipo de organización - puedes elegir cómo se mostrará el nombre de los usuarios de la cuenta en algunos elementos del menú, encabezados, mensajes, etc. Las opciones son: empresa y empleados, organización y usuarios.

      • Mostrar empleados despedidos - esta opción permite mostrar el filtro de búsqueda de "Despedidos" en la lista de todos los empleados de la empresa.

      • Usar vista previa de documentos - elige el servicio para visualizar documentos.

      • Todos los usuarios pueden editar documentos... - el administrador puede habilitar/deshabilitar la capacidad de editar documentos adjuntos, como mensajes y tareas, para todo el portal.

      • Conectar automáticamente el disco del grupo cuando un usuario se una al grupo - habilita esta opción para conectar automáticamente el disco del grupo de trabajo al disco personal del nuevo usuario del grupo de trabajo.

      • Número máximo de entradas en el historial de documentos - establece el límite de versiones de archivos almacenadas en el portal. Si se supera este número, las versiones antiguas se eliminarán automáticamente.

      • Permitir enlaces públicos - esta opción permite trabajar con enlaces públicos en la cuenta.

      • Permitir bloqueo de documentos — esta opción permite bloquear documentos. Cuando está habilitada, varias personas no podrán editar el mismo documento simultáneamente, lo que evitará la posible pérdida de datos.

      • Permitir la opción "Todos los usuarios" en las Noticias - de forma predeterminada, los usuarios pueden enviar mensajes a "Todos los usuarios" en las Noticias. Aquí puedes desactivar esta opción o seleccionar usuarios que pueden enviar dichos mensajes.

      • Utilizar la opción "Todos los usuarios" como destinatario predeterminado - si esta opción está habilitada, todos los mensajes en las Noticias se dirigen de forma predeterminada a "Todos los usuarios".

      • Permitir a los usuarios enviar mensajes al chat general - aquí puedes desactivar esta opción o seleccionar usuarios que pueden enviar mensajes al chat general.

      • Notificar sobre nuevos empleados en el chat general - notificar a los usuarios sobre un nuevo empleado en el chat general.

      • Notificar sobre despidos en el chat general - notificar a los usuarios sobre el despido de un empleado en el chat general.

      • Habilitar notificación automática sobre nombramiento y cambio de administrador en el chat general - notificar a los usuarios sobre un nuevo administrador en el chat general.

      • Habilitar enlaces multimedia - esta opción permite obtener una vista previa de los enlaces incrustados en publicaciones y comentarios. Esto funciona tanto con enlaces externos como internos a tareas, clientes potenciales, etc.

      • Permitir a los usuarios instalar aplicaciones - si esta opción está habilitada, los usuarios seleccionados podrán instalar aplicaciones desde el Marketplace. Esta opción permite la instalación de aplicaciones para las cuales el desarrollador haya establecido la configuración "los empleados pueden instalar".

      • Permitir registro rápido - si esta opción está habilitada, cualquier usuario de Bitrix24.Network puede registrarse en cualquier cuenta de Bitrix24 (si conoce la dirección de la cuenta). Sin embargo, se requiere la aprobación del administrador de la cuenta.

      • Permitir a cualquiera invitar a nuevos usuarios a Bitrix24 - habilita esta opción para permitir que cualquier empleado invite a nuevos usuarios a tu cuenta de Bitrix24.

      • Publicar notificaciones sobre nuevos empleados en las Noticias - cuando se contrata a un nuevo empleado, todos los empleados recibirán una notificación en las Noticias.

      • Mostrar año de nacimiento en el perfil del usuario - esta opción permite mostrar el año de nacimiento al ver el perfil de otros empleados.

      • Permitir medir y mostrar el nivel de estrés en el perfil del usuario.

      • Permitir que todos los usuarios actualicen el plan de Bitrix24 - esta opción permite que cada empleado pague el plan de tarifas de Bitrix24.

      • Crear chat sobre una tarea atrasada para todos los participantes de la tarea - si esta opción está habilitada, se creará un chat grupal privado con los participantes de una tarea atrasada.

      • Habilitar recopilación de datos de geolocalización - habilita esta opción para recopilar datos de geolocalización de los dispositivos móviles de los usuarios. Esta opción es necesaria para el correcto funcionamiento de algunas funciones de la aplicación móvil de Bitrix24.

      • Rastrear el estado de lectura de los mensajes de correo electrónico salientes - si esta opción está habilitada, el sistema rastreará si los mensajes salientes han sido leídos por los destinatarios correspondientes y los marcará como leídos.

      • Rastrear los clics en los enlaces de los mensajes de correo electrónico salientes - si esta opción está habilitada, los desencadenadores de CRM pueden rastrear los clics en los enlaces por parte del usuario. Con estos desencadenadores, puedes crear reglas de automatización para enviar notificaciones cuando un cliente o empleado abra un enlace.


    2. Cumplimiento del RGPD - Dado que Bitrix24 tiene muchos clientes en la Unión Europea, cumplimos con los Principios de Cumplimiento del RGPD y tenemos una sección de RGPD en nuestro sitio web. Descarga una copia del Acuerdo de Procesamiento de Datos Personales e imprímelo. Esta es tu copia del acuerdo.

      También necesitamos tener nuestra propia copia. El acuerdo entra en vigor cuando los administradores de la cuenta de Bitrix24 proporcionan toda la información necesaria en la configuración de la cuenta (sección de Cumplimiento del RGPD) para llevar a cabo nuestra documentación.


    3. Configuración de seguridad - En esta sección, puedes habilitar las opciones "Activar autenticación de dos factores obligatoria para todos los empleados" y "Especificar el tiempo que tienen todos los usuarios para habilitar la autenticación de dos factores".


    4. Servicios - En esta sección, puedes desactivar algunas herramientas de Bitrix24 si no se utilizan en tu empresa.


    5. Restricción de IP - Aquí puedes seleccionar usuarios o departamentos para los cuales el acceso solo estará permitido desde direcciones IP específicas.


    6. Logotipo de la empresa - Puedes cargar el logotipo de tu empresa, que aparecerá en la esquina superior izquierda de la cuenta en lugar de Bitrix24.


    7. Configuración de origen de dirección y ubicación - Aquí puedes seleccionar el proveedor de mapas que necesitas. Por defecto, Bitrix24 utiliza mapas de OpenStreetMap, pero también puedes conectar mapas de Google.
      Para trabajar con mapas de Google, necesitarás una clave de API especial que debes ingresar en el bloque de configuración de este proveedor.


  • Permisos de administrador

    Cómo agregar permisos de administrador en Bitrix24


    Para agregar permisos de administrador en Bitrix24, sigue estos pasos:

    1. Inicia sesión en tu cuenta de Bitrix24 como administrador existente.
    2. Ve a la sección "Usuarios" o "Gestión de usuarios" en el menú principal de Bitrix24.
    3. Encuentra al usuario al que deseas otorgarle permisos de administrador. Puedes usar el motor de búsqueda o navegar por la lista de usuarios.
    4. Haz clic en el nombre del usuario para acceder a su perfil.
    5. En el perfil del usuario, busca la sección de permisos o roles. Puede estar etiquetada como "Permisos", "Roles" o similar.
    6. En la sección de permisos, encuentra la opción de administrador y marca la casilla correspondiente. Asegúrate de que asignar el rol de administrador cumpla con tus requisitos de seguridad y gestión del sistema.
    7. Después de marcar el rol de administrador, haz clic en el botón "Guardar" o "Aplicar" para confirmar los cambios.


    Una vez que hayas completado estos pasos, el usuario seleccionado recibirá los permisos de administrador en Bitrix24. Tendrá acceso a funciones administrativas avanzadas y la capacidad de administrar la cuenta, los usuarios, los permisos, etc. Ten en cuenta que otorgar permisos de administrador debe ser cuidadosamente considerado y restringido solo a las personas necesarias, ya que los administradores tienen acceso completo al sistema y pueden realizar cambios significativos.


    Cómo revocar permisos de administrador en Bitrix24



    Para revocar los permisos de administrador en Bitrix24, sigue estos pasos:
    1. Inicia sesión en tu cuenta de Bitrix24 como administrador existente.
    2. Ve a la sección "Usuarios" o "Gestión de usuarios" en el menú principal de Bitrix24.
    3. Encuentra al usuario cuyos permisos de administrador deseas revocar. Puedes usar el motor de búsqueda o navegar por la lista de usuarios.
    4. Haz clic en el nombre del usuario para acceder a su perfil.
    5. En el perfil del usuario, busca la sección de permisos o roles. Puede estar etiquetada como "Permisos", "Roles" o similar.
    6. En la sección de permisos, desmarca la opción de administrador. Asegúrate de que revocar el rol de administrador cumpla con tus requisitos de seguridad y gestión del sistema.
    7. Después de desmarcar el rol de administrador, haz clic en el botón "Guardar" o "Aplicar" para confirmar los cambios.


    Una vez que hayas completado estos pasos, el usuario seleccionado perderá los permisos de administrador en Bitrix24. Su acceso a las funciones administrativas avanzadas será limitado y solo tendrán los permisos correspondientes a los roles asignados o los niveles de acceso. Ten en cuenta que revocar los permisos de administrador puede afectar la capacidad del usuario para administrar la cuenta y algunas funciones del sistema, así que asegúrate de realizar estos pasos de manera responsable y de acuerdo con la política de seguridad de tu organización.


  • Empleado en el programa Bitrix24

    Cómo agregar derechos de administrador en Bitrix24


    Para agregar permisos de administrador en el programa Bitrix24, sigue estos pasos:

    1. Inicia sesión en tu cuenta de Bitrix24 como administrador existente.
    2. Ve a la sección "Usuarios" o "Gestión de usuarios" en el menú principal de Bitrix24.
    3. Encuentra al usuario al que deseas otorgar permisos de administrador. Puedes usar el motor de búsqueda o navegar por la lista de usuarios.
    4. Haz clic en el nombre del usuario para acceder a su perfil.
    5. En el perfil del usuario, busca la sección de permisos o roles. Puede estar etiquetada como "Permisos", "Roles" o similar.
    6. En la sección de permisos, encuentra la opción de administrador y selecciónala. Asegúrate de que la asignación del rol de administrador se ajuste a tus requisitos de seguridad y gestión del sistema.
    7. Después de seleccionar el rol de administrador, haz clic en el botón "Guardar" o "Aplicar" para confirmar los cambios.


    Una vez que hayas seguido estos pasos, el usuario seleccionado recibirá permisos de administrador en Bitrix24. Tendrá acceso a funciones administrativas avanzadas y la capacidad de administrar cuentas, usuarios, permisos, etc. Recuerda que otorgar permisos de administrador debe ser cuidadosamente considerado y restringido solo a las personas necesarias, ya que el administrador tiene acceso completo al sistema y puede realizar cambios significativos.


    Cómo revocar derechos de administrador en Bitrix24



    Para revocar los permisos de administrador en Bitrix24, sigue estos pasos:
    1. Inicia sesión en tu cuenta de Bitrix24 como administrador existente.
    2. Ve a la sección "Usuarios" o "Gestión de usuarios" en el menú principal de Bitrix24.
    3. Encuentra al usuario al que deseas revocar los permisos de administrador. Puedes usar el motor de búsqueda o navegar por la lista de usuarios.
    4. Haz clic en el nombre del usuario para acceder a su perfil.
    5. En el perfil del usuario, busca la sección de permisos o roles. Puede estar etiquetada como "Permisos", "Roles" o similar.
    6. En la sección de permisos, desmarca la opción de administrador. Asegúrate de que la revocación del rol de administrador se ajuste a tus requisitos de seguridad y gestión del sistema.
    7. Después de desmarcar el rol de administrador, haz clic en el botón "Guardar" o "Aplicar" para confirmar los cambios.


    Una vez que hayas seguido estos pasos, el usuario seleccionado perderá los permisos de administrador en Bitrix24. Su acceso a funciones administrativas avanzadas será limitado y solo tendrán permisos de acuerdo con los roles o niveles de acceso asignados. Recuerda que revocar los permisos de administrador puede afectar la capacidad del usuario para gestionar la cuenta y algunas funciones del sistema, así que asegúrate de realizar estos pasos de manera responsable y de acuerdo con la política de seguridad de tu organización.


  • Empleado en el programa Bitrix24

    Cómo agregar un empleado en el programa Bitrix24


    Para agregar un empleado al programa Bitrix24, sigue los siguientes pasos:

    1. Inicia sesión en tu cuenta de Bitrix24 utilizando tu nombre de usuario y contraseña.
    2. Después de iniciar sesión, busca el icono de configuración (un engranaje o tres puntos) que generalmente se encuentra junto al menú principal.
    3. Haz clic en el icono para abrir el menú desplegable.
    4. En el menú desplegable, busca la opción "Configuración" o "Configuración del sitio" o similar. Puede estar ubicada en la parte inferior del menú.
    5. Una vez que encuentres la opción "Configuración", haz clic en ella para abrir el panel de configuración.
    6. En el panel de configuración, busca la opción "Usuarios" o "Empleados" o similar. Haz clic en esa opción para abrir la sección de administración de usuarios.
    7. En la sección de administración de usuarios, debería estar disponible la opción "Agregar usuario" o similar.
    8. Haz clic en la opción "Agregar usuario" para abrir el formulario de agregar nuevo usuario.
    9. Completa los campos requeridos en el formulario, como nombre, apellido, dirección de correo electrónico, etc. También puede haber una opción para seleccionar el rol del usuario, como administrador, gerente, etc.
    10. Si deseas asignar una contraseña al usuario, marca la opción "Generar contraseña" o ingresa tu propia contraseña.
    11. También puedes asignar al usuario a los grupos o departamentos apropiados si tu cuenta de Bitrix24 admite esta función.
    12. Después de completar el formulario, haz clic en el botón "Guardar" o "Agregar" para agregar el empleado a Bitrix24.


    Una vez que hayas seguido estos pasos, el nuevo empleado será agregado a Bitrix24 y recibirá un correo electrónico con información sobre su cuenta. Podrá iniciar sesión en su cuenta y comenzar a utilizar las herramientas y funciones de Bitrix24 asignadas por el administrador.


    Cómo mostrar la lista de empleados



    Para mostrar la lista de empleados en el programa Bitrix24, sigue los siguientes pasos:
    1. Inicia sesión en tu cuenta de Bitrix24 utilizando tu nombre de usuario y contraseña.
    2. Después de iniciar sesión, busca el icono de configuración (un engranaje o tres puntos) que generalmente se encuentra junto al menú principal.
    3. Haz clic en el icono para abrir el menú desplegable.
    4. En el menú desplegable, busca la opción "Configuración" o "Configuración del sitio" o similar. Puede estar ubicada en la parte inferior del menú.
    5. Una vez que encuentres la opción "Configuración", haz clic en ella para abrir el panel de configuración.
    6. En el panel de configuración, busca la opción "Usuarios" o "Empleados" o similar.
    7. Haz clic en la opción "Usuarios" o "Empleados" para abrir la sección de administración de usuarios.
    8. En la sección de administración de usuarios, debería estar disponible la lista de empleados.
    9. Revisa la lista de empleados, que puede mostrarse en forma de tabla o lista.
    10. Puedes ordenar y filtrar la lista de empleados según diferentes criterios, como nombre, apellido, cargo, etc., si estas opciones están disponibles.
    11. Si tienes muchos empleados y la lista no cabe en una sola página, puedes utilizar la opción de paginación o desplazamiento para ver más registros.
    12. Para obtener información detallada sobre un empleado en particular, puedes hacer clic en su nombre o en el icono de edición si están disponibles.


    De esta manera, puedes mostrar y navegar por la lista de empleados en el programa Bitrix24.


    Asignar un rol a un empleado



    Para asignar un rol a un empleado en Bitrix24, sigue los siguientes pasos:

    1. Inicia sesión en tu cuenta de Bitrix24 utilizando tu nombre de usuario y contraseña.
    2. Después de iniciar sesión, busca el icono de configuración (un engranaje o tres puntos) que generalmente se encuentra junto al menú principal.
    3. Haz clic en el icono para abrir el menú desplegable.
    4. En el menú desplegable, busca la opción "Configuración" o "Configuración del sitio" o similar. Puede estar ubicada en la parte inferior del menú.
    5. Una vez que encuentres la opción "Configuración", haz clic en ella para abrir el panel de configuración.
    6. En el panel de configuración, busca la opción "Usuarios" o "Empleados" o similar.
    7. Haz clic en la opción "Usuarios" o "Empleados" para abrir la sección de administración de usuarios.
    8. En la sección de administración de usuarios, encuentra al empleado al que deseas asignar un rol. Puedes utilizar la función de búsqueda o navegar por la lista de empleados.
    9. Cuando encuentres al empleado adecuado, haz clic en su nombre o en el icono de edición para abrir su perfil.
    10. En el perfil del empleado, busca la opción "Roles" o "Permisos". Puede estar ubicada en la pestaña "Configuración", "Datos del usuario" o similar.
    11. Haz clic en la opción "Roles" o "Permisos" para abrir la sección de administración de roles.
    12. En la sección de administración de roles, asigna el rol adecuado al empleado haciendo clic en el botón "Editar" o "Asignar rol". Puedes seleccionar un rol de las opciones disponibles o personalizar los roles según tus necesidades.
    13. Después de asignar el rol, guarda los cambios haciendo clic en el botón "Guardar" o "Actualizar".


    Asegúrate de que los permisos del rol sean adecuados para el empleado y se ajusten a sus necesidades y responsabilidades. También puedes asignar roles a grupos de empleados.


    Historial de inicio de sesión de los empleados



    Es importante monitorear el cumplimiento de las medidas de seguridad de la red en cualquier empresa. El acceso no autorizado a la información puede resultar en grandes pérdidas financieras y de reputación para una empresa.

    Para mostrar el historial de inicio de sesión de los empleados, sigue los siguientes pasos:

    1. Inicia sesión en tu cuenta de Bitrix24 utilizando tu nombre de usuario y contraseña.
    2. Después de iniciar sesión, busca el icono de configuración (un engranaje o tres puntos) que generalmente se encuentra junto al menú principal.
    3. Haz clic en el icono para abrir el menú desplegable.
    4. En el menú desplegable, busca la opción "Configuración" o "Configuración del sitio" o similar.
    5. Haz clic en la opción "Configuración" para abrir el panel de configuración.
    6. En el panel de configuración, busca la opción "Usuarios" o "Empleados" o similar.
    7. Haz clic en la opción "Usuarios" o "Empleados" para abrir la sección de administración de usuarios.
    8. En la sección de administración de usuarios, encuentra al empleado cuyo historial de inicio de sesión deseas verificar. Puedes utilizar la función de búsqueda o navegar por la lista de empleados.
    9. Cuando encuentres al empleado adecuado, haz clic en su nombre o en el icono de edición para abrir su perfil.
    10. En el perfil del empleado, busca la opción "Historial de inicio de sesión", "Registro de inicio de sesión" o similar.
    11. Haz clic en la opción "Historial de inicio de sesión" o "Registro de inicio de sesión" para mostrar el historial de inicio de sesión del empleado.
    12. El historial de inicio de sesión debe incluir información como fechas y horas de inicio de sesión, direcciones IP, navegadores desde los que el empleado inició sesión, etc.
    13. Puedes ordenar y filtrar el historial de inicio de sesión según diferentes criterios, si están disponibles.
    14. También puedes exportar el historial de inicio de sesión a un archivo o imprimirlo si necesitas esa información en formato de documento.


    15. Gracias a esta función, puedes monitorear cuándo y desde dónde los usuarios inician sesión en el sistema, lo que permite detectar intentos de acceso no autorizado u otras violaciones relacionadas con la seguridad. Si se inicia sesión desde un dispositivo desconocido, el usuario puede cerrar la sesión de su cuenta de Bitrix24 en todos los dispositivos, excepto en el actual, con un solo clic. El administrador de Bitrix24 también puede rastrear los inicios de sesión de los empleados y, si es necesario, forzar el cierre de sesión en todos los dispositivos de los empleados.

  • Derechos de acceso en Bitrix24

    Derechos de acceso de Bitrix24



    En Bitrix24 existen varios niveles de permisos y derechos de acceso que se pueden asignar a los usuarios del sistema. A continuación se muestra una breve descripción de los niveles de permisos más importantes en Bitrix24:

    1. Administrador del sistema - Tiene acceso completo a todas las funciones y configuraciones de Bitrix24. Tiene los permisos más altos y puede gestionar la cuenta, los usuarios, los roles, el acceso a los datos, las configuraciones del sistema y otros parámetros.
    2. Administrador de grupo - Tiene permisos para gestionar un grupo específico de usuarios en Bitrix24. Puede agregar y eliminar miembros del grupo, gestionar la configuración del grupo, otorgar permisos dentro del grupo, crear proyectos y tareas para el grupo, etc.
    3. Gerente - Tiene permisos para gestionar proyectos, tareas y otras acciones dentro de su grupo o proyecto. Puede crear y editar tareas, asignar tareas a otros usuarios, realizar un seguimiento del progreso del proyecto, gestionar documentos y otros recursos.
    4. Empleado - Es un usuario estándar del sistema que tiene acceso a las funciones y recursos asignados por el administrador o el gerente. Puede realizar tareas, comunicarse con otros miembros del equipo, ver documentos, compartir información, etc.
    5. Invitado - Tiene acceso limitado a las funciones del sistema y solo puede utilizar algunas funciones, como el chat y el calendario.


    Además, en Bitrix24 hay muchos otros niveles de permisos y opciones configurables que permiten adaptar los permisos a las necesidades y requisitos específicos de la organización. La administración de permisos en Bitrix24 permite controlar el acceso a los datos, las funciones, los módulos, los recursos y otros aspectos del sistema, garantizando la seguridad y una gestión eficiente de los datos y las acciones de los usuarios.

    Los permisos de acceso se pueden asignar individualmente a cada usuario o a grupos de usuarios.

    Existen diferentes tipos de permisos de acceso que se pueden asignar en Bitrix24, como:
    • Permisos de acceso a módulos: Se puede configurar qué módulos son visibles y accesibles para un usuario en particular. Por ejemplo, se puede limitar el acceso al módulo CRM, Calendario, Tareas, Documentos, etc.

    • Permisos de acceso a funciones: Se puede controlar qué funciones específicas dentro de los módulos están disponibles para el usuario. Por ejemplo, se puede permitir la creación y edición de tareas, pero limitar la capacidad de eliminar o asignar tareas a otros usuarios.

    • Permisos de acceso a datos: Se puede definir qué datos son visibles para el usuario. Por ejemplo, se puede configurar para que el usuario solo pueda ver sus propias tareas o los datos de los clientes asignados a ellos.

    • Permisos de acceso a grupos y proyectos: Se puede especificar a qué grupos o proyectos tiene acceso el usuario. También se puede definir el nivel de permisos dentro de esos grupos o proyectos.

    • Permisos de acceso a archivos y documentos: Se puede controlar qué archivos y documentos están disponibles para el usuario. Se pueden establecer permisos de lectura, edición, eliminación, compartir, etc.

    • Permisos de acceso para gestionar usuarios: Se puede especificar quién tiene permisos para gestionar otros usuarios, como agregar, eliminar, editar usuarios, asignar roles, etc.

    • Permisos de acceso a configuraciones del sistema: Se puede controlar qué configuraciones del sistema están disponibles para el usuario. Por ejemplo, se puede limitar el acceso a las configuraciones del sistema, integraciones con otras herramientas, temas, etc.


    Estos son solo ejemplos de los tipos de permisos de acceso que permiten una gestión flexible de los usuarios en Bitrix24, adaptando el sistema a necesidades individuales y proporcionando la seguridad adecuada para los datos y las operaciones dentro de la organización.

    Gracias a este sistema flexible de permisos, los administradores de Bitrix24 pueden controlar con precisión el acceso de los usuarios a diferentes funciones y recursos del sistema, garantizando la seguridad y confidencialidad de los datos.



    Restringir los derechos de acceso en Bitrix24



    En Bitrix24, es posible restringir los derechos de acceso de los usuarios a diferentes funciones y recursos del sistema, según las necesidades y requisitos del proyecto u organización. A continuación se presentan algunas formas de restringir los derechos de acceso en Bitrix24:
    1. Asignar roles: Puedes asignar roles específicos a los usuarios que determinen sus derechos de acceso. Por ejemplo, existen roles predefinidos como Administrador, Gerente, Empleado, que tienen diferentes niveles de acceso. También puedes crear roles personalizados y ajustar los permisos según sea necesario.

    2. Administrar grupos: Puedes crear grupos de usuarios y asignarles roles y permisos adecuados. Los grupos pueden incluir usuarios que trabajan en proyectos específicos o en departamentos específicos. También puedes restringir el acceso a recursos grupales, como archivos y discusiones.

    3. Configuración de permisos de módulos: Para módulos individuales, como CRM, Tareas, Calendario, etc., puedes personalizar los permisos de acceso a funciones y recursos específicos. Por ejemplo, puedes configurar que un usuario solo pueda ver los datos pero no editarlos o eliminarlos.

    4. Control de acceso a datos: Puedes controlar de manera precisa el acceso del usuario a los datos a nivel de registros. Por ejemplo, puedes especificar qué registros del CRM son visibles para usuarios específicos en función de los propietarios asignados o reglas de acceso.

    5. Configuraciones globales: Existen configuraciones globales que pueden restringir ciertas funciones y recursos para todos los usuarios del sistema. Por ejemplo, puedes desactivar la capacidad de enviar mensajes privados entre usuarios o restringir el acceso a ciertos módulos para grupos de usuarios específicos.

    6. Personalización de barras de herramientas y menús: Puedes personalizar la visibilidad y disponibilidad de elementos individuales de la interfaz, como botones y menús, para diferentes usuarios. Puedes ocultar funciones innecesarias o restringir su disponibilidad según los roles de los usuarios.


    7. Gracias a estas diversas formas de restringir los derechos de acceso en Bitrix24, puedes garantizar que los usuarios solo tengan acceso a las funciones y recursos necesarios para realizar su trabajo, lo que puede ayudar a aumentar la eficiencia laboral y mejorar la seguridad y confidencialidad de los datos.



      Restricción de acceso de empleado en Bitrix24



      En Bitrix24, hay varias formas de restringir el acceso de un empleado a diferentes funciones y áreas dentro del sistema. Aquí tienes algunas formas de hacerlo:

      1. Permisos de usuario: Asignar un rol adecuado al empleado puede restringir su acceso a diversas funciones y módulos de Bitrix24. Puedes elegir entre roles predefinidos, como Administrador, Gerente, Empleado, o crear roles personalizados que definan los permisos adecuados.

      2. Control de acceso a datos: Puedes gestionar con precisión el acceso del empleado a los datos. Por ejemplo, en el módulo CRM, puedes especificar qué registros e información son visibles para el empleado. También puedes aplicar reglas de acceso basadas en el propietario del registro u otros criterios.

      3. Configuración de acceso a tareas: Puedes controlar el acceso a las tareas, asignándolas solo a usuarios o grupos seleccionados, estableciendo jerar quía de permisos, etc.

      4. Configuración de acceso al calendario: Puedes controlar el acceso al calendario, estableciendo reuniones o eventos como privados, compartiendo el acceso al calendario con usuarios o grupos específicos, etc.

      5. Control de sesión de usuario: Bitrix24 permite controlar la sesión del usuario estableciendo límites de tiempo, requisitos de inicio de sesión nuevamente, etc.

      6. Registros de acceso: Bitrix24 ofrece registros detallados de acceso que registran las acciones de los usuarios en diferentes funciones y áreas del sistema. Puedes monitorear quién y cuándo accedió a datos o funciones específicas.

      7. Configuración de permisos de módulos: En Bitrix24, puedes ajustar los permisos para módulos individuales, como CRM, Tareas, Calendario, Discusiones, etc. Puedes establecer qué funciones y recursos están disponibles para el empleado en un determinado módulo.

      8. Gestión de grupos: Los grupos en Bitrix24 permiten controlar el acceso a recursos dentro de un grupo específico de empleados. Puedes crear grupos según proyectos, departamentos u otros criterios, y asignar roles y permisos específicos a esos grupos.

      9. Configuraciones globales: Existen configuraciones globales que afectan a todos los usuarios de Bitrix24. Puedes ajustar estas configuraciones para restringir el acceso a algunas funciones o módulos para todos los empleados.

      10. Personalización de la interfaz: Bitrix24 permite personalizar la interfaz para usuarios individuales. Puedes ocultar botones, menús y funciones innecesarias para simplificar la interfaz y restringir el acceso a áreas específicas del sistema.

      11. Reglas de flujo de trabajo: Puedes configurar reglas de flujo de trabajo que determinen qué acciones están disponibles para los empleados en procesos comerciales específicos. Puedes controlar quién puede crear, editar, aprobar o ver elementos de flujo de trabajo específicos.


      Estas características de Bitrix24 te permiten controlar con precisión el acceso de los empleados a diferentes funciones y áreas del sistema, lo que puede contribuir a aumentar la seguridad y prevenir acciones no deseadas.


  • Migración en Bitrix24

    Migración en Bitrix24


    La migración a Bitrix24 puede parecer un proceso complicado, pero existen herramientas e instrucciones que te ayudarán a realizarla.

    Aquí tienes algunos pasos a considerar al migrar a Bitrix24:

    1. Análisis de los requisitos comerciales: Antes de comenzar la migración a Bitrix24, es importante realizar un análisis detallado de los requisitos comerciales para asegurarte de que Bitrix24 cumple con las necesidades de tu empresa. Debes examinar funciones como la gestión de proyectos, CRM, comercio electrónico, etc.

    2. Preparación de los datos: A continuación, debes preparar los datos para la migración, como contactos, tareas, notas, archivos, etc. Puedes utilizar las herramientas disponibles en Bitrix24, como la importación de archivos CSV o utilizar la API de Bitrix24 para transferir datos desde otros sistemas.

    3. Configuración del sistema Bitrix24: Es recomendable revisar las configuraciones de Bitrix24, como personalizar las configuraciones y permisos de usuario para garantizar la gestión adecuada de los datos y el acceso a los mismos. También debes considerar la personalización de la interfaz de usuario según las necesidades de tu empresa.

    4. Prueba de migración: Antes de realizar la migración, es importante probar el proceso para asegurarte de que todo funcione correctamente. Puedes hacerlo mediante la transferencia de datos de prueba o realizando una migración de prueba.

    5. Realizar la migración: Una vez que todo esté listo, puedes proceder a realizar la migración propiamente dicha. Es importante planificar cuidadosamente el proceso y establecer etapas adecuadas para evitar la pérdida de datos u otros problemas relacionados con la migración.

    6. Capacitación de usuarios: Después de realizar la migración, es importante proporcionar capacitación a los usuarios para ayudarles a adaptarse al nuevo sistema y aprender a utilizar sus funciones de manera efectiva.

    7. Monitoreo y soporte: Después de completar la migración, es importante monitorear el rendimiento del sistema y proporcionar soporte a los usuarios para ayudarles a resolver problemas y mantener el sistema en buen estado.


    Bitrix24 ofrece una variedad de herramientas y soporte para los usuarios que migran a su plataforma, como guías, capacitación en línea y foros comunitarios. También puedes recurrir a servicios de especialistas y empresas externas que ofrecen servicios de migración y capacitación de usuarios.


    ¿Qué pasos debo seguir para migrar datos a bitrix24?



    La migración de datos a Bitrix24 depende del tipo de datos que deseas transferir y de dónde provienen. Aquí tienes algunos pasos que puedes seguir para realizar la migración de datos a Bitrix24:

    1. Evaluar el tipo de datos: En primer lugar, identifica el tipo de datos que deseas transferir a Bitrix24. Esto puede incluir contactos, tareas, reuniones, historial de clientes, archivos, etc. Determina qué datos son relevantes para tu empresa y deben ser transferidos.

    2. Exportar datos de las fuentes existentes: Si tienes datos almacenados en otros sistemas o herramientas, exporta esos datos. Asegúrate de exportar los datos en los formatos adecuados que se pueden importar a Bitrix24. En algunos casos, es posible que necesites utilizar herramientas de exportación disponibles en el sistema actual.

    3. Preparar datos para la importación: Prepara los datos para la importación a Bitrix24. Esto incluye verificar y asegurarte de que los datos estén correctamente formateados según los requisitos de Bitrix24. Es posible que debas ajustar la estructura de los datos, convertir formatos, ajustar campos, etc.

    4. Importar datos a Bitrix24: Bitrix24 ofrece herramientas de importación de datos que facilitan el proceso de importación. Utiliza estas herramientas para transferir los datos a los módulos correspondientes de Bitrix24, como Contactos, Tareas, Calendario, etc. Sigue las instrucciones y selecciona el formato de importación adecuado (por ejemplo, archivos CSV, XLSX, VCF, etc.).

    5. Verificación y correcciones: Después de completar la importación de datos, verifica que los datos se hayan transferido correctamente. Verifica que toda la información esté completa y sea coherente. Realiza correcciones o adiciones según sea necesario.

    6. Pruebas e implementación: Realiza pruebas de funcionamiento de los datos en Bitrix24 para asegurarte de que todo funcione según lo esperado. Verifica la corrección de las relaciones entre los datos, las funciones de búsqueda, las asociaciones, etc. A continuación, implementa los datos para todos los usuarios e instrúyelos sobre cómo utilizar los nuevos datos en Bitrix24.


    Recuerda que el proceso de migración de datos puede variar según tu situación, dependiendo del tipo de datos y las fuentes desde las que deseas transferir datos a Bitrix24. Si es necesario, consulta con el equipo de TI o con un socio de Bitrix24 para obtener instrucciones precisas y soporte técnico durante la migración.


    Migración desde otro CRM a Bitrix24



    La migración desde otro CRM a Bitrix24 puede ser un proceso bastante sencillo si tienes el conocimiento y las herramientas adecuadas. Aquí tienes algunos pasos que pueden ayudarte a realizar esta migración:

    1. Evaluación del sistema CRM actual: Realiza una evaluación detallada del sistema CRM actual. Identifica qué datos se almacenan y cómo se organizan. Comprende a fondo las funciones y capacidades que ofrece el sistema CRM actual.

    2. Seleccionar datos para migrar: Con base en la evaluación del sistema CRM actual, determina qué datos son relevantes y deseas transferir a Bitrix24. Esto puede incluir contactos, historial de clientes, tareas, oportunidades de venta, etc.

    3. Preparación de los datos: Prepara los datos para la migración. Asegúrate de que estén correctamente formateados y cumplan con los requisitos de Bitrix24. Es posible que necesites ajustar la estructura de los datos, los campos y los formatos para que sean compatibles con el formato de importación de Bitrix24.

    4. Utiliza las herramientas de importación de Bitrix24: Bitrix24 ofrece herramientas de importación de datos que facilitan el proceso de migración. Utiliza estas herramientas para transferir los datos del sistema CRM actual a Bitrix24. Sigue las instrucciones y elige el formato de importación adecuado (por ejemplo, archivos CSV, XLSX, etc.).

    5. Ajuste de campos y mapeo de datos: Durante la importación de datos, es posible que debas ajustar los campos de datos y mapear los según los requisitos de Bitrix24. Asegúrate de que los datos adecuados se asignen a los campos correspondientes en Bitrix24 para mantener la coherencia y la integridad de la información.

    6. Pruebas y verificación de datos: Después de completar la importación de datos, realiza pruebas para asegurarte de que los datos se hayan transferido correctamente. Verifica que toda la información esté completa y sea coherente. Comprueba la corrección de las relaciones entre los datos, las funciones de búsqueda, las asociaciones, etc.

    7. Capacitación de usuarios: Después de la migración de datos, realiza capacitaciones para los usuarios de Bitrix24. Explícales cómo utilizar los nuevos datos y las funciones disponibles en Bitrix24. Brinda soporte técnico y acceso a materiales de capacitación.

    8. Monitoreo y optimización: Después de implementar Bitrix24, monitorea el funcionamiento del sistema y recopila comentarios de los usuarios. Mejora los procesos y ajusta la configuración del sistema en función de los comentarios recibidos. Analiza regularmente los indicadores de rendimiento para evaluar la efectividad y mejorar la usabilidad del sistema.


    Si tienes migraciones más complejas o situaciones específicas para tu empresa, puede ser beneficioso consultar con el equipo de TI o un socio de Bitrix24 que pueda proporcionar asistencia adicional y soporte durante la migración.


  • Dos versiones de archivo

    Dos versiones de archivos



    Si tienes dos versiones de un archivo que deseas sincronizar, existen diferentes formas de hacerlo, dependiendo de las herramientas y aplicaciones disponibles. Aquí tienes algunos pasos generales que debes considerar:

    1. Compara las diferencias: Antes de comenzar la sincronización, es recomendable comparar ambas versiones del archivo para identificar las diferencias entre ellas. Puedes utilizar herramientas de comparación de archivos, como herramientas de control de versiones o aplicaciones de comparación de archivos.

    2. Elige la versión preferida: Con base en la comparación y evaluación de las diferencias, decide cuál versión del archivo es la preferida o contiene los cambios más recientes que deseas conservar.

    3. Aplica los cambios: Según las herramientas y aplicaciones que tengas a tu disposición, puedes utilizar diferentes métodos para aplicar los cambios a la versión seleccionada del archivo. Por ejemplo, si estás utilizando una herramienta de control de versiones, puedes elegir la opción de fusionar los cambios o revertir cambios de una versión a otra.

    4. Guarda el archivo actualizado: Después de aplicar los cambios y sincronizar los archivos, guarda la versión actualizada del archivo. Asegúrate de guardarlo en el lugar correcto y con el nombre adecuado.

    5. Verifica y confirma: Una vez finalizado el proceso de sincronización, verifica el archivo actualizado para asegurarte de que todos los cambios se hayan aplicado correctamente y no haya errores o pérdida de datos.


    Es importante realizar siempre una copia de seguridad de los archivos antes de comenzar la sincronización, especialmente si se trata de datos importantes o valiosos. De esta manera, tendrás una protección contra la pérdida de datos en caso de que el proceso de sincronización no se desarrolle como se esperaba.



  • Trabajando en la Vista de Actividad de Bitrix24

    Cómo trabajar en la vista de Actividad de Bitrix24



    La vista de Actividad en Bitrix24 permite realizar un seguimiento de las interacciones con los datos y las acciones realizadas por los usuarios en el sistema. Es una herramienta útil para los gerentes y líderes de proyectos que desean monitorear el progreso del trabajo de su equipo. Aquí tienes algunos consejos sobre cómo trabajar en la vista de Actividad de Bitrix24:

    1. Acceso a la vista de Actividad: Inicia sesión en tu cuenta de Bitrix24 y ve a la sección de Actividad. Por lo general, se encuentra en el menú principal o en el menú lateral. Asegúrate de tener los permisos adecuados para acceder a la vista de Actividad.

    2. Filtra la vista: La vista de Actividad puede contener varios tipos de interacciones y acciones. Para centrarte en datos específicos, utiliza la función de filtrado. Puedes filtrar por tipo de actividad (por ejemplo, tareas, reuniones, llamadas telefónicas), persona responsable, fecha, etc. Esto te ayudará a concentrarte en la información que te interesa.

    3. Sigue las interacciones con los datos: La vista de Actividad te permite seguir las interacciones con los datos. Puedes ver quién y cuándo realizó cambios en una tarea, creó una nueva oferta, agregó un comentario a un archivo, etc. Esto te permite monitorear el progreso del trabajo e identificar a las personas involucradas en acciones específicas.

    4. Utiliza las funciones de notificación: Bitrix24 ofrece funciones de notificación que pueden informarte sobre nuevas interacciones y acciones en la vista de Actividad. Configura las notificaciones en la configuración de tu cuenta para recibir notificaciones en tiempo real, como mensajes de correo electrónico o notificaciones en la aplicación móvil de Bitrix24.

    5. Analiza los datos y las estadísticas: La vista de Actividad también proporciona datos y estadísticas sobre las interacciones con los datos. Puedes analizar esta información para evaluar el rendimiento del equipo, seguir el progreso de los proyectos, identificar áreas que requieren mejoras, etc. Utiliza estos datos para tomar decisiones informadas y gestionar tu equipo.

    6. Colaboración y comunicación: La vista de Actividad también permite la comunicación y colaboración con otros miembros del equipo. Puedes comentar las interacciones, hacer preguntas, brindar respuestas, etc. Esto facilita una comunicación fluida en el contexto de acciones específicas.


    La vista de Actividad en Bitrix24 puede tener diferentes columnas, según las opciones seleccionadas. De forma estándar, la vista de Actividad incluye seis columnas:

    1. Fecha y hora: Indica la fecha y hora en que se realizó la actividad.
    2. Usuario: Muestra el nombre del usuario que realizó la actividad.
    3. Tipo de actividad: Indica el tipo de actividad, como la creación de una tarea, la carga de un archivo o la adición de un comentario.
    4. Tema: Muestra el tema o nombre de la tarea, proyecto u otro elemento relacionado con la actividad.
    5. Detalles: Contiene detalles sobre la actividad, como el contenido del comentario, el nombre del archivo o la descripción de los cambios en la tarea.
    6. Icono: Incluye un icono que indica el tipo de actividad. Los iconos son útiles cuando los datos mostrados son muy similares y resulta difícil distinguir las actividades individuales.


    Es importante tener en cuenta que la vista de Actividad en Bitrix24 se puede personalizar según las necesidades y preferencias individuales del usuario, incluso agregando o eliminando columnas.



  • Dominio e inicio de sesión en Bitrix24

    Cómo cambiar Bitrix24 a tu propio dominio



    Puedes realizar el proceso de asignación de Bitrix24 a tu propio dominio siguiendo estos pasos:


      1. Compra un dominio: En primer lugar, debes adquirir tu propio dominio a través de un servicio de registro de dominios. Elige un nombre adecuado que represente a tu empresa u organización.

     

      1. Configuración de DNS: Después de comprar el dominio, debes configurar los registros DNS para redirigir el tráfico relacionado con tu dominio a los servidores de Bitrix24. Inicia sesión en tu cuenta de proveedor de dominios y accede a la configuración de DNS.

     

        • Agrega un registro CNAME: Crea un registro CNAME que redirija el dominio (por ejemplo, "www.tudominio.com") a la dirección de destino de Bitrix24. La dirección de destino será proporcionada por Bitrix o estará disponible en la documentación.
        • Agrega registros MX (opcional): Si deseas gestionar el correo electrónico de tu dominio a través de Bitrix24, agrega registros MX que apunten a los servidores de correo de Bitrix24. Estos registros MX también serán proporcionados por Bitrix o estarán disponibles en la documentación.



      1. Espera la propagación de DNS: Después de realizar los cambios en la configuración de DNS, debes esperar a que se propaguen en la red. Esto puede llevar desde unos minutos hasta varias horas, y el tiempo de propagación puede variar según el proveedor de servicios DNS.

     

      1. Configuración en Bitrix24: Inicia sesión en tu cuenta de Bitrix24 y ve al panel de administración.

     

        • Accede a la configuración de tu instancia de Bitrix24, generalmente disponible en la sección "Configuración" o "Ajustes".
        • Encuentra la opción para asignar el dominio o nombre propio. Ingresa tu dominio (por ejemplo, "www.tudominio.com") en el campo correspondiente.
        • Guarda los cambios y espera a que Bitrix24 confirme la asignación del dominio. Esto puede requerir una verificación mediante la adición de un registro DNS especial u otros pasos que se explicarán durante el proceso de configuración.

     



    Una vez completados estos pasos, tu instancia de Bitrix24 estará asignada a tu propio dominio. Ahora podrás utilizar tu dominio para acceder a Bitrix24 y compartirlo con tus usuarios. Ten en cuenta que algunas configuraciones avanzadas pueden requerir acciones adicionales o consultar con el equipo técnico de Bitrix24 o tu proveedor de servicios DNS.


    Es importante: destacar que cambiar Bitrix24 a tu propio dominio puede requerir asistencia técnica o implicar costos adicionales, dependiendo de tu plan de Bitrix24. Antes de comenzar el proceso de cambio a tu propio dominio, es recomendable ponerse en contacto con el equipo de soporte técnico de Bitrix24 para obtener más información al respecto.


    Asignar Bitrix24 a tu propio dominio puede ser beneficioso para tu empresa u organización, ya que permite una mejor identificación de tu marca entre los usuarios y clientes, y aumenta la credibilidad de tu portal.



    Cambiar el nombre de dominio en Bitrix24


    Cambiar el nombre de dominio en el sistema Bitrix24 requiere seguir varios pasos. Aquí tienes las instrucciones básicas:


    1. Inicia sesión en tu instancia de Bitrix24 como administrador.
    2. Accede al panel de administración, generalmente disponible en el menú superior derecho.
    3. En el panel de administración, busca la sección "Configuración" o "Ajustes".
    4. Dentro de la sección "Configuración" o "Ajustes", encuentra la opción relacionada con el dominio o la URL.
    5. Haz clic en la opción para cambiar el dominio o la URL.
    6. Ingresa el nuevo nombre de dominio que deseas utilizar.
    7. Guarda los cambios.
    8. Después de guardar los cambios, Bitrix24 puede solicitarte que confirmes el nuevo nombre de dominio. Dependiendo de la configuración, es posible que se te solicite agregar un registro DNS o realizar otra verificación.
    9. Realiza los pasos de verificación necesarios, si se muestran.
    10. Después de confirmar el nuevo nombre de dominio, tu instancia de Bitrix24 se redirigirá al nuevo nombre de dominio.



    Ten en cuenta que el cambio de nombre de dominio puede llevar cierto tiempo debido a la propagación de DNS. El tiempo de propagación puede variar según el proveedor de servicios DNS y puede llevar desde unos minutos hasta varias horas. Asegúrate de que los cambios en los registros DNS se hayan realizado correctamente y que tu nuevo nombre de dominio esté configurado correctamente.


    Primer inicio: cambiar el nombre de Bitrix24


    Después del primer inicio de Bitrix24, puedes cambiar el nombre de tu instancia que por defecto se establece como "Mi Bitrix24". Para hacerlo, sigue estos pasos:


    1. Inicia sesión en tu instancia de Bitrix24 como administrador.
    2. Accede al panel de administración, generalmente disponible en el menú superior derecho.
    3. En el panel de administración, busca la sección "Configuración" o "Ajustes".
    4. Dentro de la sección "Configuración" o "Ajustes", encuentra la opción relacionada con el nombre de la instancia o el nombre de la empresa.
    5. Haz clic en la opción para cambiar el nombre de la instancia o el nombre de la empresa.
    6. Ingresa el nuevo nombre de instancia que deseas utilizar.
    7. Guarda los cambios.



    Una vez guardados los cambios, el nombre de tu instancia de Bitrix24 se actualizará y será visible en todas las páginas y en los mensajes del sistema. Todos los usuarios de tu instancia verán el nuevo nombre.


    Recuerda que cambiar el nombre de la instancia no afecta la URL de tu instancia de Bitrix24. Si deseas cambiar la URL, es posible que debas seguir otros pasos, como asignar tu propio dominio a tu instancia de Bitrix24.



    Iniciar sesión en Bitrix24



    Iniciar sesión en Bitrix24 es el proceso que permite a los usuarios acceder a su instancia de Bitrix24. A continuación, se presentan algunos puntos importantes sobre el inicio de sesión en Bitrix24:


    • Nombre de usuario: Para iniciar sesión en Bitrix24, deberás proporcionar tu nombre de usuario, que generalmente es la dirección de correo electrónico asociada a tu cuenta Bitrix24. También puedes tener un nombre de usuario único si se ha configurado en tu cuenta.

     

    • Contraseña: Para asegurar tu cuenta, deberás ingresar la contraseña asociada a tu cuenta Bitrix24. La contraseña debe ser lo suficientemente fuerte y única para garantizar la seguridad de tu cuenta.

     

    • Página de inicio de sesión: Bitrix24 proporciona una página de inicio de sesión donde puedes ingresar tus datos de inicio de sesión. La dirección de la página de inicio de sesión puede variar según la configuración específica de tu instancia de Bitrix24. Sin embargo, generalmente puedes encontrar la página de inicio de sesión agregando "/login/" o "/bitrix/login.php" a la URL de tu instancia de Bitrix24.

     

    • Recordar inicio de sesión: Si deseas mantener la comodidad y rapidez al iniciar sesión, Bitrix24 ofrece la opción de recordar tu inicio de sesión. Esto permitirá que, al regresar a la página de inicio de sesión, tus datos de inicio de sesión ya estén completados, lo que te facilitará iniciar sesión rápidamente.

     

    • Contraseña olvidada: Si olvidaste tu contraseña, Bitrix24 permite restablecerla mediante un proceso de recuperación. Por lo general, simplemente debes hacer clic en la opción "¿Olvidaste tu contraseña?" en la página de inicio de sesión y seguir las instrucciones para restablecer tu contraseña.



    Iniciar sesión en Bitrix24 es un paso crucial para acceder a las funciones y herramientas disponibles en tu instancia de Bitrix24. Después de iniciar sesión correctamente, podrás utilizar los módulos, chats, tareas, calendarios, tiendas en línea y otras funciones disponibles dentro de Bitrix24.


    Si estás utilizando Bitrix24 con fines comerciales, es posible que tu cuenta ya haya sido creada por un administrador del sistema y te hayan proporcionado los datos de inicio de sesión para acceder a la plataforma.


    Una vez que hayas iniciado sesión, podrás explorar y utilizar varias funciones de Bitrix24, según los permisos de tu usuario. Si tienes problemas para iniciar sesión, puedes utilizar la opción "¿Olvidaste tu contraseña?" o ponerte en contacto con el administrador del sistema para obtener ayuda.

     

  • Cómo empezar a trabajar en Bitrix24

    Cómo empezar a trabajar en Bitrix24


    Comenzar a trabajar en Bitrix24 puede parecer complicado, pero el sistema está diseñado para facilitar el trabajo y proporcionar una interfaz de usuario intuitiva. Aquí tienes algunos pasos que te ayudarán a comenzar a trabajar en Bitrix24:

    1. Crear una cuenta: Ve al sitio web de Bitrix24 y crea una cuenta gratuita. Puedes registrarte utilizando tu dirección de correo electrónico o tus cuentas de Google o Facebook.

    2. Familiarízate con la interfaz: Después de iniciar sesión en tu cuenta, explora la interfaz de Bitrix24. Presta atención al menú lateral, donde encontrarás diferentes módulos y herramientas, como la página de inicio, tareas, calendario, CRM, comunicación, etc.

    3. Personaliza la configuración: Ve a la configuración de tu cuenta, donde puedes ajustar tus preferencias, como el idioma preferido, la zona horaria, las preferencias de notificación, etc. Asegúrate de que la configuración se adapte a tus necesidades.

    4. Configura tu perfil: Completa tu perfil en Bitrix24 agregando información sobre ti, como tu nombre, apellido, cargo, foto de perfil, etc. Esto ayudará a otros miembros de tu equipo a identificarte mejor.

    5. Explora los módulos: Familiarízate con los diferentes módulos de Bitrix24 y descubre cómo utilizarlos. Por ejemplo, puedes crear tareas, agregar eventos al calendario, gestionar contactos en el módulo CRM, comunicarte con el equipo a través de chat o videoconferencias, etc.

    6. Invita a miembros del equipo: Si eres administrador o tienes los permisos adecuados, invita a otros miembros de tu equipo a unirse a tu Bitrix24. Puedes asignarles roles y permisos apropiados para colaborar en la plataforma.

    7. Capacitación y soporte: Utiliza los recursos de capacitación y documentación disponibles en Bitrix24 para familiarizarte mejor con las funciones y capacidades de la plataforma. Bitrix24 también ofrece soporte técnico donde puedes obtener respuestas a tus preguntas y resolver problemas.


    Recuerda que Bitrix24 es una plataforma versátil, así que comienza seleccionando los módulos que mejor se adapten a tus necesidades y luego desarrolla tus habilidades y utiliza más herramientas según sea necesario.



  • Agregar productos y fotos

    Cómo agregar productos a una tienda en línea en Bitrix


    Para agregar productos a una tienda en línea en Bitrix, sigue estos pasos:

    1. Inicia sesión en tu cuenta de Bitrix y ve al panel de administración.

    2. Ve al módulo "Tienda en línea" o "E-commerce", dependiendo del nombre del módulo en tu instancia de Bitrix.

    3. Encuentra la opción o menú que te permita gestionar los productos. Por lo general, será "Catálogo de productos" u opción similar.

    4. Haz clic en "Catálogo de productos" o botón similar para abrir la lista de productos.

    5. En la página del catálogo de productos, encuentra el botón "Agregar nuevo producto" o similar. Haz clic en él para comenzar el proceso de agregar un nuevo producto.

    6. Ingresa la información básica del producto, como el nombre, descripción, precio, disponibilidad, etc. También puedes agregar información adicional, como imágenes, atributos, variantes del producto, etc., según las funciones disponibles en tu instancia de Bitrix.

    7. Personaliza la configuración del producto, como categorías, etiquetas, descripción SEO, productos relacionados, etc. Si tienes requisitos avanzados, también puedes ajustar otras opciones, como descuentos, disponibilidad en el inventario, campos requeridos, etc.

    8. Después de ingresar toda la información, haz clic en "Guardar" o "Agregar producto" para agregarlo a la tienda en línea.

    9. Repite estos pasos para agregar más productos a la tienda, si es necesario.


    Después de seguir estos pasos, los nuevos productos se agregarán a tu tienda en línea en Bitrix. Podrás gestionarlos, editarlos, eliminarlos, monitorear el inventario y realizar otras acciones relacionadas con la administración del catálogo de productos en Bitrix. Ten en cuenta que el nombre y la ubicación específicos de las opciones pueden variar según la versión de Bitrix que estés utilizando, así que adapta estos pasos a tu entorno de Bitrix.

    En Bitrix, también puedes importar productos utilizando archivos CSV o XML, lo que puede agilizar el proceso de agregar una gran cantidad de productos. Puedes hacer esto seleccionando la pestaña "Catálogo" en el menú lateral izquierdo y luego haciendo clic en el botón "Importar datos". Luego, selecciona el archivo CSV o XML y sigue las instrucciones en pantalla.

    Una vez que hayas guardado el producto, estará disponible en el catálogo de productos y podrás agregarlo a la página web de la tienda. Para hacerlo, selecciona la plantilla de página adecuada y agrega un bloque que muestre los productos del catálogo. Luego, elige la configuración apropiada, como el número de productos a mostrar, la ordenación, etc., y guarda los cambios. Los productos ahora serán visibles en la página web de la tienda.



    ¿Cómo hacer que las imágenes de los productos sean adecuadas para la tienda en línea bitrix?



    1. Tamaño de las imágenes - Las imágenes no deben ser demasiado grandes. El tamaño recomendado es de 1200 x 1200 píxeles, pero puedes ajustar el tamaño según las necesidades de tu tienda en línea. Las imágenes demasiado grandes pueden ralentizar la carga de la página, lo que puede afectar negativamente la experiencia del usuario. Puedes reducir el tamaño de las imágenes utilizando programas de edición de imágenes como Photoshop, GIMP o herramientas en línea gratuitas como Pixlr, Canva o incluso IrfanView.

    2. Calidad de las imágenes - Asegúrate de que las imágenes tengan una buena calidad y sean nítidas. Intenta utilizar imágenes con una resolución adecuada que se vean bien tanto en la página del producto como en las diferentes vistas de galería o miniaturas. Evita las imágenes borrosas, desenfocadas o pixeladas.

    3. Iluminación - Fotografía los productos con una iluminación adecuada. Asegúrate de que no haya sombras demasiado pronunciadas ni sobreexposiciones. Una iluminación clara y uniforme permitirá presentar mejor los productos y permitirá a los posibles clientes ver los detalles.

    4. Formato de las imágenes - Prepara las imágenes en el formato adecuado (por ejemplo, JPEG o PNG) y en los tamaños correctos. Asegúrate de que los archivos no sean demasiado grandes para no ralentizar la carga de la página web. La optimización del tamaño de los archivos ayudará a mantener el rendimiento de la tienda en línea.

    5. Nombres de las imágenes - Después de agregar las imágenes a los productos en Bitrix, también es recomendable agregar descripciones a las imágenes. Estas descripciones pueden incluir información como el nombre del producto, el número de modelo, detalles adicionales o características. Ayudarán tanto en la indexación por parte de los motores de búsqueda como en proporcionar información adicional a los posibles clientes.

    6. Texto alternativo (Alt text) de las imágenes : El texto alternativo es el texto que se muestra cuando una imagen no se puede mostrar. El texto alternativo debe describir el producto y contener palabras clave que ayuden en la indexación de la página por parte de los motores de búsqueda.

    7. Peso de las imágenes - Las imágenes no deben ser demasiado pesadas, ya que esto puede ralentizar la carga de la página, lo que afectaría la experiencia del usuario. El tamaño recomendado para las imágenes es de alrededor de 300 KB.

    8. Fondo de las imágenes - Elige un fondo uniforme o neutral que no distraiga la atención del producto en sí. Puedes usar un fondo blanco o claro para centrar la atención en el producto. Evita fondos demasiado ocupados o con elementos que puedan afectar la percepción del producto.


    Si deseas agregar imágenes de productos a tu tienda en línea de Bitrix, asegúrate de que tus imágenes cumplan con estos requisitos. Si es necesario, puedes cambiar el tamaño de las imágenes, el formato y los nombres utilizando software de edición de imágenes especializado.

  • Trabajar con el menú principal

    Cómo trabajar en el menú principal de Bitrix24?


    Aquí tienes algunos pasos para comenzar a trabajar en el menú principal de Bitrix24:

    1. Inicia sesión en tu cuenta de Bitrix24.

    2. Haz clic en el icono del menú principal en la esquina superior izquierda de la pantalla.

    3. Explora las secciones: Primero, familiarízate con todas las secciones en el menú principal. Estas secciones son: Inicio, Mensajes, Tareas, Calendario, Archivos, CRM, Market, Aplicaciones, Configuración.

    4. Examina los módulos disponibles en el menú principal y elige el que deseas utilizar. También puedes utilizar el campo de búsqueda para encontrar funciones específicas en el sistema.

    5. Utiliza la barra de búsqueda: Si no sabes en qué sección se encuentra lo que buscas, utiliza la barra de búsqueda en el menú principal. Escribe el nombre de la función o sección y el sistema te mostrará los resultados.

    6. Personaliza tu menú principal para acceder rápidamente a las funciones que utilizas con más frecuencia. Para hacerlo, coloca el cursor sobre el nombre del módulo y haz clic en el botón "Agregar al menú principal". También puedes personalizar tu menú principal para mostrar solo las secciones que te interesan. Para ello, arrastra y suelta las secciones en una nueva posición. También puedes ocultar las secciones que no utilizas.

    7. Abre el módulo seleccionado y comienza a trabajar con las funciones disponibles. Por ejemplo, si seleccionaste el módulo CRM, puedes agregar nuevos clientes, crear ofertas, asignar tareas y mucho más.

    8. Utiliza la configuración para personalizar diversas opciones en el sistema, como el idioma, las notificaciones, las preferencias de visualización, etc.

    9. Utiliza las notificaciones: El menú principal también muestra notificaciones sobre nuevos mensajes, tareas y otros eventos importantes. Puedes acceder rápidamente a la sección correspondiente haciendo clic en la notificación.

    10. Utiliza el menú contextual: En muchas secciones de Bitrix24, como CRM, archivos o tareas, puedes hacer clic con el botón derecho en un elemento para abrir el menú contextual. Encontrarás varias opciones, como edición, eliminación, agregar a favoritos y muchas más.


    Si necesitas ayuda para utilizar el menú principal u otras funciones de Bitrix24, consulta la documentación o la ayuda en línea disponible en el sistema.


    Para agregar elementos al menú principal de Bitrix24:



    Para agregar elementos al menú principal de Bitrix24, sigue estos pasos:

    1. Inicia sesión en tu cuenta de Bitrix24 utilizando tu nombre de usuario y contraseña.
    2. Después de iniciar sesión, busca el icono de engranaje o tres puntos, que suele estar junto al menú principal.
    3. Haz clic en el icono para abrir el menú desplegable.
    4. En el menú desplegable, busca la opción "Configuración", "Configuración de página" o un nombre similar. Puede estar al final del menú.
    5. Una vez que encuentres la opción "Configuración", haz clic en ella para abrir el panel de configuración.
    6. En el panel de configuración, busca la opción "Menú", "Menú principal" o "Navegación". Haz clic en esa opción para abrir la sección de administración del menú.
    7. En la sección de administración del menú, verás una lista de los elementos actuales del menú principal.
    8. Para agregar un nuevo elemento al menú, haz clic en el botón "Agregar" o "Nuevo elemento". Puede estar ubicado en la parte superior o inferior de la lista.
    9. Después de hacer clic en el botón "Agregar" o "Nuevo elemento", se mostrará un formulario donde podrás definir el nuevo elemento del menú.
    10. Completa los campos del formulario, como el nombre del elemento, el enlace (URL) y opcionalmente, iconos.
    11. Después de definir el nuevo elemento del menú, haz clic en el botón "Guardar" o "Agregar" para agregarlo al menú principal.
    12. El nuevo elemento debería aparecer ahora en el menú principal de Bitrix24.


    Después de seguir estos pasos, los nuevos elementos del menú deberían aparecer en el menú principal de Bitrix24.

  • Clientes y Socios

    Cómo invitar a socios a Bitrix


    Para invitar a socios a tu cuenta de Bitrix, sigue estos pasos:

    1. Inicia sesión en tu cuenta de Bitrix24.
    2. Haz clic en tu foto de perfil en la esquina superior derecha y selecciona "Panel de control".
    3. Selecciona "Socios" en el menú de la izquierda.
    4. Haz clic en el botón "Invitar socios" en la esquina superior derecha.
    5. Ingresa la dirección de correo electrónico de la persona que deseas invitar al programa de socios de Bitrix.
    6. Selecciona el rol que esa persona desempeñará en el programa de socios de Bitrix.
    7. Haz clic en el botón "Invitar" para enviar la invitación.


    La persona que invitaste recibirá un correo electrónico con la invitación al programa de socios de Bitrix. En ese correo electrónico, encontrará un enlace de registro que le permitirá unirse al programa de socios y acceder a las herramientas de socios de Bitrix.



    Cómo agregar un nuevo cliente en Bitrix24



    Para agregar un nuevo cliente en Bitrix24, sigue estos pasos:

    1. Ve a la sección de CRM haciendo clic en el icono en el menú principal a la izquierda o en la página de inicio.
    2. Selecciona la sección de "Clientes" y luego haz clic en el botón "Agregar" o "Agregar cliente".
    3. Completa todos los campos requeridos para el nuevo cliente, como el nombre, dirección, correo electrónico, número de teléfono, industria y cualquier otra información relevante para tu negocio.
    4. También puedes agregar campos personalizados adicionales que se adapten a los requisitos específicos de tu negocio.
    5. Si deseas asignar el cliente a un empleado específico, selecciona su nombre en el campo "Asignado a".
    6. Una vez que hayas completado los datos, haz clic en el botón "Guardar" o "Guardar y cerrar" para agregar al nuevo cliente al sistema CRM.
    7. También puedes asignar al cliente a una categoría relevante, como prospecto, cliente regular, socio comercial, etc.
    8. Haz clic en el botón "Guardar" para agregar al nuevo cliente.
    9. Después de agregar un cliente, puede ver sus detalles, el historial de interacciones y realizar varias acciones en él, como agregar notas, contratos o tareas.


    10. Después de seguir estos pasos, podrás agregar fácilmente nuevos clientes a tu sistema CRM en Bitrix24.



      Cómo crear una base de datos de clientes unificada



      Para crear una base de datos de clientes unificada en Bitrix24, sigue estos pasos:

      1. Crea un nuevo grupo de trabajo en Bitrix24 que contenga a los miembros del equipo responsables de administrar la base de datos de clientes.
      2. Asigna permisos al grupo de trabajo para que los miembros puedan editar y actualizar la información en la base de datos de clientes.
      3. Crea un formulario de contacto que se utilizará para recopilar información sobre los clientes. El formulario debe incluir campos como nombre, dirección de correo electrónico, número de teléfono, dirección y cualquier otra información relevante para tu negocio.
      4. Agrega el formulario de contacto a tu sitio web u otros lugares donde los clientes puedan ponerse en contacto contigo.
      5. Cuando los clientes completen el formulario de contacto, sus datos se agregarán automáticamente a la base de datos de clientes en Bitrix24.
      6. Ingresa a los clientes existentes en la base de datos de clientes para crear una lista completa.
      7. Utilizando las funciones de CRM en Bitrix24, crea perfiles de clientes que contengan información como historial de correspondencia con los clientes, eventos, tareas, ofertas y pedidos, lo que permitirá una mejor gestión de las relaciones con los clientes.
      8. Asigna etiquetas y categorías apropiadas a cada cliente para facilitar la búsqueda en la base de datos e identificar clientes similares.
      9. Capacita a tu equipo para asegurarte de que todos los miembros sepan cómo utilizar la base de datos de clientes y cómo actualizar la información.
      10. Actualiza regularmente la base de datos de clientes para tener información actualizada sobre nuevos clientes, cambios en la información de contacto y preferencias de los clientes.


      Con las bases de datos creadas, puedes realizar las siguientes acciones:

      • Realizar un análisis de las bases de datos existentes y seleccionar la que servirá como base para la base de datos unificada de clientes.
      • Crear un plan de migración de datos y determinar qué datos se trasladarán de otras bases de datos a la nueva base de datos unificada de clientes.
      • Transferir los datos de otras bases de datos a la nueva base de datos de clientes de acuerdo con el plan de migración de datos establecido.
      • Verificar y limpiar los datos para asegurarte de que sean correctos y consistentes.
      • Definir un formato de datos unificado para la base de datos de clientes y asegurarte de que todos los datos se guarden en el mismo formato.
      • Crear una nueva base de datos de clientes en el programa que administrará la base de datos.
      • Importar los datos de los clientes a la nueva base de datos, asegurándote de que cumplan con el formato de datos unificado establecido.
      • Configurar las opciones de la base de datos, como los permisos de acceso y otras opciones requeridas para tu negocio.


      Asegúrese de que todos los empleados que tendrán acceso a su base de datos de clientes estén capacitados para usar el nuevo sistema.



      ¿Qué debe hacer un socio de Bitrix24 para recibir capital inicial en el programa bitrix24?

      Para recibir financiamiento inicial en el programa Bitrix24, un socio debe cumplir con ciertos requisitos. A continuación se presentan los pasos y requisitos generales que suelen aplicarse en este tipo de programas:

      Proces i wymagania dotyczące otrzymania kapitału na start w programie Bitrix24 dla partnerów mogą się różnić w zależności od konkretnego programu i lokalizacji. Oto ogólne wymagania, które często występują w tego rodzaju programach

      1. Registro como socio: Debes registrarte como socio de Bitrix24. Esto puede implicar completar un formulario de solicitud y aceptar los términos del programa de socios.
      2. Cualificaciones del socio: Es posible que debas cumplir con ciertas cualificaciones como socio de Bitrix24, como tener la capacidad para brindar servicios de implementación, capacitación, soporte técnico o ventas de productos Bitrix24. También se puede requerir experiencia en el sector o certificaciones específicas.
      3. Plan de negocios: A menudo, se solicita a los socios que presenten un plan de negocios que describa la estrategia, los objetivos, los planes de marketing y las proyecciones financieras relacionadas con la colaboración con Bitrix24. Este plan de negocios puede evaluarse para determinar la viabilidad de recibir financiamiento inicial.
      4. Proceso de selección: En algunos casos, los programas de socios de Bitrix24 pueden incluir un proceso de selección en el que se evalúan las habilidades, experiencia, potencial empresarial y capacidad para contribuir al ecosistema de Bitrix24 de los solicitantes.
      5. Contrato de asociación: Una vez que se acepta la solicitud como socio, es posible que debas firmar un contrato de asociación que establezca los términos de colaboración, responsabilidades y derechos del socio.


      Es importante tener en cuenta que estos requisitos son generales y pueden variar según el programa de socios específico de Bitrix24. Si estás interesado en obtener financiamiento inicial, te recomiendo que te pongas en contacto con el equipo de Bitrix24 o visites su sitio web oficial para obtener información actualizada sobre los programas de socios y sus requisitos financieros.



      Ejemplos de restricciones y pautas que pueden ser importantes para los socios de Bitrix24

      Las restricciones y pautas que pueden ser relevantes para los socios de Bitrix24 pueden incluir:

      • Política de privacidad y protección de datos: Los socios de Bitrix24 deben cumplir con estrictas políticas de privacidad y protección de datos para salvaguardar la confidencialidad de la información de los clientes. Deben cumplir con las regulaciones locales e internacionales sobre protección de datos personales.
      • Cumplimiento legal: Los socios de Bitrix24 deben operar de acuerdo con la legislación vigente en su país y cumplir con todos los requisitos de registro, licencias, impuestos, empleo y otros aspectos relacionados con la actividad comercial.
      • Honestidad y ética: Los socios de Bitrix24 deben actuar de manera honesta y ética en todas sus acciones, tanto en sus tratos con los clientes como con otros socios. Deben evitar prácticas deshonestas, desinformación, manipulación y actividades que vayan en contra de los principios de competencia justa.
      • Soporte técnico y capacitación: Los socios de Bitrix24 deben proporcionar soporte técnico adecuado a sus clientes, ayudar a resolver problemas y responder preguntas. También deben ofrecer capacitación e instrucciones sobre el uso de la plataforma Bitrix24.
      • Cumplimiento de la marca y marketing: Los socios de Bitrix24 deben cumplir con las pautas sobre el uso de la marca Bitrix24 y la promoción de la plataforma. Deben adherirse a las pautas establecidas para el diseño de materiales de marketing, el uso de logotipos, eslóganes y otros elementos visuales.
      • Calificaciones y certificaciones requeridas: Algunas asociaciones con Bitrix24 pueden requerir ciertas calificaciones y certificaciones. Los socios deben cumplir con estos requisitos para garantizar la calidad de los servicios y el profesionalismo.
      • Informes y rendición de cuentas: Los socios de Bitrix24 pueden ser solicitados a informar regularmente sobre su actividad, como el número de licencias vendidas, proyectos atendidos, resultados financieros, etc. También pueden estar sujetos a evaluación y control de calidad por parte de Bitrix24.


      Estas restricciones y pautas tienen como objetivo garantizar la coherencia, calidad y cumplimiento en las actividades de los socios de Bitrix24, así como proteger los intereses de los clientes y la reputación de la marca Bitrix24.

      La política de precios puede ser una restricción importante para los socios de Bitrix24. A continuación, se presentan algunos ejemplos de restricciones de política de precios que pueden aplicarse:

      1. Precio mínimo de venta: Los socios pueden estar obligados a establecer un precio mínimo de venta para las licencias de Bitrix24 u otros servicios relacionados. Esta restricción tiene como objetivo prevenir la competencia desleal y mantener la competitividad en el mercado.
      2. Margen máximo: Bitrix24 puede limitar el margen máximo que los socios pueden aplicar a los clientes. Esto garantiza el control de precios y protege a los clientes de costos injustificados.
      3. Descuentos y promociones: Los socios pueden tener restricciones específicas sobre descuentos y promociones. Por ejemplo, pueden requerir la aprobación de Bitrix24 para cualquier promoción o descuento planificado con el fin de mantener la co herencia de precios.
      4. Disponibilidad de ofertas especiales: Algunas ofertas especiales o paquetes pueden estar disponibles solo para socios que cumplan con requisitos específicos, como alcanzar un determinado volumen de ventas o obtener certificaciones apropiadas.
      5. Mantenimiento de la coherencia de precios: Los socios pueden estar obligados a mantener la coherencia de precios con los precios oficiales de Bitrix24. Esto significa que no pueden ofrecer licencias o servicios a precios más bajos que los establecidos oficialmente por Bitrix24.
      6. Pagos y condiciones comerciales: Bitrix24 puede establecer restricciones o condiciones relacionadas con los pagos, como el pago por adelantado o plazos de pago específicos. Los socios deben cumplir con estas condiciones para mantener la coherencia y eficiencia del proceso comercial.


      Es importante que los socios de Bitrix24 sean conscientes de estas restricciones de la política de precios y las cumplan para garantizar una competencia justa, proteger los intereses de los clientes y mantener la coherencia de precios dentro de la plataforma Bitrix24.

      Aquí hay algunas pautas que pueden ser relevantes para los socios de Bitrix24:

      1. Comprensión del producto: Los socios de Bitrix24 deben familiarizarse con las características, capacidades y beneficios ofrecidos por la plataforma Bitrix24. Deben estar bien informados sobre todos los módulos, integraciones y soluciones disponibles dentro de Bitrix24.
      2. Excelencia en el servicio al cliente: Los socios deben buscar la excelencia en el servicio al cliente. Deben brindar respuestas rápidas, precisas y útiles a las preguntas y problemas de los clientes. Deben ser amigables, profesionales y estar dispuestos a ayudar a superar cualquier dificultad.
      3. Cumplimiento completo de la política de privacidad y protección de datos: Los socios de Bitrix24 deben cumplir con la política de privacidad y seguridad de datos para proteger la información de los clientes. Deben cumplir con las regulaciones adecuadas de protección de datos personales y garantizar el almacenamiento y procesamiento seguro de los datos.
      4. Calificaciones y capacitación: Los socios deben invertir en las calificaciones y capacitación adecuadas para adquirir un conocimiento profundo de la plataforma Bitrix24 y sus funcionalidades. Deben estar actualizados sobre las últimas actualizaciones y mejoras, y utilizar hábilmente las herramientas y módulos de Bitrix24.
      5. Cumplimiento de las pautas de marketing: Los socios deben cumplir con las pautas sobre el uso de la marca Bitrix24 y las actividades de marketing. Deben adherirse a las reglas establecidas sobre el diseño de materiales de marketing, el uso del logotipo y otros elementos visuales para mantener la coherencia y consistencia de la marca.
      6. Mantenimiento de una imagen positiva: Los socios deben cuidar de mantener una imagen positiva de su empresa y de la marca Bitrix24. Deben evitar acciones que puedan dañar la reputación de Bitrix24 o socavar la confianza de los clientes.
      7. Colaboración con Bitrix24: Los socios deben mantener una comunicación activa y regular con el equipo de Bitrix24. Deben comunicar sus necesidades, proporcionar comentarios y sugerencias, y mantener informado sobre sus actividades y avances en términos de ventas y atención al cliente.


      Cumplir con estas pautas ayudará a los socios de Bitrix24 a construir una sólida relación de asociación, brindar servicios de alta calidad, aumentar la satisfacción del cliente y fortalecer la reputación de la marca Bitrix24.



      Cómo vinculo la cuenta en la nube de mi cliente a mi perfil de socio de bitrix24

      Para vincular la cuenta en la nube de tu cliente con tu perfil de socio de Bitrix24, puedes seguir los siguientes pasos:

      1. Inicia sesión en tu cuenta de socio de Bitrix24 en el sitio web https://www.bitrix24.com/partners/.
      2. Ve a la sección de gestión de socios o cuentas de clientes, según las opciones disponibles.
      3. Selecciona la opción para agregar un nuevo cliente o vincular un cliente existente.
      4. Ingresa la información de la cuenta del cliente, como el nombre de la empresa, los datos de contacto, la dirección de correo electrónico, etc.
      5. Si el cliente ya tiene una cuenta creada en la nube de Bitrix24, solicítale que te proporcione el nombre de subdominio de su cuenta o la URL en la que se encuentra su cuenta en la nube.
      6. Ingresa el nombre de subdominio o la URL de la cuenta del cliente en el campo correspondiente.
      7. Si el cliente aún no tiene una cuenta en la nube de Bitrix24, puedes crear una nueva cuenta para él utilizando las herramientas disponibles o la interfaz del panel de socio de Bitrix24.
      8. Verifica la información proporcionada y confirma la vinculación de la cuenta del cliente con tu perfil de socio.


      De esta manera, podrás vincular la cuenta en la nube de tu cliente con tu perfil de socio de Bitrix24, lo que te permitirá gestionar y colaborar fácilmente con tus clientes desde tu cuenta de socio de Bitrix24.

  • ¿Cómo emitir una factura pro forma en bitrix24?

    ¿Cómo emitir una factura pro forma en bitrix24?



    Para emitir una factura pro forma en Bitrix24, sigue los siguientes pasos:

    1. Inicia sesión en tu instancia de Bitrix24 como administrador o usuario con los permisos adecuados para emitir facturas.
    2. Ve al módulo de CRM (gestión de relaciones con los clientes) en el menú principal o utilizando el acceso directo correspondiente.
    3. Selecciona la pestaña "Facturas" o "Ventas" en el módulo de CRM.
    4. En la pestaña "Facturas", haz clic en el botón "Agregar factura" o un botón similar para añadir una nueva factura.
    5. Completa los campos obligatorios relacionados con los datos del cliente, como el nombre del cliente, la dirección, los datos de contacto, etc.
    6. Selecciona la opción "Factura pro forma" o una opción similar como tipo de factura.
    7. Agrega los elementos de la factura, es decir, los productos o servicios que deseas incluir en la factura pro forma. Ingresa el nombre, la descripción, el precio unitario y la cantidad para cada elemento.
    8. Revisa y verifica todos los datos en la factura pro forma, asegurándote de que sean correctos y completos.
    9. Haz clic en el botón "Guardar" o un botón similar para guardar la factura pro forma en el sistema.
    10. Si es necesario, puedes generar e imprimir la factura pro forma o enviarla al cliente utilizando las opciones disponibles en Bitrix24, como enviar un correo electrónico con la factura adjunta.


    Ten en cuenta que los pasos anteriores pueden variar ligeramente según la configuración específica de tu instancia de Bitrix24. Si tienes requisitos específicos o necesitas instrucciones más detalladas, te recomendamos consultar la documentación de Bitrix24 o el soporte técnico para obtener instrucciones precisas sobre cómo emitir facturas pro forma.

  • Presencia Virtual

    Presencia virtual en la oficina de bitrix24


    Bitrix24 ofrece varias herramientas que pueden ayudar a tener una presencia virtual en la oficina. Aquí tienes algunas de ellas:

    • Tablero Kanban: El tablero Kanban en Bitrix24 permite organizar y hacer seguimiento de las tareas arrastrando y soltando tarjetas. Puedes crear tableros Kanban para diferentes proyectos, departamentos o equipos, lo que facilita el monitoreo del progreso del trabajo y la colaboración en tiempo real.

    • Videoconferencias: Bitrix24 ofrece herramientas para realizar videoconferencias y reuniones en línea. Puedes llevar a cabo videollamadas de equipo, presentaciones, capacitaciones o consultas de forma remota, lo que facilita la comunicación y la colaboración entre los miembros del equipo, independientemente de su ubicación.

    • Chat y comunicación: Bitrix24 proporciona funciones de chat que te permiten comunicarte con otros miembros del equipo en tiempo real. Puedes mantener conversaciones privadas, crear grupos de chat para proyectos o departamentos, intercambiar archivos e información.

    • Calendario de reuniones: La función de calendario en Bitrix24 permite planificar y hacer seguimiento de las reuniones, tanto virtuales como presenciales. Puedes establecer fechas, horarios, enviar invitaciones a las reuniones y también hacer un seguimiento de la disponibilidad de los participantes.

    • Documentos y colaboración: Bitrix24 permite almacenar, compartir y colaborar en documentos en línea. Puedes crear carpetas y subcarpetas para diferentes proyectos o departamentos, compartir documentos con usuarios específicos y colaborar en ellos en tiempo real.

    • CRM y gestión de clientes: Si estás involucrado en la atención al cliente, Bitrix24 ofrece un módulo CRM que permite gestionar contactos, hacer seguimiento de las ventas, gestionar ofertas y atender a los clientes de forma remota.


    Todas estas funciones de Bitrix24 están disponibles en un solo lugar, lo que facilita la gestión del trabajo en equipo sin necesidad de estar físicamente en la oficina.


    Para aprovechar las funciones de presencia virtual en la oficina, debes:

    1. Iniciar sesión en tu cuenta de Bitrix24 como administrador o usuario con los permisos adecuados.
    2. Seleccionar las herramientas adecuadas en Bitrix24 que permitan la presencia virtual en la oficina. Por ejemplo, puedes utilizar el chat, las videoconferencias, los tableros Kanban, el calendario de reuniones, etc., según las necesidades de tu equipo.
    3. Configurar las preferencias y ajustes de las herramientas. Por ejemplo, puedes establecer preferencias de chat como disponibilidad de estado, notificaciones, preferencias de notificaciones de sonido, etc. También puedes personalizar los ajustes de las videoconferencias, como calidad de imagen, sonido, compartir pantalla, etc.
    4. Invitar a los miembros del equipo a utilizar las funciones de presencia virtual en la oficina. Puedes proporcionar información e instrucciones sobre cómo utilizar cada una de las herramientas, y ofrecer capacitación o soporte técnico según sea necesario.
    5. Practicar la comunicación regular y la colaboración con los miembros del equipo utilizando las herramientas en Bitrix24. Organiza reuniones virtuales, lleva a cabo conversaciones de chat, colabora en documentos, realiza un seguimiento del progreso de los proyectos, etc. Mantén una interacción y actualización regular para mantener la presencia virtual en la oficina.
    6. Monitorear y evaluar el rendimiento y el progreso del trabajo en equipo. Utiliza las funciones de informes y análisis en Bitrix24 para hacer un seguimiento del progreso de los proyectos, el rendimiento de los miembros del equipo y otros indicadores importantes. También puedes llevar a cabo reuniones de evaluación periódicas y brindar retroalimentación para continuar mejorando la presencia virtual en la oficina.


    Recuerda que el uso efectivo de las herramientas de presencia virtual en la oficina de Bitrix24 requiere el compromiso y la colaboración activa de los miembros del equipo. La comunicación regular, la colaboración y el monitoreo son clave para lograr una presencia virtual efectiva y una eficiencia en el trabajo remoto.

  • Problemas con Bitrix24 y sin acceso a la cuenta

    ¿Qué hacer en caso de problemas con Bitrix24?


    Si tienes problemas con Bitrix24, puedes seguir estos pasos:

    1. Verifica si el problema afecta solo a tu cuenta o a todo el servicio de Bitrix24. Puedes contactar a otros usuarios para verificarlo. Bitrix24 tiene un amplio foro y comunidad donde los usuarios comparten sus experiencias y resuelven problemas. Puedes aprovechar estos recursos para obtener consejos y ayuda de otros usuarios de Bitrix24.
    2. Actualiza la página - borra la memoria caché y las cookies, y luego actualiza la página.
    3. Inicia sesión nuevamente - intenta iniciar sesión nuevamente en tu cuenta para asegurarte de que tus credenciales sean correctas.
    4. Verifica si alguna aplicación en funcionamiento puede estar bloqueando Bitrix24.
    5. Actualiza el software: si el problema está relacionado con el software, verifica si tienes la última versión de Bitrix24 y actualízala si es necesario. Las actualizaciones a menudo solucionan errores e introducen nuevas funciones que pueden resolver problemas.
    6. Verifica la conexión a Internet: si tienes problemas con videoconferencias o comunicación, verifica tu conexión a Internet. Asegúrate de tener una conexión estable y, si hay problemas, ponte en contacto con tu proveedor de servicios de Internet.
    7. Verifica si tienes los permisos necesarios para realizar determinadas acciones. Algunas funciones de Bitrix24 pueden estar disponibles solo para usuarios con permisos específicos.
    8. Reinicia tu computadora.
    9. Consulta la documentación y la ayuda técnica: Bitrix24 tiene herramientas bien documentadas, como manuales de usuario, artículos de consejos y preguntas frecuentes, que pueden ayudarte a resolver problemas.
    10. Si el problema persiste, ponte en contacto con el servicio de atención al cliente de Bitrix24. Puedes utilizar el servicio de soporte técnico, disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para obtener asistencia técnica. Puedes utilizar el formulario de contacto en el sitio web de Bitrix24 o utilizar el chat en vivo o la línea telefónica para hablar con un representante de atención al cliente.
    11. Si el problema está relacionado con problemas de inicio de sesión o seguridad de la cuenta, ponte en contacto de inmediato con el servicio de atención al cliente de Bitrix24 para obtener ayuda en la resolución del problema.


    Siguiendo estos pasos, aumentarás tus posibilidades de resolver problemas con Bitrix24 y continuar trabajando con las herramientas disponibles en este software.


    ¿Qué hacer si ningún empleado puede acceder a la cuenta de Bitrix24?



    Si ningún empleado puede acceder a tu cuenta de Bitrix24, puedes seguir estos pasos para ayudar a resolver el problema:

    1. Verifica la corrección del nombre de usuario y la contraseña - asegúrate de que los empleados estén ingresando el nombre de usuario y la contraseña correctos. Si tienes dudas, puedes utilizar la función de recuperación de contraseña para restablecerla.
    2. Verifica si la cuenta ha sido bloqueada - si la cuenta ha sido bloqueada debido a intentos fallidos de inicio de sesión, debes comunicarte con el administrador de la cuenta para desbloquearla.
    3. Verifica si los empleados están asignados correctamente a la cuenta de Bitrix24 y tienen los permisos de acceso adecuados - Puedes hacer esto revisando la configuración de usuarios y verificando si los empleados están asignados al grupo adecuado y tienen los permisos de acceso adecuados a las funciones de Bitrix24.
    4. Verifica si los empleados están activos - asegúrate de que los empleados no estén marcados como inactivos en el sistema.
    5. Verifica si los empleados tienen los permisos adecuados para usar Bitrix24 - puedes verificar esto en la configuración de acceso, que te permite especificar quién tiene acceso a las diferentes funciones en Bitrix24.
    6. Ponte en contacto con el administrador - si el problema no se resuelve, comunícate con el administrador de la cuenta para obtener ayuda.
    7. Verifica si los empleados tienen algún dato incorrecto en su perfil.
    8. Verifica si hay problemas de conexión a Internet - asegúrate de que los empleados tengan una conexión a Internet estable y trata de resolver cualquier problema relacionado con la conexión si existen.
    9. Ponte en contacto con el servicio de atención al cliente de Bitrix24 - si ningún empleado puede acceder a la cuenta, debes comunicarte con el servicio de atención al cliente de Bitrix24. Antes de contactar al servicio de atención al cliente, asegúrate de tener la información de la cuenta, como el número de identificación de la cuenta, el nombre de la empresa y la dirección de correo electrónico del administrador de la cuenta.
    10. Verifica si la cuenta ha sido eliminada - si la cuenta ha sido eliminada, no será posible acceder a ella. En ese caso, debes comunicarte con el administrador de la cuenta o el servicio de atención al cliente de Bitrix24 para obtener información sobre lo sucedido y cómo recuperar la cuenta.


    Si ninguno de los pasos anteriores resuelve el problema, es mejor comunicarse con el servicio de atención al cliente de Bitrix24 para obtener ayuda adicional.


    ¿Qué hacer si al menos un empleado no puede acceder a la cuenta de Bitrix24?



    Si al menos un empleado no puede acceder a la cuenta de Bitrix24, debes seguir estos pasos para resolver el problema:

    1. Verifica si el empleado tiene datos de inicio de sesión correctos: asegúrate de que el nombre de usuario y la contraseña ingresados sean correctos. Puedes utilizar la opción de recuperación de contraseña para ayudar al empleado a recuperar el acceso a la cuenta.
    2. Verifica si el empleado está asignado correctamente a la cuenta de Bitrix24: asegúrate de que el empleado esté asignado al rol adecuado y tenga los permisos correctos. Si el empleado es nuevo, asegúrate de que haya sido agregado al sistema.
    3. Verifica si la cuenta del empleado está activa: asegúrate de que la cuenta del empleado esté activa y no haya sido bloqueada.
    4. Verifica si el empleado no está utilizando una versión obsoleta del navegador web: Bitrix24 requiere las versiones más actualizadas de los navegadores web. Asegúrate de que el empleado esté utilizando la versión actualizada del navegador.
    5. Verifica si el empleado está intentando acceder a otra cuenta diferente a la que tiene acceso.
    6. Verifica si el empleado no tiene información incorrecta en su perfil.
    7. Verifica si el empleado tiene los permisos adecuados para utilizar Bitrix24. puedes verificar esto en la configuración de acceso, que permite especificar quién tiene acceso a las diferentes funciones en Bitrix24.
    8. Verifica si hay problemas de conexión a Internet del empleado asegúrate de que el empleado tenga una conexión a Internet estable y trata de resolver cualquier problema relacionado con la conexión si existen.
    9. Ponte en contacto con el equipo de soporte técnico de Bitrix24: si el problema persiste, comunícate con el equipo de soporte técnico de Bitrix24. Antes de contactar al soporte, asegúrate de tener la información necesaria, como el nombre de usuario, el número de teléfono del empleado y la dirección de correo electrónico.
    10. Verifica si no hay problemas de red o hardware: verifica si el empleado tiene acceso a Internet y si no hay problemas de red o hardware. Pídele al empleado que intente acceder a la cuenta de Bitrix24 desde otra ubicación o dispositivo.


    Recuerda que lo más importante es resolver el problema lo más rápido posible para que los empleados puedan volver a trabajar



    "Error al encontrar este usuario" es un error común al intentar acceder al perfil o información de un usuario en Bitrix24.



    El error "Error al encontrar este usuario" ("We can't find this user" en inglés) en Bitrix24 ocurre con mayor frecuencia cuando un usuario intenta acceder al perfil o información de otro usuario que no existe en el sistema o no tiene información compartida con el usuario que intenta acceder.

    Las posibles causas de este error son:

    • Nombre de usuario incorrecto: Verifique que el nombre de usuario ingresado sea correcto. Asegúrese de no tener errores ortográficos o errores en el nombre de usuario.
    • Error en la dirección de correo electrónico: Si el nombre de usuario es una dirección de correo electrónico, asegúrese de que la dirección ingresada sea correcta. Verifique que no haya errores ortográficos o errores en la dirección de correo electrónico.
    • El usuario no está registrado en el sistema: Si el usuario no está registrado en Bitrix24, no se podrá encontrar su perfil. Asegúrese de que el usuario haya sido agregado al sistema y tenga una cuenta activa.
    • El usuario ha eliminado su cuenta: Si el usuario ha eliminado su cuenta, no se podrá encontrar su perfil.
    • El usuario tiene acceso limitado a su perfil - Asegúrese de que el usuario que intenta ver tenga información compartida con usted o tenga un perfil público.
    • El usuario no existe en Bitrix24 - Asegúrese de que el nombre de usuario se haya ingresado correctamente y de que el usuario realmente exista en el sistema.
    • Error del sistema: En algunos casos, el error "Error al encontrar este usuario" puede ser causado por un error en el sistema de Bitrix24. En ese caso, comuníquese con el equipo de soporte técnico de Bitrix24 y reporte el problema.


    • Si no puede encontrar al usuario en Bitrix24, asegúrese de que los datos de inicio de sesión que ha ingresado sean correctos y vuelva a intentarlo. Si el problema persiste, comuníquese con el administrador del sistema de Bitrix24 para obtener ayuda adicional.



      Si los empleados no tienen acceso a una página específica en Bitrix24



      Si los empleados no tienen acceso a una página específica en Bitrix24, hay varios pasos que puede intentar:

      1. Verificar los permisos de los usuarios: Asegúrese de que los empleados tengan los permisos adecuados para acceder a la página en cuestión. Puede verificar esto en la configuración de Bitrix24, en la sección "Usuarios y permisos". Asegúrese de que los usuarios tengan los permisos necesarios, como permisos de lectura, escritura o administración.
      2. Verificar la configuración del grupo de trabajo: Si los empleados pertenecen a un grupo de trabajo, asegúrese de que el grupo tenga los permisos adecuados para acceder a la página en cuestión. Puede verificar esto en la configuración del grupo de trabajo, en la sección "Usuarios y permisos".
      3. Verificar la configuración de acceso a la página: Asegúrese de que la página a la que los empleados intentan acceder esté configurada como pública o de que los usuarios tengan los permisos adecuados para acceder a esa página. Puede verificar esto en la configuración de la página, en la sección "Usuarios y permisos".
      4. Verificar si la página está oculta: Asegúrese de que la página no esté oculta para los usuarios. Puede verificar esto en la configuración de la página, en la sección "Opciones de la página".
      5. Verificar si la página no está bloqueada por firewall o software antivirus: Si los empleados no pueden acceder a la página, asegúrese de que la página no esté bloqueada por firewall o software antivirus. Puede comunicarse con el equipo de soporte técnico de Bitrix24 para obtener ayuda para resolver este problema.
      6. Verificar la configuración del directorio: Si la página está almacenada en un directorio, asegúrese de que los empleados tengan permisos para navegar por ese directorio.
      7. Verificar la configuración del grupo de propietarios: Si la página está asociada a un grupo de propietarios, asegúrese de que los empleados sean miembros del grupo de propietarios adecuado.
      8. Comuníquese con el equipo de soporte técnico de Bitrix24: Si ninguno de los pasos anteriores resuelve el problema, comuníquese con el equipo de soporte técnico de Bitrix24 para obtener ayuda adicional. Asegúrese de tener información precisa sobre el problema, como el nombre de la página a la que los empleados no pueden acceder y los identificadores de los usuarios que intentaron acceder a la página.




      Falta de conexión con el servidor de Bitrix24



      Si experimentas una falta de conexión con el servidor de Bitrix24, aquí tienes algunos pasos que puedes seguir para solucionar el problema:

      1. Verifica tu conexión a Internet: Asegúrate de tener una conexión a Internet estable. Comprueba si puedes acceder a otros sitios web o aplicaciones para descartar problemas de conexión a Internet.
      2. Comprueba el estado de Bitrix24: Verifica el estado de Bitrix24 para ver si hay algún problema con el servidor. Puedes hacerlo visitando la página de estado de Bitrix24 (https://www.bitrix24.com/status/).
      3. Revisa la configuración del firewall y el software antivirus: Asegúrate de que la configuración del firewall o el software antivirus no estén bloqueando la conexión con el servidor de Bitrix24. Puedes intentar desactivar temporalmente el firewall o el software antivirus y volver a intentar la conexión.
      4. Intenta actualizar la página: Actualiza la página para asegurarte de que no sea un problema del navegador o la caché.
      5. Prueba con otro navegador: Intenta abrir Bitrix24 en otro navegador web para asegurarte de que el problema no esté relacionado con el navegador.
      6. Verifica la configuración del firewall de red: Asegúrate de que tu firewall de red no esté bloqueando Bitrix24. Puedes intentar desactivar temporalmente el firewall de red para comprobar si es un problema.
      7. Borra la caché del navegador: Intenta borrar la caché de tu navegador web. Puedes hacerlo seleccionando la opción "Borrar datos de navegación" u opciones similares en la configuración de tu navegador.
      8. Intenta reiniciar el dispositivo: Si ninguno de los pasos anteriores soluciona el problema, intenta reiniciar el dispositivo en el que estás utilizando Bitrix24. Esto puede ayudar a resolver problemas de red o caché del dispositivo.
      9. Contacta con el equipo de soporte técnico de Bitrix24: Si ninguno de los pasos anteriores soluciona el problema, comunícate con el equipo de soporte técnico de Bitrix24 para obtener ayuda adicional. Al contactar al equipo de soporte técnico, proporciona la mayor cantidad de información posible sobre el problema, como el error o mensaje de error que recibes al intentar conectarte al servidor de Bitrix24.




      10. Carga lenta del portal Bitrix24:



        Si el portal de Bitrix24 carga lentamente, aquí tienes algunos pasos que puedes seguir para mejorar la velocidad de carga de la página:

        1. Verifica tu conexión a Internet: Asegúrate de tener una conexión a Internet estable y rápida. Puedes hacer una prueba de velocidad de Internet en el sitio web speedtest.net. Si la velocidad de Internet es baja, intenta aumentarla o comunícate con tu proveedor de servicios de Internet.
        2. Borra la caché del navegador: Intenta borrar la caché de tu navegador web. Puedes hacerlo seleccionando la opción "Borrar datos de navegación" u opciones similares en la configuración de tu navegador.
        3. Reduce el número de pestañas abiertas - Abrir muchas pestañas a la vez puede sobrecargar el navegador y ralentizar la carga de la página.
        4. Desactiva las extensiones del navegador: A veces, las extensiones del navegador pueden ralentizar la carga del portal Bitrix24. Intenta desactivar temporalmente todas las extensiones del navegador y verifica si eso mejora la velocidad de carga.
        5. Verifica si hay problemas con el firewall u otro sistema de seguridad.
        6. Prueba con otro navegador: A veces, la velocidad de carga del portal Bitrix24 puede depender del navegador web. Intenta abrir el portal en otro navegador para ver si eso soluciona el problema.
        7. Optimiza la configuración de Bitrix24: Intenta optimizar la configuración de Bitrix24 para reducir la cantidad de elementos que se cargan. Puedes desactivar algunos módulos para aumentar la velocidad de carga del portal.
        8. Contacta con el equipo de soporte técnico de Bitrix24: Si ninguno de los pasos anteriores soluciona el problema, comunícate con el equipo de soporte técnico de Bitrix24 para obtener ayuda adicional. Al contactar al equipo de soporte técnico, proporciona la mayor cantidad de información posible sobre el problema, como el tiempo de carga del portal que experimentas, así como información sobre tu hardware y conexión a Internet.




  • ¿Cuáles son las características de los chats en bitrix24?

    Funciones de chat en Bitrix24


    Bitrix24 es una plataforma empresarial que ofrece diversas funciones de chat. Aquí tienes algunas de ellas:

    • Chats privados: Puedes tener conversaciones privadas con otros usuarios de Bitrix24. Puedes enviar mensajes de texto, archivos, imágenes y otros medios. El chat privado permite comunicación uno a uno dentro de la plataforma.

    • Chats grupales: Puedes crear chats grupales donde puedes comunicarte con tu equipo. Puedes invitar a miembros del equipo al chat y compartir información, ideas, archivos y otros datos. Los chats grupales pueden ser temáticos y utilizarse para discusiones sobre temas específicos.

    • Chat en tiempo real: Bitrix24 ofrece chat en tiempo real, lo que significa que los mensajes se entregan instantáneamente. Puedes tener conversaciones interactivas sin demoras, lo que facilita la comunicación rápida dentro del equipo.

    • Notificaciones de chat: Cuando recibes un nuevo mensaje en el chat, recibirás una notificación que puede ser un sonido o una notificación en el escritorio. Esto te mantiene informado sobre mensajes importantes incluso si no tienes la ventana del chat abierta.

    • Compartir archivos: En los chats de Bitrix24, puedes compartir archivos, documentos y otros recursos. Puedes enviar archivos directamente desde tu computadora o utilizar opciones de compartir archivos desde otros módulos de Bitrix24, como el Disco o el CRM.

    • Integración con otras herramientas: Los chats de Bitrix24 se pueden integrar con otras herramientas disponibles en la plataforma. Por ejemplo, durante un chat puedes mostrar información relacionada con un cliente desde el módulo de CRM o información relacionada con un proyecto desde el módulo de Tareas.




    Creación de chats y eventos



    Para crear un chat o evento en Bitrix24, sigue estos pasos

    Crear un chat:
    1. Inicia sesión en tu cuenta de Bitrix24 y accede a la interfaz de usuario.

    2. Encuentra el módulo o herramienta correspondiente que permite la creación de chats. Para chats individuales, puedes utilizar el módulo de chat o chat grupal. Si deseas crear un evento, puedes utilizar el módulo de calendario o planificación de tareas.

    3. Una vez que hayas encontrado el módulo adecuado, haz clic en él para abrirlo.

    4. Para crear un chat: Selecciona la opción "Nuevo chat" o "Crear nuevo chat" (el nombre puede variar). Luego, elige los participantes del chat que se unirán a la conversación. Puedes seleccionar usuarios individuales y grupos.

    5. Para crear un evento: Selecciona la opción "Nuevo evento" o "Crear nuevo evento" (el nombre puede variar). Ingresa el título del evento, la fecha, la hora, el lugar, la descripción y otros detalles requeridos. También puedes agregar participantes al evento, asignar tareas, configurar notificaciones, etc.

    6. Completa todos los campos necesarios y personaliza la configuración según sea necesario. Por ejemplo, en el caso de un chat, puedes configurar el nombre del chat, el ícono, el tipo de chat (uno a uno o grupal), etc. En el caso de un evento, puedes ajustar las notificaciones, la disponibilidad, asignar tareas, etc.

    7. Después de completar toda la información requerida, haz clic en el botón "Crear", "Guardar" o similar para crear el chat o evento.


    Crear un evento:
    1. Inicia sesión en tu cuenta de Bitrix24 y accede a la interfaz de usuario.

    2. Ve al módulo Calendario o Planificación de tareas, según las funciones disponibles en tu instancia de Bitrix24.

    3. Encuentra la opción correspondiente que permite crear eventos. Por lo general, será el botón "Nuevo evento" o "Crear nuevo evento", que puedes encontrar en el menú superior o en el panel lateral.

    4. Haz clic en el botón "Nuevo evento" o similar para iniciar el proceso de creación del evento.

    5. Ingresa la información básica del evento, como el título, la fecha, la hora de inicio y de finalización. También puedes agregar detalles adicionales, como descripción, ubicación, tareas relacionadas, etc.

    6. Si deseas agregar participantes al evento, marca la casilla correspondiente o utiliza la opción "Agregar participante" o "Agregar participantes". Puedes seleccionar participantes de la lista de usuarios de Bitrix24 o ingresar direcciones de correo electrónico de participantes externos.

    7. Si es necesario, ajusta otras configuraciones, como notificaciones, disponibilidad, asignación de tareas, archivos relacionados, etc.

    8. Después de ingresar toda la información, haz clic en el botón "Crear" o "Guardar" para crear el evento.


    9. Una vez que hayas completado estos pasos, el evento se creará en tu calendario o en el módulo de planificación de tareas de Bitrix24. Podrás administrar ese evento, agregar participantes, cambiar detalles, configurar notificaciones y realizar otras acciones relacionadas con la planificación y organización de eventos en Bitrix24.

  • ¿Cuáles son las funciones de los calendarios en bitrix24?

    Funciones de los calendarios en Bitrix24?



    Bitrix24 ofrece diversas funciones de calendario que ayudan en la organización del tiempo y la planificación de tareas. Aquí tienes algunas de ellas:

    • Creación de eventos: Puedes crear fácilmente eventos en el calendario de Bitrix24. Solo necesitas seleccionar la fecha, hora, título y descripción del evento. También puedes agregar tareas relacionadas, participantes, adjuntos, etc.

    • Notificaciones de eventos: Bitrix24 envía notificaciones automáticas sobre eventos próximos para que nunca te pierdas reuniones importantes o tareas. Las notificaciones pueden enviarse de diferentes maneras, como correo electrónico, notificaciones en la aplicación móvil, recordatorios emergentes, etc.

    • Vistas del calendario: Bitrix24 ofrece diferentes vistas del calendario, como vista diaria, semanal, mensual, en lista, etc. Puedes personalizar la vista para mostrar la información según tus preferencias.

    • Compartir calendario: Puedes compartir tu calendario con otros miembros del equipo en Bitrix24. Esto facilita la programación de reuniones y la coordinación de acciones dentro del equipo. También puedes compartir el calendario con personas fuera de tu organización, como clientes o socios.

    • Reserva de recursos: Si tu empresa utiliza recursos como salas de conferencias, vehículos de empresa, etc., Bitrix24 permite reservar estos recursos mediante el calendario. Puedes verificar la disponibilidad de los recursos y reservarlos en el momento adecuado.

    • Integración con otros módulos: El calendario en Bitrix24 está integrado con otros módulos, como tareas, CRM, proyectos, etc. Puedes asignar tareas a eventos, hacer un seguimiento del progreso de los proyectos, gestionar reuniones con clientes, etc.

    • Sincronización externa: Bitrix24 permite sincronizar el calendario con herramientas externas como Google Calendar, Outlook, Apple Calendar, etc. Esto te permite tener vistas coherentes de tu calendario en todas las aplicaciones que utilizas.



    Añadir un evento al calendario de Bitrix24



    Aquí tienes los pasos que debes seguir para añadir un evento al calendario de Bitrix24:

    1. Inicia sesión en tu cuenta de Bitrix24 y ve al módulo "Calendario". Puedes acceder a él desde el menú lateral o a través de la barra de navegación en la parte superior de la página.
    2. En la vista del calendario, selecciona la fecha en la que deseas añadir el evento. Puedes elegir la fecha adecuada utilizando las opciones de "Día", "Semana" o "Mes".
    3. Haz clic con el botón izquierdo del ratón en la fecha y hora seleccionadas. Debería aparecer una ventana emergente que dice "Añadir nuevo evento" o similar.
    4. Ingresa la información básica del evento, como el título, la descripción, la ubicación, etc. También puedes establecer la fecha de inicio y finalización, la hora, las tareas relacionadas, los participantes, etc.
    5. Añade notificaciones si deseas recibir recordatorios sobre el evento. Puedes elegir diferentes opciones de notificación, como correo electrónico, notificaciones en la aplicación móvil, recordatorios emergentes, etc.
    6. Si lo deseas, puedes asignar una categoría al evento. Las categorías pueden ayudar en la organización y filtrado de eventos en el calendario.
    7. Después de completar toda la información necesaria, haz clic en el botón "Guardar" o "Añadir" (dependiendo de la versión de Bitrix24). El evento se añadirá a tu calendario.


    8. Una vez que hayas seguido estos pasos, el evento debería aparecer en tu calendario de Bitrix24 en la fecha y hora seleccionadas. Puedes editar o eliminar el evento en cualquier momento utilizando las opciones disponibles en el calendario.


      Cómo crear un nuevo calendario en Bitrix24



      Estos son los pasos que debes seguir para crear un nuevo calendario en Bitrix24:

      1. Inicia sesión en tu cuenta de Bitrix24 y ve al módulo "Calendario". Puedes acceder a él desde el menú lateral o a través de la barra de navegación en la parte superior de la página.
      2. En la vista del calendario, encuentra la sección con la lista de calendarios disponibles. Por lo general, se encuentra a la izquierda o en la parte superior de la pantalla, dependiendo del diseño de la interfaz.
      3. En la sección de lista de calendarios, busca y haz clic en el botón "Crear nuevo calendario" o similar. Puede estar indicado con un ícono de suma (+) o una etiqueta que dice "Nuevo".
      4. Ingresa un nombre para el nuevo calendario. El nombre debe ser descriptivo y ayudar a identificar el calendario.
      5. Selecciona las opciones de configuración para el nuevo calendario. Dependiendo de la versión de Bitrix24, es posible que puedas personalizar configuraciones como permisos de acceso, visibilidad del calendario, colores, etc.
      6. Si lo deseas, también puedes agregar información adicional, como descripción del calendario, icono, etc. Estas opciones pueden variar según las funciones específicas disponibles en tu versión de Bitrix24.
      7. Haz clic en el botón "Guardar" o "Crear" (dependiendo de la versión de Bitrix24). El nuevo calendario se creará y aparecerá en la lista de calendarios disponibles.


      Una vez que hayas creado un nuevo calendario, podrás añadir eventos a él, gestionar su configuración, compartirlo con otros usuarios, etc. Recuerda que las funciones y opciones disponibles pueden variar según la versión de Bitrix24 y la configuración de tu cuenta.

  • Base de conocimientos

    Base de conocimientos



    Una base de conocimientos es un sistema que recopila y proporciona información sistemática sobre un producto o servicio ofrecido por una empresa. Por lo general, una base de conocimientos contiene artículos, guías, instrucciones, respuestas a preguntas frecuentes y otros materiales que ayudan a los usuarios del producto o servicio a comprenderlo y utilizarlo de manera efectiva.

    En Bitrix24, existe un módulo de Base de conocimientos que permite crear y gestionar una base de conocimientos. Para crear una base de conocimientos en Bitrix24, sigue los siguientes pasos:

    1. Inicia sesión en tu cuenta de Bitrix24 y ve al interfaz de usuario.

    2. En el menú de navegación superior, busca y haz clic en el módulo "Base de conocimientos" o "Conocimiento" (el nombre del módulo puede variar según la configuración de tu instancia de Bitrix24).

    3. Una vez dentro del módulo "Base de conocimientos", haz clic en el botón "Crear sección" o "Agregar sección" (el nombre del botón puede variar según la versión).

    4. Ingresa un nombre para la sección que representará el tema o categoría a la que se asignarán los artículos en la base de conocimientos. Luego, haz clic en "Guardar" o "Crear".

    5. Después de crear la sección, puedes agregar artículos a la base de conocimientos. Haz clic en la sección creada y luego en el botón "Crear artículo" o "Agregar artículo" (el nombre del botón puede variar).

    6. Ingresa el título del artículo, el contenido y otra información relevante. También puedes dar formato al texto, agregar adjuntos, imágenes o enlaces.

    7. Una vez que hayas terminado de editar el artículo, haz clic en "Guardar" o "Crear". El artículo se añadirá a la base de conocimientos en la sección seleccionada.

    8. Puedes repetir estos pasos para crear más secciones y artículos en tu base de conocimientos. También puedes editar, eliminar o mover artículos entre secciones en cualquier momento.


    Gestionando la base de conocimientos en Bitrix24, puedes crear grupos estructurales de artículos, asignar etiquetas, buscar y filtrar el contenido, gestionar los permisos de acceso a los artículos y utilizar otras funciones que puedan estar disponibles en tu instancia de Bitrix24.

    Una vez creada la base de conocimientos, los usuarios tendrán fácil acceso a los artículos y otros materiales que les ayudarán a utilizar el producto o servicio de manera efectiva. También puedes editar y actualizar los artículos en la base de conocimientos a medida que se introduzcan nuevas funcionalidades y versiones del producto.

    También puedes utilizar las funcionalidades de la base de conocimientos de Bitrix24 para buscar artículos existentes, editar o eliminar artículos, agregar comentarios y suscribirte a los artículos para recibir notificaciones sobre sus actualizaciones.

    La base de conocimientos de Bitrix24 es una herramienta útil para equipos que desean compartir información, procedimientos y otros materiales internos, lo que contribuye a una gestión efectiva del conocimiento en la organización.

    Aquí te mostramos cómo utilizar la base de conocimientos en Bitrix24:

    Para utilizar la base de conocimientos en Bitrix24, sigue estos pasos:

    • Inicia sesión en tu cuenta de Bitrix24 y ve al interfaz de usuario.

    • Encuentra el módulo "Base de conocimientos" o "Conocimiento" en el menú de navegación superior y haz clic en él.

    • Ahora estarás en la vista de la base de conocimientos. Puedes navegar por las secciones y artículos disponibles utilizando el árbol de categorías o la lista de artículos.

    • Para encontrar un artículo específico, puedes utilizar la función de búsqueda. Ingresa la palabra clave correspondiente en el campo de búsqueda y haz clic en el icono de la lupa o presiona Enter.

    • Cuando encuentres un artículo de interés, puedes abrirlo haciendo clic en su título. Dentro del artículo encontrarás el contenido, adjuntos, imágenes y otra información.

    • Si necesitas consultar a otras personas o discutir sobre el artículo, puedes utilizar la sección de comentarios. Puedes agregar comentarios, hacer preguntas o compartir tus opiniones.

    • Si tienes permisos, puedes editar el artículo. Haz clic en el botón "Editar" o "Modificar" (el nombre del botón puede variar) en la parte superior de la página del artículo. Realiza los cambios necesarios y haz clic en "Guardar" o "Actualizar".

    • También puedes agregar nuevas secciones y artículos a la base de conocimientos. Haz clic en los botones correspondientes "Crear sección" o "Crear artículo" (los nombres de los botones pueden variar) y sigue las instrucciones.

    • Para gestionar los permisos de acceso a la base de conocimientos y determinar quién puede leer, editar o agregar artículos, utiliza las opciones de gestión de permisos en la configuración del módulo Base de conocimientos.

    • Si eres administrador o propietario de la cuenta de Bitrix24, también puedes personalizar la apariencia y funcionalidad de la base de conocimientos a través de las configuraciones y ajustes del módulo.


    Estos son solo algunos consejos generales sobre cómo utilizar la base de conocimientos en Bitrix24. Puedes adaptar tu experiencia y funcionalidad de la base de conocimientos según tus necesidades y la configuración de tu instancia de Bitrix24.

    La base de conocimientos en Bitrix24 es una herramienta muy útil que permite a las organizaciones procesar, almacenar y compartir información de manera efectiva. Al tener una base de conocimientos centralizada, los empleados pueden encontrar fácilmente la información necesaria, lo que les ayuda en su trabajo. Además, la capacidad de compartir la base de conocimientos con clientes y socios contribuye a aumentar la participación y lealtad de los clientes, así como a mejorar la calidad de las relaciones con ellos.

  • Procesos Inteligentes

    ¿Qué son los procesos inteligentes en Bitrix24?



    Los Procesos Inteligentes en Bitrix24 son herramientas que permiten la automatización y optimización de diversos procesos empresariales dentro de la plataforma Bitrix24. A través de ellos, se pueden configurar flujos de trabajo automatizados que se activan por eventos, acciones o condiciones específicas que se pueden definir.

    Los Procesos Inteligentes permiten crear reglas y escenarios que ejecutan automáticamente tareas específicas, como asignar tareas, enviar notificaciones, actualizar registros de CRM, generar informes, entre otros. Se pueden adaptar a las necesidades y tareas específicas de la empresa para optimizar su funcionamiento.

    A continuación, se presentan algunos ejemplos de Procesos Inteligentes en Bitrix24:

    • Asignación automática de tareas: se puede configurar un proceso que asigna automáticamente tareas a usuarios específicos según condiciones como la prioridad de la tarea, la fecha límite, el estado, etc.

    • Notificaciones y alarmas: se pueden establecer procesos inteligentes para enviar notificaciones y alarmas en respuesta a eventos o condiciones específicas. Por ejemplo, cuando se recibe un nuevo correo electrónico de un cliente, el sistema puede notificar automáticamente al miembro del equipo correspondiente.

    • Actualización de registros de CRM: se pueden configurar procesos que actualizan automáticamente los datos en el sistema CRM basándose en eventos específicos, como la realización de un pedido, el contacto con un cliente potencial, la recepción de un pago, etc.

    • Generación de informes: se pueden configurar procesos que generan automáticamente informes basados en datos específicos o en un horario determinado. Por ejemplo, se puede programar la generación de informes de ventas semanales para la gerencia.


    Los Procesos Inteligentes en Bitrix24 ayudan a ahorrar tiempo y recursos al eliminar la necesidad de realizar tareas repetitivas de forma manual. También permiten un mejor control y monitoreo de los procesos empresariales, así como mejorar la eficiencia y flujo de trabajo en la organización.


    ¿Cómo trabajar con procesos inteligentes en bitrix24?

    Bitrix24 es una plataforma de gestión empresarial que ofrece una gama de herramientas, incluida la capacidad de utilizar procesos inteligentes. Para trabajar con procesos inteligentes en Bitrix24, puede seguir los siguientes pasos:

    1. Configura los Procesos Inteligentes: Inicia sesión en tu cuenta de Bitrix24 y ve a la sección de "Configuración" o "Ajustes". Dependiendo de la versión de Bitrix24, puedes encontrar una sección relacionada con los Procesos Inteligentes o la automatización. Allí puedes configurar reglas y escenarios para los Procesos Inteligentes.

    2. Selecciona el evento desencadenante: Elige el evento o condición que activará el Proceso Inteligente. Puede ser la creación de una nueva tarea, recibir un correo electrónico, cambiar el estado de un registro de CRM, etc.

    3. Define las condiciones y acciones: Establece las condiciones que deben cumplirse para que se active el Proceso Inteligente. También puedes configurar las acciones que se deben realizar después de cumplir las condiciones. Por ejemplo, si recibes un correo electrónico de un cliente, puedes configurar un proceso para asignar automáticamente la tarea a un miembro específico del equipo de atención al cliente.

    4. Prueba e implementa: Después de configurar el Proceso Inteligente, pruébalo para asegurarte de que funcione según lo esperado. Realiza simulaciones y verifica que las acciones se ejecuten correctamente. Luego, puedes implementar el Proceso Inteligente en un entorno completamente funcional.

    5. Monitorea y ajusta: Supervisa regularmente el funcionamiento de los Procesos Inteligentes para asegurarte de que funcionen según lo esperado. Si es necesario, ajusta las reglas y escenarios para optimizar los procesos empresariales. Sé flexible y adapta los Procesos Inteligentes a las necesidades y requisitos cambiantes de la empresa.



    Para crear un Proceso Inteligente, sigue estos pasos:

    1. Inicia sesión en tu cuenta de Bitrix24 y ve al panel de administración, si tienes los permisos adecuados.
    2. En el panel de administración, encuentra la sección de Procesos Inteligentes, automatización o flujo de trabajo. Dependiendo de la versión de Bitrix24, esta sección puede tener diferentes nombres, pero estará relacionada con la automatización de procesos.
    3. Selecciona la opción "Nuevo proceso" o similar para comenzar a crear un nuevo Proceso Inteligente.
    4. Define el evento desencadenante, es decir, especifica qué acción debe activar el Proceso Inteligente. Puede ser la creación de una nueva tarea, cambio de estado en un registro de CRM, recepción de un correo electrónico, etc.
    5. Establece las condiciones que deben cumplirse para que el proceso se active. Puedes configurar múltiples condiciones que deben cumplirse al mismo tiempo o en un orden específico.
    6. Agrega las acciones que se deben realizar como parte del Proceso Inteligente. Puede ser asignar una tarea, enviar una notificación, actualizar un registro de CRM, generar un informe, etc. Selecciona las acciones apropiadas que se deben realizar en función del evento y las condiciones.
    7. Configura los parámetros y opciones adicionales para el Proceso Inteligente, como prioridad, programación de ejecución, notificaciones para los usuarios, etc.
    8. Guarda e implementa el proceso. Verifica que se haya configurado correctamente y que funcione según lo esperado.
    9. Monitorea el funcionamiento del Proceso Inteligente y ajústalo según sea necesario. Revisa los registros e informes para asegurarte de que el proceso funcione como se espera, y realiza cualquier corrección o actualización necesaria.


    Los Procesos Inteligentes en Bitrix24 ofrecen muchas herramientas y funcionalidades que permiten la automatización de casi todos los aspectos del trabajo en una organización. Se pueden utilizar para automatizar tareas, crear notificaciones, gestionar documentos, procesos de ventas, proyectos, y mucho más. Los Procesos Inteligentes en Bitrix24 ayudan a ahorrar tiempo, aumentar la eficiencia y mejorar la calidad de los servicios.

  • Actividades Bitrix

    ¿Qué son las actividades en Bitrix24?



    En Bitrix24, "Actividades" es un término general que se refiere a diferentes tipos de acciones o tareas que se pueden realizar dentro de la plataforma. Las Actividades en Bitrix24 ayudan a organizar, rastrear y gestionar varios aspectos del trabajo, tanto de forma individual como en equipo. Aquí tienes algunos ejemplos de Actividades comunes en Bitrix24:

    1. Tareas: Las tareas son el tipo básico de Actividad en Bitrix24. Puedes crear tareas, asignarlas a ti mismo u otros usuarios, establecer fechas límite, agregar descripciones, monitorear el progreso y marcar las tareas como completadas.

    2. Reuniones y calendario: Bitrix24 cuenta con un módulo de calendario que permite planificar reuniones, reservar recursos, asignar participantes y enviar notificaciones sobre las reuniones. También puedes crear tareas relacionadas o tareas recurrentes.

    3. Hilos de discusión: Puedes crear hilos de discusión dentro de Bitrix24 para comunicarte con otros miembros del equipo, hacer preguntas, compartir información, discutir proyectos o problemas.

    4. Notas: Bitrix24 ofrece la posibilidad de crear notas que pueden contener texto, archivos, imágenes u otro tipo de contenido. Las notas se pueden utilizar para registrar información importante, recordatorios, listas de tareas u otras notas personales.

    5. Conversaciones y mensajes: Bitrix24 cuenta con un módulo de comunicación que permite mantener conversaciones de chat, enviar mensajes privados o grupales, compartir archivos y colaborar en tiempo real.

    6. Telefonía: Como se mencionó anteriormente, Bitrix24 ofrece telefonía VoIP integrada, lo que significa que puedes realizar llamadas de voz y manejar actividades telefónicas directamente desde la plataforma.

    7. Actividades de CRM: Si estás utilizando el módulo CRM en Bitrix24, tendrás acceso a diversas actividades relacionadas con la gestión de relaciones con los clientes, como la creación y seguimiento de ofertas, pedidos, historial de contactos, análisis de ventas, etc.


    En Bitrix24, existen diferentes tipos de actividades que se pueden asignar a varios módulos, como CRM, tareas, calendario y muchos más. Cada actividad tiene atributos únicos, como fecha y hora de inicio y finalización, prioridad, persona responsable, estado de la tarea, etc.

    En Bitrix24, puedes crear plantillas personalizadas de actividades para una mayor personalización y automatización de tu flujo de trabajo. Esto te permite adaptar tus actividades a tus necesidades y gestionarlas de manera más eficiente.



    Aquí se explica cómo trabajar con actividades en Bitrix24:



    Algunos pasos sobre cómo trabajar con actividades en Bitrix24:

    1. Creación de Actividades: Para comenzar a trabajar con Actividades, crea una nueva Actividad seleccionando el tipo adecuado, como tarea, reunión, hilo de discusión, etc. Completa los campos requeridos, como nombre, fechas, descripción, participantes, etc.

    2. Asignación de Actividades: Asigna las actividades correspondientes a ti mismo u otros usuarios. Puedes seleccionar los participantes o equipos adecuados que serán responsables de completar la actividad.

    3. Seguimiento del progreso: Realiza un seguimiento del progreso de las actividades. Puedes establecer el estado, agregar comentarios, realizar cambios en los planes, actualizar fechas, etc. Esto te dará una visión completa del progreso del trabajo.

    4. Notificaciones y recordatorios: Utiliza la función de notificaciones en Bitrix24 para recibir avisos sobre actividades asignadas, cambios de estado, comentarios o fechas de vencimiento próximas. Los recordatorios te ayudarán a realizar un seguimiento de las fechas y tareas importantes.

    5. Actividades relacionadas: Si las actividades tienen vínculos entre sí, puedes crear relaciones entre ellas. Por ejemplo, una tarea puede estar relacionada con una reunión y una reunión con un hilo de discusión. Esto facilitará el seguimiento de dependencias y la colaboración en equipos.

    6. Trabajo con CRM: Si estás utilizando el módulo CRM en Bitrix24, aprovecha la capacidad de sincronizar actividades con los datos de CRM. Por ejemplo, después de crear una actividad, puedes asignarla a un contacto, negociación u otro registro en CRM.

    7. Informes y análisis: Utiliza las funciones de informes en Bitrix24 para obtener información sobre el rendimiento y el progreso en el trabajo con actividades. Puedes generar informes, analizar datos e identificar áreas que requieren atención u optimización.


    Recuerda que las actividades en Bitrix24 son un elemento clave en la gestión de proyectos, por lo que es importante que supervises regularmente su progreso y actualices su estado.

  • Trabajando con Documentos en Bitrix24

    Trabajando con Documentos en Bitrix24




    Cómo puedo crear un documento en Bitrix24?

    Para crear un documento en Bitrix24, sigue estos pasos:

    1. Inicia sesión en tu cuenta de Bitrix24.
    2. En la barra de herramientas, busca la sección "Drive" o "Archivos" y haz clic en ella.
    3. Encuentra la ubicación adecuada donde deseas crear el documento. Puede ser una carpeta general o una carpeta asignada a un proyecto específico.
    4. Haz clic en el botón "Crear" o en el ícono de más (+) para ver las opciones disponibles de creación de documentos.
    5. Selecciona el tipo de documento que deseas crear, como "Documento de texto" o "Documento de Excel".
    6. Se abrirá el editor en línea donde puedes crear y editar tu documento. Completa el contenido del documento según tus necesidades.
    7. También puedes darle un nombre al documento y seleccionar la configuración de acceso, como permisos de lectura y escritura para otros usuarios.
    8. Cuando hayas terminado de crear el documento, haz clic en el botón "Guardar" o "Guardar y cerrar" para guardarlo en Bitrix24.
    9. El documento creado ahora será visible en la carpeta seleccionada y estará disponible para otros usuarios si has establecido los permisos adecuados.


    10. Recuerda que los tipos de documentos disponibles pueden variar según el plan de Bitrix24 que estés utilizando. Los pasos anteriores son una guía general para crear documentos en Bitrix24.

      La colaboración con documentos en Bitrix24 permite crear, editar y compartir documentos de manera fácil y eficiente dentro de la organización. Aquí tienes algunos pasos para trabajar eficazmente con documentos en Bitrix24:

      1. Crea una nueva carpeta o accede a una carpeta existente donde deseas almacenar los documentos.
      2. Selecciona el botón "Agregar archivo" y elige el archivo que deseas agregar.
      3. Después de agregar el archivo, puedes cambiar su nombre, agregar una descripción y asignar etiquetas para facilitar la búsqueda.
      4. También puedes establecer permisos de acceso al archivo, como acceso público, acceso solo para un grupo seleccionado o acceso solo para usuarios específicos.
      5. Puedes compartir el archivo internamente enviando un enlace al archivo a través de un mensaje interno o correo electrónico.
      6. También puedes invitar a otros usuarios de Bitrix24 a colaborar en el archivo, permitiéndoles editar y comentar el archivo en tiempo real.
      7. Bitrix24 también permite crear documentos en la nube, como documentos de texto, hojas de cálculo y presentaciones.
      8. Puedes trabajar en documentos en tiempo real con otros usuarios de Bitrix24, agregar notas y comentarios, y compartir documentos interna o públicamente.
      9. También puedes utilizar la función de versionado para realizar un seguimiento de la historia de cambios en el documento y restaurar versiones anteriores.
      10. Analiza las estadísticas de uso de documentos para comprender mejor cómo se utilizan los recursos de la organización y qué documentos son más importantes para los usuarios.


      Con estos pasos, puedes administrar eficientemente los documentos en Bitrix24 y mejorar la eficiencia de tu trabajo y la organización del tiempo. Bitrix24 ofrece muchas funciones que permiten crear y compartir documentos, analizar estadísticas de uso de documentos y controlar la utilización de recursos de la organización, lo que se traduce en una mejora de los resultados financieros y la eficiencia de la organización.

  • Múltiples Sucursales en Bitrix24

    Wiele oddziałów w Bitrix24



    Bitrix24 es un sistema CRM avanzado que ofrece muchas funcionalidades y herramientas para empresas. Este sistema permite crear múltiples sucursales y administrarlas desde un solo lugar.
    En Bitrix24, puedes crear cualquier cantidad de sucursales, las cuales tendrán sus propias cuentas y espacios de trabajo independientes. Cada sucursal puede tener su propia estructura organizativa y los empleados de diferentes sucursales pueden colaborar e intercambiar información entre sí.
    Gracias a la integración completa de Bitrix24 con herramientas de comunicación como chat, correo electrónico y videoconferencias, el trabajo en equipo entre sucursales se facilita enormemente.
    También es importante mencionar que Bitrix24 ofrece muchas herramientas analíticas que permiten rastrear y analizar la actividad de cada sucursal, lo cual puede ser muy útil para gerentes y propietarios de empresas.

    En Bitrix24, puedes crear diferentes sucursales o departamentos para organizar tu estructura organizativa y enfocarte en grupos específicos de empleados o proyectos. Aquí hay algunos pasos que puedes seguir para crear sucursales en Bitrix24:

    1. Inicia sesión en tu cuenta de Bitrix24 como administrador o usuario con los permisos adecuados.

    2. Ve a la sección "Usuarios" o "Gestión de usuarios" en el menú principal de Bitrix24.

    3. Selecciona la opción "Agregar sucursal" o "Crear nueva sucursal". También puede haber una opción de "Agregar departamento".

    4. Ingresa el nombre de la sucursal y otra información que desees asignar a esa sucursal. También puedes agregar una descripción de la sucursal, dirección, número de teléfono, logotipo, etc.

    5. Si deseas asignar usuarios a la sucursal, puedes seleccionar los usuarios adecuados de la lista de empleados disponibles. También puedes crear nuevas cuentas de usuario para personas que aún no tienen cuentas en Bitrix24.

    6. Una vez que hayas configurado la sucursal, haz clic en el botón "Guardar" o "Crear". Tu nueva sucursal se creará y se mostrará en la estructura organizativa de Bitrix24.

    7. Repite estos pasos para crear sucursales o departamentos adicionales si es necesario.


    Con las sucursales creadas, puedes gestionar y organizar mejor a los empleados, proyectos y asignar permisos y acceso a los módulos correspondientes de Bitrix24. Cada sucursal puede tener sus propios equipos, tareas, documentos, etc., lo cual facilita la coordinación del trabajo dentro de la organización.


    Para gestionar múltiples sucursales en Bitrix24, debes

    1. Crear sucursales: Crea sucursales en Bitrix24 siguiendo las instrucciones mencionadas anteriormente. Puedes crear sucursales para diferentes ubicaciones, departamentos o proyectos.

    2. Configurar la estructura organizativa: Después de crear las sucursales, puedes configurar la estructura organizativa para reflejar la jerarquía y las relaciones entre las sucursales. Puedes crear superiores, agrupar sucursales en secciones y ajustar la visibilidad de la estructura organizativa.

    3. Asignar permisos de acceso: Establece los permisos de acceso para cada sucursal para controlar qué módulos, funciones y recursos están disponibles para cada sucursal en particular. También puedes assign ar permisos a usuarios individuales o grupos de usuarios dentro de las sucursales.

    4. Comunicación y colaboración entre sucursales: Utiliza las herramientas de comunicación y colaboración en Bitrix24, como grupos de trabajo, tableros kanban, tareas, discusiones y chats, para permitir la interacción y colaboración entre las sucursales. Puedes crear grupos para cada sucursal o para proyectos en los que participen empleados de diferentes sucursales.

    5. Gestión de proyectos y tareas: Utiliza el módulo de proyectos y tareas en Bitrix24 para gestionar proyectos, asignar tareas, realizar seguimiento de los avances y colaborar entre las sucursales. Puedes crear proyectos para sucursales específicas o para equipos compuestos por empleados de diferentes sucursales.

    6. Informes y análisis: Utiliza las funciones de informes y análisis en Bitrix24 para monitorear la actividad y los resultados de cada sucursal. Puedes generar informes sobre ventas, rendimiento, compromiso de los empleados, etc., que ayudarán a evaluar el trabajo de cada sucursal.

    7. Capacitación y soporte: Brinda capacitación y soporte a los usuarios de diferentes sucursales para que se familiaricen con las funciones de Bitrix24 y lo utilicen de manera efectiva. Puedes organizar capacitaciones en línea, crear materiales de instrucción y proporcionar documentación sobre cómo utilizar Bitrix24.


    Al gestionar múltiples sucursales en Bitrix24, debes crear nuevas unidades organizativas (como sucursales, filiales, oficinas, etc.) y asignarles usuarios y gerentes correspondientes. Cada unidad organizativa puede tener su propia cuenta bancaria, preferencias de idioma y también sus propios módulos y configuraciones.

    Para asignar usuarios a una unidad organizativa específica, debes seleccionar "Unidades organizativas" en el menú de configuración y crear una nueva unidad o editar una existente. Luego, puedes agregar usuarios a esa unidad organizativa para proporcionarles acceso solo a los módulos o funciones específicas del sistema.

    Cada unidad organizativa en Bitrix24 tiene su propio menú, donde puedes acceder a los módulos y configuraciones asignados solo a esa unidad organizativa. Por ejemplo, puedes crear listas de tareas, calendarios, proyectos o directorios separados para cada unidad organizativa.

    En Bitrix24, también puedes utilizar funciones de comunicación como chat, grupos de discusión, videoconferencias para comunicarte fácilmente con otras sucursales y empleados en todo el sistema. Esto te permite coordinar rápidamente el trabajo y la colaboración entre sucursales, lo que contribuye a una mejor eficiencia en toda la empresa.

  • Planes y licencias de Bitrix24

    Planes y licencias de Bitrix24


    Los planes y licencias en Bitrix24 se dividen en Bitrix24 Cloud y Bitrix24 On-Premise.

    Bitrix24 Cloud es un plan que funciona en la nube, lo que significa que los datos y las aplicaciones son alojados y gestionados por Bitrix en sus servidores. Los usuarios acceden al sistema a través del navegador web o la aplicación móvil, y los pagos del plan se realizan mediante una suscripción. El plan Cloud es fácil de implementar y no requiere gastos adicionales en servidores o mantenimiento.

    Por otro lado, Bitrix24 On-Premise es un plan que se puede instalar en un servidor local de la organización. Esto significa que la organización tiene control total sobre los datos y las aplicaciones, así como sobre la seguridad y el acceso al sistema. Sin embargo, esto requiere la compra de una licencia de software, así como gastos financieros y técnicos para mantener el servidor. Este plan está dirigido principalmente a organizaciones más grandes que tienen su propia infraestructura de TI.

    En resumen, la principal diferencia entre los planes Bitrix24 Cloud y Bitrix24 On-Premise radica en dónde se alojan los datos y las aplicaciones, así como en los costos financieros requeridos para mantener el sistema. El plan Cloud es más fácil de implementar y más flexible en términos de escalabilidad, mientras que el plan On-Premise brinda control total sobre los datos y las aplicaciones, pero requiere costos financieros y técnicos adicionales.

    Las características del plan Bitrix24 Cloud son:

    1. Fácil implementación - el plan Bitrix24 Cloud es fácil de implementar, ya que no requiere instalación en el servidor de la organización. Simplemente inicia sesión en la cuenta y comienza a usar el sistema.
    2. Acceso desde cualquier lugar - el plan Cloud permite acceder al sistema desde cualquier lugar y dispositivo, siempre y cuando se tenga conexión a internet. Esto permite trabajar de forma remota o desde cualquier parte del mundo.
    3. Automatización de procesos - Bitrix24 Cloud ofrece muchas funciones que automatizan los procesos empresariales, como asignación automática de tareas, notificaciones de eventos, recordatorios de plazos y mucho más.
    4. Alta flexibilidad - el plan Cloud permite personalizar fácilmente el sistema según las necesidades de la organización. Hay varios módulos y complementos que se pueden agregar según sea necesario.
    5. Soporte técnico - Bitrix24 ofrece soporte técnico de alta calidad para sus usuarios. El equipo de soporte está disponible por teléfono, chat o correo electrónico y siempre está dispuesto a ayudar en caso de problemas.
    6. Actualizaciones regulares - el plan Bitrix24 Cloud se actualiza constantemente para brindar a los usuarios las mejores herramientas y funciones. Las actualizaciones se implementan de forma regular y no requieren ningún esfuerzo adicional por parte del usuario.


    En resumen, Bitrix24 Cloud es una versión basada en la nube del sistema que ofrece una implementación fácil, alta flexibilidad, soporte técnico y muchas funciones para automatizar los procesos empresariales.


    Las características del plan Bitrix24 On-Premise son:

    1. Control de datos - la versión On-Premise permite tener control total sobre los datos de la empresa, ya que se almacenan en el servidor de la empresa en lugar de en la nube del proveedor.
    2. Personalización - la versión On-Premise permite personalizar el software según las necesidades específicas de la empresa. Esto incluye la personalización de la interfaz de usuario, funciones y módulos para adaptarse a requisitos específicos.
    3. Seguridad - la versión On-Premise ofrece una mayor seguridad de los datos, ya que se almacenan en el servidor de la empresa en lugar de en la nube, que puede ser más vulnerable a ataques cibernéticos.
    4. Integración - la versión On-Premise permite una fácil integración con otros sistemas de la empresa, lo que facilita la gestión de datos y aumenta la eficiencia laboral.
    5. Soporte técnico - la versión On-Premise ofrece soporte técnico, lo cual es especialmente importante cuando el software se instala en el servidor de la empresa. El soporte puede incluir ayuda con la instalación, configuración y mantenimiento del software.
    6. Disponibilidad - la versión On-Premise está disponible cuando la empresa necesita acceder al software, incluso si no hay acceso a internet o si la velocidad de internet es baja.


    En resumen, Bitrix24 On-Premise es una solución local fácil de personalizar, flexible y segura que ofrece control total sobre los datos y las aplicaciones de la empresa. La disponibilidad, las actualizaciones fáciles y el soporte técnico son ventajas adicionales de la versión On-Premise.


    Bitrix24 Enterprise

    Bitrix24 Enterprise es la versión de la plataforma Bitrix24 dedicada a empresas más grandes que necesitan funcionalidades y herramientas empresariales avanzadas. La versión Enterprise incluye una amplia gama de herramientas para la gestión de proyectos, tareas, contactos con clientes, automatización de procesos empresariales, gestión de recursos humanos, ventas y marketing.
    Dentro de Bitrix24 Enterprise, la empresa tiene un control total sobre sus datos, pudiendo almacenarlos en sus propios servidores o en la nube de Bitrix24. La versión Enterprise también proporciona funciones avanzadas de seguridad, como autenticación de dos factores, control de acceso y cifrado.
    Bitrix24 Enterprise ofrece muchas otras características que ayudan a las empresas en su trabajo diario, como integraciones con otras herramientas empresariales, informes y análisis de datos avanzados, módulos de recursos humanos y mucho más.
    En última instancia, la elección de Bitrix24 Enterprise depende de las necesidades y requisitos de la empresa que necesita herramientas empresariales y funcionalidades avanzadas. Vale la pena analizar cuidadosamente las opciones disponibles y elegir la versión que mejor se adapte a las necesidades de la empresa.

    Bitrix24 Enterprise ofrece una variedad de características y funcionalidades avanzadas que ayudan a las empresas en la gestión de proyectos, comunicación, automatización de procesos empresariales, ventas y marketing. Aquí hay algunas de ellas:

    1. Módulo de CRM - La plataforma Bitrix24 ofrece un módulo de CRM completo que permite gestionar contactos con clientes, clientes potenciales, ventas, marketing y soporte al cliente. El módulo de CRM también incluye herramientas para el análisis de datos, informes y automatización de procesos empresariales.
    2. Herramientas de gestión de proyectos - Bitrix24 Enterprise ofrece varias herramientas para la gestión de proyectos, incluyendo herramientas de planificación, programación, seguimiento de avances y presupuestos, gestión de tareas, seguimiento del tiempo de trabajo y comunicación en equipo.
    3. Automatización de procesos empresariales - La plataforma Bitrix24 permite la automatización de procesos empresariales, lo que permite ahorrar tiempo y aumentar la eficiencia. Ofrece varias herramientas de automatización, incluyendo automatización de marketing, ventas, atención al cliente, recursos humanos y más.
    4. Herramientas de ventas - Bitrix24 Enterprise ofrece herramientas de ventas que ayudan a gestionar el ciclo de ventas, incluyendo herramientas para la generación de clientes potenciales, pronóstico de ventas, creación de ofertas y contratos, atención al cliente y más.
    5. Seguridad - Bitrix24 Enterprise proporciona funciones avanzadas de seguridad, como autenticación de dos factores, control de acceso, cifrado de datos y más.
    6. Integraciones - La plataforma Bitrix24 permite la integración con otras herramientas empresariales como Microsoft Office, Google Apps, Salesforce, LinkedIn y más.
    7. Funciones avanzadas de informes y análisis de datos - Bitrix24 Enterprise ofrece herramientas avanzadas de informes y análisis de datos, lo que permite comprender mejor las actividades de la empresa y tomar decisiones más efectivas.


    En última instancia, Bitrix24 Enterprise ofrece muchas herramientas y funcionalidades avanzadas que ayudan a las empresas a alcanzar sus objetivos comerciales.


    ¿Qué plan de Bitrix24 es el mejor para una empresa?

    La elección del plan de Bitrix24 para una empresa depende de varios factores, como el número de usuarios, las necesidades funcionales, el presupuesto y las preferencias de la empresa. Aquí hay algunos factores a tener en cuenta al elegir un plan:

    • Número de usuarios - si la empresa tiene un número pequeño de usuarios, el plan gratuito o básico será suficiente. Sin embargo, para un mayor número de usuarios, puede ser necesario un plan premium o empresarial.
    • Funcionalidades - los diferentes planes ofrecen diferentes funciones, por lo que es importante analizar cuidadosamente qué funciones son necesarias en la empresa. Por ejemplo, el plan empresarial ofrece funciones avanzadas de CRM y recursos humanos que pueden ser necesarias en empresas más grandes.
    • Integraciones - si la empresa utiliza otras herramientas como sistemas de gestión de proyectos, programas de contabilidad o herramientas de comunicación, es recomendable elegir un plan que ofrezca una integración sencilla con esas herramientas.
    • Presupuesto - los planes de Bitrix24 varían en precio, por lo que es importante elegir un plan que se ajuste al presupuesto de la empresa.


    En última instancia, la elección del plan de Bitrix24 para una empresa depende de las necesidades individuales de la empresa. Se recomienda analizar detenidamente los requisitos funcionales y presupuestarios para elegir el plan que mejor se adapte a las necesidades de la empresa.



    Licencias

    Bitrix24 ofrece varios tipos de licencias para satisfacer diversas necesidades y requisitos comerciales. Aquí hay algunos ejemplos de tipos de licencias:

    • Licencia gratuita - esta licencia permite el uso gratuito de las características básicas de Bitrix24. Está diseñada para pequeñas empresas o personas que deseen probar la plataforma antes de comprar un plan de pago.
    • Licencia por usuario - esta licencia permite el uso de la plataforma por un solo usuario e incluye las características básicas de Bitrix24.
    • Licencias por número de usuarios - Bitrix24 ofrece varios tipos de licencias para diferentes números de usuarios. Puede elegir una licencia para 2, 12, 50, 100 o incluso 500 usuarios, según las necesidades de la empresa.
    • Licencia de autohospedaje - si la empresa desea utilizar la versión local de Bitrix24, debe adquirir la licencia correspondiente. La licencia de autohospedaje está destinada a empresas que desean tener un control total sobre sus datos y almacenarlos en sus propios servidores.
    • Licencias por unidad organizativa - Bitrix24 permite la compra de licencias por unidad organizativa, lo que permite compartir características específicas de la plataforma solo con un grupo de usuarios específico.


    En última instancia, la elección de la licencia adecuada de Bitrix24 depende de las necesidades y requisitos de la empresa. Vale la pena analizar detenidamente las opciones disponibles y elegir la licencia que mejor se adapte a las necesidades de la empresa.

  • Aplicación de escritorio de Bitrix24

    Aplicación de escritorio de Bitrix24



    Bitrix24 es un software de CRM (Gestión de relaciones con los clientes) y herramienta de gestión de proyectos que permite a las organizaciones administrar proyectos, procesos empresariales, ventas y marketing. Hay varias versiones de Bitrix24, incluyendo una versión de escritorio para los sistemas operativos Windows y macOS.
    La aplicación de escritorio de Bitrix24 permite a los usuarios utilizar el software de manera fácil y conveniente sin tener que acceder al sitio web de Bitrix24 a través de un navegador web. La aplicación proporciona acceso a diversas funciones de Bitrix24, como la gestión de tareas, proyectos, contactos, correos electrónicos, calendarios, informes y mucho más.
    Con la aplicación de escritorio de Bitrix24, los usuarios también pueden utilizar las funciones del software sin conexión, lo que significa que los datos se guardan localmente en la computadora y se pueden trabajar sin conexión a Internet. La aplicación también ofrece un acceso rápido a las notificaciones y permite el uso de diversos atajos de teclado, lo que aumenta la eficiencia en el trabajo.
    La aplicación de escritorio de Bitrix24 está disponible para su descarga de forma gratuita en el sitio web oficial de Bitrix24.

    Las aplicaciones de escritorio de Bitrix24 tienen varias ventajas, entre las cuales se incluyen:

    La aplicación de escritorio de Bitrix24 es un programa informático que permite utilizar la plataforma Bitrix24 directamente desde el escritorio de tu computadora. Funciona en sistemas operativos como Windows, macOS y Linux. La aplicación de escritorio de Bitrix24 ofrece muchas funciones y beneficios, tales como:

    1. Acceso conveniente: La aplicación de escritorio permite un acceso rápido y directo a Bitrix24 desde el escritorio de tu computadora. No es necesario abrir un navegador web y escribir la dirección del sitio.

    2. Notificaciones y alertas de sonido: La aplicación de escritorio permite recibir notificaciones sobre nuevos mensajes, tareas, actividades o reuniones directamente en el escritorio de tu computadora. También puedes configurar alertas de sonido que te recordarán eventos importantes en Bitrix24.

    3. Sincronización sin conexión: La aplicación de escritorio de Bitrix24 permite trabajar sin conexión. Puedes ver tus tareas, documentos, calendarios y otros datos incluso cuando no tienes conexión a Internet. Una vez que te conectes a Internet, todos los cambios se sincronizarán con los servidores de Bitrix24.

    4. Transferencia de archivos conveniente: La aplicación de escritorio facilita la transferencia de archivos directamente desde tu computadora a Bitrix24. Puedes arrastrar y soltar archivos en los módulos correspondientes de Bitrix24, como CRM, tareas o disco.

    5. Integración con el sistema operativo: La aplicación de escritorio de Bitrix24 está integrada con el sistema operativo de tu computadora. Puedes utilizar funciones de menú contextual, arrastrar y soltar elementos, utilizar atajos de teclado y otras funciones propias de tu sistema operativo.

    6. Acceso rápido a funciones: La aplicación de escritorio de Bitrix24 proporciona un acceso rápido a las principales funciones de la plataforma. Puedes cambiar rápidamente entre módulos, ver tus tareas, mensajes, reuniones y otros elementos directamente desde la interfaz de la aplicación.


    La aplicación de escritorio de Bitrix24 es una herramienta conveniente para los usuarios que utilizan Bitrix24 con frecuencia y desean tener un acceso rápido a la plataforma directamente desde el escritorio de su computadora.


    La aplicación de escritorio de Bitrix24 es una herramienta para la gestión de proyectos y relaciones con los clientes que ofrece muchas funciones, incluyendo:

    • Gestión de proyectos: La aplicación de escritorio de Bitrix24 permite crear proyectos, agregar tareas, establecer prioridades, definir plazos y realizar un seguimiento del progreso. También se pueden asignar tareas a usuarios específicos y delegar tareas.

    • Gestión de relaciones con los clientes: Bitrix24 ofrece funciones de CRM que permiten gestionar las relaciones con los clientes. Puedes almacenar información de contacto, historial de interacciones, datos de ventas, crear ofertas, recordatorios de seguimiento y analizar datos de clientes.

    • Programación: La aplicación de escritorio incluye un módulo de calendario que permite programar reuniones, tareas y otros eventos. Puedes crear notificaciones, recordatorios, reservar recursos y realizar un seguimiento de los plazos en un solo lugar.

    • Gestión de documentos: La aplicación de escritorio de Bitrix24 permite almacenar y compartir documentos, archivos y otros recursos en un solo lugar. Puedes crear carpetas, controlar el acceso a los archivos, compartirlos con el equipo y colaborar en ellos.

    • Análisis de datos: La aplicación de escritorio de Bitrix24 permite generar varios informes y analizar datos relacionados con proyectos, ventas y actividades de marketing. También se pueden utilizar herramientas de pronóstico de ventas y evaluación del rendimiento.

    • Comunicación en equipo: La aplicación de escritorio de Bitrix24 permite la comunicación interna en el equipo. Puedes enviar mensajes, tener conversaciones por chat, compartir archivos, colaborar en documentos y proyectos, y también organizar videollamadas.

    • Monitoreo del tiempo de trabajo: Bitrix24 permite realizar un seguimiento del tiempo de trabajo y la eficiencia del equipo. Puedes registrar el tiempo dedicado a las tareas, monitorear el uso del tiempo, generar informes y analizar la productividad.

    • Integraciones con otras herramientas: La aplicación de escritorio de Bitrix24 se integra con diversas herramientas, como correo electrónico, calendario, tareas, CRM y muchas más. Esto te permite acceder a diversas funciones e información en un solo lugar.


    En resumen, la aplicación de escritorio de Bitrix24 ofrece muchas funciones que permiten a las organizaciones gestionar proyectos, procesos empresariales, ventas y marketing de manera fácil y conveniente. Con la aplicación, los usuarios pueden aumentar la eficiencia en el trabajo y mejorar la colaboración en equipo.

    Aquí tienes algunas características de la aplicación de escritorio de Bitrix24:

    1. Acceso conveniente sin conexión: La aplicación de escritorio de Bitrix24 permite trabajar sin conexión, lo que significa que puedes utilizar la plataforma sin estar conectado a internet. Puedes ver datos, editar tareas y documentos, y luego sincronizarlos cuando te vuelvas a conectar.

    2. Rapidez y capacidad de respuesta: La aplicación de escritorio de Bitrix24 funciona localmente en tu computadora, lo que la hace rápida y receptiva. No dependes de la velocidad de tu conexión a internet ni del navegador web, lo que acelera el acceso a los datos y la interacción con la plataforma.

    3. Notificaciones y alertas: La aplicación de escritorio de Bitrix24 ofrece notificaciones en el escritorio que te informan sobre nuevos mensajes, tareas, reuniones u otros eventos. Puedes configurar las notificaciones para recibir información importante sin necesidad de abrir el navegador.

    4. Integración con el sistema operativo: La aplicación de escritorio de Bitrix24 se integra con el sistema operativo de tu computadora, lo que te permite utilizar funciones contextuales del menú, atajos de teclado y otras herramientas propias de tu sistema.

    5. Compatibilidad con múltiples pantallas: Si utilizas varios monitores, la aplicación de escritorio de Bitrix24 admite la extensión a pantallas adicionales. Puedes ampliar tu entorno de trabajo y tener más espacio para mostrar los módulos y datos de Bitrix24.

    6. Instalación sencilla y actualizaciones: Puedes instalar fácilmente la aplicación de escritorio de Bitrix24 en tu computadora. Las actualizaciones también son sencillas, ya que la aplicación se actualizará automáticamente cuando haya una nueva versión disponible.

    7. Seguridad de los datos: La aplicación de escritorio de Bitrix24 proporciona un acceso seguro a tus datos. La información se guarda localmente en tu computadora, lo que reduce el riesgo de pérdida de datos debido a problemas de red o de servidores.


    Estas características de la aplicación de escritorio de Bitrix24 están diseñadas para ofrecer comodidad, rapidez y seguridad en el trabajo con la plataforma, permitiendo una efectiva organización de proyectos y relaciones con los clientes.


    Aspecto de la aplicación de escritorio de Bitrix24

    La aplicación de escritorio de Bitrix24 está diseñada de manera que sea fácil e intuitiva de usar. La interfaz de usuario se divide en varias secciones, cada una de las cuales contiene diferentes herramientas y funciones.

    • Barra de navegación: La barra de navegación generalmente se encuentra en el lado izquierdo o superior de la aplicación y contiene iconos o nombres de los principales módulos, como tareas, calendario, mensajes, CRM, disco, etc. Al hacer clic en el icono correspondiente, puedes acceder al módulo seleccionado.

    • Panel lateral: El panel lateral muestra diferentes opciones y funciones relacionadas con el módulo seleccionado. Esto puede incluir una lista de tareas, calendario, lista de contactos, mensajes, archivos, informes, etc. El panel lateral facilita la navegación entre módulos y el acceso a diversas funciones.

    • Tarjetas de registros: Cuando seleccionas una tarea, contacto, mensaje u otro elemento específico, la aplicación de escritorio de Bitrix24 muestra una tarjeta de registro con información detallada sobre ese elemento. En la tarjeta de registro, puedes editar datos, agregar comentarios, adjuntos, revisar el historial de acciones y realizar otras operaciones relacionadas con ese elemento.

    • Menú contextual: La aplicación de escritorio de Bitrix24 ofrece un menú contextual que se puede abrir al hacer clic con el botón derecho del ratón en un elemento específico, como una tarea, contacto o mensaje. Este menú contiene diferentes opciones relacionadas con ese elemento, como editar, eliminar, asignar, compartir, etc.

    • Notificaciones: La aplicación de escritorio de Bitrix24 cuenta con una vista de notificaciones que permite realizar un seguimiento fácil de nuevos mensajes, tareas, reuniones y otros eventos. Las notificaciones pueden mostrarse como iconos o notificaciones de texto. También puedes configurar notificaciones de sonido y notificaciones en el escritorio para mantenerte informado sobre eventos importantes.


    Estas secciones conforman el esquema general de la interfaz de usuario de la aplicación de escritorio de Bitrix24. Dependiendo de las funciones y módulos específicos que estén habilitados y configurados en tu instancia de Bitrix24, la interfaz puede variar ligeramente.

  • Registro de eventos de Bitrix

    El registro de eventos en Bitrix24



    El registro de eventos en el sistema Bitrix es una herramienta que se utiliza para registrar diversos eventos en el sistema, como cambios en la configuración del sistema, errores, advertencias y también información sobre las acciones de los usuarios y administradores del sistema.

    El registro de eventos es útil para monitorear, diagnosticar y solucionar problemas en el sistema Bitrix, así como para analizar las acciones de los usuarios del sistema. El registro de eventos permite recopilar y mostrar información sobre errores, advertencias y otros eventos del sistema en tiempo real o en un período de tiempo determinado.

    El registro de eventos también es útil para los administradores del sistema que desean monitorear las actividades de los usuarios y proteger el sistema de posibles amenazas. El registro de eventos se puede utilizar para analizar la actividad de los usuarios, incluido el seguimiento de quién realizó operaciones específicas en el sistema, cuándo y cómo.

    El registro de eventos está disponible para los administradores y se puede utilizar para revisar eventos como:


    1. Errores del sistema: información sobre errores del sistema, como errores del servidor, errores de la base de datos, errores de PHP, etc.

    2. Advertencias - información sobre advertencias del sistema que pueden indicar problemas o posibles problemas en el sistema.

    3. Acciones de los usuarios - información sobre las acciones de los usuarios, como inicio de sesión, cierre de sesión, cambios en el perfil del usuario, agregación o eliminación de archivos, etc.

    4. Acciones de los administradores - información sobre las acciones de los administradores, como cambios en la configuración del sistema, agregación o eliminación de usuarios, etc.

    5. Eventos de seguridad - información sobre intentos de ataques exitosos o fallidos en el sistema, intentos de acceso no autorizado, etc.


    El registro de eventos permite a los administradores rastrear la actividad en el sistema, diagnosticar problemas y prevenir amenazas para el sistema y los usuarios.

  • Bitrix24 Preguntas generales

    Preguntas generales sobre Bitrix24



    Cómo conectar el correo electrónico con Bitrix24

    Para conectar tu correo electrónico con Bitrix24, sigue estos pasos:

    1. Accede al panel de administración de Bitrix24 haciendo clic en tu foto de perfil en la esquina superior derecha y seleccionando "Panel de administración".
    2. En el panel de administración, ve a la sección "Correo" o "Configuración de correo".
    3. Selecciona la opción "Agregar buzón de correo" o "Conectar buzón de correo".
    4. Elige el proveedor de correo electrónico que deseas conectar con Bitrix24. Puedes conectar con proveedores populares como Gmail, Outlook, Yahoo, etc. Si utilizas otro proveedor, selecciona la opción "Otro" o "Configuración manual".
    5. Si eliges uno de los proveedores populares de correo, serás redirigido a su página de inicio de sesión. Inicia sesión en tu cuenta de correo electrónico y permite el acceso a Bitrix24 a tu buzón de correo.
    6. Después de iniciar sesión y otorgar permisos a Bitrix24, serás redirigido de nuevo al panel de administración de Bitrix24.
    7. A continuación, podrás configurar los ajustes de correo, como el nombre del buzón de correo, la dirección de correo electrónico, el servidor de correo entrante y saliente, los puertos, el tipo de autenticación, etc. Si te estás conectando con otro proveedor de correo, deberás introducir manualmente esta información.
    8. Después de configurar los ajustes, guarda los cambios y espera a que Bitrix24 se conecte a tu buzón de correo. Esto puede llevar un momento hasta que se establezca la conexión.
    9. PUna vez que la conexión sea exitosa, tu buzón de correo estará visible en Bitrix24. Podrás ver y enviar correos electrónicos directamente desde Bitrix24, así como asignarlos a registros específicos como tareas, contactos o proyectos. El alojamiento en Bitrix24 se refiere a la infraestructura y servicios utilizados para almacenar y compartir datos relacionados con tu cuenta de Bitrix24. Bitrix24 es una plataforma en la nube, lo que significa que tus datos, como archivos, mensajes, tareas, documentos, etc., se almacenan y administran en la nube en lugar de un servidor local.


    Bitrix24 proporciona sus propios servicios de alojamiento, que incluyen almacenamiento de datos, copias de seguridad, mantenimiento y protección de la infraestructura. Las características principales del alojamiento en Bitrix24 son:

    1. Almacenamiento de datos: Bitrix24 proporciona espacio para almacenar datos relacionados con tu cuenta, como archivos, documentos, bases de datos, etc. Puedes crear carpetas y estructuras de directorios para organizar tus datos.
    2. Seguridad de datos: Bitrix24 se encarga de la seguridad de tus datos mediante el uso de diferentes mecanismos de protección, como cifrado, firewalls, antivirus, etc. Tus datos se almacenan en los servidores de Bitrix24 y están protegidos contra accesos no autorizados.
    3. Rendimiento y disponibilidad: Bitrix24 garantiza la escalabilidad y el rendimiento de su infraestructura de alojamiento para permitir un acceso rápido a tus datos. Los servidores de Bitrix24 son monitoreados y mantenidos para proporcionar la máxima disponibilidad de servicios.
    4. Copias de seguridad: Bitrix24 realiza copias de seguridad periódicas de tus datos, lo que te permite restaurar los datos en caso de fallos o pérdidas.


    El alojamiento en Bitrix24 es parte de los servicios proporcionados dentro de la suscripción de Bitrix24. Dependiendo del plan de suscripción, puedes tener un límite específico de almacenamiento de datos. Si necesitas más espacio o funciones de alojamiento avanzadas, Bitrix24 también ofrece la opción de adquirir espacio adicional en disco o utilizar servicios de proveedores externos de alojamiento.


    ¿Qué es la indexación en Bitrix24?

    La indexación en Bitrix24 se refiere al proceso de indexar datos con el fin de facilitar la búsqueda y recuperación de información en el sistema Bitrix24. La indexación permite realizar búsquedas rápidas y efectivas de contenido, como mensajes, tareas, documentos, archivos, contactos, etc., al construir una estructura de índices y metadatos.

    Las características principales de la indexación en Bitrix24 son:

    1. Búsqueda de contenido: La indexación permite la búsqueda de texto completo dentro de diferentes módulos de Bitrix24. Esto te permite encontrar rápidamente la información que necesitas ingresando palabras clave en el campo de búsqueda.
    2. Velocidad y eficiencia: La indexación de datos en Bitrix24 tiene como objetivo proporcionar una búsqueda rápida y eficiente. Con los datos indexados, el sistema puede procesar las consultas de búsqueda en tiempo real y devolver resultados en poco tiempo.
    3. Precisión de los resultados: La indexación en Bitrix24 tiene en cuenta diferentes factores, como la jerarquía de datos, etiquetas, categorías, atributos, etc., lo que ayuda a filtrar y mostrar resultados de búsqueda precisos.
    4. Flexibilidad: Bitrix24 te permite personalizar la indexación seleccionando los módulos que deseas indexar, así como configurando preferencias de búsqueda y categorías.


    Con la indexación en Bitrix24, puedes encontrar rápidamente la información que necesitas en el sistema, lo que facilita la gestión de datos y el trabajo en equipo. Puedes buscar mensajes, archivos, tareas, contactos, eventos de calendario y mucho más para encontrar exactamente lo que necesitas.



    ¿Qué herramientas de recursos humanos están disponibles en bitrix24?

    Bitrix24 ofrece varias herramientas de recursos humanos (RR.HH.) que respaldan los procesos relacionados con la gestión de recursos humanos. Aquí tienes algunas de esas herramientas:

    1. Perfil del empleado: Bitrix24 permite crear y gestionar perfiles de empleados. Puedes almacenar información personal, datos de contacto, historial laboral, habilidades, ascensos, evaluaciones de desempeño, etc. Toda esta información está disponible en un solo lugar.
    2. Gestión de personal y nóminas: Bitrix24 permite gestionar información relacionada con la gestión de personal y nóminas de los empleados. Puedes hacer seguimiento de datos de tiempo de trabajo, asistencia, salarios, prestaciones, vacaciones, etc. Estas herramientas ayudan en la realización de actividades integrales relacionadas con el personal.
    3. Reclutamiento: Bitrix24 proporciona herramientas para gestionar el proceso de reclutamiento y selección de empleados. Puedes crear ofertas de trabajo, mantener una base de candidatos, realizar entrevistas de calificación, hacer seguimiento del estado de las contrataciones, etc. Estas herramientas agilizan el proceso de reclutamiento y permiten una gestión eficiente de los candidatos.
    4. Evaluación de empleados: Bitrix24 permite realizar evaluaciones de desempeño de los empleados y realizar un seguimiento de los logros dentro de la organización. Puedes establecer metas, hacer seguimiento de los avances, brindar opiniones y calificaciones, y recopilar retroalimentación de los empleados. Estas herramientas ayudan a monitorear los resultados laborales y el desarrollo de los empleados.
    5. Organización de capacitaciones: Bitrix24 ofrece la posibilidad de organizar y hacer seguimiento de las capacitaciones internas de la empresa. Puedes crear horarios de capacitación, gestionar participantes, hacer seguimiento de los avances, otorgar certificados, etc. Estas herramientas facilitan el desarrollo de habilidades y la capacitación de los empleados.
    6. Sistema de gestión del tiempo: permite a los empleados registrar su tiempo de trabajo y asistencia, planificar vacaciones, programar y administrar tareas.
    7. Colaboración en equipo: Bitrix24 también ofrece herramientas de colaboración en equipo, como chat, calendario, recordatorios y otras, que facilitan la gestión de proyectos y tareas relacionadas con los recursos humanos.


    Estas herramientas de RR.HH. en Bitrix24 permiten centralizar la información, gestionar eficientemente los recursos humanos y facilitar los procesos relacionados con la contratación, evaluaciones de desempeño, capacitaciones y otros aspectos de RR.HH. Por supuesto, la disponibilidad de estas herramientas puede depender de la versión específica de Bitrix24 y del plan de suscripción que se utilice en tu organización.


    ¿Cómo compartir pantalla en Bitrix24?

    Para compartir la pantalla en Bitrix24, puedes utilizar la aplicación de escritorio Bitrix24, que permite compartir la pantalla en tiempo real. Aquí te explico cómo hacerlo:

    1. Asegúrate de tener instalada la aplicación de escritorio Bitrix24 en tu computadora. Si aún no la tienes instalada, puedes descargarla e instalarla desde el sitio web oficial de Bitrix24
    2. Inicia sesión en tu cuenta de Bitrix24 utilizando la aplicación de escritorio Bitrix24.
    3. Enfócate en la pantalla que deseas compartir y asegúrate de que no haya datos confidenciales que no deban ser visibles para otros.
    4. En la aplicación de escritorio Bitrix24, encuentra la opción "Compartir pantalla" o "Compartir escritorio" (generalmente se representa con un ícono de monitor con flechas) y haz clic en ella.
    5. Al hacer clic en la opción "Compartir pantalla", aparecerá una nueva ventana de diálogo con opciones de compartir pantalla. Puedes elegir si deseas compartir toda la pantalla, la ventana de la aplicación o un área específica de la pantalla.
    6. Selecciona la opción adecuada y haz clic en "Iniciar" para comenzar a compartir la pantalla.
    7. Una vez que comiences a compartir la pantalla, recibirás un enlace que puedes copiar y enviar a otras personas con las que deseas compartir tu pantalla.
    8. Las personas que reciban el enlace podrán ver tu pantalla compartida y podrás comunicarte con ellas a través del chat de texto o videoconferencia en Bitrix24.


    Es importante tener en cuenta que compartir la pantalla en Bitrix24 a través de la aplicación de escritorio Bitrix24 está disponible solo para usuarios con los permisos adecuados y dentro del ámbito de su cuenta de Bitrix24. Esto funciona dentro del alcance de esa cuenta y no permite compartir la pantalla de forma pública.



    Disco de la empresa en Bitrix24

    El Disco de la Empresa en Bitrix24 es una función que permite almacenar, gestionar y compartir archivos dentro de tu organización. Actúa como un lugar central para almacenar documentos, fotos, videos y otros materiales que son necesarios para el trabajo en equipo. Aquí tienes algunas características clave del Disco de la Empresa en Bitrix24:

    1. Almacenamiento de archivos: Puedes almacenar archivos de diversos tipos en el Disco de la Empresa en Bitrix24. Estos pueden incluir documentos de texto, presentaciones, hojas de cálculo, fotos, videos, etc. El Disco de la Empresa ofrece un espacio de almacenamiento flexible según tu plan de suscripción.
    2. Estructura de carpetas: El Disco de la Empresa te permite crear una estructura de carpetas y subcarpetas para organizar los archivos en categorías lógicas. Puedes crear carpetas generales para toda la empresa o crear carpetas específicas para proyectos o equipos.
    3. Control de acceso: Puedes gestionar el acceso a los archivos en el Disco de la Empresa, decidiendo qué personas tienen permisos de lectura, escritura o edición de los archivos. Puedes compartir archivos con usuarios individuales, equipos o hacerlos públicos.
    4. Colaboración en equipo: El Disco de la Empresa en Bitrix24 facilita la colaboración en equipo al permitir a los usuarios trabajar juntos en los archivos. Puedes agregar comentarios, realizar cambios de versión, asignar tareas y realizar un seguimiento del historial de cambios en los archivos.
    5. Integración con otros módulos: El Disco de la Empresa se integra con otros módulos de Bitrix24, como tareas, CRM, grupos de trabajo, diarios, etc., lo que permite una mejor sincronización del trabajo y el uso de archivos en diferentes contextos.
    6. Compartir externamente: Puedes compartir archivos desde el Disco de la Empresa con personas fuera de tu organización, otorgándoles los permisos adecuados. Puedes enviar enlaces a los archivos o invitar a invitados a acceder a archivos específicos.


    El Disco de la Empresa en Bitrix24 proporciona un lugar central para almacenar y gestionar archivos en tu organización, facilitando la colaboración, el control de acceso y la organización del trabajo en equipo. Con esta herramienta, puedes compartir, buscar y gestionar fácilmente los archivos que son importantes para tu negocio.


    Posibilidades de localización en Bitrix24

    Bitrix24 está disponible en múltiples ubicaciones y idiomas para brindar soporte a organizaciones de diferentes regiones y culturas. Aquí tienes algunas posibilidades de localización en Bitrix24:

    1. Idiomas: Bitrix24 admite muchos idiomas, incluyendo inglés, español, alemán, francés, italiano, ruso, chino, japonés y muchos más. Puedes seleccionar el idioma preferido en la configuración de tu cuenta de Bitrix24.
    2. Personalización de traducciones: Bitrix24 permite personalizar las traducciones y agregar tus propias traducciones para adaptar la interfaz de usuario a las necesidades específicas de idioma de tu organización.
    3. Configuraciones regionales: Bitrix24 tiene en cuenta las configuraciones regionales, como el formato de fecha, formato de hora, zona horaria, etc. Puedes ajustar estas configuraciones según las preferencias de tu región.
    4. Disponibilidad regional de módulos: En algunos casos, algunos módulos de Bitrix24 pueden estar disponibles solo en ubicaciones específicas. Por ejemplo, algunos módulos de nómina o aquellos que cumplen con regulaciones legales locales pueden estar disponibles solo para países específicos.
    5. Opciones de localización: Bitrix24 ofrece opciones de localización, como direcciones, formatos de números de teléfono, monedas, etc., que se pueden adaptar a las especificaciones regionales.


    Es importante tener en cuenta que la disponibilidad de algunas funciones de Bitrix24, como integraciones con servicios de pago locales u otras herramientas locales, puede variar según la ubicación.

    Bitrix24 es un producto en constante desarrollo y su equipo se esfuerza por brindar disponibilidad y soporte a usuarios de todo el mundo al ofrecer diversas opciones de localización e idiomas.



    Cuál es la principal ventaja competitiva de Bitrix24

    La principal ventaja competitiva de Bitrix24 es que es una herramienta integral de gestión empresarial que combina múltiples funciones en un solo lugar. Aquí tienes algunas ventajas clave que ofrece Bitrix24:

    1. Todo en un solo lugar: Bitrix24 ofrece muchas funciones y herramientas en un solo lugar, lo que permite a los usuarios no tener que utilizar múltiples aplicaciones diferentes para administrar proyectos, comunicarse con el equipo y almacenar documentos.
    2. Comunicación: Bitrix24 ofrece diversas formas de comunicación, como chat, videollamadas, correo interno y muchas más. Esto permite a los usuarios comunicarse fácilmente con el equipo y compartir información.
    3. Automatización: Bitrix24 ofrece herramientas de automatización de procesos empresariales, lo que permite a los usuarios ahorrar tiempo y aumentar la eficiencia en el trabajo.
    4. Accesibilidad móvil: Bitrix24 ofrece aplicaciones móviles para sistemas Android e iOS, lo que permite a los usuarios administrar sus proyectos y comunicarse con el equipo desde cualquier lugar y en cualquier momento.
    5. Seguridad: Bitrix24 ofrece funciones avanzadas de seguridad, como autenticación de dos factores, cifrado y muchas otras, lo que permite a los usuarios almacenar y compartir datos de forma segura.
    6. Personalización: Bitrix24 ofrece muchas opciones de personalización y configuración de la plataforma para adaptarse a las necesidades y requisitos individuales de los usuarios.
    7. Interfaz amigable: Bitrix24 tiene una interfaz sencilla e intuitiva que es fácil de aprender y usar, lo que acelera el proceso de implementación y ayuda a alcanzar más rápidamente los objetivos empresariales.
    8. Costos bajos: Bitrix24 ofrece diferentes planes de suscripción, incluido un plan gratuito, lo que lo hace más accesible para pequeñas y medianas empresas.
    9. Integración con otras herramientas, como correo electrónico, calendario, CRM, etc., lo que permite la automatización del trabajo y un mejor aprovechamiento de las herramientas disponibles.
    10. Disponibilidad en varios idiomas, lo que facilita el trabajo con clientes o equipos internacionales.
    11. Gran cantidad de aplicaciones y extensiones adicionales , que permiten personalizar la solución según las necesidades individuales de la empresa.
    12. Integración: Bitrix24 ofrece muchas opciones de integración con otras herramientas y aplicaciones, como Google Workspace, Microsoft Office, Slack, Salesforce, etc.
    13. Soporte y documentación: Bitrix24 ofrece amplio soporte técnico y documentación,lo que permite resolver rápidamente problemas y obtener ayuda con la configuración y el uso del sistema.
    14. Complejidad: Bitrix24 ofrece una amplia gama de funciones, que incluyen gestión de proyectos, CRM, comunicación, automatización empresarial, intranet y herramientas de trabajo en equipo, lo que permite integrar diferentes procesos empresariales en un solo sistema.


    En resumen, la principal ventaja competitiva de Bitrix24 es la combinación de múltiples funciones comerciales en un solo lugar, facilidad de uso, personalización según las necesidades individuales y disponibilidad en diferentes opciones de precios.



    ¿Cómo puedo acceder a Bitrix24 desde mi dispositivo móvil?

    Para acceder a Bitrix24 desde tu dispositivo móvil, puedes seguir estos pasos:

    1. Descarga e instala la aplicación Bitrix24 en tu dispositivo móvil. La aplicación está disponible para las plataformas iOS y Android y se puede encontrar en las respectivas tiendas de aplicaciones (App Store para iOS o Google Play para Android).
    2. Después de instalar la aplicación, ábrela en tu dispositivo móvil.
    3. En la pantalla de inicio de sesión, introduce tus datos de inicio de sesión de tu cuenta de Bitrix24, es decir, tu dirección de correo electrónico y contraseña. Si estás utilizando un dominio personalizado, asegúrate de ingresar la URL correcta de tu organización.
    4. Haz clic en "Iniciar sesión" o en el icono correspondiente de inicio de sesión.
    5. Después de iniciar sesión correctamente, tendrás acceso a tu cuenta de Bitrix24 desde tu dispositivo móvil. Podrás utilizar diversas funciones, como mensajes, programación de tareas, navegación de documentos, gestión de proyectos, etc.


    Es importante asegurarse de utilizar la versión más reciente de la aplicación Bitrix24 en tu dispositivo móvil para acceder a las últimas funciones y correcciones. Si encuentras problemas al iniciar sesión o utilizar la aplicación móvil de Bitrix24, te recomiendo que contactes con el equipo de soporte de Bitrix24 para obtener ayuda y asistencia técnica.



    Cómo activar el soporte de Bitrix24

    Para activar el soporte de Bitrix24, puedes seguir estos pasos:

    1. Inicia sesión en tu cuenta de Bitrix24 como administrador.
    2. Ve a la sección de "Configuración" o "Administración" (el nombre de la sección puede variar según la versión de Bitrix24).
    3. En la sección de configuración, busca la opción de "Soporte técnico" o "Asistencia técnica". Haz clic en ella.
    4. Selecciona el plan de soporte preferido. Bitrix24 generalmente ofrece diferentes planes de soporte, como básico, ampliado, premium, etc. Asegúrate de leer los detalles y funciones de cada plan para elegir el que mejor se adapte a tus necesidades.
    5. Después de seleccionar el plan de soporte, sigue las instrucciones para realizar el pago y activar el soporte. Es posible que se requiera proporcionar información de pago, como los datos de una tarjeta de crédito u otras formas de pago aceptadas por Bitrix24.
    6. Una vez que hayas realizado el pago y activado el soporte técnico, tu cuenta se actualizará y podrás acceder a los servicios de soporte de Bitrix24, como asistencia técnica, consultas y acceso a materiales adicionales.


    Es importante tener en cuenta que el proceso de activación del soporte de Bitrix24 puede variar según los términos y la versión específica del software. Si tienes problemas para activar el soporte, te recomiendo que te pongas en contacto con el equipo de soporte de Bitrix24 para obtener instrucciones precisas y ayuda para resolver el problema.



    ¿Puedo integrar Bitrix24 con otras aplicaciones y herramientas?

    Bitrix24 ofrece la posibilidad de integrarse con otras aplicaciones y herramientas. Hay varias formas de integrar Bitrix24:

    • Integración con correo electrónico: Bitrix24 permite la integración con diferentes proveedores de correo electrónico, como Gmail, Outlook o Microsoft Exchange. Esto te permite sincronizar tus correos electrónicos con Bitrix24 y gestionarlos directamente en la plataforma.

    • Integración con calendarios: Bitrix24 se integra con calendarios populares como Google Calendar, Outlook Calendar o Apple Calendar. Esto te permite sincronizar tus eventos, reuniones y tareas entre Bitrix24 y tu calendario.

    • Integración con servicios de almacenamiento de archivos: Bitrix24 permite la integración con servicios de almacenamiento de archivos como Google Drive, OneDrive o Dropbox. Esto facilita el intercambio y la sincronización de archivos entre Bitrix24 y los servicios de almacenamiento de archivos seleccionados.

    • Integración con sistemas CRM: Si utilizas otros sistemas CRM, Bitrix24 permite la integración con algunos de ellos, lo que facilita el intercambio de datos entre sistemas y proporciona una gestión unificada de las relaciones con los clientes.

    • Integración con herramientas de gestión de proyectos: Bitrix24 se puede integrar con herramientas de gestión de proyectos populares como Trello o Asana. Esto te permite sincronizar proyectos, tareas y cronogramas entre Bitrix24 y otras herramientas de gestión de proyectos.

    • Integración con servicios de comunicación: Bitrix24 ofrece integración con servicios de comunicación como Skype, Slack o Microsoft Teams. Esto te permite utilizar estos servicios para videoconferencias, chats grupales y comunicación en equipo directamente desde Bitrix24.


    Aquí tienes algunos ejemplos de integraciones populares disponibles en Bitrix24:

    • Microsoft Office 365: La integración de Bitrix24 con Microsoft Office 365 permite la sincronización de calendarios, tareas y contactos entre ambas plataformas. También puedes crear documentos en las aplicaciones de Office 365 directamente desde Bitrix24.

    • Google Workspace (anteriormente G Suite): La integración con Google Workspace permite la sincronización de calendarios, tareas, contactos y archivos entre Bitrix24 y Google Drive. También puedes utilizar las funciones de Gmail desde Bitrix24.

    • Dropbox y Google Drive: Bitrix24 se integra tanto con Dropbox como con Google Drive, lo que facilita el almacenamiento, el intercambio y la sincronización de archivos entre las plataformas.

    • Outlook: La integración con Outlook permite la sincronización de calendarios, tareas y contactos entre Bitrix24 y el cliente de correo Outlook.

    • Slack: Puedes integrar Bitrix24 con la plataforma Slack, lo que permite la sincronización de mensajes y notificaciones entre ambas plataformas.

    • MailChimp: La integración con MailChimp permite importar listas de correo de Bitrix24 a MailChimp y sincronizar datos de suscriptores.

    • Zapier: Bitrix24 tiene integración con Zapier, lo que permite la conexión de Bitrix24 con cientos de otras aplicaciones y herramientas como Trello, Asana, Salesforce, Shopify, Twitter y muchas más.

    • Facebook: Conecta Bitrix24 con Facebook para gestionar anuncios, publicar en páginas, monitorear comentarios y mensajes desde Bitrix24.

    • LinkedIn: Integra Bitrix24 con LinkedIn para gestionar contactos, publicar publicaciones y rastrear la actividad empresarial en LinkedIn.

    • Xero: Aprovecha la integración con Xero para sincronizar datos financieros, facturas y pagos entre Bitrix24 y el software de contabilidad Xero.

    • QuickBooks: Conecta Bitrix24 con QuickBooks para sincronizar datos financieros, facturas y pagos entre ambas plataformas.


    Es importante tener en cuenta que la lista de integraciones disponibles en Bitrix24 puede cambiar con el tiempo, y también pueden estar disponibles integraciones personalizadas o soluciones externas adicionales. Siempre es recomendable consultar la documentación oficial de Bitrix24 o contactar con el equipo de soporte de Bitrix24 para obtener la información más actualizada sobre las integraciones disponibles.

    La integración de Bitrix24 con otras herramientas puede aumentar la eficiencia y permitir una mejor sincronización de datos entre diferentes plataformas. También proporciona mayor flexibilidad para adaptar Bitrix24 a tus necesidades individuales y procesos comerciales.



  • Tareas y Documentos

  • Tareas en Bitrix24

    ¿Qué es una lista de tareas?





    La lista de tareas es una función disponible en muchas herramientas de gestión de proyectos, incluyendo Bitrix24. La lista de tareas es un conjunto ordenado de tareas que deben ser realizadas dentro de un proyecto u otras actividades. Cada tarea en la lista de tareas generalmente incluye una descripción, una fecha de vencimiento, información sobre la persona responsable de realizarla y detalles sobre el progreso de la tarea.

    En Bitrix24, la lista de tareas es uno de los elementos fundamentales para la gestión de proyectos. Los usuarios pueden crear nuevas tareas, asignarlas a personas específicas, establecer fechas de vencimiento y marcarlas como completadas. La lista de tareas en Bitrix24 puede ser visualizada en varios formatos, como tablas, árboles o listas.

    La lista de tareas en Bitrix24 permite gestionar proyectos de manera efectiva, proporcionando claridad y orden en la ejecución de tareas, así como permitiendo el seguimiento del progreso del proyecto. Los usuarios también pueden utilizar funciones de informes que generan informes sobre el avance de las tareas, la eficiencia del trabajo y otras estadísticas relacionadas con el proyecto.


    ¿Cómo crear una tarea en Bitrix24?
    Para crear una tarea en Bitrix24, sigue los siguientes pasos:

    1. Inicia sesión en tu cuenta de Bitrix24.
    2. Ve a la sección "Tareas" o "Gestión de proyectos", dependiendo de la versión de Bitrix24 que estés utilizando.
    3. En la barra de herramientas, encuentra el botón "Agregar tarea" o el icono de suma (+) y haz clic en él.
    4. Aparecerá un formulario para crear una nueva tarea. Completa los campos requeridos, como el título de la tarea, la descripción, la fecha de inicio y finalización, el usuario responsable, etc.
    5. También puedes agregar información adicional, como la prioridad de la tarea, plazos, tareas relacionadas, archivos adjuntos, notificaciones, etc.
    6. Si tienes un proyecto o una lista superior, puedes asignar la tarea a un proyecto o lista correspondiente para mantener el orden.
    7. Una vez que hayas completado toda la información necesaria, haz clic en el botón "Guardar" o "Crear" para crear la tarea.
    8. La nueva tarea se agregará a tu lista de tareas y los usuarios correspondientes recibirán una notificación sobre la nueva tarea.


    Ten en cuenta que las funciones y el diseño de Bitrix24 pueden variar según la versión, por lo que algunos detalles pueden diferir ligeramente. Sin embargo, los pasos anteriores deberían proporcionar pautas generales sobre cómo crear tareas en Bitrix24.


    Reglas de automatización de tareas

    Las reglas de automatización son una función de Bitrix24 que permite realizar acciones automáticas en respuesta a eventos o condiciones específicas. Las reglas de automatización pueden aplicarse a varias áreas de Bitrix24, incluyendo la gestión de tareas. A continuación se presentan algunos ejemplos de reglas de automatización de tareas en Bitrix24:
    1. Asignación automática de tareas basada en criterios: Bitrix24 permite la asignación automática de tareas a miembros específicos del equipo en función de criterios definidos, como habilidades, experiencia o disponibilidad actual. Por ejemplo, puedes configurar una regla que asigne automáticamente tareas relacionadas con la programación a miembros del equipo que tengan las habilidades de programación adecuadas.
    2. Envío automático de notificaciones - puedes establecer una regla para que cuando una tarea sea asignada a un usuario, este usuario reciba automáticamente una notificación sobre la asignación de la tarea.
    3. Establecimiento automático de plazos: puedes configurar una regla para que cuando una tarea sea asignada a un usuario, la fecha de vencimiento de la tarea se establezca automáticamente en un momento específico.
    4. Creación automática de tareas: puedes configurar una regla para que cuando se cree una nueva tarea, automáticamente se agregue otra tarea con dependencias específicas.
    5. Notificaciones sobre tareas atrasadas: Bitrix24 le permite configurar notificaciones sobre tareas atrasadas, para que pueda evitar retrasos y tareas incompletas. Por ejemplo, puede configurar una regla que envíe una notificación sobre las tareas que se han retrasado más de 24 horas.
    6. Transferencia automática de tareas entre etapas: Bitrix24 le permite mover tareas automáticamente entre etapas, para que pueda automatizar los procesos de trabajo y acelerar los proyectos. Por ejemplo, puede configurar una regla que mueva automáticamente las tareas de la etapa "en progreso" a la etapa "completada" cuando se completen.
    7. Asignación automática de etiquetas apropiadas: Bitrix24 le permite asignar automáticamente etiquetas apropiadas a tareas según criterios específicos. Por ejemplo, puede configurar una regla que asigne automáticamente una etiqueta "urgente" a una tarea con una fecha de vencimiento de menos de 24 horas.
    8. Actualizaciones automáticas de estado: puede establecer una regla de que si una tarea se marca como completa, el estado de otras tareas que dependen de esa tarea se actualizará automáticamente.
    9. Generación automática de informes: Bitrix24 le permite generar automáticamente informes sobre la implementación de tareas y su efectividad. Por ejemplo, puede configurar una regla que genere automáticamente un informe de proyecto semanal y lo envíe a la dirección de su empresa.


    Las reglas de automatización en Bitrix24 permiten automatizar muchas acciones relacionadas con la gestión de tareas, lo que facilita la ejecución más eficiente y rápida de tareas, y ahorra tiempo.



    Cómo configurar reglas de automatización en tareas

    Configurar reglas de automatización en tareas en Bitrix24 puede mejorar significativamente los procesos comerciales y aumentar la eficiencia del trabajo en la organización. Estos son algunos pasos que debe seguir para configurar reglas de automatización para tareas en Bitrix24:

    1. Acceda al módulo "Tareas" en Bitrix24 y seleccione la lista específica de tareas sobre las que desea configurar la regla de automatización.
    2. Haga clic en el botón "Automatización" en la esquina superior derecha para abrir la ventana de automatización.
    3. Seleccione "Reglas de automatización" en el menú y haga clic en el botón "Agregar regla" para crear una nueva regla.
    4. Seleccione la categoría que desea automatizar. Por ejemplo, puede seleccionar "Asignación" o "Estado del trabajo".
    5. Especifique los criterios en función de los cuales se debe ejecutar la regla de automatización. Por ejemplo, puede establecer criterios para la prioridad de la tarea, el estado de la tarea o la asignación a un usuario específico.
    6. Seleccione la acción que se realizará cuando se cumplan los criterios. Por ejemplo, puede establecer una acción que mueva una tarea a otra lista de tareas o que asigne automáticamente una tarea a un usuario específico.
    7. Personalice la configuración de la regla de automatización, como el nombre de la regla, la descripción, la política de activación y las condiciones de terminación.
    8. Haga clic en el botón "Guardar" para guardar la regla de automatización.


    Después de guardar la regla de automatización, se activará y comenzará a funcionar de acuerdo con la configuración. Todos los cambios realizados en las tareas que cumplan con los criterios especificados estarán sujetos automáticamente a la acción seleccionada.



    Dependencias entre tareas en bitrix24

    Hay una función de dependencia de tareas en Bitrix24 que le permite vincular diferentes tareas para facilitar la gestión de proyectos. Con las dependencias, las tareas se pueden coordinar de modo que una tarea debe completarse antes de que otra tarea pueda continuar.

    Hay tres tipos de dependencias de tareas en Bitrix24:

    • Dependencia "antecedente" - significa que la tarea debe completarse antes de que pueda comenzar la siguiente tarea.
    • Dependencia "sucesor" - significa que la tarea solo se puede iniciar después de que se haya completado la tarea anterior.
    • Dependencia "paralela" - significa que las tareas son independientes entre sí y se pueden realizar simultáneamente.


    Para agregar dependencia entre tareas en Bitrix24, siga los pasos a continuación:

    1. Abra la tarea para la que desea agregar una dependencia.
    2. Haga clic en el botón "Dependencias" en la esquina superior derecha.
    3. Seleccione la opción de dependencia adecuada que desee agregar.
    4. Seleccione la tarea que se asociará con la tarea seleccionada actualmente.
    5. Haga clic en el botón "Guardar" para guardar la dependencia.


    Cómo eliminar dependencias de tareas

    Para eliminar las dependencias de tareas en Bitrix24, siga estos pasos:

    1. Abra la tarea para la que desea eliminar la dependencia.
    2. Haga clic en el botón "Dependencias" en la esquina superior derecha.
    3. Busque la dependencia que desea eliminar y haga clic en el botón "Eliminar".
    4. Confirme la eliminación de la dependencia haciendo clic en el botón "Sí" en el cuadro de diálogo.
    5. Haga clic en el botón "Guardar" para guardar sus cambios.


    Después de eliminar las dependencias entre tareas, las tareas se mostrarán en la lista sin asociaciones. Sin embargo, vale la pena recordar que la eliminación de dependencias puede afectar el orden de las tareas y el progreso del proyecto, por lo que debe analizar detenidamente el impacto de dicho cambio en todo el proyecto antes de realizarlo.


    Roles en las tareas de bitrix24

    Bitrix24 es una plataforma de gestión empresarial que ofrece muchas funciones y herramientas diferentes. Dentro de la plataforma Bitrix24, puede asignar diferentes roles a los usuarios para definir sus permisos y tareas. Aquí hay algunos roles básicos en Bitrix24 y sus tareas típicas:

    1. Administrador de sistema: Este rol tiene privilegios administrativos completos en Bitrix24. Los administradores pueden administrar usuarios, acceder, configurar los ajustes del sistema, crear y administrar grupos de trabajo y monitorear la actividad del sistema.
    2. Gerente de proyecto: Los administradores de proyectos tienen la capacidad de crear y administrar proyectos en Bitrix24. Pueden asignar tareas a los miembros del equipo, realizar un seguimiento del progreso, planificar cronogramas, administrar documentos y comunicarse con los miembros del equipo.
    3. Empleado: Los trabajadores son usuarios que realizan tareas asignadas por los jefes de proyecto o administradores. Pueden realizar un seguimiento de sus tareas, actualizar estados, comunicarse con miembros del equipo y colaborar en documentos.
    4. Jefe de equipo: Los líderes de equipo tienen poderes similares a los de los gerentes de proyecto, pero se enfocan en administrar las actividades del equipo dentro de la empresa. Pueden asignar tareas, monitorear el progreso, administrar documentos, comunicarse con el equipo e informar a la gerencia superior.
    5. Vendedor: Los vendedores usan las funciones de Bitrix24 para administrar el proceso de ventas. Pueden crear ofertas, realizar un seguimiento de los embudos de ventas, administrar los contactos de los clientes, negociar los términos, generar informes de ventas y mantener la comunicación con los clientes.


    Recuerde que los roles y las tareas se pueden personalizar según las necesidades de su organización. En Bitrix24, también puede crear roles personalizados y personalizar permisos para usuarios individuales.



  • Ventajas de las tareas en Bitrix24

    Ventajas de las tareas en Bitrix24


    Las tareas en Bitrix24 tienen una serie de ventajas que ayudan a organizar el trabajo y gestionar proyectos de manera eficiente. Aquí hay algunas de las principales ventajas:

    1. Lugar centralizado de almacenamiento de información: Bitrix24 proporciona una plataforma donde se pueden reunir todas las tareas, archivos, comunicaciones y otra información relacionada con el proyecto. Esto facilita tener todo accesible en un solo lugar, lo que ayuda en la organización y encontrar la información necesaria.

    2. Asignación de tareas y responsabilidades: Las tareas en Bitrix24 permiten asignar personas específicas para su ejecución. Esto proporciona una clara separación de responsabilidades y permite realizar un seguimiento de quién es responsable de qué trabajo. Cada persona tiene visibilidad sobre las tareas asignadas, lo que facilita el seguimiento del progreso y la coordinación del trabajo.

    3. Seguimiento de progresos y estados: Bitrix24 permite actualizar los estados de las tareas, lo que permite realizar un seguimiento de los avances en su ejecución. Se pueden marcar las tareas como "en progreso", "completadas" o "rechazadas". Esto permite evaluar rápidamente qué tareas están completadas y cuáles requieren atención adicional.

    4. Notificaciones y recordatorios: Bitrix24 proporciona notificaciones y recordatorios sobre tareas, fechas límite y otra información importante. Esto permite estar al tanto de las últimas novedades y evitar retrasos o pasar por alto tareas importantes.

    5. Colaboración y comunicación en equipo: Bitrix24 ofrece herramientas de comunicación y colaboración integradas con las tareas. Se puede comunicar con los miembros del equipo a través de correo interno, comentarios en las tareas, chat grupal o reuniones de video. Esto facilita una comunicación y colaboración eficiente para resolver problemas y completar tareas.

    6. Priorización y clasificación de tareas: Bitrix24 permite asignar prioridades a las tareas, lo que ayuda a establecer cuáles son las tareas más importantes. Se pueden ordenar las tareas según la prioridad, la fecha límite, la responsabilidad, etc. Esto facilita la organización del trabajo y centrarse en las tareas más importantes.

    7. Informes y análisis: Bitrix24 ofrece herramientas de generación de informes y análisis que permiten realizar un seguimiento del progreso del proyecto, el rendimiento del equipo y otros indicadores clave. Esto permite evaluar, realizar cambios y tomar decisiones basadas en datos confiables.


    Estas ventajas de las tareas en Bitrix24 ayudan a organizar el trabajo, gestionar proyectos de manera más efectiva y mejorar la coordinación en equipo. La plataforma también ofrece muchas otras funciones que se pueden adaptar a las necesidades y preferencias individuales del equipo.

  • Trabajar con tareas de Bitrix24

    Trabajar con tareas en Bitrix24




    Trabajar con tareas en Bitrix24 es muy sencillo y flexible, al mismo tiempo que ofrece muchas opciones para organizar y gestionar proyectos. Aquí tienes algunos consejos sobre cómo trabajar con tareas en Bitrix24:

    1. Crear tareas: Para crear una nueva tarea, ve a la sección de Tareas en Bitrix24 y haz clic en el botón "Agregar tarea" o en el icono "+" en la lista de tareas. Ingresa el nombre de la tarea, la descripción, la fecha límite y otros detalles relevantes para ti.

    2. Asignar tareas: Puedes asignar tareas a usuarios específicos, equipos o proyectos. En el campo "Responsable", puedes seleccionar a la persona o equipo encargado de realizar la tarea. Si la tarea está relacionada con un proyecto específico, puedes elegirlo en el campo "Proyecto".

    3. Organizar tareas: Bitrix24 ofrece diferentes formas de organizar tareas. Puedes crear carpetas, etiquetas o utilizar filtros para agrupar tareas según criterios específicos. También puedes utilizar funciones de clasificación y búsqueda para encontrar fácilmente tareas específicas.

    4. Programar tareas: Puedes crear programaciones para las tareas, lo que te ayudará a hacer un seguimiento de los avances y las fechas límite. Bitrix24 permite crear tareas recurrentes, establecer recordatorios y crear dependencias entre tareas para seguir el orden de ejecución.

    5. Seguimiento de avances: Bitrix24 permite hacer un seguimiento de los avances en la realización de tareas. Puedes marcar las tareas como completadas o utilizar funciones de porcentaje de finalización para indicar el grado de avance de una tarea. También puedes seguir el historial de cambios en las tareas y ver quién y cuándo realizó modificaciones.

    6. Comunicación y colaboración: Bitrix24 incluye herramientas de comunicación y colaboración, como comentarios en las tareas, discusiones internas, asignación de tareas a personas específicas, compartir archivos, realizar un seguimiento de cambios y más. Esto facilita una comunicación fluida y una colaboración efectiva dentro del equipo.

    7. Informes y análisis: Bitrix24 ofrece diversas funciones de generación de informes y análisis que permiten hacer un seguimiento del progreso de las tareas, monitorear el tiempo de trabajo, analizar el rendimiento del equipo, entre otros aspectos. Puedes generar informes en forma de gráficos y tablas para comprender mejor tus acciones.

    8. Agregar comentarios: Cada tarea en Bitrix24 puede tener comentarios agregados, lo que facilita la comunicación entre usuarios y el seguimiento del progreso de la tarea.

    9. Utilizar vistas en la sección de Tareas: En Bitrix24, puedes utilizar diferentes vistas en la sección de Tareas para tener una mejor visión general del proyecto, como vista de lista, calendario o diagrama de Gantt.

    10. Adjuntar archivos: Puedes adjuntar archivos a cada tarea, lo que facilita compartir documentos y archivos en el proyecto.



    Estos son solo algunos consejos para trabajar con tareas en Bitrix24. Vale la pena experimentar y personalizar la configuración para adaptar la herramienta a tus necesidades.


    Vistas de lista de tareas

    Cuando abres la lista de tareas por primera vez, verás filtros y contadores encima de ella. Estas herramientas facilitan la navegación entre tareas. El panel superior de tareas te permite navegar entre tareas según tu papel en la tarea:

    • En progreso — tus tareas
    • Participo — tu papel en la tarea es de participante
    • Asigné — eres el creador de la tarea
    • Observo — eres un observador de la tarea
    • Desempeño — muestra la implicación de los usuarios en las tareas
    • Proyectos — gráfico general de proyectos con contadores de tareas
    • Participación — gráfico general con contadores de tareas de usuarios
    • Informes — informes relacionados con las tareas
    • Plantillas — plantillas de tareas, incluyendo plantillas recurrentes

    Solo el administrador de la cuenta de Bitrix24 tiene acceso a todas las tareas:

    • Activa el modo de administrador mediante la opción en la página de Mi perfil.
    • Ve a la sección Tareas > Todas las tareas.
    • Abre el filtro y agrega el campo "Parámetros de la tarea".
    • Configura el parámetro de la tarea para mostrar las tareas en las que no participas.


    El jefe de departamento solo tiene acceso a las tareas de sus subordinados. Todos los demás usuarios tienen acceso a sus propias tareas o a las tareas en las que están involucrados.



    Creación y edición de documentos

    En Bitrix24, puedes crear y editar documentos utilizando las herramientas integradas. Aquí hay algunos pasos que puedes seguir para crear y editar documentos en Bitrix24:

    1. Accede al módulo de Documentos: Inicia sesión en tu cuenta de Bitrix24 y ve al módulo de Documentos. Puedes encontrarlo en la barra de navegación o en el menú principal.
    2. Crea un nuevo documento: Haz clic en el botón "Crear" o "Agregar" en el módulo de Documentos para crear un nuevo documento. Puede ser un archivo de texto, una hoja de cálculo, una presentación u otro tipo de documento disponible en Bitrix24.
    3. Selecciona el tipo de documento: Después de hacer clic en el botón "Crear", elige el tipo de documento adecuado de las opciones disponibles, como "Nuevo documento de texto", "Nueva hoja de cálculo" o "Nueva presentación". Selecciona el que mejor se adapte a tus necesidades.
    4. Edita el documento: Una vez creado el nuevo documento, se abrirá el editor de Bitrix24, que te permite crear y editar el contenido del documento. Utiliza las herramientas de formato de texto disponibles, inserta imágenes, tablas, enlaces, etc., para personalizar el documento según tus necesidades.
    5. Guarda el documento: Después de finalizar la edición del documento, haz clic en el botón "Guardar" o "Finalizar" en el editor para guardar los cambios en el documento.
    6. Comparte el documento: Después de guardar el documento, puedes compartirlo con otras personas que tengan acceso a tu cuenta de Bitrix24. Puedes compartir el documento con usuarios seleccionados, grupos, equipos o con todos los empleados de tu organización, según las configuraciones de acceso.
    7. Edita un documento existente: Si deseas editar un documento existente, ve al módulo de Documentos y encuentra el documento adecuado en la lista. Haz clic en su nombre para abrirlo en el editor y realizar los cambios necesarios. Luego, guarda los cambios como se describió anteriormente.


    Bitrix24 también ofrece funciones de colaboración en documentos, como comentarios, seguimiento de historial de cambios, notificaciones de actualizaciones, edición en tiempo real y muchas más, que pueden facilitar el trabajo con documentos en equipo.
    Recuerda que la disponibilidad de algunas funciones de creación y edición de documentos en Bitrix24 puede depender del plan de suscripción y los permisos asignados a tu cuenta.



    Cómo crear tareas desde correos electrónicos en Bitrix24

    Puedes crear tareas en Bitrix24 basadas en correos electrónicos utilizando la función de integración de correo electrónico. Aquí hay algunos pasos que puedes seguir para crear tareas desde correos electrónicos en Bitrix24:

    1. Configura la integración de correo electrónico: Asegúrate de que la integración de correo electrónico esté configurada en tu cuenta de Bitrix24. Puedes consultar con el administrador del sistema para verificar si la integración de correo electrónico está activa y configurada correctamente.
    2. Convierte el correo electrónico en una tarea: Cuando recibas un correo electrónico que deseas convertir en una tarea, abre ese correo electrónico en tu cliente de correo o bandeja de entrada.
    3. Envía el correo electrónico a Bitrix24: En respuesta al correo electrónico, haz clic en el botón correspondiente para enviar el correo electrónico a Bitrix24. Esto puede ser un botón, un icono u otra opción disponible en tu cliente de correo. También puedes reenviar el correo electrónico a una dirección de correo electrónico de integración especial, si esa opción está disponible en tu cuenta.
    4. Especifica los detalles de la tarea: Después de enviar el correo electrónico a Bitrix24, se abrirá una ventana para crear una nueva tarea. Puedes ingresar el nombre de la tarea, la descripción, la fecha límite, la responsabilidad y otros detalles necesarios. También puedes asignar la tarea a un proyecto específico, agregar etiquetas, adjuntos, etc.
    5. Guarda la tarea: Después de ingresar todos los detalles necesarios, haz clic en el botón "Guardar" o "Crear tarea" para crear la tarea basada en el correo electrónico.


    De esta manera, el correo electrónico se convertirá en una tarea en Bitrix24, junto con la información y los adjuntos. Podrás seguir supervisando y administrando esta tarea en Bitrix24, agregar comentarios, actualizar el estado, etc.
    Es importante tener en cuenta que la disponibilidad de la función de creación de tareas desde correos electrónicos puede variar según la configuración y versión específicas de Bitrix24. Asegúrate de que la integración de correo electrónico esté configurada y funcione en tu cuenta para poder utilizar esta función.



    Cómo convertir publicaciones de noticias en tareas

    Para convertir publicaciones del feed en Bitrix24 en tareas, puedes utilizar la función "Convertir en tarea". Aquí tienes los pasos a seguir:

    1. Inicia sesión en tu cuenta de Bitrix24.
    2. Ve a la sección "Feed" o "Actividad" (el nombre puede variar según la configuración de Bitrix24).
    3. Encuentra la publicación que deseas convertir en tarea.
    4. En la publicación, busca la opción "Más" o "Acciones" (un icono de tres puntos u otro símbolo) y selecciona "Convertir en tarea".
    5. Se abrirá una ventana para crear una nueva tarea. Completa la información necesaria, como el título de la tarea, la fecha límite, el usuario responsable, etc.
    6. Si deseas, puedes ajustar configuraciones adicionales de la tarea, como la prioridad, etiquetas, tareas relacionadas, comentarios, archivos adjuntos, etc.
    7. Después de configurar toda la información, haz clic en "Crear" o "Guardar" para crear la nueva tarea.


    De esta manera, convertirás una publicación del feed en una tarea en Bitrix24. La tarea contendrá la información y el contenido de la publicación original, y podrás gestionarla como cualquier otra tarea en Bitrix24.


    ¿Qué es el feed en Bitrix24?

    En Bitrix24, el feed (también conocido como actividad o noticias) es un espacio central donde los usuarios pueden compartir información, comunicarse y seguir los últimos eventos dentro de su equipo u organización. Aquí tienes algunos detalles sobre el feed en Bitrix24:

    1. Feed principal: El feed principal es un área común donde todos los usuarios pueden publicar mensajes, comentar y seguir la actividad de otros. Es el lugar para compartir información, noticias, ideas, archivos y comunicarse con otros miembros del equipo.
    2. Feeds personales: Además del feed principal, cada usuario tiene su propio feed personal, que solo es visible para ellos y contiene sus propias publicaciones, tareas, notificaciones y otras actividades.
    3. Notificaciones: El feed también es donde los usuarios reciben notificaciones sobre eventos importantes, como menciones en una publicación, comentarios en sus publicaciones, asignación de tareas, etc. Las notificaciones aparecen en la lista de actividades en el feed y permiten realizar un seguimiento rápido de la información relevante.
    4. Adjuntos y comentarios: En el feed, se pueden agregar adjuntos como archivos, imágenes, y comentar las publicaciones de otros usuarios. Esto facilita el intercambio de documentos, imágenes y discusiones sobre un tema, así como proporcionar retroalimentación.
    5. Filtros y ordenamiento: El feed en Bitrix24 ofrece opciones para filtrar y ordenar el contenido, permitiendo a los usuarios centrarse en la información que les interesa. Es posible filtrar las publicaciones por categorías, etiquetas, fechas, etc., y ordenarlas según lo más reciente, lo más popular, etc.


    El feed en Bitrix24 es el centro de comunicación e intercambio de información en la plataforma. Es donde se pueden seguir los eventos más recientes, participar en conversaciones, compartir información y gestionar la actividad dentro de un equipo u organización.

  • Plantillas de tareas de Bitrix24

    Plantillas de tareas de Bitrix24


    Bitrix24 ofrece varios ejemplos de plantillas de tareas que puedes utilizar para organizar tu trabajo y aumentar la productividad. Aquí tienes algunos ejemplos de plantillas de tareas disponibles en Bitrix24:

    1. Plantilla "Reunión": Esta plantilla incluye tareas relacionadas con la organización de reuniones, como establecer fecha y hora, reservar una sala, preparar la agenda, enviar invitaciones, etc.
    2. Plantilla "Proyecto": Esta plantilla incluye tareas relacionadas con la gestión de proyectos, como definir objetivos, asignar recursos, establecer un cronograma, realizar seguimiento del progreso, evaluar riesgos, etc.
    3. Plantilla "Capacitación": Esta plantilla incluye tareas relacionadas con la organización de capacitaciones o entrenamientos internos, como preparar materiales, establecer fecha y lugar, enviar invitaciones, registrar participantes, etc.
    4. Plantilla "Marketing": Esta plantilla incluye tareas relacionadas con actividades de marketing, como desarrollar una estrategia de marketing, planificar campañas publicitarias, monitorear redes sociales, analizar resultados, etc.
    5. Plantilla "Servicio al cliente": Esta plantilla incluye tareas relacionadas con la atención al cliente, como responder consultas de clientes, resolver problemas, dar seguimiento a reclamos, brindar soporte técnico, etc.
    6. Plantilla "Integración de empleados": Esta plantilla incluye tareas relacionadas con el proceso de integración de nuevos empleados, como crear una cuenta, realizar capacitación inicial, presentar al equipo, entregar documentos, etc.
    7. Plantilla "Tarea del programa": Esta plantilla incluye secciones para ingresar detalles sobre el objetivo de la tarea, el cronograma y las acciones planificadas.


    Estos son solo ejemplos de plantillas de tareas disponibles en Bitrix24. Hay muchas otras plantillas que puedes personalizar según las necesidades específicas de tu organización. Para utilizar las plantillas de tareas, puedes ir al módulo de Tareas en Bitrix24 y seleccionar la opción "Crear tarea" o "Agregar tarea", y luego elegir la plantilla adecuada de la lista de plantillas disponibles.
    Es importante destacar que también puedes crear tus propias plantillas de tareas en Bitrix24 para adaptarlas a los requisitos y procesos de trabajo específicos de tu organización.


    Para utilizar las plantillas de tareas en Bitrix24, puedes seguir estos pasos:

    1. Ve al módulo de Tareas: Inicia sesión en tu cuenta de Bitrix24 y dirígete al módulo de Tareas. Puedes encontrarlo en la barra de navegación o en el menú principal.
    2. Crea una nueva tarea: Haz clic en el botón "Agregar tarea" o en el icono "+" en la lista de tareas para crear una nueva tarea.
    3. Selecciona una plantilla: En el formulario de creación de tareas, encuentra la sección "Plantillas" o "Seleccionar plantilla". Haz clic en ese campo para mostrar las plantillas disponibles.
    4. Elige la plantilla adecuada: En la lista de plantillas, selecciona la que mejor se adapte al tipo de tarea que deseas crear. Por ejemplo, si deseas crear una tarea relacionada con una reunión, elige la plantilla "Reunión".
    5. Personaliza la tarea: Después de seleccionar la plantilla, puedes personalizar los detalles de la tarea, como el nombre, la descripción, la fecha de vencimiento, la responsabilidad, la prioridad, etc. También puedes agregar o eliminar otros campos que sean relevantes para ti.
    6. Guarda la tarea: Una vez que hayas personalizado la tarea según tus necesidades, haz clic en el botón "Guardar" o "Crear tarea" para guardar la nueva tarea con la plantilla seleccionada.


    Después de seguir estos pasos, se creará una nueva tarea con la plantilla seleccionada y podrás comenzar a trabajar en ella. Puedes seguir personalizando la tarea agregando comentarios, adjuntando archivos, estableciendo recordatorios, etc.
    Es importante destacar que, además de utilizar las plantillas predefinidas, también puedes crear tus propias plantillas de tareas en Bitrix24 para adaptarlas a los procesos y requisitos específicos de tu organización. Para hacerlo, crea una tarea con la configuración adecuada y luego guárdala como una plantilla para su uso posterior.



  • El resultado del trabajo en la tarea Bitrix24

    El resultado del trabajo en la tarea Bitrix24




    En Bitrix24, cada tarea puede tener un resultado o informe que describe los efectos del trabajo realizado por los usuarios. El resultado de la tarea se puede ingresar en el editor de tareas o actualizarse durante el proceso de ejecución de la tarea.

    El resultado de una tarea puede adoptar diversas formas, dependiendo del tipo de tarea y su objetivo. Por ejemplo, el resultado de una tarea puede ser un archivo, un documento, un informe, una imagen, un video, una presentación u otro tipo de documentación. Es importante que el resultado de la tarea esté alineado con los objetivos del proyecto y las expectativas del cliente o superiores.

    En Bitrix24, también se puede compartir el resultado de una tarea con otros usuarios o grupos, lo que facilita la colaboración y comunicación en el equipo del proyecto. El resultado de una tarea también puede estar vinculado a otras funciones de Bitrix24, como discusiones, archivos, calendario y muchas más. De esta manera, el resultado de la tarea se convierte en parte de un contexto más amplio del proyecto y puede ser gestionado y monitoreado fácilmente.

    El resultado de una tarea en Bitrix24 puede variar según la naturaleza de la tarea y el rol que desempeñes en el sistema. Aquí tienes algunos ejemplos típicos de resultados de trabajo que se pueden lograr en Bitrix24:

    • Finalización de una tarea: Cuando trabajas en una tarea específica, el resultado puede ser su finalización o ejecución. Puedes actualizar el estado de la tarea a "completada" y notificar a las personas adecuadas sobre su finalización.

    • Envío de documentos: Si tu tarea implica entregar documentos o materiales para colaboración, el resultado del trabajo será el envío de esos documentos mediante las funciones de Bitrix24. Puedes compartir archivos en grupos de trabajo relevantes o enviarlos directamente a otros usuarios.

    • Informe de un problema: Si tu tarea es informar sobre un problema o falla, el resultado del trabajo será la creación de un ticket o informe en el módulo de gestión de tickets de Bitrix24. Puedes describir el problema, adjuntar archivos y enviar el informe al departamento o persona responsable de resolverlo.

    • Creación de un informe: Si tu tarea implica crear informes o analizar datos, el resultado del trabajo será la creación de un informe o análisis adecuado en Bitrix24. Puedes utilizar herramientas de informes y análisis de datos disponibles en el sistema para presentar información y conclusiones.

    • Aprobación de un proceso: Si desempeñas el rol de un gerente o persona responsable de aprobar procesos, el resultado del trabajo será aprobar o rechazar un proceso o decisión. Puedes utilizar funciones como flujos de trabajo (workflows) o sistema de tareas de Bitrix24 para gestionar procesos y tomar decisiones.


    Recuerda que Bitrix24 ofrece muchas herramientas y funciones diferentes que se pueden utilizar para diversas tareas y objetivos. El resultado del trabajo en Bitrix24 dependerá de la naturaleza de la tarea y la forma en que utilices la plataforma en tu organización.


    ¿Cómo solicitar un informe después de completar una tarea y guardar su resultado?

    En Bitrix24, es muy sencillo solicitar un informe después de completar una tarea y guardar su resultado. Simplemente use la función de comentarios en la tarea y pídale al usuario o equipo relevante que escriba un informe.

    Para solicitar un informe, seleccione la tarea para la que desea solicitar un informe, luego vaya a la sección de comentarios. Luego, agregue un comentario explicando lo que esperamos del informe y especifique la fecha de su entrega. También puede agregar etiquetas o etiquetas relevantes a la tarea para que sea más fácil encontrar y categorizar informes.

    Una vez que se entrega el informe, se puede guardar en varios formatos, como PDF, documento de Word, hoja de cálculo o video. También puede usar la función de discusión para discutir los resultados del informe o consultar con otros usuarios sobre los próximos pasos.

    W Bitrix24 można również skorzystać z funkcji raportów i analiz, aby stworzyć własne raporty i analizy na podstawie danych zebranych w ramach projektu. Funkcja ta pozwala na generowanie różnego rodzaju raportów, takich jak raporty z wykorzystaniem wykresów i tabel, które można łatwo dostosować do potrzeb danego projektu.

    Estos son los pasos que puede seguir en Bitrix24 para pedirle un informe a un empleado después de completar una tarea y guardar el resultado:

    1. Localiza la tarea: Ve al módulo donde se ha asignado la tarea, como el módulo de Tareas o Proyectos. Encuentra la tarea para la cual deseas solicitar el informe.

    2. Comunícate con el colaborador: Utiliza las funciones de comunicación disponibles en Bitrix24, como comentarios, chat o mensajes, para contactar al colaborador. Puedes utilizar estas herramientas para enviar una solicitud de informe y establecer los detalles sobre su entrega.

    3. Define los elementos esperados en el informe: Especifica qué información y resultados te gustaría ver en el informe. Esto puede incluir detalles sobre las acciones realizadas, resultados obtenidos, problemas encontrados durante el trabajo, etc.

    4. Establece la fecha límite para la entrega del informe: Acuerda una fecha límite para la entrega del informe. Asegúrate de que sea lo suficientemente temprano como para permitir que el colaborador prepare el informe y lo entregue dentro del plazo establecido.

    5. Guarda el informe: Cuando el colaborador entregue el informe, puedes guardarlo en Bitrix24. Puedes crear un nuevo mensaje, hilo de discusión o documento en Bitrix24 y adjuntar el informe como archivo o copiar su contenido en el lugar adecuado.

    6. Asocia el informe con la tarea: Para encontrar fácilmente el informe en el futuro, asígnalo directamente a la tarea. En el módulo de Tareas o Proyectos, encuentra el campo adecuado donde se pueden asignar documentos o archivos y agrega el informe.

    7. Comparte el informe con las partes interesadas: Si hay otras personas o equipos interesados en el informe, puedes notificarles sobre su disponibilidad. Comparte el informe enviando una notificación, compartiéndolo en un grupo de trabajo o enviando un enlace al informe a través de la comunicación en Bitrix24.


    Siguiendo estos pasos, podrás solicitar efectivamente un informe al colaborador después de completar una tarea, guardarlo en Bitrix24 y compartirlo con otras personas interesadas en tu organización.

  • Permisos de acceso de Bitrix24

    Permisos de acceso a las tareas en Bitrix24


    En Bitrix24, cada tarea tiene asignados permisos que determinan quién puede realizar acciones específicas en esa tarea. Para organizaciones más grandes con múltiples empleados, estos permisos son fundamentales para asegurar que cada persona tenga acceso solo a las tareas relevantes para ellos.

    Cada tarea puede tener asignados uno o varios roles, como administrador de proyecto, miembro del equipo, jefe de departamento, etc. Cada rol tiene sus propios permisos específicos, que se pueden adaptar según las necesidades de la organización.

    Por ejemplo, un administrador de proyecto puede tener permisos para asignar y eliminar tareas, establecer prioridades, establecer plazos, mientras que un miembro del equipo puede tener permisos para completar tareas, editar descripciones de tareas, agregar comentarios, etc.

    Además, Bitrix24 ofrece varios niveles de acceso a las tareas, como lectura, escritura, edición, eliminación, publicación, etc. Estos niveles de acceso permiten un control aún más preciso sobre quién puede acceder a las tareas y qué acciones pueden realizar en ellas.

    También es posible asignar tareas a usuarios o grupos de usuarios específicos, lo que permite un control de acceso aún más preciso a las tareas. También se pueden compartir tareas con clientes o socios, lo que facilita la colaboración y permite el seguimiento del progreso de los proyectos.

    Con una gestión de permisos de acceso tan precisa en Bitrix24, las organizaciones pueden garantizar la seguridad de los datos y la información, al tiempo que permiten a los usuarios acceder a los recursos necesarios.

    Los permisos de acceso a las tareas en Bitrix24 se gestionan a través de roles de usuario y grupos de trabajo. A continuación, se presentan algunos detalles básicos sobre los permisos de acceso en Bitrix24:

    1. Roles de usuario: Bitrix24 incluye varios roles de usuario predefinidos, como administrador, gerente, usuario, invitado, etc. Cada rol tiene permisos de acceso específicos a diferentes módulos y funciones. También es posible crear roles personalizados, adaptando los permisos según las necesidades específicas de la organización.

    2. Permisos de acceso a las tareas: Bitrix24 permite un control preciso de los permisos de acceso a las tareas. Es posible controlar quién tiene el derecho de crear tareas, ver las tareas de otros usuarios, editar tareas, asignar tareas a otros usuarios, eliminar tareas, etc.

    3. Grupos de trabajo: Los grupos de trabajo en Bitrix24 son conjuntos de usuarios que colaboran en un proyecto o tarea específica. Cada grupo de trabajo tiene sus propios permisos de acceso a las tareas. Es posible especificar si los usuarios fuera del grupo pueden ver las tareas del grupo o si solo los miembros del grupo tienen acceso a las tareas.

    4. Cronómetro: Bitrix24 permite iniciar un cronómetro para cada tarea. Esto se puede hacer haciendo clic en el botón "Iniciar cronómetro" junto al nombre de la tarea en la lista de tareas. Cuando se completa la tarea, se puede detener el cronómetro y el tiempo dedicado a la tarea se registrará en el sistema.

    5. Tarea en el calendario: Es posible agregar una tarea al calendario en Bitrix24 para facilitar el seguimiento del tiempo de trabajo. Para hacerlo, simplemente agregue la tarea al calendario y establezca la hora de inicio y finalización.

    6. Informes de tiempo de trabajo: Bitrix24 ofrece herramientas para generar informes de tiempo de trabajo. Esto permite realizar un seguimiento del tiempo dedicado a las tareas en diferentes formatos, como una lista tabular de tareas con información sobre el tiempo dedicado a cada una.

    7. Aplicaciones de seguimiento del tiempo de trabajo:Bitrix24 también ofrece integraciones con diversas aplicaciones de seguimiento del tiempo de trabajo, como Toggl, Time Doctor, Harvest, entre otras.

    8. Permisos de visualización: En Bitrix24, es posible controlar quién tiene derecho a ver las tareas de otros usuarios. Se pueden establecer permisos de visualización para toda la organización, para grupos de trabajo seleccionados o para usuarios individuales.

    9. Permisos de edición y gestión: Los permisos de edición y gestión de tareas incluyen la capacidad de modificar información de la tarea, cambiar el estado de la tarea, asignar la tarea a otros usuarios, planificar plazos, etc. Estos permisos se pueden personalizar para diferentes roles de usuario.


    Para gestionar los permisos de acceso en Bitrix24, es necesario acceder a la sección administrativa y configurar los roles de usuario y los permisos de acceso para los módulos individuales, incluidas las tareas. Asignar los permisos de acceso adecuados a las tareas en Bitrix24 es importante para una gestión efectiva de proyectos y para mantener la confidencialidad de los datos.

    Para realizar esto, debes:

    1. Iniciar sesión en tu cuenta de Bitrix24 como administrador o como usuario con los permisos adecuados para gestionar la configuración.
    2. Acceder a la sección "Tareas" o "Proyectos" en el menú principal de Bitrix24, dependiendo de dónde desees gestionar los permisos de acceso.
    3. Seleccionar el proyecto o tarea para la cual deseas establecer los permisos de acceso.
    4. En el área de gestión del proyecto o tarea, encontrar la opción "Configuración" o "Permisos" (el nombre puede variar según la versión de Bitrix24).
    5. Hacer clic en la opción "Configuración" o "Permisos" para abrir el panel de gestión de permisos.
    6. En el panel de gestión de permisos, encontrarás una lista de usuarios, roles y niveles de permisos. Si necesitas crear nuevos roles, puedes hacerlo mediante el botón "Agregar nuevo rol" u opción similar.
    7. Seleccionar el rol o usuario al cual deseas otorgar los permisos de acceso.
    8. Marcar las opciones de permisos correspondientes, como lectura, escritura, modificación, eliminación, asignación, etc., para los usuarios o rol seleccionados.
    9. Hacer clic en el botón "Guardar" u opción similar para aplicar los permisos establecidos.


    Una vez realizados estos pasos, los permisos de acceso seleccionados se aplicarán a los usuarios o rol en el proyecto o tarea. Dependiendo de la configuración de Bitrix24, los usuarios podrán leer, editar, asignar tareas, publicar comentarios, etc., dentro de los límites de los permisos otorgados.

    Ten en cuenta que los pasos exactos y los nombres de las opciones pueden variar según la versión de Bitrix24, por lo que es recomendable consultar la documentación o guía de usuario proporcionada por Bitrix para obtener información más detallada.

    Si deseas agregar una tarea al calendario, puedes seguir estos pasos:

    1. Iniciar sesión en tu cuenta de Bitrix24.
    2. Acceder a la sección "Calendario" en el menú principal de Bitrix24.
    3. Seleccionar la vista de calendario adecuada, como vista mensual, semanal o diaria, según tus preferencias.
    4. Localizar la fecha y hora en la cual deseas agregar la tarea.
    5. Hacer clic en la fecha y hora seleccionadas en el calendario. Se abrirá un formulario para crear un nuevo evento.
    6. En el formulario de creación de evento, ingresar el título y otros detalles de la tarea, como descripción, ubicación, asignación a un proyecto, etc.
    7. Si deseas asignar la tarea a una persona específica, seleccionar al usuario o equipo correspondiente en el campo "Asignar a".
    8. Configurar otros parámetros, como la duración de la tarea, repetición, recordatorios, prioridad, etc., si es necesario.
    9. Una vez que hayas ingresado toda la información necesaria, hacer clic en el botón "Guardar" u opción similar para agregar la tarea al calendario.


    Después de seguir estos pasos, la tarea debería ser visible en la vista de calendario seleccionada en Bitrix24. Otros usuarios que tengan acceso al mismo calendario podrán ver la tarea que has agregado.

    Recuerda que los pasos exactos y las opciones pueden variar según la versión de Bitrix24, por lo que es recomendable consultar la documentación o guía de usuario proporcionada por Bitrix para obtener instrucciones más detalladas sobre cómo agregar tareas al calendario.


  • Automatización de tareas en Bitrix24

    ¿Qué son las reglas de automatización de tareas?



    Las reglas de automatización de tareas son una función en Bitrix24 que permite automatizar ciertas acciones o actividades basadas en reglas específicas. Las reglas de automatización de tareas permiten definir condiciones que deben cumplirse para realizar una tarea específica, como asignar una tarea a un usuario determinado, enviar una notificación o agregar una tarea a un grupo específico.

    Por ejemplo, se puede configurar una regla que asigna automáticamente una tarea a un usuario específico cuando se agrega a un grupo determinado. También se puede configurar una regla que envía una notificación a una persona específica cuando se completa una tarea.

    Las reglas de automatización de tareas permiten automatizar acciones recurrentes, lo que puede aumentar considerablemente la eficiencia laboral y ahorrar tiempo. Puedes personalizar las reglas de automatización de tareas según las necesidades y requisitos específicos de tu empresa o proyecto. Es posible crear reglas de automatización de tareas basadas en diferentes criterios, como:

    1. Prioridad de la tarea
    2. Persona responsable
    3. Estado de la tarea
    4. Fecha de vencimiento
    5. Categoría
    6. Proyecto


    Las reglas de automatización de tareas en Bitrix24 son una herramienta que permite automatizar diversas acciones y tareas dentro de la plataforma Bitrix24. Te permiten configurar el sistema para responder a condiciones específicas y realizar acciones específicas, lo que optimiza los procesos de trabajo en tu empresa. Aquí hay algunos detalles básicos sobre las reglas de automatización de tareas en Bitrix24:

    1. Condiciones: Puedes definir condiciones específicas que deben cumplirse para que la regla de automatización se active. Por ejemplo, puedes establecer una condición basada en una categoría de tarea específica, estado, fecha límite u otros parámetros.
    2. Acciones: Después de que se cumplan las condiciones, puedes configurar acciones específicas que se deben realizar. Las posibilidades son diversas y dependen de la funcionalidad de Bitrix24. Por ejemplo, puedes configurar la asignación automática de una tarea a un usuario específico, el envío de una notificación, la creación de una tarea relacionada o la ejecución de una función específica.
    3. Ejecución automática: Las reglas de automatización se ejecutan automáticamente cuando se cumplen las condiciones. No es necesario realizar ninguna acción adicional para activar la regla.
    4. Configuración: Para configurar las reglas de automatización de tareas, debes tener los permisos administrativos adecuados en Bitrix24. Puedes personalizar las reglas, crear nuevas o editar las existentes según las necesidades de tu empresa.


    Las reglas de automatización de tareas en Bitrix24 permiten aumentar la eficiencia laboral, eliminar tareas rutinarias y acortar el tiempo necesario para procesar las tareas. Puedes personalizar las reglas según las necesidades y procesos específicos de tu empresa para optimizar el trabajo en equipo.


    ¿Las reglas de automatización de tareas están disponibles solo para la cuenta móvil o móvil + correo electrónico?

    En Bitrix24, las reglas de automatización de tareas están disponibles para diferentes tipos de cuentas, incluyendo cuentas móviles y cuentas móviles con funcionalidad adicional de correo electrónico. Sin embargo, las reglas de automatización de tareas también pueden estar disponibles para otros tipos de cuentas dependiendo de la versión específica de Bitrix24 que estés utilizando.

    Por ejemplo, en la versión básica de Bitrix24, que está disponible de forma gratuita, las reglas de automatización de tareas solo están disponibles para la cuenta móvil. Esto significa que puedes configurar reglas de automatización de tareas que funcionen solo dentro del propio sistema Bitrix24.

    En los planes de pago de Bitrix24, como Bitrix24 Standard, Professional o Business, las reglas de automatización de tareas también pueden estar disponibles para la cuenta móvil con funcionalidad adicional de correo electrónico. Esto significa que las reglas de automatización pueden incluir no solo tareas en Bitrix24, sino también acciones relacionadas con la gestión de correo electrónico.

    Es importante tener en cuenta que la disponibilidad de funciones específicas, incluidas las reglas de automatización de tareas, puede variar según el plan de Bitrix24 que tengas. Antes de realizar configuraciones y ajustes específicos de reglas, es recomendable verificar las opciones disponibles en tu versión específica de Bitrix24.



    ¿Cómo configurar reglas de automatización en tareas?

    Para configurar reglas de automatización en tareas en Bitrix24, sigue estos pasos:

    1. Inicia sesión en tu cuenta de Bitrix24.

    2. Ve a la sección "Tareas" o "Proyectos y tareas", dependiendo de la configuración de tu Bitrix24.

    3. Selecciona la tarea para la cual deseas configurar una regla de automatización o crea una nueva tarea.

    4. Una vez que la tarea esté abierta, encuentra y haz clic en el ícono "Reglas" o "Automatización" (un ícono con un engranaje o un ícono con símbolos de flecha vertical y horizontal).

    5. En la ventana abierta de las reglas de automatización, tendrás la opción de agregar y configurar reglas.

    6. Haz clic en el botón "Agregar regla" o "Crear nueva regla" para iniciar el proceso de configuración de una nueva regla de automatización.

    7. En el configurador de reglas de automatización, podrás establecer condiciones y acciones.

      • Condiciones: Selecciona las condiciones que deben cumplirse para que la regla se active. Por ejemplo, puedes establecer una condición basada en el estado de la tarea, la fecha de vencimiento, la etiqueta, el usuario responsable, etc.

      • Acciones: Define qué acciones se deben realizar cuando se cumplan las condiciones. Puedes configurar la asignación automática de una tarea, el envío de una notificación, el cambio de estado, la asignación de etiquetas, la adición de un comentario, la creación de una tarea relacionada, etc.

    8. Después de configurar las condiciones y acciones, haz clic en el botón "Guardar" o "Crear" para crear la regla de automatización.

    9. Habilita la regla para que esté activa.


    Estos son los pasos generales para configurar reglas de automatización en tareas en Bitrix24. Ten en cuenta que las opciones y configuraciones disponibles pueden variar según la versión de Bitrix24 que estés utilizando. Para necesidades más avanzadas o reglas más complejas, puede ser necesario consultar la documentación de Bitrix24 o buscar soporte técnico.



  • Subtareas en Bitrix24

    Tareas parciales en Bitrix24


    Las tareas parciales (también conocidas como sub tareas o subtareas) en Bitrix24 son una forma de organizar tareas más complejas dividiéndolas en pasos más pequeños y concretos. Esto permite un mejor control y seguimiento del progreso en la realización de proyectos o tareas principales. Aquí tienes alguna información sobre las tareas parciales en Bitrix24:

    1. Jerarquía de tareas: Una tarea parcial está relacionada con una tarea principal, creando una jerarquía. La tarea principal representa el objetivo general, mientras que las tareas parciales son los pasos necesarios para alcanzarlo.

    2. División de tareas: Puedes dividir la tarea principal en etapas más pequeñas, hitos o pasos específicos que deben ser realizados. Esto te permite organizar mejor el trabajo y facilitar el seguimiento del progreso.

    3. Asignación y plazos: Las tareas parciales se pueden asignar a diferentes usuarios, establecer plazos y prioridades. Esto ayuda a distribuir las responsabilidades y realizar un seguimiento del progreso de cada subtarea.

    4. Tareas relacionadas: Una tarea parcial puede estar relacionada con una tarea principal, lo que significa que completar la subtarea afecta el progreso de la tarea principal. También puedes establecer dependencias entre las tareas parciales, especificando que una subtarea debe completarse antes de comenzar otra.

    5. Seguimiento del progreso: Bitrix24 permite realizar un seguimiento del progreso en la realización de tareas parciales. Puedes monitorear cuántas subtareas se han completado, cuántas quedan por hacer y verificar qué usuario es responsable de cada subtarea.

    6. Gestión de líderes y contactos: La gestión de líderes y contactos son subtareas de la gestión de relaciones con los clientes (CRM) en Bitrix24. Incluyen la organización y seguimiento de información sobre clientes potenciales (leads) y clientes existentes (contactos), incluyendo sus datos personales y profesionales, historial de comunicación y estado de actividad. El objetivo de gestionar leads y contactos es proporcionar a los equipos de ventas y marketing la información que necesitan para involucrarse efectivamente con los prospectos y clientes, y finalmente cerrar más transacciones.

    7. Gestión de tareas y proyectos: La gestión de tareas y proyectos en Bitrix24 es el proceso de organizar y seguir las tareas, acciones y plazos relacionados con proyectos y trabajo diario. Esta subtarea incluye funciones como la creación de tareas, la asignación de tareas a miembros del equipo, la fijación de plazos y el seguimiento del progreso. El objetivo es ayudar a los equipos a establecer prioridades, cumplir con los plazos y mantenerse al tanto de sus responsabilidades. Bitrix24 también incluye herramientas de gestión de proyectos como gráficos de Gantt, calendarios e informes de progreso para brindar visibilidad del estado y progreso del proyecto.

    8. Seguimiento del tiempo de trabajo de los empleados: El seguimiento del tiempo de trabajo de los empleados en Bitrix24 es una función que permite a los gerentes rastrear el tiempo que los empleados dedican a tareas específicas, proyectos y actividades. Esta sub tarea incluye funciones como el registro del tiempo trabajado, la categorización del tiempo por tareas o proyectos, y la generación de informes para obtener una visión de cómo se utiliza el tiempo. El objetivo del seguimiento del tiempo de trabajo de los empleados es aumentar la productividad, reducir las pérdidas y asegurar que los equipos trabajen de manera eficiente. También ayuda a las organizaciones en la facturación precisa a los clientes y garantiza que los empleados reciban la remuneración adecuada por el tiempo trabajado.

    9. Gestión de recursos humanos: La gestión de recursos humanos en Bitrix24 se refiere a la sub tarea de administrar los recursos humanos en una organización. Esto incluye tareas como el seguimiento de la información de los empleados, la gestión de prestaciones y salarios, y la supervisión de las evaluaciones de rendimiento. El objetivo de la gestión de recursos humanos en Bitrix24 es agilizar los procesos de RRHH, mejorar la satisfacción de los empleados y apoyar el crecimiento de la empresa atrayendo y retener los mejores talentos. Las funciones incluyen la creación y gestión de registros de empleados, el seguimiento de solicitudes de vacaciones, la gestión de procesos de contratación y generación de informes de RRHH para una mejor toma de decisiones.

    10. Automatización de ventas y marketing: La automatización de ventas y marketing en Bitrix24 es la sub tarea de automatizar tareas repetitivas y que consumen tiempo en ventas y marketing con el fin de mejorar la eficiencia y aumentar el rendimiento. Esto incluye funciones como la captura y calificación de leads, el marketing por correo electrónico y la segmentación de clientes. El objetivo de la automatización de ventas y marketing es mejorar los procesos de ventas y marketing, aumentar la participación de los clientes y mejorar las conversiones al ofrecer comunicaciones personalizadas y adecuadas a escala. La automatización también puede ayudar a los equipos de ventas y marketing a identificar y priorizar los leads y oportunidades más prometedoras.

    11. Colaboración y comunicación: La colaboración y comunicación en Bitrix24 se refiere a la sub tarea de permitir a los miembros del equipo trabajar juntos y comunicarse de manera efectiva dentro de la plataforma. Esto incluye funciones como mensajes instantáneos, chat grupal, intercambio de archivos y gestión de tareas. El objetivo de la colaboración y comunicación en Bitrix24 es mejorar el trabajo en equipo, aumentar la productividad y reducir la comunicación errónea. Esto permite que los equipos se mantengan en contacto y compartan información, incluso cuando trabajan de forma remota, y también se mantengan al tanto de sus responsabilidades asignando y rastreando tareas. Bitrix24 también ofrece funciones como reuniones virtuales y webinars para facilitar la colaboración y comunicación a distancia.

    12. Gestión de documentos: La gestión de documentos en Bitrix24 es la sub tarea de organizar, almacenar y compartir documentos electrónicos dentro de una organización. Esto incluye funciones como cargar, buscar y compartir archivos, así como control de versiones y procesos de aprobación de documentos. El objetivo de la gestión de documentos en Bitrix24 es mejorar la productividad, reducir el riesgo de errores y comunicación incorrecta, y aumentar la seguridad mediante la centralización y estandarización del almacenamiento y gestión de documentos. Esto permite que los equipos accedan a las últimas versiones de documentos desde cualquier lugar y en cualquier momento, y colaboren eficientemente en proyectos mediante el intercambio y seguimiento de cambios en los documentos. Bitrix24 también ofrece funciones como plantillas de documentos, flujos de trabajo y aprobaciones para mejorar los procesos basados en documentos.

    13. CRM: El CRM en Bitrix24 es la sub tarea que se refiere a la sigla de Customer Relationship Management (Gestión de Relaciones con Clientes). Se refiere a las prácticas, estrategias y tecnologías que las organizaciones utilizan para administrar y analizar las interacciones y datos de los clientes a lo largo de todo el ciclo de vida del cliente. Esto incluye funciones como la gestión de leads y contactos, automatización de ventas, automatización de marketing y servicio al cliente. El objetivo del CRM en Bitrix24 es mejorar la satisfacción y lealtad de los clientes al proporcionar experiencias personalizadas, reducir la rotación de clientes y aumentar las ventas y los ingresos. El CRM ayuda a las organizaciones a comprender mejor a sus clientes, mejorar la participación de los mismos y tomar decisiones basadas en datos para impulsar el crecimiento del negocio.

    14. Automatización de flujo de trabajo: La automatización de flujo de trabajo en Bitrix24 es la sub tarea de automatizar procesos empresariales repetitivos y que consumen tiempo para mejorar la eficiencia y aumentar el rendimiento. Esto incluye funciones como la creación de flujos de trabajo personalizados, la configuración de reglas y disparadores automatizados, y la visualización de flujos de trabajo mediante diagramas. El objetivo de la automatización de flujo de trabajo en Bitrix24 es mejorar los procesos empresariales, reducir errores y aumentar la visibilidad del rendimiento de los procesos. Esto ayuda a las organizaciones a optimizar procesos, agilizar la toma de decisiones y reducir el tiempo y esfuerzo requeridos para realizar tareas rutinarias. Bitrix24 también ofrece funciones como la gestión de tareas, gestión de documentos y herramientas de comunicación para respaldar la automatización de procesos de extremo a extremo.

    15. Integración con aplicaciones móviles.: La integración de aplicaciones móviles en Bitrix24 se refiere a la sub tarea de integrar la plataforma Bitrix24 con dispositivos móviles, permitiendo a los usuarios acceder y gestionar su trabajo desde smartphones y tabletas. Esto incluye funciones como notificaciones push, gestión de tareas, acceso a documentos y mensajes. El objetivo de la integración de aplicaciones móviles en Bitrix24 es mejorar la productividad y colaboración sin importar la ubicación. Esto permite que los equipos se mantengan conectados e informados, incluso mientras trabajan de forma remota, y respondan rápidamente a tareas y solicitudes críticas. La aplicación móvil también proporciona acceso sin conexión a datos importantes, permitiendo a los usuarios continuar trabajando incluso sin conexión a Internet.


    Gracias a las tareas parciales en Bitrix24, puedes gestionar de manera más efectiva proyectos complejos dividiéndolos en etapas más manejables. Esto facilita la delegación de tareas, el seguimiento del progreso y la coordinación del trabajo en equipo.

  • CRM

  • ¿Qué es CRM?

    Qué es CRM Bitrix24 - Tutorial



    CRM es un acrónimo de Customer Relationship Management, es decir, Customer Relationship Management. Es una estrategia comercial basada en la construcción de relaciones positivas con los clientes a través del uso de diversas herramientas y actividades.

    CRM permite la recopilación, el almacenamiento, el análisis y el uso de los datos de los clientes para comprender mejor sus necesidades, preferencias y comportamientos. Gracias a esto, la empresa puede ajustar sus actividades y oferta a las necesidades individuales de los clientes, lo que a su vez conduce a una mayor satisfacción y lealtad del cliente.

    Se utilizan varias herramientas dentro del sistema CRM, como bases de datos, sistemas de automatización de marketing, herramientas de gestión de relaciones con los clientes, así como análisis de datos e informes. Todo esto para brindar el mejor servicio posible y construir relaciones duraderas con los clientes.

    Aquí hay un breve tutorial sobre Bitrix24 CRM:

    1. Agregar clientes: Para agregar un cliente a CRM Bitrix24, ve a la sección "CRM" y selecciona "Clientes". Luego, haz clic en el botón "Agregar cliente" y completa la información necesaria, como nombre, datos de contacto, dirección, etc.

    2. Gestión del embudo de ventas: La gestión del embudo de ventas en CRM Bitrix24 representa las etapas del proceso de ventas. Puedes personalizar el embudo de ventas agregando etapas, estableciendo valores estimados, asignando tareas y monitoreando el progreso. Esto te permite realizar un seguimiento del proceso de ventas y predecir resultados.

    3. Creación de ofertas: Para crear una oferta para un cliente, ve a la sección "CRM" y selecciona "Ofertas". Haz clic en el botón "Crear oferta" y proporciona información sobre la oferta, como productos/servicios, condiciones, precios, etc. También puedes personalizar plantillas de ofertas para simplificar el proceso de creación de ofertas.

    4. Gestión de contactos e historial de interacciones: En CRM Bitrix24, puedes realizar un seguimiento de todas las interacciones con los clientes, como llamadas telefónicas, correos electrónicos, reuniones, etc. Puedes almacenar notas, historial de correspondencia, archivos y otra información relacionada con los contactos. Esto ayuda a mantener información completa sobre los clientes y comprender mejor sus necesidades.

    5. Automatización de procesos: Bitrix24 CRM ofrece funciones de automatización de procesos que permiten crear reglas y plantillas para realizar acciones automáticamente, como asignar tareas, enviar notificaciones, enviar correos electrónicos, etc. Puedes automatizar muchas tareas rutinarias, lo que ahorra tiempo y evita errores.

    6. Análisis de datos e informes: Bitrix24 CRM proporciona varias herramientas de análisis de datos e informes que permiten monitorear el rendimiento de ventas, evaluar acciones de marketing y realizar un seguimiento de los indicadores clave. Puedes generar informes basados en parámetros seleccionados y utilizar esa información para tomar decisiones comerciales.


    Estos son solo los conceptos básicos para usar CRM Bitrix24. Hay muchas otras funciones y posibilidades que se pueden adaptar a las necesidades y requisitos de la organización. El uso de CRM Bitrix24 ayuda a gestionar mejor las relaciones con los clientes, aumenta la eficiencia de ventas y mejora los procesos de marketing.

      Tutorial para principiantes:
    1. Registro en Bitrix24 Para comenzar a usar Bitrix24, debes registrarte en el sitio web Bitrix24.com. El registro es gratuito y los nuevos usuarios reciben un período de prueba gratuito de 30 días durante el cual pueden probar todas las funciones del sistema.
    2. Agregar contactos Después de iniciar sesión en el panel de Bitrix24, debes comenzar agregando contactos. Para hacerlo, ve a la pestaña "Contactos" y haz clic en el botón "Agregar contacto". En el formulario, ingresa la información básica del contacto, como nombre, apellido, correo electrónico, teléfono, entre otros.
    3. Crear ofertas Bitrix24 facilita la creación de ofertas comerciales para los clientes. Para hacerlo, ve a la pestaña "Ofertas" y haz clic en el botón "Agregar oferta". En el formulario, ingresa la información sobre el producto o servicio, su precio y condiciones de venta.
    4. Gestión de proyectos y tareas Bitrix24 también permite la gestión de proyectos y tareas. Para crear un proyecto o tarea, ve a la pestaña correspondiente y haz clic en el botón "Agregar proyecto" o "Agregar tarea". Luego, ingresa el nombre del proyecto o tarea, su descripción y asigna a las personas responsables.
    5. Automatización de procesos empresariales Bitrix24 cuenta con herramientas para la automatización de procesos empresariales. Para utilizar esta función, ve a la pestaña "Procesos empresariales" y crea un nuevo proceso. Configura las condiciones para iniciar el proceso, las tareas a realizar y las condiciones para finalizar el proceso.
    6. Informes y análisis Bitrix24 también permite generar informes y análisis. Para generar un informe, ve a la pestaña "Informes" y elige la opción adecuada. Bitrix24 ofrece diferentes tipos de informes, incluyendo informes de ventas, informes de proyectos y muchos más.
    7. Integraciones con otras aplicaciones Bitrix24 también permite la integración con otras aplicaciones como Google Calendar, Google Drive, Dropbox y otras. Para utilizar esta función, ve a la configuración del sistema y elige la opción "Integraciones". Luego, selecciona la aplicación con la que deseas integrarte y sigue las instrucciones.
    8. Comunicación interna de la empresa Bitrix24 también permite la comunicación interna de la empresa. Para utilizar esta función, ve a la pestaña "Chat" y elige la persona con la que deseas comunicarte. Bitrix24 también ofrece funciones de grupos, lo que te permite crear grupos y comunicarte con todo el equipo.


    Resumen Bitrix24 CRM es una herramienta completa para la gestión de relaciones con los clientes y procesos empresariales. En este tutorial para principiantes, se presentaron las funciones básicas del sistema, como agregar contactos, crear ofertas, gestionar proyectos y tareas, automatizar procesos empresariales, generar informes y análisis, integrarse con otras aplicaciones y facilitar la comunicación interna de la empresa. Con esta herramienta, puedes aumentar la eficiencia laboral, mejorar la calidad del servicio al cliente y aumentar las ventas.

  • ¿Qué es CRM de marketing?

    ¿Qué es la comercialización de CRM?



    CRM Marketing (Customer Relationship Management Marketing) es una estrategia y proceso para gestionar las relaciones con los clientes en el contexto de las actividades de marketing. El CRM Marketing se enfoca en utilizar datos e información sobre los clientes para comprender mejor sus necesidades, preferencias y comportamientos, lo que permite acciones de marketing más efectivas y dirigidas.

    Los principales objetivos del CRM Marketing son aumentar la participación de los clientes, mejorar la experiencia del cliente, aumentar las conversiones de ventas y construir relaciones duraderas con los clientes. Con el CRM Marketing, las empresas pueden personalizar la comunicación y las ofertas, proporcionar contenido e información más relevante a los clientes, y rastrear y analizar los resultados de las acciones de marketing.

    El CRM Marketing abarca diversas actividades, como la realización de campañas publicitarias, el envío de correos electrónicos, la organización de eventos y la construcción de relaciones con los clientes a través de las redes sociales. Un elemento importante también es la automatización de procesos, como la segmentación de audiencias y la adaptación de mensajes a grupos específicos de clientes.

    Como resultado, el CRM Marketing ayuda a aumentar la eficacia de las acciones de marketing, mejorar la calidad del servicio al cliente y aumentar el número de clientes leales. Incluye funcionalidades como:

    1. Gestión de datos de clientes: el CRM Marketing recopila y almacena datos de clientes, como información de contacto, preferencias, historial de interacciones, etc. Esto permite comprender mejor a los clientes y personalizar las acciones de marketing.

    2. Segmentación y targeting: mediante las funciones de segmentación, el CRM Marketing permite dividir a los clientes en grupos en función de criterios específicos, como demografía, comportamiento, preferencias, etc. Esto facilita la dirección más precisa de ofertas y campañas de marketing.

    3. Automatización del marketing: el CRM Marketing ofrece herramientas para automatizar acciones de marketing, como el envío automático de correos electrónicos, campañas de marketing, respuestas a comportamientos de los clientes, etc. La automatización ayuda a gestionar eficazmente los contactos y mantener una comunicación continua con los clientes.

    4. Gestión de campañas: el CRM Marketing permite planificar, rastrear y gestionar campañas de marketing. Se pueden monitorear los resultados de las campañas, analizar indicadores como tasas de apertura de correos electrónicos, clics, conversiones, etc., y ajustar la estrategia de marketing en base a los datos obtenidos.

    5. Análisis de datos e informes: el CRM Marketing ofrece la posibilidad de analizar datos y generar informes relacionados con las acciones de marketing. Esto permite evaluar la efectividad de las campañas, identificar tendencias y predecir el comportamiento de los clientes.


    El CRM Marketing ayuda a las empresas a comprender mejor a sus clientes, proporcionarles experiencias más personalizadas y construir relaciones duraderas. Es un elemento clave de una estrategia de marketing efectiva que permite aprovechar mejor los recursos y alcanzar los objetivos comerciales.


    ¿Cómo ayuda el CRM Marketing a diferentes empresas?

    El CRM Marketing (Customer Relationship Management) es un enfoque de gestión de las relaciones con los clientes que ayuda a las empresas a comprender y satisfacer las necesidades de sus clientes. Con el CRM Marketing, las empresas pueden recopilar, almacenar y analizar información sobre sus clientes, lo que permite personalizar y adaptar las acciones de marketing a las necesidades individuales de cada cliente.

    El CRM Marketing puede ayudar a diferentes empresas de varias formas, aquí hay algunos ejemplos:

    1. Personalización de la comunicación: el CRM Marketing permite a las empresas comprender mejor a sus clientes y brindarles contenido y ofertas personalizadas. Con los datos recopilados e información sobre las preferencias de los clientes, las empresas pueden crear campañas de marketing individualizadas que sean más efectivas y atractivas.

    2. Mejora de la experiencia del cliente: mediante el CRM Marketing, las empresas pueden realizar un seguimiento del historial de interacciones con los clientes y gestionar mejor su experiencia. Al analizar estos datos, se pueden identificar áreas que requieren mejoras e implementar mejoras que impacten positivamente en la satisfacción del cliente.

    3. Generación de mejores leads: el CRM Marketing permite generar leads de manera más efectiva mediante la segmentación y el enfoque preciso en los clientes. De esta manera, las empresas pueden centrar sus esfuerzos en los grupos de clientes que están más interesados en sus productos o servicios, lo que aumenta las posibilidades de conversión.

    4. Automatización de acciones de marketing: el CRM Marketing ofrece herramientas para automatizar acciones de marketing, como el envío automático de mensajes de correo electrónico personalizados, la planificación de campañas, la creación de respuestas automáticas, etc. La automatización de estos procesos ayuda a las empresas a ahorrar tiempo y esfuerzo, al tiempo que garantiza acciones de marketing coherentes y efectivas.

    5. Análisis e informes: el CRM Marketing permite recopilar y analizar datos relacionados con las acciones de marketing. Las empresas pueden monitorear indicadores como conversiones, aperturas de correos electrónicos, clics, etc., y generar informes que proporcionen información relevante sobre la efectividad de las campañas. Esto permite tomar mejores decisiones de marketing y optimizar la estrategia.

    6. Construcción de relaciones duraderas: el CRM Marketing ayuda a las empresas a construir relaciones duraderas con los clientes. Al rastrear el historial de interacciones, preferencias y necesidades de los clientes, las empresas pueden ofrecer experiencias personalizadas, involucrarlos de manera adecuada y mantener una lealtad a largo plazo.




    Cómo elegir destinatarios para campañas por correo electrónico

    Elegir los destinatarios adecuados para tus campañas por correo electrónico es crucial para una comunicación efectiva con tu audiencia. Aquí tienes algunos consejos que pueden ayudarte a seleccionar los destinatarios adecuados:

    1. Segmentación de la base de datos: En primer lugar, es importante dividir tu base de datos en segmentos basados en diferentes criterios, como demografía, comportamiento, preferencias, etc. La segmentación te permitirá comprender mejor y adaptar la comunicación a las necesidades de los diferentes grupos de destinatarios.

    2. Establecer el objetivo de la campaña: Define claramente cuál es el objetivo de tu campaña por correo electrónico. ¿Quieres llegar a nuevos clientes, aumentar las ventas entre los clientes existentes o fomentar la participación y lealtad de los clientes? Definir el objetivo te ayudará a determinar de manera más precisa el grupo de destinatarios.

    3. Analizar los datos: Analiza los datos de tu base de datos, como historial de compras, preferencias de productos, comportamiento en el sitio web, etc. Con base en estos datos, podrás identificar grupos de destinatarios más adecuados para tu campaña.

    4. Considerar el embudo de ventas: Ten en cuenta en qué etapa del embudo de ventas se encuentran tus posibles destinatarios. ¿Son personas que están comenzando su proceso de investigación o están listas para realizar una compra? Adaptar el contenido y las ofertas a la etapa del embudo de ventas puede aumentar la efectividad de la campaña.

    5. Personalización de la comunicación: Intenta personalizar la comunicación con los destinatarios utilizando los datos disponibles, como el nombre, preferencias, compras recientes, etc. La personalización hace que los destinatarios se sientan más interesados y comprometidos.

    6. Pruebas y optimización: Realiza pruebas A/B para comparar la efectividad de diferentes segmentos de destinatarios y elementos de la campaña. Con base en los resultados de las pruebas, podrás optimizar y ajustar tus acciones.

    7. Cumplimiento de las regulaciones de privacidad: Asegúrate de tener el consentimiento de tus destinatarios para enviarles correos electrónicos. Cumple con las regulaciones de privacidad, como el RGPD, y ofrece una forma fácil de darse de baja de la suscripción.


    Recuerda que elegir los destinatarios adecuados es fundamental para una comunicación efectiva y para aumentar la participación en tus campañas por correo electrónico. Comprender a tu audiencia en detalle y adaptar el contenido y las ofertas a sus necesidades y preferencias dará mejores resultados.

  • Kit de herramientas de CRM

    Conjunto de herramientas de CRM



    Un CRM moderno no se trata solo de trabajar con clientes potenciales y transacciones, sino que es un conjunto de herramientas. Aquí tienes una lista de herramientas relacionadas con la gestión de relaciones con los clientes (CRM):

    1. Base de datos de clientes: Es la herramienta básica de CRM que permite almacenar información sobre los clientes, como datos de contacto, historial de interacciones, preferencias, notas, etc.

    2. Gestión de contactos: Permite gestionar eficazmente los contactos con los clientes, crear y editar información de contacto, crear grupos de contactos, segmentar y asignar contactos a diferentes categorías.

    3. Gestión de leads: Permite rastrear y gestionar clientes potenciales (leads) desde el momento en que se adquieren hasta que se convierten en clientes. Dentro de esta herramienta, se pueden monitorear las etapas y estados de los leads, rastrear actividades y comunicaciones con ellos.

    4. Gestión de ofertas: Ayuda a crear, editar y monitorear ofertas para los clientes. Permite realizar un seguimiento de las etapas de ventas, crear ofertas individuales y en masa, generar documentos de oferta.

    5. Tareas y calendario: Permite planificar y realizar un seguimiento de las tareas relacionadas con los clientes, así como programar reuniones, llamadas telefónicas, presentaciones, etc. También se puede sincronizar el calendario del CRM con herramientas de calendario externas.

    6. Historial de interacciones: Almacena un historial completo de interacciones con los clientes, como llamadas telefónicas, reuniones, correos electrónicos, etc. Permite revisar y analizar fácilmente las interacciones anteriores con los clientes.

    7. Automatización de procesos: Ofrece herramientas para automatizar procesos comerciales relacionados con la atención al cliente. Se pueden crear respuestas automáticas, flujos de trabajo, reglas y tareas que ayudan en la gestión eficiente de las relaciones con los clientes.

    8. Análisis e informes: Proporciona funciones para generar informes y análisis que ofrecen información sobre la efectividad de las ventas, indicadores de rendimiento, tendencias de ventas, etc. Permite realizar un seguimiento de los indicadores clave y tomar decisiones informadas.

    9. Integraciones con otras herramientas: Los sistemas CRM modernos ofrecen integraciones con otras herramientas empresariales, como correo electrónico, sistemas telefónicos, redes sociales, herramientas de marketing, etc. Esto permite una colaboración fluida entre diferentes sistemas.

    10. Movilidad: Muchos CRM modernos ofrecen aplicaciones móviles que permiten acceder a los datos y gestionar los clientes en smartphones y tabletas, brindando flexibilidad y movilidad a los empleados.


    Estas herramientas son solo una parte de las funciones que pueden estar disponibles en un sistema CRM moderno. Existen muchas otras herramientas y funciones que pueden adaptarse a las necesidades específicas y requisitos de la industria de tu empresa.

  • Resumen de las funciones de CRM

    Resumen de las funciones de CRM en Bitrix24


    Bitrix24 ofrece funciones avanzadas de CRM (Gestión de Relaciones con Clientes) que permiten administrar los procesos de ventas, relaciones con clientes y marketing. Aquí tienes un resumen de las funciones de CRM en Bitrix24:

    1. Gestión de contactos - Permite crear y editar contactos de clientes, lo que facilita el seguimiento del historial de interacciones con los clientes, la información de contacto, así como utilizarla para crear listas de correo y grupos de correo.
    2. Gestión de ventas - Bitrix24 permite gestionar todo el proceso de ventas, desde la creación de cotizaciones y pedidos hasta la facturación y cumplimiento de pedidos. El sistema también permite crear catálogos de productos y ofertas, así como generar informes de ventas.
    3. Gestión de marketing - Las herramientas de marketing en Bitrix24 permiten crear campañas de marketing, gestionar anuncios, rastrear la efectividad de las campañas y recopilar datos sobre los clientes.
    4. Gestión de proyectos - Bitrix24 permite crear proyectos relacionados con los clientes, asignarlos a empleados individuales y realizar un seguimiento del progreso del trabajo.
    5. Gestión de soporte al cliente - Bitrix24 ofrece herramientas para gestionar el proceso de soporte al cliente, lo que permite realizar un seguimiento efectivo de los tickets de los clientes, asignarlos a empleados específicos y realizar un seguimiento del progreso en la resolución de problemas.
    6. Automatización - Bitrix24 permite automatizar muchos procesos comerciales relacionados con la gestión de clientes, lo que ahorra tiempo y aumenta la eficiencia.
    7. Análisis de datos - El sistema permite generar informes y analizar datos relacionados con los clientes, lo que permite comprender mejor las necesidades de los clientes y tomar decisiones comerciales más efectivas.
    8. Integración - Bitrix24 ofrece integración con muchas otras herramientas, lo que permite la transferencia de datos fácil y proporciona una mayor flexibilidad en el trabajo.
    9. Movilidad - Bitrix24 ofrece aplicaciones móviles, lo que permite administrar clientes desde cualquier lugar y en cualquier momento.
    10. Seguridad - Bitrix24 proporciona un alto nivel de seguridad de datos, lo que garantiza que la información del cliente esté protegida.


    Estos son solo algunos ejemplos de las funciones de CRM que ofrece Bitrix24. Esta plataforma cuenta con diversos módulos, herramientas y funciones que permiten una gestión eficiente de los procesos comerciales y las relaciones con los clientes.

  • Configuración de CRM en Bitrix24

    Configuraciones de CRM en Bitrix24


    Bitrix24 ofrece muchas funciones de CRM (Gestión de Relaciones con Clientes), y dentro de estas funciones, puedes personalizar varias configuraciones para adaptar tu experiencia en la plataforma a tus necesidades. Aquí tienes algunos ejemplos de configuraciones de CRM en Bitrix24:

    • Configuración de campos: Puedes personalizar los campos en los módulos de CRM, como Contactos, Leads, Ofertas, etc. Puedes agregar nuevos campos, editar campos existentes, cambiar su orden y tipo para que se ajusten mejor a tus necesidades empresariales.

    • Configuración de etapas de ventas: Puedes definir las etapas de ventas que se corresponden con tu proceso de ventas. Puedes agregar, editar y eliminar etapas, así como especificar qué campos son obligatorios en cada etapa.

    • Automatización de procesos: Bitrix24 ofrece herramientas de automatización de procesos comerciales en el módulo de CRM. Puedes crear tareas automáticas, notificaciones, reglas y flujos de trabajo que te ayudarán a gestionar las relaciones con los clientes.

    • Configuración de notificaciones: Puedes configurar notificaciones en el módulo de CRM para recibir actualizaciones sobre las acciones realizadas por tus clientes. Puedes especificar qué tipos de notificaciones deseas recibir y con qué frecuencia.

    • Personalización de vistas: Puedes personalizar las vistas y diseños de datos en los módulos de CRM para mostrar la información de la manera más intuitiva y útil para ti. Puedes seleccionar qué campos son visibles, ordenar los datos y configurar filtros.

    • Configuración de informes y análisis: Puedes personalizar informes y análisis en el módulo de CRM para realizar un seguimiento de los indicadores de rendimiento, como el número de leads, ventas, actividades de ventas, etc. Puedes crear informes y gráficos personalizados que te proporcionarán información relevante sobre tu actividad.


    Estos son solo ejemplos de configuraciones que se pueden ajustar en el módulo de CRM de Bitrix24. Hay muchas otras opciones y funciones que permiten adaptar la plataforma a las necesidades específicas de tu negocio.

  • Permisos de acceso en Bitrix24

    Permisos de acceso al CRM en Bitrix24


    En Bitrix24, dentro del módulo de CRM, existen diferentes niveles de permisos de acceso que se pueden asignar a los usuarios. Esto permite controlar las acciones que los usuarios pueden realizar en el sistema CRM y evitar acciones o cambios no deseados. Aquí tienes algunos ejemplos de niveles de permisos de acceso en el CRM de Bitrix24:

    • Administrador:Tiene permisos completos para administrar el módulo de CRM. Puede crear, editar y eliminar registros, administrar los permisos de otros usuarios, crear y personalizar campos, configurar etapas de ventas y otras configuraciones avanzadas.

    • Gerente de CRM: Tiene permisos avanzados para administrar los datos en el módulo de CRM. Puede crear, editar y eliminar registros, asignar tareas, gestionar etapas de ventas, crear informes y análisis. Sin embargo, no tiene acceso completo a las configuraciones del módulo de CRM.

    • Vendedor: Tiene acceso a los datos relacionados con los clientes, leads y oportunidades de venta. Puede administrar registros, crear ofertas, hacer seguimiento del progreso de ventas y asignar tareas. No tiene acceso a funciones avanzadas de gestión del módulo de CRM.

    • Consultor: Tiene acceso solo a los módulos de CRM seleccionados que están relacionados con su trabajo, como el módulo de contactos o pedidos. No tiene acceso a otros módulos ni acceso completo a los registros.

    • Invitado: Tiene acceso limitado de solo lectura a los datos en el módulo de CRM. Puede ver información sobre clientes, leads, ofertas y tareas, pero no puede editar o crear nuevos registros.

    • Sin acceso: Un usuario con este nivel de permisos no tiene acceso al módulo de CRM y no puede realizar ninguna acción en el sistema.


    Además, Bitrix24 ofrece la capacidad de personalizar los permisos de acceso a nivel de campos. Puedes especificar qué campos son visibles, editables o restringidos para diferentes grupos de usuarios. Esto permite controlar de manera precisa qué información está disponible para cada usuario.


    Los principales permisos de acceso en el CRM son:

    • Acceso de solo lectura: Los usuarios pueden ver la información en el módulo de CRM, como contactos, leads, ofertas y tareas, pero no pueden editar o eliminar datos.

    • Acceso de edición: Los usuarios tienen la capacidad de editar los datos existentes en el módulo de CRM, como actualizar información de contacto, modificar el estado de los leads, editar ofertas, etc.

    • Acceso de creación: Los usuarios pueden crear nuevos registros en el módulo de CRM, como nuevos contactos, leads, ofertas y tareas.

    • Acceso de eliminación: Los usuarios tienen la capacidad de eliminar registros del módulo de CRM, por ejemplo, eliminar contactos, leads, ofertas y tareas.

    • Acceso a funciones avanzadas: Los administradores o usuarios avanzados pueden tener permisos adicionales, como administrar los permisos de otros usuarios, crear campos personalizados, configurar procesos automáticos, generar informes y análisis.


    Además, Bitrix24 ofrece la capacidad de personalizar los permisos de acceso a nivel de campos, lo que significa que se puede controlar de manera precisa qué campos son visibles, editables o restringidos para cada usuario. Esto permite adaptar los permisos de acceso a las necesidades individuales y proteger los datos en el módulo de CRM.

    Es importante considerar y configurar cuidadosamente los permisos de acceso en el módulo de CRM para garantizar un nivel adecuado de seguridad de los datos y controlar el acceso a la información.

  • Formulario de entidad en Bitrix24

    Formulario de entidad en Bitrix24


    El formulario de entidad en Bitrix24 CRM es una herramienta que permite recopilar información sobre entidades específicas, como clientes, proveedores, socios comerciales, etc. Este formulario se puede personalizar y adaptar a las necesidades específicas de una empresa o industria.

    Para crear un formulario de entidad en Bitrix24, sigue estos pasos:

    1. Inicia sesión en tu cuenta de Bitrix24.
    2. Ve al menú principal y selecciona "CRM" o "CRM Marketing", según la versión de Bitrix24 que estés utilizando.
    3. En el panel de CRM, encuentra el módulo "Formularios" o "Formularios de entidad" y haz clic en él.
    4. En la página de "Formularios", selecciona el botón "Agregar formulario" o "Crear nuevo formulario".
    5. A continuación, comienza a configurar el formulario. Ingresa un nombre para el formulario y ajusta las configuraciones, como apariencia, campos, etiquetas, preferencias de notificación, etc.
    6. Agrega campos al formulario, como nombre, apellido, dirección de correo electrónico, número de teléfono, etc. También puedes personalizar los campos según tus necesidades agregando campos personalizados.
    7. Configura las acciones que se deben realizar después de enviar el formulario. Puedes establecer la asignación automática de la entidad a las personas adecuadas, crear tareas, enviar notificaciones, etc.
    8. Una vez que hayas terminado de configurar, haz clic en el botón "Guardar" o "Crear" y confirma la creación del formulario.
    9. Tu formulario de entidad está listo para ser utilizado. Puedes compartirlo en tu sitio web, en correos electrónicos, en redes sociales, etc.


    Una vez que hayas creado el formulario de entidad en Bitrix24, podrás recopilar y ver fácilmente la información sobre tus clientes, proveedores u otras entidades. También puedes utilizar esta información para generar informes y realizar análisis de datos, lo que te permitirá comprender mejor las necesidades de tus clientes y optimizar tus actividades comerciales.


    Qué se puede hacer en un formulario bitrix24

    El formulario de Bitrix24 es una herramienta muy útil que le permite recopilar y procesar información sobre clientes, socios comerciales, contratistas y otras entidades relacionadas con las operaciones de la empresa. Estos son algunos ejemplos de lo que puede hacer en el formulario de Bitrix24:

    • Recopilación de datos de contacto - Puedes utilizar los formularios de Bitrix24 para recopilar datos de contacto, como nombres, apellidos, direcciones de correo electrónico, números de teléfono, etc. Estos datos se pueden utilizar para establecer contacto con los clientes o construir una base de datos de contactos.

    • Adición de nuevos campos - Puedes agregar nuevos campos para obtener información adicional sobre la entidad de CRM.

    • Edición de campos existentes - Puedes editar los campos existentes, como nombre, dirección, número de teléfono, etc.

    • Adición de nuevas secciones - Puedes crear secciones adicionales en el formulario para organizar mejor los datos.

    • Generación de clientes potenciales - Los formularios se pueden utilizar para generar clientes potenciales. Las personas que completan el formulario pueden ser asignadas automáticamente como clientes potenciales en el sistema de CRM de Bitrix24, lo que permite su seguimiento y conversión en ventas.

    • Pedidos y compras - Si tienes una tienda en línea, los formularios de Bitrix24 pueden ayudarte a recopilar información sobre pedidos y compras. Los clientes pueden completar un formulario de pedido proporcionando su información de contacto, dirección de envío, detalles del producto, etc., y luego esa información se puede enviar al departamento de pedidos.

    • Configuración de campos obligatorios - Puedes seleccionar los campos que son obligatorios al agregar una nueva entidad al CRM.

    • Configuración de campos dependientes - Puedes configurar campos que se mostrarán según los valores ingresados en otros campos.

    • Configuración de permisos de acceso - Puedes controlar quién tiene acceso al formulario y qué acciones pueden realizar los usuarios.

    • Creación de formularios personalizados - Puedes crear formularios personalizados para obtener información adicional de los clientes o adaptar el formulario a las necesidades específicas de tu empresa.

    • Integración con otras herramientas - Puedes integrar el formulario con otras herramientas, como herramientas de análisis, marketing, etc.

    • Automatización de acciones - Puedes configurar acciones automáticas según los valores ingresados en los campos del formulario, como asignar una tarea, enviar un correo electrónico, etc.

    • Manejo de consultas y solicitudes - Los formularios pueden utilizarse para recopilar consultas, preguntas y solicitudes de los clientes. Por ejemplo, puedes crear un formulario de contacto donde los clientes pueden ingresar sus preguntas o reportar problemas, y luego esas consultas se envían a las personas correspondientes en tu empresa para su atención.

    • Adición de información sobre productos y servicios - El formulario de Bitrix24 permite agregar información sobre productos y servicios, lo que permite una mejor adaptación de la oferta a las necesidades de los clientes.

    • Recopilación de opiniones de clientes - En el formulario de Bitrix24 se pueden incluir campos que permitan a los clientes proporcionar opiniones sobre productos y servicios. Esto facilita la adaptación de la oferta a las necesidades de los clientes y mejora la calidad del servicio.

    • Completar datos de clientes - El formulario de Bitrix24 permite recopilar información adicional sobre los clientes, como sus intereses, preferencias, historial de compras, etc. Esto permite conocer mejor a los clientes y adaptar la oferta a sus necesidades.

    • Registro de eventos - Si organizas eventos como seminarios, webinars, conferencias, puedes utilizar los formularios de Bitrix24 para registrar a los participantes. Los formularios permiten recopilar información sobre los participantes, como nombre, apellido, correo electrónico, etc., y asignarlos automáticamente a los eventos correspondientes.

    • Generación de informes y análisis de datos - Los datos recopilados en el formulario de Bitrix24 se pueden utilizar para generar informes y realizar análisis de datos. Esto permite comprender mejor las necesidades de los clientes y optimizar las actividades comerciales.

    • Encuestas y opiniones - Los formularios de Bitrix24 se pueden utilizar para crear encuestas y recopilar opiniones de los clientes. Puedes personalizar las preguntas y respuestas en el formulario, y los datos recopilados pueden ayudar en el análisis y mejora de productos o servicios.

    • Creación de pedidos - Permite crear formularios de pedidos donde los clientes pueden realizar pedidos en línea.

    • Reclutamiento - Permite crear formularios de solicitud de empleo donde los candidatos pueden enviar sus solicitudes y los empleados pueden revisar sus calificaciones y programar entrevistas.

    • Personalización de formularios - Los formularios de Bitrix24 se pueden personalizar y adaptar a las necesidades específicas de una empresa o industria, lo que facilita la recopilación de información y la adaptación de la oferta a las necesidades de los clientes.


    Estos son solo algunos ejemplos de las tareas que se pueden realizar en el formulario de Bitrix24. Esta plataforma ofrece muchas funciones diferentes que permiten gestionar proyectos, tareas, documentos, comunicación y otros procesos empresariales de manera fácil.


    Vista de perfil estándar y personalizada

    La vista de perfil en CRM es la forma en que se presentan la información de una entidad específica en el sistema. En Bitrix24, existen dos tipos de perfiles: estándar y personalizado.

    Perfil estándar: El perfil estándar es la vista de perfil básica en Bitrix24 CRM. Ofrece campos y diseño predefinidos que están disponibles para todos los usuarios. El perfil estándar incluye información básica de la entidad, como datos de contacto, direcciones, historial de actividades, notas, tareas, etc. Puedes personalizar el perfil estándar agregando o eliminando campos y cambiando su diseño para que se ajuste mejor a tus necesidades.

    Perfil personalizado: El perfil personalizado es un perfil que puedes personalizar y crear tú mismo para adaptarlo a los requisitos específicos de tu negocio. Puedes agregar campos personalizados, cambiar el diseño de las secciones, personalizar la vista y configuración del perfil. El perfil personalizado permite presentar y recopilar información relacionada con la entidad en el sistema Bitrix24 CRM de manera más flexible.

    Por ejemplo, se puede configurar una vista de perfil personalizada para mostrar campos adicionales como las preferencias de los clientes, detalles de los pedidos o los proyectos con los que el cliente está relacionado. Esto permite gestionar la información sobre los clientes de manera más rápida y eficiente, y tomar decisiones empresariales más informadas.

    Crear un perfil personalizado en Bitrix24 CRM brinda un mayor control sobre cómo se presenta la información de una entidad y qué campos adicionales están disponibles. Puedes personalizar el perfil según las necesidades específicas de tu empresa, teniendo en cuenta la información adicional que sea relevante para ti.

    Es importante tener en cuenta que tanto los perfiles estándar como los personalizados se pueden adaptar según los permisos y roles de los usuarios en Bitrix24. El administrador del sistema puede configurar el acceso a diferentes campos y funciones en los perfiles según las necesidades y permisos de los usuarios.

  • Cómo migrar de otro CRM a Bitrix24

    Cómo migrar de otro CRM a Bitrix24



    Migrar datos de otro CRM a Bitrix24 puede llevar tiempo y requerir ciertos conocimientos técnicos. Aquí hay algunos pasos generales que debes seguir para llevar a cabo la migración:

    1. Preparar los datos: En primer lugar, debes examinar y preparar cuidadosamente los datos que se van a transferir. Identifica qué información es relevante y qué campos coinciden entre tu CRM actual y Bitrix24.

    2. Seleccionar la herramienta adecuada:Hay diferentes herramientas y soluciones que pueden ayudar en la migración de datos. Puedes utilizar complementos disponibles, herramientas ETL (Extract, Transform, Load) o los recursos proporcionados por Bitrix24, como la API o la importación de archivos CSV.

    3. Crear mapeo de campos: Debes crear un mapeo de campos entre el CRM antiguo y Bitrix24 para determinar qué datos se deben transferir a los campos correspondientes en Bitrix24. Asegúrate de que el mapeo de campos sea preciso y coincida correctamente.

    4. Exportar los datos: En esta fase, debes exportar los datos de tu CRM actual. Dependiendo de la herramienta que hayas seleccionado, esto puede implicar realizar las operaciones de exportación adecuadas desde el sistema existente.

    5. Procesar y transformar los datos: Después de exportar los datos, es posible que debas procesarlos para adaptar su formato y estructura a los requisitos de Bitrix24. Esto puede incluir limpiar los datos, transformarlos en los formatos adecuados y ajustarlos a la estructura de Bitrix24.

    6. Importar los datos a Bitrix24: A continuación, realiza la importación de los datos procesados a Bitrix24. Puedes utilizar herramientas disponibles en Bitrix24, como la importación de archivos CSV o la API, para ingresar los datos en el sistema.

    7. Probar la migración: Después de completar la importación de datos, verifica y realiza pruebas para asegurarte de que los datos se hayan transferido correctamente y coincidan con tus expectativas. Verifica que toda la información esté en su lugar y sea coherente con el mapeo de campos establecido.

    8. Verificar los datos: Una vez finalizada la migración, es importante revisar minuciosamente todos los datos transferidos y asegurarse de que todo se haya migrado correctamente.


    Es importante tener en cuenta que la migración de datos puede ser complicada y puede variar según las condiciones y requisitos específicos de tu organización. Por lo tanto, se recomienda buscar asesoramiento de expertos o consultar la documentación y recursos disponibles en Bitrix24 para obtener una guía más precisa.

  • Cómo evitar errores comunes relacionados con la implementación de CRM

    Cómo evitar errores comunes relacionados con la implementación de CRM



    Implementar un CRM (Gestión de Relaciones con Clientes) es un paso crucial para cualquier empresa que desee administrar mejor las relaciones con los clientes y aumentar sus ganancias. Sin embargo, muchas empresas cometen errores comunes durante la implementación de sistemas CRM. Aquí hay algunas formas de evitar esos errores:

    1. Preparar un plan de implementación sólido - Antes de comenzar la implementación del CRM, es importante analizar cuidadosamente las necesidades, objetivos y expectativas de la empresa. Con base en esto, se debe elaborar un plan detallado de implementación que establezca qué se debe hacer, los plazos y quién es responsable de cada tarea.
    2. Definir los procesos comerciales - Antes de implementar un sistema CRM, es fundamental definir con precisión los procesos comerciales que se automatizarán. Vale la pena dedicar tiempo a comprender en detalle los procesos comerciales y adaptar el sistema CRM a las necesidades de la empresa.
    3. Elegir el sistema CRM adecuado - Al elegir un sistema CRM, es importante considerar su funcionalidad y adaptabilidad a las necesidades de la empresa. No es recomendable optar por el sistema más barato o más simple, ya que esto puede generar costos adicionales y complicaciones futuras.
    4. Implementar el sistema paso a paso - La implementación de un sistema CRM es un proceso que debe realizarse paso a paso. No se debe intentar implementar todas las funcionalidades a la vez. Es recomendable comenzar por las funcionalidades más importantes e ir introduciendo gradualmente las siguientes.
    5. Proporcionar soporte y capacitación a los empleados - Un sistema CRM bien implementado no dará los resultados esperados si los empleados no saben cómo utilizarlo. Por lo tanto, es importante brindar capacitación y apoyo adecuados a los empleados para que puedan aprovechar al máximo el sistema.
    6. Asegurar la integración del sistema CRM con otros sistemas - El sistema CRM debe estar integrado con otros sistemas, como los sistemas financieros y de inventario. Esto proporcionará una visión completa de la situación y facilitará la gestión de los procesos empresariales.
    7. Monitorear regularmente los resultados - El monitoreo regular de los resultados permite reaccionar rápidamente a los cambios y ajustar las acciones según sea necesario. Es recomendable analizar regularmente los datos de ventas, satisfacción del cliente y otros indicadores para optimizar las acciones y aumentar las ganancias.


    La implementación de un sistema CRM es un proceso complejo que requiere una planificación y ejecución precisas. Para evitar errores relacionados con la implementación del sistema CRM, es necesario comprender a fondo las necesidades de la empresa, elegir el sistema CRM adecuado, definir los procesos comerciales, implementar el sistema paso a paso, capacitar a los empleados y monitorear y analizar regularmente los resultados.



  • Sistema CRM: ventajas y desventajas

    Sistema CRM: ventajas y desventajas


    El sistema CRM, o Customer Relationship Management, es una herramienta que puede proporcionar muchos beneficios a una empresa. Aquí hay algunas ventajas del sistema CRM:

      Ventajas del sistema CRM:

    1. Mejora del servicio al cliente - el sistema CRM permite una atención más rápida y eficiente a los clientes, lo que aumenta su satisfacción y lealtad.
    2. Mejor comprensión de los clientes - el CRM permite recopilar información sobre los clientes, como preferencias de compra y contactos, lo que ayuda a conocer mejor a los clientes y adaptar la oferta a sus necesidades.
    3. Mejor gestión de los datos de los clientes - gracias al sistema CRM, se pueden almacenar y analizar los datos de los clientes, lo que permite conocerlos mejor y adaptar la oferta a sus necesidades.
    4. Aumento de las ventas - el sistema CRM permite una mejor gestión del proceso de ventas, lo que puede aumentar las ventas y obtener mayores ganancias.
    5. Mejora de la eficiencia - el CRM puede ayudar a automatizar los procesos empresariales, lo que puede mejorar significativamente la eficiencia y reducir costos.
    6. Mejora de la comunicación - con el sistema CRM, los empleados tienen acceso al historial de contactos con los clientes, lo que permite una comunicación más coherente y una atención más rápida a los clientes.
    7. Mejor planificación - el CRM permite la planificación de actividades y recordatorios de eventos importantes, como fechas de pago o reuniones planificadas con los clientes.
    8. Campañas de marketing más efectivas - gracias a los datos de los clientes y sus preferencias, el sistema CRM permite campañas de marketing más precisas y efectivas.
    9. Mejor análisis de resultados - el sistema CRM permite realizar un seguimiento y análisis de los resultados de ventas, lo que permite una mejor adaptación de las acciones de la empresa a las necesidades de los clientes y del mercado.
    10. Posibilidad de análisis de datos - gracias a la recopilación y análisis de datos, la empresa puede identificar tendencias y patrones, lo que permite adaptar la oferta a las necesidades de los clientes.


    Sin embargo, el sistema CRM no está exento de desventajas que vale la pena considerar. Aquí hay algunas de ellas:

    Desventajas del sistema CRM:

    1. Altos costos de implementación - la implementación del sistema CRM puede ser costosa, especialmente si la empresa necesita adaptarlo a sus necesidades específicas.
    2. Necesidad de capacitar a los empleados - el uso del sistema CRM requiere capacitar a los empleados, lo que puede llevar tiempo y ser costoso.
    3. Necesidad de actualizaciones constantes - para utilizar el sistema CRM de manera efectiva, la empresa debe actualizar constantemente los datos de los clientes y los procesos empresariales. Esto lleva tiempo y requiere asignar personas responsables de esta tarea.
    4. Falta de confianza de los clientes - algunos clientes pueden ser escépticos acerca del uso de sus datos, lo que puede llevar a la pérdida de confianza y lealtad.
    5. Riesgo de dependencia del sistema - en caso de falla del sistema CRM, la empresa puede perder acceso a datos importantes de los clientes, lo que puede tener un impacto negativo en su actividad.
    6. Problemas de integración con otros sistemas - la integración del sistema CRM con otros sistemas de la empresa puede ser difícil y llevar tiempo.
    7. Necesidad detrabajar constantemente en la calidad de los datos/b> - los datos ingresados en el sistema CRM deben ser precisos y actualizados, lo que requiere un trabajo constante para garantizar la precisión de los datos.
    8. Exceso de datos - en caso de falta de planificación adecuada, el sistema CRM puede generar un exceso de datos, lo que dificulta su análisis y uso.


    En resumen, el sistema CRM puede proporcionar muchos beneficios a una empresa, pero también requiere tiempo, esfuerzo e inversión. Vale la pena considerar cuidadosamente los beneficios y costos antes de implementar un sistema CRM en su empresa.

  • Empresa en CRM agregando y forma

    Cómo agregar una nueva empresa al sistema CRM



    Agregar una nueva empresa al sistema CRM es generalmente fácil y se puede hacer a través de la interfaz de usuario. Aquí tienes algunos pasos que puedes seguir para agregar una nueva empresa al sistema CRM:

    1. Inicia sesión en el sistema CRM.
    2. Ve a la pestaña "Empresas" o "Clientes".
    3. Selecciona la opción "Agregar nueva empresa".
    4. Completa el formulario con los datos de la empresa, como el nombre de la empresa, la dirección, el número de teléfono y el correo electrónico.
    5. Es posible que también debas ingresar información adicional, como la industria, el número de empleados u otros detalles sobre la empresa.
    6. Guarda los datos ingresados.
    7. Si es necesario, también puedes agregar información de contacto en la empresa, como nombre, cargo, número de teléfono y correo electrónico.
    8. También puedes asignar empresas a segmentos o grupos específicos para facilitar su gestión.
    9. Una vez que hayas agregado la nueva empresa, puedes comenzar a gestionar sus datos, como editar la información, asignar tareas y realizar un seguimiento del historial de interacciones con la empresa.


    Es importante ingresar datos precisos y actualizados, ya que se utilizarán para tomar decisiones relacionadas con las relaciones con los clientes y la estrategia empresarial.


    Completa el formulario de la empresa



    El formulario de empresa en Bitrix24 te permite recopilar toda la información necesaria sobre el cliente. Aquí tienes los pasos que debes seguir para completar el formulario de la empresa:

    1. Inicia sesión en tu cuenta de Bitrix24 y ve a la sección "CRM" en la barra de navegación.

    2. Haz clic en el botón "Nueva empresa" en la esquina superior derecha para abrir el formulario.

    3. Ingresa el nombre de la empresa en el campo "Nombre" y luego completa los demás campos según sea necesario. A continuación se muestra una lista de campos que puedes completar:

      • Nombre de la empresa - campo requerido donde debes ingresar el nombre de la empresa.
      • Dirección - campo que te permite ingresar la dirección de la empresa.
      • Sitio web - ampo donde puedes ingresar la dirección del sitio web de la empresa.
      • Descripción - campo donde puedes ingresar una breve descripción de la empresa.
      • Teléfono - campo que te permite ingresar el número de teléfono de la empresa.
      • Correo electrónico - campo donde debes ingresar la dirección de correo electrónico de la empresa.
      • Persona de contacto - campo donde puedes ingresar el nombre y apellido de la persona de contacto en la empresa.
      • Industria - campo donde puedes seleccionar la industria a la que pertenece la empresa.
      • Tipo de empresa - campo donde puedes seleccionar el tipo de empresa (por ejemplo, sociedad de responsabilidad limitada, empresa unipersonal, etc.).
      • Fuente de adquisición de la empresa - campo donde puedes ingresar información sobre la fuente de la que obtuviste información sobre la empresa.
      • Comentario - campo donde puedes ingresar información adicional sobre la empresa.
      • Etiquetas - campo donde puedes agregar etiquetas que ayudarán en la búsqueda y agrupación más fácil de las empresas.

    4. Después de completar el formulario, haz clic en el botón "Guardar" en la esquina inferior derecha para guardar la información de la empresa.


    Completar el formulario de la empresa permite recopilar toda la información necesaria del cliente en un solo lugar. Esto facilita la gestión de los clientes y les brinda un mejor servicio.


    Cómo combinar y fusionar contactos y empresas



    En Bitrix24, es posible combinar contactos con empresas, lo que permite una mejor organización de los datos en el sistema CRM. Para combinar y fusionar contactos y empresas, sigue estos pasos:

    1. Inicia sesión en tu cuenta de Bitrix24 y ve a la sección "CRM" en la barra de navegación.
    2. Encuentra la empresa con la que deseas combinar un contacto y abre su tarjeta.
    3. En la sección "Contactos" de la tarjeta de la empresa, haz clic en el botón "Agregar contacto" o selecciona un contacto existente de la lista.
    4. En la ventana de diálogo que aparece, completa o edita los campos relacionados con el contacto.
    5. Haz clic en el botón "Guardar" para agregar el contacto a la empresa.
    6. Repite los pasos 3-5 para agregar más contactos a la empresa.
    7. Para fusionar contactos de diferentes empresas en un solo registro, selecciona los contactos que deseas fusionar y luego haz clic en el botón "Fusionar" en la esquina superior derecha.
    8. En la ventana de diálogo que aparece, selecciona la empresa a la que deseas agregar los contactos y luego haz clic en el botón "Fusionar".
    9. Una vez finalizado el proceso de fusión, los contactos estarán visibles en la tarjeta de la empresa seleccionada y las tarjetas originales de los contactos se eliminarán.


    La combinación de contactos con empresas facilita la gestión de datos en el sistema CRM. Esto te permite rastrear las interacciones con los clientes de manera más efectiva y mejorar tu estrategia de ventas.

  • Fusión y eliminación de elementos en CRM

    Cómo combinar manualmente elementos en el sistema CRM Bitrix24



    En Bitrix24, hay una opción para combinar manualmente elementos como tareas, contactos, empresas o negocios, lo que permite una mejor organización de los datos en el sistema CRM. Para combinar manualmente elementos, sigue estos pasos:

    1. Inicia sesión en tu cuenta de Bitrix24 y ve a la sección donde se encuentra el elemento que deseas combinar con otro elemento (por ejemplo, la sección "CRM" en la barra de navegación si deseas combinar negocios).
    2. Encuentra el elemento que deseas combinar con otro elemento y abre su tarjeta.
    3. En la sección "Elementos relacionados" de la tarjeta del elemento, haz clic en el botón "Agregar" o selecciona un elemento existente de la lista.
    4. En la ventana de diálogo que aparece, selecciona el tipo de elemento que deseas agregar (por ejemplo, contacto, empresa, tarea) y luego selecciona un elemento específico de la lista o crea uno nuevo completando los campos correspondientes.
    5. Haz clic en el botón "Guardar" para agregar el elemento a las relaciones.
    6. Repite los pasos 3-5 para agregar más elementos a las relaciones.
    7. Para combinar manualmente elementos que ya existen en el sistema, ve a la tarjeta de uno de los elementos y selecciona la sección "Elementos relacionados".
    8. Haz clic en el botón "Editar" y luego selecciona el elemento con el que deseas combinar el elemento actual.
    9. Haz clic en el botón "Guardar" para confirmar la combinación.


    La combinación manual de elementos facilita la gestión de datos en el sistema CRM. Esto te permite rastrear las interacciones con los clientes de manera más efectiva y mejorar tu estrategia de ventas.


    Cómo eliminar elementos en el sistema CRM Bitrix24



    La eliminación de elementos en el sistema CRM puede realizarse de diferentes maneras, dependiendo del sistema específico que se esté utilizando. En la mayoría de los sistemas CRM, como Bitrix24, Salesforce o Hubspot, eliminar elementos se realiza utilizando la función "Eliminar" o "Eliminar permanentemente".

    Aquí hay una descripción general del proceso de eliminación de elementos en el sistema CRM:

    1. Encuentra el elemento que deseas eliminar, como un contacto o una tarea.
    2. Selecciona la opción "Eliminar" o "Eliminar permanentemente", generalmente disponible en el menú contextual o en la barra de herramientas.
    3. Si el sistema CRM tiene una papelera o un archivo, los elementos pueden ser movidos allí en lugar de ser eliminados directamente.
    4. Confirma que deseas eliminar el elemento si se muestra un cuadro de diálogo.
    5. Guarda los cambios.


    Es importante asegurarse siempre de que los elementos que deseas eliminar ya no sean necesarios o no estén relacionados con otros elementos en el sistema CRM. En algunos casos, la eliminación de un elemento puede resultar en la pérdida de información importante o afectar la integridad de los datos en el sistema CRM.
    Si necesitas información más detallada sobre cómo eliminar elementos en el sistema CRM, te recomiendo consultar la documentación del sistema o ponerte en contacto con el proveedor del software.

  • Ofertas y Transacciones

    Proceso de cotización en Bitrix24



    El proceso de cotización en Bitrix24 puede variar según las necesidades específicas de la empresa y la configuración del sistema CRM. Sin embargo, en general, el proceso de cotización en Bitrix24 incluye los siguientes pasos:


      1. Crear una cotización - Esto se puede hacer manualmente o utilizando las plantillas de cotización disponibles en Bitrix24.



    En Bitrix24, existen varias plantillas de cotización que se pueden utilizar o también se puede crear una plantilla personalizada. En términos generales, una plantilla de cotización en Bitrix24 incluye los siguientes elementos:


        • Encabezado - Contiene el logotipo de la empresa y la información básica de la empresa, como el nombre, la dirección, el número de teléfono y la dirección de correo electrónico.
        • Datos del cliente - Incluye campos para ingresar la información de contacto del cliente, como el nombre, la dirección, el número de teléfono y la dirección de correo electrónico.
        • Productos o servicios - Esta sección muestra una lista de productos o servicios ofrecidos por la empresa, que incluye nombres de productos, descripciones, cantidades, precios unitarios y costos totales.
        • Descuentos y costos - En esta sección, se pueden agregar descuentos, costos de envío u otros cargos que afecten el costo total de la cotización.
        • Resumen - Es una sección que resume los costos, mostrando claramente el monto total.
        • Condiciones de pago y entrega - En esta sección, se pueden especificar las condiciones de pago, como el plazo de pago y los métodos de pago, así como las condiciones de entrega, como el tiempo de entrega y los costos de envío.
        • Pie de página - Contiene información adicional sobre la empresa, como la dirección y el número de teléfono, así como información legal, como las políticas de privacidad.

    Se puede personalizar la plantilla de cotización en Bitrix24 según las necesidades de cada empresa, agregando campos personalizados, cambiando el diseño o los colores, o agregando logotipos u otros elementos gráficos.



    1. Preparar la cotización - En esta etapa, se deben agregar la información necesaria sobre los productos o servicios ofrecidos por la empresa, como nombres de productos, precios, cantidades, descuentos, etc.
    2. Enviar la cotización - Esto se puede hacer directamente desde Bitrix24, enviando la cotización como un archivo adjunto de correo electrónico o compartiéndola a través de un enlace de descarga.
    3. Seguimiento de la cotización - En Bitrix24, se puede realizar un seguimiento para saber si se ha abierto la cotización, cuánto tiempo se ha mantenido abierta y si ha sido aceptada.
    4. Ejecución de la cotización - Después de que el cliente haya aceptado la cotización, se puede iniciar el proceso de ejecución del pedido, como la preparación de la factura, el envío de los productos o la prestación de los servicios.



    En Bitrix24, también existen herramientas que permiten automatizar el proceso de cotización, como el uso de reglas de CRM que permiten enviar cotizaciones en función de criterios específicos, como el tipo de cliente, la región geográfica o la cantidad de pedidos.

    Si necesitas información más detallada sobre el proceso de cotización en Bitrix24, te recomendaría consultar la documentación del sistema o ponerte en contacto con el servicio de atención al cliente de Bitrix24



    Aceptación automática de ofertas por parte del cliente bitrix24



    En Bitrix24, es posible que el cliente acepte automáticamente la oferta si se envía en forma de documento electrónico, por ejemplo, en formato PDF. Sin embargo, para que un cliente acepte automáticamente una oferta, esto debe acordarse entre la empresa y el cliente y deben cumplirse ciertas condiciones.

    Para que el cliente acepte automáticamente la oferta en Bitrix24, la empresa debe configurar el sistema de tal manera que el cliente pueda firmar el documento electrónicamente, por ejemplo, mediante una firma digital. Luego, luego de enviar la oferta en formato PDF al cliente, este puede firmar el documento electrónicamente, lo que automáticamente aceptará la oferta.

    Sin embargo, vale la pena señalar que la aceptación automática de la oferta por parte del cliente puede implicar ciertos riesgos, porque entonces no es posible verificar si el cliente realmente ha leído la oferta y si está de acuerdo con sus términos. Por lo tanto, se recomienda usar esta solución solo si la empresa sabe exactamente qué productos o servicios ofrece, y también sabe que los clientes rara vez cambian sus pedidos.

    Hay varias formas de permitir que el cliente firme electrónicamente un documento en Bitrix24:


    • Integración con el sistema de firma de documentos electrónicos: Bitrix24 permite la integración con varios sistemas de firma de documentos electrónicos, como DocuSign, Adobe Sign, SignNow o SignRequest. La integración con estos sistemas permite que los documentos se envíen automáticamente a los clientes, quienes pueden firmarlos electrónicamente.

     

    • Uso de complementos de firma de documentos: en Bitrix24, también puede usar varios complementos, como PandaDoc, para que sus clientes firmen documentos automáticamente.

     

    • Aplicación del módulo de firma electrónica en Bitrix24 - Bitrix24 ofrece un módulo de firma electrónica que permite a los clientes firmar documentos sin necesidad de utilizar sistemas de firma de documentos externos. Este módulo permite la firma fácil y rápida de documentos por parte de los clientes, lo que a su vez permite la aceptación automática de la oferta.


    Todas estas soluciones permiten a los clientes firmar documentos automáticamente, lo que puede acelerar el proceso de aceptación de la oferta y mejorar la eficiencia del trabajo de la empresa.



    Resumen de transacciones de Bitrix24 CRM



    En el programa Bitrix24 CRM, hay una sección llamada "Transacciones" que permite revisar todas las transacciones en el sistema. Esta sección proporciona información sobre todas las transacciones actuales y finalizadas, como el estado de la transacción, el valor, la fecha de inicio y finalización de la transacción, las tareas asignadas y las notas.
    Para revisar las transacciones en Bitrix24 CRM, debes ir a la sección "Transacciones" en el menú principal de la aplicación. En esta sección, puedes filtrar las transacciones según diferentes criterios, como el estado, la fecha de inicio, el valor, etc. También puedes agregar nuevas transacciones, asignarlas a clientes específicos y agregar notas y tareas relacionadas con la transacción.

    Al seleccionar una transacción específica, puedes ver todos sus detalles, como las tareas asignadas, las notas, el historial de cambios, etc. También puedes modificar la información de la transacción, agregar notas, asignar tareas y cambiar el estado de la transacción.

    Revisar las transacciones en Bitrix24 CRM te permite realizar un seguimiento en tiempo real del progreso de las ventas y analizar los resultados de ventas, lo que te permite tomar decisiones comerciales más informadas.

    La descripción general de transacciones en Bitrix24 CRM le brinda una gran cantidad de información sobre el proceso de ventas y transacciones. Aquí hay algunos otros:


    • Estado de la transacción: la sección Transacciones le permite ver los estados de las transacciones, lo que le permite realizar un seguimiento del progreso del proceso de ventas y tomar medidas para acelerar el proceso.
    • Valor de la transacción: la sección Transacciones muestra el valor de cada transacción, lo que le permite evaluar qué transacción es la más importante para la empresa y en qué transacción debe centrarse.
    • Cuotas: la sección Transacciones muestra las fechas de inicio y finalización de cada transacción, lo que le permite planificar actividades y controlar el progreso.
    • Tareas: la sección Transacciones le permite ver las tareas relacionadas con cada transacción, lo que facilita la coordinación de actividades entre los empleados y evita la duplicación de trabajo.
    • Historial de cambios: la sección Transacciones muestra el historial de cambios de cada transacción, lo que le permite realizar un seguimiento de quién realizó los cambios y cuándo, lo cual es útil para fines de auditoría.



    Al revisar las transacciones en Bitrix24 CRM, puede obtener mucha información valiosa sobre el proceso de ventas, lo que le permite tomar decisiones comerciales más informadas y optimizar sus operaciones comerciales.


    Aquí hay una descripción general de lo que puede hacer con las transacciones de Bitrix24:


    Bitrix24 es una plataforma que ofrece muchas posibilidades relacionadas con la gestión de transacciones. Aquí hay unos ejemplos:


    • Agregar y editar transacciones: En el módulo CRM de Bitrix24, puede agregar nuevas transacciones, especificar sus etapas y monitorear el estado, así como editar transacciones existentes.
    • Creación de ofertas y facturas: Bitrix24 le permite crear ofertas y facturas desde la plataforma. Puede configurar plantillas de documentos, agregar detalles de productos y clientes y realizar un seguimiento del historial de transacciones.
    • Asignación de tareas: después de crear una oferta o factura, puede asignar tareas relacionadas con su implementación a diferentes empleados o equipos.
    • Determinación del valor y costo de la transacción: En el módulo CRM de Bitrix24, puede determinar el valor de la transacción, así como determinar los costos asociados con la ejecución de una determinada transacción.
    • Pagos: Bitrix24 permite la integración con varios sistemas de pago, lo que facilita la gestión de transacciones financieras.
    • Análisis de datos: la plataforma le permite generar informes y analizar datos relacionados con las transacciones. Puede realizar un seguimiento de las ventas, la cantidad del pedido, el tiempo de entrega promedio, etc.
    • Automatización de procesos: Bitrix24 ofrece muchas herramientas para automatizar procesos relacionados con transacciones. Puedes configurar notificaciones automáticas, recordatorios de pago o generar facturas recurrentes.
    • Integración con otros sistemas: Bitrix24 ofrece muchas integraciones con otros sistemas, como sistemas de contabilidad, almacén o CRM.


    Con todo, Bitrix24 es una plataforma integral que ofrece una multitud de capacidades de gestión de transacciones, desde la creación de documentos hasta el análisis de datos y la automatización de procesos.



    Cómo crear y enviar una factura a un cliente CRM



    Para crear y enviar una factura a un cliente en Bitrix24 CRM, siga estos pasos:


      1. Inicie sesión en su cuenta de Bitrix24 y vaya al módulo de CRM.
      2. Busque el cliente para el que desea crear una factura, luego vaya a la pestaña "Transacciones" para ese cliente.
      3. Haga clic en el botón "Crear transacción" o "Nueva factura" (según la versión de Bitrix24) para crear una nueva factura.
      4. Complete los detalles de la factura, como el nombre del producto o servicio, el precio, la fecha de vencimiento, etc.
      5. Si tiene una plantilla de factura definida, puede usarla para ahorrar tiempo y evitar errores.
      6. Haga clic en el botón "Guardar" o "Imprimir" (según la versión de Bitrix24) para exportar la factura a un archivo PDF.
      7. Seleccione el método de envío de la factura al cliente, por ejemplo, por correo electrónico o postal.
      8. Actualice la información de pago cuando reciba un pago de un cliente.

    En caso de pago pendiente, Bitrix24 puede enviar un recordatorio de pago al cliente automáticamente o después de la configuración manual.



    Con todo, Bitrix24 ofrece una manera simple y conveniente de crear, enviar y rastrear las facturas de los clientes. Con este módulo en Bitrix24, puede optimizar el proceso de facturación y agilizar su negocio.




  • Kanban, filtros y columnas de lista en CRM

    ¿Qué es Kanban?


    Para conectar su correo electrónico a Bitrix24, siga estos pasos:

    Kanban es un método de gestión de procesos empresariales que utiliza un sistema visual de tablero con columnas y tarjetas que representan tareas. Kanban se originó en la industria japonesa y fue introducido en la década de 1950 por Taiichi Ohno en Toyota como una forma de gestionar la producción.
    Las columnas de la lista son una opción de vista de datos en el módulo CRM de Bitrix24. Son columnas que representan diferentes etapas o estados por los que pasan clientes potenciales o tareas. En las columnas se pueden asignar diferentes información como nombres de clientes, estados, fechas, valores de transacciones, etc.
    Las columnas de la lista son muy útiles en la gestión de proyectos, ventas y procesos empresariales. Permiten realizar un seguimiento fácil del progreso, acceder a la información necesaria y realizar un análisis rápido de los datos. En Bitrix24, las columnas de la lista se pueden modificar, agregar nuevas etapas o eliminar las existentes para adaptar la vista a las necesidades específicas de la empresa.
    En resumen, las columnas de la lista son una forma de organizar y mostrar datos en Bitrix24. Gracias a ellas, se puede realizar un seguimiento fácil del progreso del trabajo y el flujo de información, así como gestionar clientes y proyectos de manera más eficiente. En el contexto de las herramientas de gestión de proyectos y CRM, Kanban se utiliza a menudo como un sistema visual de control de procesos en el que las tareas se presentan como tarjetas y las columnas representan diferentes etapas en el proceso. Las tarjetas se mueven entre las columnas para reflejar el progreso del trabajo o el estado de la tarea.
    En Bitrix24, Kanban es una de las vistas disponibles en el módulo CRM. Permite visualizar procesos empresariales y proyectos, lo que facilita el seguimiento del progreso del trabajo, mover tareas entre columnas y agregar o eliminar tarjetas según sea necesario.
    En resumen, kanban es un sistema visual de gestión de procesos comerciales que le permite realizar un seguimiento del progreso del trabajo y el estado de las tareas. En Bitrix24, kanban es una de las vistas disponibles en el módulo CRM.

    En cuanto al uso de Kanban, es relativamente sencillo y consiste en mover las tarjetas entre las columnas que representan diferentes etapas en el proceso. Aquí tienes algunos pasos sobre cómo utilizar Kanban en Bitrix24:

    1. Selecciona la vista Kanban en el módulo CRM. En Bitrix24, Kanban es una de las vistas disponibles en el módulo CRM.
    2. Crea tarjetas que representen tareas o etapas del proceso. Las tarjetas se pueden crear manualmente o asignar automáticamente según criterios específicos.
    3. Crea columnas que representen las etapas del proceso. Las columnas pueden tener nombres según los requisitos empresariales o los procesos.
    4. Arrastra las tarjetas entre las columnas para reflejar el progreso del trabajo o el estado de la tarea. También puedes cambiar el orden de las columnas para adaptarlas a necesidades específicas.
    5. Agrega nuevas tarjetas o elimina las existentes según sea necesario.
    6. Utiliza funciones de asignación, comentarios o priorización de tarjetas para gestionar mejor los proyectos.


    Kanban puede utilizarse en diferentes contextos, desde la gestión de proyectos hasta las ventas y los procesos empresariales. En Bitrix24, puedes personalizar Kanban según tus necesidades y requisitos empresariales, como agregar nuevas columnas, modificar etiquetas y configuraciones de color, así como agregar campos personalizados.



    ¿Qué son los filtros CRM de Bitrix24?



    Los filtros CRM en Bitrix24 son una herramienta que permite mostrar datos seleccionados del módulo CRM adaptados a criterios de búsqueda específicos. Los filtros permiten examinar los datos según parámetros y configuraciones como el estado del cliente, la fecha, el valor de la transacción, la región, etc.
    Los filtros son especialmente útiles en bases de datos grandes, donde se necesita mostrar solo información específica. Permiten buscar rápidamente clientes, transacciones o tareas específicas según los criterios seleccionados.
    En Bitrix24, los filtros CRM se pueden personalizar según las necesidades individuales de los usuarios. Se pueden crear, editar y guardar para mostrar datos según preferencias y requisitos comerciales. Los filtros también permiten exportar datos a varios formatos de archivo, como CSV, XLS o PDF.
    En resumen, los filtros CRM en Bitrix24 son una herramienta que permite mostrar datos seleccionados del módulo CRM adaptados a criterios de búsqueda específicos. Los filtros son especialmente útiles en bases de datos grandes, permiten buscar rápidamente información específica y permiten exportar datos a varios formatos de archivo.

    El uso de los filtros en el CRM de Bitrix es sencillo y consiste en utilizar criterios para mostrar solo la información deseada de la base de datos. A continuación, se presentan algunos pasos sobre cómo utilizar los filtros en Bitrix24:

    1. Selecciona el módulo CRM en Bitrix24 y ve a la pestaña "Lista" o "Kanban".
    2. Haz clic en el botón "Filtrar" en la barra de herramientas superior para abrir la ventana de configuración de filtros.
    3. Selecciona los criterios de búsqueda, como el estado del cliente, la fecha, el valor de la transacción, la región, etc.
    4. Haz clic en el botón "Aplicar" para mostrar solo la información que cumpla con los criterios seleccionados.
    5. Agrega o elimina filtros según sea necesario. Los filtros se pueden guardar como configuraciones personalizadas para su uso posterior.
    6. Utiliza la función de exportación para exportar los datos a formatos de archivo como CSV, XLS o PDF.


    La filtración en Bitrix24 es flexible y permite ajustar los criterios de búsqueda a las necesidades individuales del negocio. Los filtros también se pueden editar y guardar fácilmente para mostrar rápidamente la información relevante en el futuro. Los filtros en Bitrix24 ahorran tiempo y facilitan la gestión de grandes cantidades de datos en el módulo CRM.
    El uso de filtros en Bitrix24 implica el uso de criterios de búsqueda para mostrar solo información específica de la base de datos. Los filtros son fáciles de usar y le permiten adaptar sus criterios de búsqueda a sus necesidades comerciales individuales. Los filtros también se pueden editar y guardar fácilmente para mostrar rápidamente información interesante en el futuro.



    ¿Qué son las columnas de lista?



    Las columnas de lista son una de las opciones de visualización de datos en el módulo Bitrix24 CRM. Estas son columnas que representan diferentes etapas o estados por los que pasan los clientes potenciales o las tareas. Se puede asignar diversa información a las columnas, como nombres de clientes, estados, fechas, valores de transacción, etc.
    Las columnas de lista son muy útiles para administrar proyectos, ventas y procesos comerciales. Permiten un fácil seguimiento del progreso, acceso a la información necesaria y análisis rápido de datos. En Bitrix24, las columnas de la lista se pueden modificar, agregar nuevas etapas o eliminar las existentes para personalizar la vista según las necesidades específicas de la empresa.
    En resumen, las columnas de lista son una forma de organizar y mostrar datos en Bitrix24. Gracias a ellos, puedes seguir fácilmente el progreso del trabajo y el flujo de información, así como gestionar clientes y proyectos de una forma más eficaz.

    Aquí hay algunos pasos sobre cómo usar columnas de lista en Bitrix24:

    1. Seleccione el módulo de CRM en Bitrix24 y vaya a la pestaña "Lista".
    2. Haga clic en el botón "Agregar columna" en la barra de herramientas superior para agregar una nueva columna a la lista.
    3. Seleccione el tipo de columna que desea agregar, como "Fecha de la última actividad", "Valor de la transacción", "Persona responsable" o "Estado".
    4. Seleccione las opciones de clasificación y filtrado para la columna recién creada.
    5. Agregue o elimine columnas según sea necesario.
    6. Utilice la función de clasificación para clasificar la información por la columna seleccionada.
    7. Utilice las funciones de filtrado para mostrar solo la información que cumpla con ciertos criterios.


    Las columnas de lista en Bitrix24 le permiten personalizar la visualización de la información según sus necesidades comerciales individuales. Las columnas se pueden agregar, eliminar y editar fácilmente para que pueda ver y ordenar la información rápidamente. Como resultado, las columnas de lista ahorran tiempo y facilitan la administración de grandes cantidades de datos en el módulo CRM.

  • Conexión de correo electrónico a su cuenta de Bitrix24 CRM

    ¿Cuáles son los beneficios de conectar el correo electrónico a bitrix24 CRM?


    La conexión del correo electrónico a Bitrix24 CRM puede proporcionar numerosos beneficios a una empresa. Aquí tienes algunos de los principales:

    1. Gestión más fácil de los correos electrónicos: Al conectar el correo electrónico a Bitrix24, los mensajes de correo electrónico se importan automáticamente al sistema y pueden asignarse fácilmente a los contactos o prospectos correspondientes.
    2. Integración del correo electrónico con CRM: Inicialmente, el correo electrónico solía estar separado del módulo CRM, pero al conectarlo a Bitrix24, los correos electrónicos relacionados con los clientes se guardan automáticamente como registros en los módulos de CRM. Esto permite a los usuarios tener una visión completa del historial de interacciones con los clientes.
    3. Automatización de procesos: La integración del correo electrónico con Bitrix24 permite la asignación automática de correos electrónicos a registros específicos de CRM, como contactos o oportunidades de venta. La automatización de estos procesos empresariales ahorra tiempo y aumenta la productividad.
    4. Soporte para equipos: La integración del correo electrónico con Bitrix24 permite compartir fácilmente información entre los miembros del equipo y garantiza que todos tengan acceso a la información más actualizada sobre los clientes.
    5. Gestión del tiempo: Al conectar el correo electrónico a Bitrix24, se facilita una gestión eficiente del tiempo de los usuarios. Gracias a la integración, los usuarios pueden ver y responder a los correos electrónicos directamente desde el módulo CRM, sin tener que alternar entre diferentes aplicaciones o herramientas.
    6. Personalización de la comunicación con los clientes: La integración del correo electrónico con Bitrix24 permite la personalización de la comunicación con los clientes, lo cual es especialmente importante en la actualidad, cuando los clientes esperan un servicio personalizado y de alta calidad. Los usuarios pueden crear plantillas de correo electrónico, personalizarlas y adaptarlas a las necesidades individuales de cada cliente.
    7. Versión móvil: Bitrix24 está disponible tanto en computadoras de escritorio como en dispositivos móviles, lo que permite trabajar desde cualquier lugar.
    8. Análisis de resultados: La integración del correo electrónico con Bitrix24 permite analizar los resultados de las campañas de marketing y ventas. Esto permite a los usuarios verificar qué correos electrónicos atraen más atención y generan más ventas.
    9. Creación automática de contactos: Bitrix24 crea automáticamente contactos para las personas que envían correos electrónicos, lo que facilita la gestión de contactos.
    10. Creación de tareas: Bitrix24 permite crear tareas relacionadas con correos electrónicos específicos, lo que facilita la coordinación del trabajo en equipo.


    En resumen, conectar el correo electrónico a Bitrix24 CRM ofrece una serie de beneficios a los usuarios, como la integración del correo electrónico con CRM, la automatización de procesos empresariales, la personalización de la comunicación con los clientes, la gestión del tiempo y el análisis de los resultados de las campañas de marketing y ventas. Todos estos beneficios contribuyen a aumentar la eficiencia empresarial y la satisfacción de los clientes.



    ¿Cómo conectar una cuenta de correo electrónico a Bitrix24 CRM?



    La conexión de una cuenta de correo electrónico a la cuenta de Bitrix24 CRM es relativamente sencilla y se puede realizar siguiendo estos pasos:

    1. Inicia sesión en tu cuenta de Bitrix24.
    2. Ve a la configuración de tu perfil y selecciona "Correo electrónico".
    3. Elige "Conectar cuenta de correo".
    4. Selecciona tu proveedor de correo electrónico, como Gmail, Yahoo u otro.
    5. Ingresa tu dirección de correo electrónico y contraseña de tu cuenta de correo electrónico.
    6. Elige la opción "Permitir" o "Confirmar" para que Bitrix24 tenga acceso a tu cuenta de correo electrónico.
    7. Los ajustes de la bandeja de entrada se descargarán automáticamente.
    8. Configura las preferencias de sincronización de correos electrónicos, como los intervalos de tiempo en los que se descargarán automáticamente los correos electrónicos desde el servidor.


    Después de conectar la cuenta de correo electrónico a Bitrix24, los correos electrónicos relacionados con los clientes se guardarán automáticamente como registros en los módulos de CRM, lo que facilitará el seguimiento del historial de interacciones con los clientes. Además, los usuarios podrán aprovechar las funciones de automatización de procesos empresariales, personalización de la comunicación con los clientes, gestión del tiempo y análisis de los resultados de las campañas de marketing y ventas.

  • Widget de CRM

    Widget de CRM


    El widget de CRM es una pequeña ventana o módulo que se puede integrar con una plataforma de CRM, como Bitrix24, y se muestra en un sitio web, aplicación móvil o escritorio. Los widgets de CRM suelen ser fáciles de usar y proporcionan acceso rápido a la información clave relacionada con el proceso de ventas.

    Algunas funciones ejemplos de los widgets de CRM incluyen:

    • Mostrar una lista de tareas pendientes - Esto permite ver rápidamente las tareas asignadas a un usuario y sus prioridades.
    • Seguimiento de indicadores de ventas - Permite visualizar rápidamente los avances en las ventas, como la cantidad de contratos firmados, los ingresos pronosticados o los costos de adquisición de clientes.
    • Mostrar el historial de interacciones con los clientes - Proporciona una vista rápida de las últimas interacciones con un cliente, lo que ayuda a comprender mejor sus necesidades y preferencias.
    • Recordatorios de reuniones - Evita malentendidos y garantiza que las reuniones se planifiquen y lleven a cabo según lo programado.


    Los widgets de CRM facilitan la entrega rápida y sencilla de información relacionada con el proceso de ventas sin tener que cambiar entre diferentes aplicaciones o pestañas. Esto puede contribuir a aumentar la eficiencia y la efectividad en el trabajo.


    ¿Cuáles son los tipos de widgets en CRM



    En cuanto a los tipos de widgets en CRM, existen numerosas variedades que se adaptan a las necesidades y requisitos específicos de los usuarios. Aquí hay algunos ejemplos:

    • Widgets de gestión de tareas - Permiten ver rápidamente y gestionar la lista de tareas y recordatorios, así como agregar nuevas tareas desde el widget.
    • Widgets de seguimiento de ventas - Permiten realizar un seguimiento de los indicadores relacionados con el proceso de ventas, como contactos establecidos, contratos firmados en un período determinado o valor de las ventas.
    • Widgets de generación de informes - Facilitan la generación rápida y sencilla de informes relacionados con la actividad en el CRM, como gráficos de ventas o informes de actividad de los usuarios.
    • Widgets de gestión de contactos - Permiten ver la información de los clientes y prospectos, como el historial de interacciones o los datos de contacto.
    • Widgets de integración con otras herramientas - Facilitan el uso de otras herramientas, como calendarios o correo electrónico, sin tener que cambiar entre diferentes aplicaciones.
    • Widgets de automatización de procesos - Permiten definir reglas y automatizar acciones relacionadas con el proceso de ventas, como asignación automática de tareas o envío de notificaciones.


    Los widgets de CRM suelen ser personalizables y pueden adaptarse fácilmente a medida que cambian las necesidades empresariales.


    Cómo crear un nuevo widget en CRM



    La creación de un nuevo widget en CRM depende de la plataforma en la que se ejecuta su CRM. En el caso de Bitrix24, puede usar el asistente incorporado que le permite crear y personalizar widgets fácilmente. Estos son los pasos a seguir para crear un nuevo widget en Bitrix24:

    1. Inicie sesión en su cuenta de Bitrix24 y vaya a la sección CRM.
    2. Haga clic en el botón "Personalizar" o "Configuración" (según su versión de Bitrix24), luego seleccione "Widgets".
    3. Haga clic en el botón "Agregar widget".
    4. Elija el tipo de widget que desea crear. Bitrix24 ofrece muchos tipos diferentes de widgets, como widgets de administración de tareas, widgets de informes, widgets de seguimiento del progreso de ventas, etc.
    5. Complete los campos del formulario para personalizar el widget según sus necesidades. Dependiendo del tipo de widget que esté creando, puede, por ejemplo, especificar qué datos mostrar, qué filtros aplicar, qué acciones tomar cuando se realizan ciertas acciones, etc.
    6. Guarde la configuración del widget y agréguela a su escritorio o sitio web.


    Una vez que haya creado un widget, puede personalizar fácilmente su apariencia y comportamiento. Con Bitrix24, por ejemplo, puede cambiar los colores y el estilo de visualización, así como ajustar los parámetros de los datos mostrados.

    Es importante asegurarse de que está creando un widget que sea útil para su negocio y tenga propósitos específicos. Gracias a ello, podrás optimizar tu trabajo y conseguir mejores resultados en la gestión comercial y de clientes.

    ¿Cómo agrego un formulario de solicitud de devolución de llamada, un formulario de CRM, un chat en vivo y varios widgets de mensajería a mi sitio?

    Para agregar un widget con un formulario de solicitud de devolución de llamada, formulario de CRM, chat en vivo y varios mensajeros a su sitio, debe seguir las instrucciones de la plataforma que está utilizando. Aquí hay algunos pasos generales para ayudarlo a agregar estas características a su sitio:

    1. Elija una plataforma que ofrezca dichos widgets y herramientas. Bitrix24, LiveChat, Tawk.to e Intercom son algunas de las plataformas que ofrecen dichas herramientas.
    2. Cree una cuenta en la plataforma que elija y vaya a la sección "Widgets" o "Integraciones" para obtener el código de su widget.
    3. Copie el código del widget y péguelo en el código HTML de su sitio. El código del widget generalmente debe colocarse en la sección de encabezado o pie de página del sitio.
    4. Personalice el widget según sus necesidades, si es necesario. Algunas plataformas le permiten personalizar la apariencia, la funcionalidad y el comportamiento del widget.
    5. Guarde los cambios y publique la página. El widget debería aparecer en su sitio web y permitir a los usuarios usar varias funciones, como formularios de CRM, chat en vivo y varios mensajeros.


    Es importante asegurarse de que los widgets que agregue a su sitio web sean útiles y fáciles de usar para los usuarios. Asegúrese de que los widgets se adapten a sus necesidades comerciales y lo ayuden a alcanzar sus objetivos de ventas y marketing.

  • Modos CRM simples y clásicos

    Modo clásico del CRM (sencillo y tradicional)



    El CRM (Customer Relationship Management) es un conjunto de herramientas que ayudan a las empresas a gestionar las relaciones con los clientes. Dentro de los modos del CRM, se pueden distinguir dos enfoques principales: sencillo y clásico.
    El modo sencillo del CRM es un enfoque en el cual la empresa recopila información básica sobre sus clientes, como nombre, apellido, dirección, número de teléfono y dirección de correo electrónico. Estos datos se almacenan en un solo lugar, generalmente en un programa informático especial o en la nube, y están disponibles para los empleados de atención al cliente. Esto permite que cada empleado pueda encontrar rápidamente la información del cliente y brindarle ayuda.
    El modo clásico del CRM es un enfoque más avanzado que permite a las empresas recopilar y analizar un rango más amplio de datos sobre los clientes. Además de la información básica, como nombre y apellido, los sistemas de CRM clásicos permiten recopilar información sobre las preferencias de compra, historial de compras, actividad en el sitio web, interacciones en redes sociales y mucho más. Estos datos se utilizan para crear perfiles de clientes más detallados y personalizar las acciones de marketing y ventas según sus necesidades.
    En ambos enfoques, es importante que las empresas no solo recopilen información sobre sus clientes, sino que también permitan a los empleados de atención al cliente utilizar esos datos de manera rápida y efectiva. Esto permite brindar un servicio al cliente más personalizado y aumenta las posibilidades de satisfacción y lealtad del cliente hacia la empresa.


    ¿Qué es el modo clásico del CRM con leads en Bitrix24?

    Bitrix24 es un sistema CRM popular que ofrece muchas funcionalidades, incluido el modo clásico del CRM con leads. Este modo permite a las empresas recopilar y almacenar información sobre los clientes y posibles clientes, así como hacer un seguimiento del progreso en el proceso de ventas.
    En Bitrix24, el modo clásico del CRM con leads permite recopilar información sobre posibles clientes, como nombre y apellido, dirección de correo electrónico, número de teléfono, dirección, así como sus preferencias de compra e historial de interacciones con la empresa. Esto permite a los gerentes de ventas analizar esta información y adaptar su estrategia de ventas a las necesidades individuales de cada cliente.
    Además, el modo CRM con leads en Bitrix24 permite a los empleados de ventas hacer un seguimiento del progreso en el proceso de ventas. Cada lead se asigna a una etapa específica en el proceso de ventas, lo que permite rastrear en qué punto del proceso de compra se encuentra cada cliente y tomar las acciones adecuadas para acelerar el proceso de ventas.
    El modo clásico del CRM con leads en Bitrix24 también ofrece muchas otras funcionalidades, como la automatización de procesos de ventas, la integración con otros sistemas de la empresa, la generación de informes y análisis de datos, y herramientas para gestionar campañas de marketing. Todo esto permite a las empresas gestionar eficazmente las relaciones con los clientes, aumentar las ventas y mejorar la calidad del servicio al cliente.

    Además, el modo clásico ofrece muchas otras funciones, como:

    • Automatización de procesos de ventas: con la función de automatización de procesos de ventas, se puede mejorar el proceso de ventas automatizando algunas tareas, como asignar leads a los empleados adecuados, enviar correos electrónicos automáticos, recordar fechas límite, etc.
    • Gestión de campañas de marketing: el modo clásico del CRM permite llevar a cabo campañas de marketing efectivas, como enviar boletines informativos, crear páginas de destino, realizar campañas publicitarias en redes sociales o crear ofertas personalizadas para los clientes.
    • Integración con otros sistemas de la empresa: gracias a la integración con otros sistemas de la empresa, como sistemas contables, de inventario o logísticos, se pueden mejorar los procesos empresariales evitando duplicaciones innecesarias y facilitando el flujo de información entre los diferentes departamentos de la empresa.
    • Análisis e informes de datos: el modo clásico del CRM ofrece herramientas para analizar e informar sobre los datos, lo que permite monitorear el progreso en el proceso de ventas, analizar datos sobre clientes, campañas de marketing y otros aspectos de la actividad empresarial.
    • Personalización del servicio al cliente: gracias a la información recopilada en el sistema CRM, los empleados de la empresa pueden adaptar su enfoque a las necesidades individuales de cada cliente, ofreciendo un servicio personalizado y construyendo relaciones duraderas con los clientes.


    Modo simple del CRM (ventajas y desventajas)

    Aquí hay algunas ventajas y desventajas del modo CRM clásico con clientes potenciales:

      Ventajas:
    1. Automatización de procesos de venta: El modo clásico de CRM con leads ofrece herramientas para automatizar procesos de venta, como seguimiento de hitos de venta, asignación de tareas, envío de notificaciones y recordatorio de citas. Gracias a esto, la empresa puede aumentar la eficiencia de las ventas y lograr mejores resultados comerciales.

    2. Generación de informes: este modo de CRM ofrece la funcionalidad de generar informes que lo ayudan a analizar datos de ventas, detectar tendencias y problemas en los procesos de ventas y tomar decisiones comerciales basadas en los resultados.

    3. Aumentar las conversiones: El modo clásico de CRM con clientes potenciales le permite administrar de manera efectiva el proceso de adquisición de clientes, desde la recopilación de información sobre los clientes potenciales hasta la venta final. Gracias a esto, la empresa puede aumentar su conversión y mejorar los resultados de ventas.

    4. Facilitar la colaboración: El modo clásico de CRM con clientes potenciales permite una fácil colaboración entre los empleados que se ocupan de las ventas y el servicio al cliente. Gracias a esto, la empresa puede responder a las necesidades de los clientes de manera más rápida y eficiente, lo que contribuye a construir relaciones duraderas con los clientes.


      Desventajas:
    1. Costos: El modo clásico de CRM con clientes potenciales puede ser costoso para algunas empresas, especialmente para las pequeñas y medianas empresas que no tienen el presupuesto adecuado para comprar e implementar dicho sistema.

    2. Alta complejidad: El modo clásico de CRM con clientes potenciales ofrece muchas funcionalidades, lo que puede complicar el proceso de implementación y uso del sistema. Para algunos usuarios, puede ser difícil administrar los procesos de ventas y reportar datos.

    3. La necesidad de capacitar a los empleados: La introducción del modo clásico de CRM con clientes potenciales requiere capacitar a los empleados en el uso del sistema, lo que puede llevar mucho tiempo y ser costoso para la empresa.


    En conclusión, el modo clásico de CRM con clientes potenciales ofrece muchas ventajas, como la automatización de los procesos de ventas, la generación de informes y el aumento de las conversiones, pero puede ser costoso y requerir una capacitación de los empleados que requiera mucho tiempo. La introducción de dicho sistema debe ser considerada individualmente por cada empresa, teniendo en cuenta su especificidad, necesidades y objetivos comerciales. No existe una solución única que sea perfecta para todas las empresas. Antes de introducir la modalidad clásica de CRM con leads, conviene analizar si este sistema se adaptará a las necesidades específicas de la empresa, si será una herramienta valiosa en la gestión de un negocio y si su implantación y costes de uso están justificados y rentables en el largo plazo Un sistema CRM bien diseñado puede ayudar a mejorar los resultados de ventas, construir relaciones duraderas con los clientes y aumentar la eficiencia comercial, pero solo si se adapta a las necesidades y especificidades de una empresa determinada y se implementa y opera correctamente.


    Qué es Bitrix24 CRM Modo Simple (sin leads)

    El modo simple (sin clientes potenciales) en el sistema CRM es una versión simplificada del sistema que se enfoca principalmente en almacenar y administrar datos de clientes. A diferencia del modo clásico, el modo simple no utiliza el concepto de "clientes potenciales", es decir, clientes potenciales que aún no están listos para comprar.
    En modo simple, la empresa puede almacenar información sobre los clientes, como el nombre, la dirección de correo electrónico, el número de teléfono, la dirección, el historial de compras y contactos con la empresa y las preferencias del cliente. Gracias a esto, los empleados de la empresa pueden encontrar fácil y rápidamente los datos de los clientes y adaptar su enfoque a sus necesidades.
    El modo simple también ofrece herramientas de gestión de tareas y calendarios para que los empleados de la empresa puedan realizar un seguimiento de sus tareas, citas y plazos, así como establecer prioridades y recordatorios. Además, el modo simple le permite crear informes y analizar datos, para que pueda monitorear el progreso del servicio al cliente y tomar las decisiones comerciales adecuadas.
    En resumen, el modo simple es una versión simplificada del sistema CRM, que se enfoca principalmente en almacenar y administrar datos de clientes, así como herramientas para la administración de tareas y generación de informes de datos. Es una buena opción para las empresas que necesitan una herramienta sencilla para gestionar los datos de los clientes sin las complicadas funcionalidades relacionadas con la generación y gestión de clientes potenciales.

    Además, el modo simple ofrece muchas otras características, que incluyen:

    • Contactos y Empresas: el modo simple le permite almacenar datos sobre contactos y empresas con las que trabaja la empresa. De esta forma, la empresa puede encontrar fácil y rápidamente la información necesaria sobre sus contratistas.
    • Documentos: en modo simple, la empresa puede almacenar documentos relacionados con clientes y contratistas, como facturas, contratos, correspondencia, etc. Gracias a esto, los empleados de la empresa tienen acceso al historial completo de documentos relacionados con un cliente determinado .
    • Integración con correo electrónico: gracias a la integración con correo electrónico, las empresas pueden controlar fácil y rápidamente la correspondencia con clientes y contratistas, sin tener que buscar en múltiples buzones.
    • Calendario: el modo simple ofrece herramientas de administración de calendario para que sus empleados puedan programar fácilmente citas, tareas y otros eventos importantes.
    • Personalización: gracias a la información recopilada en el sistema CRM, los empleados de la empresa pueden ajustar su enfoque a las necesidades individuales de cada cliente, ofreciéndoles un servicio personalizado y construyendo relaciones duraderas con los clientes.


    Ventajas y desventajas de CRM en modo simple

    Como en el caso de la modalidad clásica, la introducción del sistema CRM en la modalidad simple debe ser considerada individualmente por cada empresa, teniendo en cuenta su especificidad, necesidades y objetivos comerciales. Estos son algunos de los pros y los contras del modo simple en CRM:

      Ventajas:
    • Simple y fácil de usar: sin funcionalidades ni elementos adicionales, como cables, hace que el sistema sea fácil y rápido de usar.
    • Más asequible: la falta de funcionalidades adicionales puede significar menores costos de implementación y uso del sistema.
    • Seguimiento rápido y simple de contactos con clientes: un sistema simple le permite rastrear fácilmente el historial de contactos con clientes, lo que puede ayudar a construir relaciones duraderas.


      Desventajas:

    • Sin clientes potenciales: la falta del módulo de clientes potenciales puede significar la incapacidad de realizar un seguimiento eficaz del proceso de ventas y ayudar en la gestión de clientes potenciales.
    • Funcionalidad limitada: la falta de funcionalidades adicionales, como automatización de marketing o ventas multinivel, puede significar limitaciones en la gestión de procesos comerciales.
    • Menos posibilidades de análisis de datos: la falta de recopilación de información detallada sobre clientes potenciales y actuales puede significar menos posibilidades de analizar datos y sacar conclusiones sobre la efectividad de las actividades de marketing y ventas.


    En resumen, la elección entre el modo simple y el clásico en el sistema CRM debe depender de las características específicas de una empresa determinada y sus necesidades comerciales. Si su negocio se enfoca en procesos de ventas simples y tiene una pequeña cantidad de clientes, el modo Simple puede ser una mejor solución. Sin embargo, en el caso de un mayor número de clientes y procesos de venta más complejos, la modalidad clásica con leads puede resultar más efectiva.


    ¿Qué modo CRM es mejor simple o clásico?



    No hay una respuesta clara a la pregunta de qué modo de CRM es mejor, porque depende de las necesidades y requisitos individuales de cada empresa.
    El modo clásico con clientes potenciales es ideal para empresas que necesitan una herramienta integral para administrar el proceso de ventas, desde la adquisición de clientes potenciales hasta el cierre de la transacción. Este modo ofrece muchas funcionalidades, como la automatización de procesos, la generación de informes, el análisis de datos y el seguimiento del progreso de las ventas.
    Por otro lado, el modo simple sin prospectos es una buena opción para las empresas que necesitan una herramienta sencilla para gestionar los datos de los clientes sin las complicadas funcionalidades relacionadas con la generación y gestión de prospectos. Este modo ofrece herramientas para el almacenamiento y la gestión de datos de clientes, la gestión de tareas, la creación de informes de datos y la personalización del servicio de atención al cliente.
    Es importante que la empresa elija el modo de CRM adecuado que mejor se adapte a sus necesidades comerciales, teniendo en cuenta los recursos, el presupuesto y el nivel de sofisticación tecnológica. En última instancia, la elección del modo CRM debe adaptarse a las necesidades y objetivos individuales de la empresa para ayudarla a lograr el éxito empresarial.

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    Automatización en CRM Bitrix24



    La automatización en CRM Bitrix24 implica la ejecución automática de acciones específicas en el sistema basadas en reglas y condiciones establecidas. Esto significa que algoritmos avanzados permiten realizar acciones automáticas como notificaciones de nuevos mensajes de clientes, creación de tareas para empleados, generación de informes, envío de ofertas comerciales y otros documentos. A través de la automatización, se puede ahorrar tiempo y aumentar la eficiencia, ya que los procesos comerciales se llevan a cabo de manera más rápida y eficiente, y los empleados quedan liberados de realizar tareas rutinarias manualmente.
    En CRM Bitrix24, la automatización de acciones se basa en reglas y procesos comerciales que se pueden definir en el sistema. Las reglas establecen las condiciones en las que el sistema debe realizar acciones específicas, como enviar correos electrónicos o crear tareas para empleados, mientras que los procesos comerciales definen una secuencia específica de acciones que deben realizarse en un orden determinado.

    Para integrar el correo electrónico con Bitrix24, debes seguir estos pasos:

    Ejemplos de automatización en CRM Bitrix24 incluyen:

    • Creación automática de tareas para empleados al recibir un mensaje de un cliente.
    • Envío de notificaciones sobre próximas reuniones o recordatorios de contacto con el cliente.
    • Creación automática de documentos comerciales basados en datos del sistema CRM.
    • Envío de ofertas comerciales a clientes según reglas de venta.
    • Envío de boletines informativos a clientes según criterios específicos (como edad, intereses, etc.).


    La automatización en CRM Bitrix24 puede ayudar a las empresas a mejorar su eficiencia comercial y obtener mejores resultados financieros al optimizar los procesos comerciales y aumentar la satisfacción del cliente.


    Reglas de automatización en CRM Bitrix24



    Las reglas de automatización en CRM Bitrix24 son normas que establecen qué acciones se deben realizar en el sistema en respuesta a eventos o situaciones específicas. Pueden incluir una variedad de acciones, como envío de notificaciones, creación de tareas, actualización de registros o envío de correos electrónicos.

    Algunos ejemplos de reglas de automatización en CRM Bitrix24 son:

    • Regla de notificación automática de nuevos leads - esta regla activa una notificación automática para los usuarios del sistema cuando se agrega un nuevo lead a CRM Bitrix24. Esto permite que los empleados sean informados rápidamente sobre nuevos clientes potenciales y puedan tomar medidas de manera más ágil.
    • Regla de asignación automática de tareas - esta regla asigna una tarea a un usuario específico del sistema cuando se cumple una condición determinada, como cuando un cliente informa un problema. Esto permite que los empleados tengan tareas claramente definidas y sepan qué acciones deben realizar.
    • Regla de actualización automática de registros - esta regla actualiza automáticamente un registro en el sistema cuando se realiza un cambio específico, como cambiar el estado de un pedido. Esto permite que los empleados tengan información actualizada sobre las acciones de los clientes y el estado de los pedidos.
    • Regla de envío automático de correos electrónicos - esta regla envía correos electrónicos automáticos en respuesta a eventos específicos, como confirmación de recepción de un pedido o recordatorio de fecha de pago. Esto permite que los clientes reciban información importante relacionada con sus pedidos.


    Las reglas de automatización en CRM Bitrix24 se pueden personalizar según las necesidades individuales de la empresa y los procesos comerciales, lo que permite una mayor optimización del trabajo y mejores resultados comerciales.

    Para configurar reglas de automatización en Bitrix24, debes seguir los siguientes pasos:

    1. Inicia sesión en el sistema CRM de Bitrix24.
    2. Ve a la sección "Configuración" y selecciona "Automatización".
    3. Elige "Reglas de automatización" y haz clic en "Agregar regla".
    4. Selecciona el tipo de evento o situación para el cual deseas crear la regla de automatización.
    5. Define las condiciones en las que la regla de automatización debe activarse.
    6. Selecciona las acciones que se deben realizar en respuesta al evento o situación.
    7. Configura los ajustes de las acciones, como las personas que recibirán notificaciones o tareas.
    8. Guarda la regla de automatización.


    9. Es importante analizar cuidadosamente las necesidades de la empresa y los procesos comerciales antes de configurar las reglas de automatización en Bitrix24. Esto permitirá personalizar las reglas de automatización según las necesidades individuales y lograr los mejores resultados comerciales.


      Tipos de reglas de automatización

      En Bitrix24, existen diferentes tipos de reglas de automatización que se pueden configurar. Aquí tienes algunos ejemplos:

      • Reglas de automatización de flujo de trabajo - se utilizan para automatizar procesos comerciales, como la aprobación de solicitudes o el flujo de documentos entre departamentos. Un ejemplo podría ser una regla que automáticamente envía un documento al departamento financiero después de que sea aprobado por el departamento de ventas.
      • Reglas de automatización de tareas - se utilizan para automatizar notificaciones y recordatorios. Por ejemplo, una regla puede recordar a los empleados sobre la fecha límite para presentar un informe.
      • Reglas de automatización de contactos - se utilizan para automatizar las interacciones con los clientes. Por ejemplo, una regla puede enviar automáticamente una confirmación de pedido al cliente después de realizarlo.
      • Reglas de automatización de marketing - se utilizan para automatizar acciones de marketing, como el envío de boletines o campañas de correo electrónico. Por ejemplo, una regla puede agregar automáticamente nuevos suscriptores a una lista de correo.
      • Reglas de asignación: permiten asignar automáticamente elementos a empleados o grupos específicos.
      • Reglas de cambio de etapa: mueven automáticamente los elementos (como clientes potenciales o ofertas) a etapas posteriores en el embudo de ventas.
      • Reglas de notificación: permiten enviar automáticamente notificaciones sobre eventos específicos, como la creación de una nueva tarea o el movimiento de un elemento a una etapa posterior del embudo de ventas.
      • Reglas de visualización: permiten cambiar automáticamente la forma en que se visualizan los elementos según su estado, como la coloración según la etapa del embudo de ventas.
      • Reglas de tareas: permiten la creación automática de nuevas tareas para empleados o grupos.
      • Reglas de integración: permiten el envío automático de información a otros sistemas, como un CRM de otra empresa.
      • Reglas de tiempo: permiten realizar automáticamente acciones después de un cierto período de tiempo, como enviar un correo electrónico de recordatorio sobre una factura vencida.
      • Reglas de personalización: permiten personalizar las vistas y configuraciones del sistema CRM según las preferencias del usuario.
      • Reglas de automatización de ventas - se utilizan para automatizar el proceso de ventas, como generar ofertas o asignar automáticamente clientes potenciales a vendedores. Por ejemplo, una regla puede asignar automáticamente un nuevo cliente potencial a un vendedor específico según ciertos criterios.


      • Estas reglas de automatización se pueden combinar y adaptar a las necesidades de la empresa. Esto ayuda a aumentar la eficiencia y la efectividad de la empresa, así como automatizar los procesos comerciales para ahorrar tiempo y recursos.

        ¿Qué son las reglas de automatización básicas y auxiliares y cómo se diferencian?

        Las reglas de automatización en Bitrix24.CRM permiten la automatización de varios procesos comerciales, como asignar estados adecuados a clientes potenciales, enviar notificaciones o recordatorios sobre tareas importantes. Las reglas de automatización se crean utilizando un editor incorporado en el sistema, que permite definir diferentes condiciones y acciones que deben realizarse cuando se cumplen esas condiciones.
        Las reglas de automatización básicas en Bitrix24.CRM son aquellas que permiten realizar acciones básicas, como cambiar el estado de una negociación, asignar una categoría adecuada a un contacto o enviar una notificación a un usuario. Estas reglas son relativamente simples en su construcción y no requieren una configuración avanzada.
        Las reglas de automatización auxiliares permiten una automatización más avanzada de los procesos comerciales, como crear una nueva tarea cuando el estado de una negociación cambia a un estado específico o agregar automáticamente una nueva tarea al calendario de un empleado. Estas reglas son más complejas en su construcción y requieren una configuración más avanzada.
        La principal diferencia entre las reglas de automatización básicas y auxiliares radica en la complejidad de las tareas que pueden realizar. Las reglas básicas están limitadas a acciones simples, mientras que las reglas auxiliares permiten realizar tareas más complejas y son más flexibles en su configuración.
        Gracias a las reglas de automatización en Bitrix24.CRM, es posible mejorar significativamente los procesos comerciales, lo que conduce a una mayor eficiencia laboral y una mejor calidad en la atención al cliente.

        Reglas básicas de CRM

        En Bitrix24.CRM, las reglas básicas son reglas de automatización simples que permiten automatizar acciones básicas en el sistema CRM. Aquí tienes algunos ejemplos:

        • Cambio de estado de la negociación - la regla cambia automáticamente el estado de la negociación, por ejemplo, de "nuevo" a "en progreso", cuando se cumplen ciertas condiciones, como cuando se convierte un cliente potencial en una negociación.
        • Asignación de propietario - la regla asigna automáticamente un propietario al contacto, la negociación u otra entidad en el sistema, en función de condiciones específicas, como la región en la que se encuentra el contacto.
        • Envío de notificaciones - la regla envía automáticamente una notificación al usuario o al equipo cuando se cumplen ciertas condiciones, como cuando se asigna un cliente potencial a un usuario específico.
        • Creación automática de tareas - la regla crea automáticamente una nueva tarea en el sistema, por ejemplo, cuando se agrega un nuevo contacto o cuando una negociación cambia de estado a "pendiente de revisión".


        Las reglas básicas de automatización son fáciles de configurar y se pueden aplicar a tareas simples que requieren una cantidad mínima de lógica empresarial. Esto permite a los usuarios implementar rápidamente la automatización en sus procesos comerciales, lo que aumenta la eficiencia y ahorra tiempo.

        Reglas avanzadas de CRM

        En Bitrix24.CRM, las reglas avanzadas son reglas de automatización más complejas que permiten automatizar procesos comerciales más complicados. Aquí tienes algunos ejemplos de reglas avanzadas:

        • Asignación automática de etiquetas - la regla asigna automáticamente etiquetas específicas al contacto o la negociación en función de condiciones específicas, como palabras clave en la descripción.
        • Envío automático de correos electrónicos - la regla envía automáticamente correos electrónicos a clientes o usuarios en función de condiciones específicas, como cuando una negociación alcanza un estado específico.
        • Asignación automática de tareas - la regla asigna automáticamente tareas a usuarios o equipos en función de condiciones específicas, como cuando una negociación cambia de estado a "pendiente de revisión".
        • Asignación automática de clientes potenciales - la regla asigna automáticamente nuevos clientes potenciales a usuarios o equipos adecuados en función de condiciones específicas, como la fuente de adquisición.


        Las reglas avanzadas de automatización son más complejas de construir y requieren una configuración más avanzada, pero permiten la automatización de procesos comerciales más avanzados. Esto ayuda a los usuarios a ahorrar tiempo, aumentar la eficiencia y mejorar la calidad del servicio al cliente.


        Todas las reglas de automatización se pueden agrupar en diferentes categorías.

        En Bitrix24.CRM, las reglas de automatización se pueden agrupar en diferentes categorías según su funcionalidad y aplicación. Aquí hay algunas categorías en las que se pueden clasificar las reglas de automatización:

        • Reglas basadas en el tiempo - son reglas de automatización que se activan después de un período de tiempo determinado, por ejemplo, enviar correos electrónicos recordatorios de una reunión una semana antes de su fecha.
        • Reglas basadas en eventos - son reglas de automatización que se activan según eventos específicos, como el cambio de estado de una negociación.
        • Reglas basadas en el comportamiento del usuario - son reglas de automatización que se activan según el comportamiento del usuario en el sistema, como abrir un correo electrónico o hacer clic en un enlace en un correo electrónico.
        • Reglas basadas en valores de campos - son reglas de automatización que se activan según los valores de campos específicos en un registro, como asignar una negociación a un usuario determinado según la región del cliente.
        • Reglas basadas en múltiples condiciones - son reglas de automatización que se activan cuando se cumplen condiciones específicas, por ejemplo, asignar una negociación a un usuario determinado si el valor de la negociación supera una cantidad específica y está relacionada con un producto específico.
        • Reglas de asignación - estas reglas asignan automáticamente elementos (como clientes potenciales, contactos o pedidos) a los empleados correspondientes en la empresa. Pueden basarse en diferentes criterios, como la ubicación del cliente, el tamaño del pedido o la experiencia del empleado.
        • Reglas relacionadas con las etapas del embudo de ventas - estas reglas permiten el movimiento automático de elementos entre las diferentes etapas del embudo de ventas según su progreso. Esto permite que los empleados se centren en tareas importantes mientras el sistema CRM les recuerda automáticamente los elementos que requieren atención.
        • Reglas relacionadas con la creación de tareas y recordatorios - estas reglas crean automáticamente tareas y recordatorios para los empleados en relación con elementos específicos en el sistema CRM. Pueden basarse en diferentes criterios, como la fecha de vencimiento, el estado del elemento o la información del cliente.
        • Reglas relacionadas con las notificaciones - estas reglas envían automáticamente notificaciones sobre nuevos elementos o cambios en los elementos existentes a los empleados correspondientes. Pueden incluir notificaciones por correo electrónico, notificaciones push y notificaciones internas en el sistema CRM.
        • Reglas relacionadas con integraciones - estas reglas permiten la integración del sistema CRM con otras herramientas y aplicaciones utilizadas en la empresa, como buzones de correo electrónico, sistemas de marketing o herramientas analíticas. Esto permite que la información se sincronice y actualice automáticamente en todos los sistemas.


        Estas categorías pueden combinarse entre sí para crear reglas de automatización más avanzadas que satisfagan necesidades comerciales más complejas.


        Ejemplo de configuración de una regla de automatización

        Aquí tienes un ejemplo de configuración de una regla de automatización en Bitrix24.CRM:

        Ejemplo: Asignación automática de una negociación a un usuario según la región del cliente.
        Paso 1: Crear una regla de automatización
        En el panel de Bitrix24.CRM, ve a la pestaña "Reglas de automatización" y selecciona "Nueva regla de automatización". Asigna un nombre a la regla, por ejemplo, "Asignación de negociación según región".
        Paso 2: Seleccionar el desencadenante
        Elige qué activará la regla de automatización. En este caso, será el cambio del campo "Región" en el registro del cliente.
        Paso 3: Agregar una condición
        Agrega una condición según la cual se realizará la asignación de la negociación a un usuario. En este caso, la condición será el valor del campo "Región" en el registro del cliente. Selecciona la región adecuada, por ejemplo, "España".
        Paso 4: Seleccionar la acción
        Elige qué sucederá cuando se cumplan las condiciones seleccionadas. En este caso, la regla asignará automáticamente la negociación a un usuario responsable de la región especificada. Selecciona al usuario o equipo al que se asignará la negociación.
        Paso 5: Guardar la regla
        Después de realizar todas las configuraciones, guarda la regla de automatización.


        De esta manera, cualquier nueva negociación que se cree en Bitrix24.CRM y cuyo cliente tenga la región establecida como "España" se asignará automáticamente al usuario o equipo responsable de esa región. Esto permite que los usuarios del sistema no tengan que asignar las negociaciones manualmente y puedan centrarse en otros aspectos de su trabajo.

  • Disparadores CRM

    Disparadores CRM



    ¿Qué son los disparadores CRM?

    Los disparadores en Bitrix24.CRM son herramientas que permiten la ejecución automática de acciones en el sistema en función de eventos o cambios específicos en los registros. Los disparadores son una de las características más importantes en Bitrix24.CRM, ya que permiten la automatización de muchas tareas, ahorrando tiempo y aumentando la eficiencia laboral.

    Algunos ejemplos de disparadores en Bitrix24.CRM son:

    • Agregar un nuevo cliente - cuando se agrega un nuevo cliente al sistema, se dispara una acción correspondiente, como la creación automática de una tarea para el vendedor responsable de ese cliente.
    • Cambiar el estado de una negociación - cuando se cambia el estado de una negociación, se dispara una acción, como enviar un correo electrónico de recordatorio de tarea al usuario responsable de esa negociación.
    • Configurar un recordatorio - al configurar un recordatorio, se dispara una acción, como enviar un correo electrónico de recordatorio de una reunión o tarea.
    • Agregar una nueva nota - cuando se agrega una nueva nota a un registro, se dispara una acción, como asignar la nota a un usuario o equipo específico.


    Los disparadores permiten crear procesos automáticos que facilitan el trabajo de los usuarios del sistema, minimizan errores y aumentan la eficiencia de las acciones.


    Cómo funcionan los disparadores

    Los disparadores en Bitrix24.CRM funcionan mediante la definición de una acción específica que se realizará después de un evento o cambio específico en un registro.

    Los disparadores en Bitrix24.CRM constan de tres elementos:

    1. Disparador - es el evento o cambio que activa la regla de automatización. Ejemplos de disparadores pueden ser la adición de un nuevo registro a la base de datos, el cambio de un valor en un campo de un registro, la creación de una tarea, la adición de una nueva nota, etc.
    2. Condiciones - son las reglas que deben cumplirse para que se active el disparador. Las condiciones permiten una especificación más detallada de cuándo se debe activar la regla. Por ejemplo, la condición puede ser el cambio de un valor de un campo a un valor específico o el cumplimiento de ciertas condiciones lógicas.
    3. Acciones - son las acciones que se ejecutarán cuando se active el disparador. Las acciones permiten definir qué debe ocurrir exactamente cuando se cumple el disparador. Por ejemplo, la acción puede ser asignar una tarea a un usuario específico o enviar un correo electrónico a un destinatario específico.


    Los disparadores permiten la automatización de muchas acciones en Bitrix24.CRM, lo que acelera el trabajo de los usuarios, minimiza errores y aumenta la eficiencia de las acciones.


    Para configurar un disparador, debe

    Para configurar un disparador en Bitrix24.CRM, siga estos pasos:

    1. Acceda a la configuración de CRM - para configurar un disparador, acceda a la configuración de CRM, que se encuentra en el menú principal de Bitrix24.
    2. Seleccione la sección "Automatización" - una vez que esté en la configuración de CRM, seleccione la sección "Automatización", que contiene opciones relacionadas con las reglas de automatización y los disparadores.
    3. Elija "Nuevo disparador" - después de seleccionar la sección "Automatización", elija la opción "Nuevo disparador" para crear un nuevo disparador.
    4. Configure el disparador - después de seleccionar la opción "Nuevo disparador", configure el disparador, es decir, especifique qué acción activará la regla de automatización, qué condiciones deben cumplirse y qué acciones deben ejecutarse.
    5. Guarde y active el disparador - después de configurar el disparador, guarde los cambios y active el disparador para que las acciones especificadas se realicen cuando se cumplan las condiciones del disparador.


    Es importante tener en cuenta que la configuración de un disparador puede requerir ciertos conocimientos técnicos, especialmente si se requiere el uso de lenguaje de programación. Sin embargo, en Bitrix24.CRM existen muchos plantillas de reglas de automatización listas para usar que se pueden utilizar para automatizar muchas acciones en el sistema sin necesidad de escribir disparadores personalizados.

  • Liderar y negociar

  • Qué es Lead y cómo crearlo

    ¿Qué es el plomo?



    Lead en el programa Bitrix24 es un cliente potencial que ha mostrado interés en tu oferta pero aún no ha realizado una compra. Es una persona o empresa que ha proporcionado su información de contacto, como dirección de correo electrónico, número de teléfono u otra información que te ayudará a establecer contacto con ellos para iniciar el proceso de venta.

    En Bitrix24, puedes realizar un seguimiento fácil de los estados de tus leads y también automatizar los procesos relacionados con ellos. Por ejemplo, puedes asignar automáticamente leads a los empleados adecuados, enviarles mensajes de correo electrónico automáticos, realizar un seguimiento de sus interacciones con tu empresa y mucho más. Esto te permite gestionar de manera más eficiente tus clientes potenciales y aumentar las posibilidades de convertirlos en clientes leales.


    ¿Cómo crear leads?

    Existen varias formas de crear leads:

    1. Optimización del sitio web: Asegúrate de que tu sitio web esté optimizado para generar leads. Concéntrate en contenido que sea interesante para tu público objetivo y presta atención a un formulario de contacto atractivo y claro. Agrega llamadas a la acción, como materiales gratuitos, libros electrónicos o consultas gratuitas, para captar la atención de los visitantes.
    2. Crea contenido valioso: Publica regularmente contenido valioso en tu sitio web, blog o en redes sociales. Este contenido debe adaptarse a las necesidades e intereses de tu público objetivo. Comparte información que les sea útil e interesante. Esto aumentará el compromiso y conducirá a la generación de leads.
    3. Crea una campaña de marketing por correo electrónico: Aprovecha el potencial del marketing por correo electrónico para generar leads. Recopila direcciones de correo electrónico mediante formularios en tu sitio web y ofrece la suscripción a un boletín informativo o notificaciones sobre nuevo contenido. Luego, envía regularmente contenido e información valiosa para mantener el interés y construir relaciones con los clientes potenciales.
    4. Campañas publicitarias: Utiliza campañas publicitarias en redes sociales, motores de búsqueda y otras plataformas publicitarias. Adapta los anuncios a tu público objetivo y dirígelos a páginas de destino dedicadas con formularios de contacto. Presta atención a la calidad y atractivo del contenido publicitario para aumentar las conversiones.
    5. Colaboración con socios: Establece colaboraciones con otras empresas o socios que tengan un público objetivo similar. Pueden intercambiar leads y recomendarse mutuamente, lo que ayudará a aumentar la base de clientes potenciales.
    6. Webinars y eventos en línea: Organiza webinars, presentaciones en línea y otros eventos que atraigan la atención de tu público objetivo. Pide a los participantes que se registren para acceder al evento. Esta es una excelente oportunidad para recopilar leads y establecer relaciones con clientes potenciales.
    7. Referencias y recomendaciones: Los clientes satisfechos son una valiosa fuente de leads. Pide a tus clientes actuales que te den referencias y recomendaciones. Anímalos a compartir su experiencia con tu empresa en redes sociales o en plataformas de reseñas.


      1. Recuerda que la generación de leads es un proceso que requiere tiempo, análisis continuo y optimización. Monitorea la efectividad de diferentes estrategias y ajusta tus acciones en función de los resultados para obtener los mejores resultados posibles.


        ¿Cómo crear un nuevo lead en Bitrix24?

        Para crear un nuevo lead en Bitrix24, sigue estos pasos:

        1. Inicia sesión en tu cuenta de Bitrix24.
        2. En la barra de navegación superior, encuentra la pestaña "CRM" y haz clic en ella.
        3. En el menú izquierdo, selecciona "Leads".
        4. En la página con la lista de leads, haz clic en el botón "Agregar lead" o "Nuevo lead".
        5. Completa los campos del formulario para proporcionar información sobre el nuevo lead. Por lo general, deberás proporcionar al menos datos básicos de contacto, como nombre, apellido y dirección de correo electrónico.
        6. Si deseas asignar el lead a un propietario específico, selecciona la persona adecuada de la lista desplegable "Propietario".
        7. También puedes asignar el lead a una etapa de venta específica seleccionando un valor de la lista desplegable "Etapa".
        8. Si tienes información adicional sobre el lead, puedes ingresarla en el campo "Descripción".
        9. Una vez que hayas ingresado toda la información necesaria, haz clic en el botón "Guardar" o "Agregar" para crear un nuevo lead.


        Después de crear un nuevo lead, puedes agregar información adicional, como notas, archivos o tareas pendientes. También puedes asignar el lead a un empleado o equipo específico, establecer una fecha de contacto y planificar los siguientes pasos en el proceso de venta.

        En Bitrix24, también tienes acceso a acciones automáticas que te ayudarán a gestionar eficientemente los leads, como enviar correos electrónicos automáticos, recordatorios de contacto con los clientes o cambiar automáticamente los estados del lead en función de su interacción con tu empresa.

        Recuerda que la gestión de leads en Bitrix24 es un proceso que puede adaptarse a las necesidades de tu empresa, por lo que vale la pena explorar todas las funciones y herramientas disponibles en el programa para aumentar la eficacia de tu proceso de ventas.

  • Funciones de conversión de prospectos

    Funciones de conversión de prospectos


    Las funciones de conversión de leads (funciones de conversión de clientes potenciales) son herramientas disponibles en el programa CRM Bitrix24 que permiten convertir clientes potenciales en clientes reales para tu empresa. Aquí tienes algunas funciones de conversión de leads que ofrece Bitrix24:

    • Conversión de leads en contactos, empresas u ofertas - Dependiendo de las necesidades de tu empresa, puedes convertir un lead en un contacto, una empresa o una oferta. Esto te permite determinar con precisión qué acciones debes tomar para finalizar el proceso de venta.
    • Asignación de responsabilidades de los leads - Puedes asignar leads a empleados o equipos específicos para garantizar una gestión efectiva del proceso de venta. También puedes realizar un seguimiento de las actividades y el progreso de los empleados en el proceso de conversión de leads.
    • Automatización del proceso de conversión - En Bitrix24, puedes automatizar el proceso de conversión mediante la configuración de tareas automáticas para los empleados, el envío automático de correos electrónicos a los leads o el cambio de estados de los leads según su actividad.
    • Seguimiento del historial de interacciones con los leads - Bitrix24 te permite realizar un seguimiento del historial de interacciones con cada lead, lo que te permite adaptar rápidamente tus acciones a las necesidades del cliente y aumentar las posibilidades de convertirlo en cliente.
    • Análisis de resultados de conversión - Con las herramientas analíticas disponibles en Bitrix24, puedes analizar los resultados de conversión, como el número de leads convertidos por mes, el tiempo promedio de conversión o el costo de adquisición de clientes. Esto te permite comprender mejor el proceso de venta y optimizar las actividades de marketing y ventas.
    • Historial de leads - Registro de todas las interacciones y acciones relacionadas con el lead, incluyendo correos electrónicos, llamadas y notas.
    • Puntuación de leads - Un sistema que asigna una puntuación a cada lead en función de un conjunto de criterios, como el nivel de compromiso del lead, la etapa del proceso de venta y la probabilidad de que el lead se convierta en cliente.


    Estas funciones ayudan a gestionar los leads de manera más eficiente, mejoran el flujo de trabajo y garantizan una conversión efectiva. También proporcionan información valiosa sobre el rendimiento de tu equipo de ventas y te ayudan a identificar oportunidades de mejora.

  • Conversión de clientes potenciales

    ¿Cómo convertir un lead?




    Para convertir un lead, es importante seguir algunos pasos clave:

    • Evaluación de la calidad del lead - Antes de convertir un lead, es importante evaluar si es un cliente potencial realmente interesado en tus productos o servicios. Es necesario analizar su comportamiento, interacciones con tu empresa y la información proporcionada para asegurarse de que vale la pena invertir tiempo y recursos en convertirlo en cliente.

    • Personalización de la oferta - Prepara una oferta o propuesta de valor personalizada que se ajuste a las necesidades del lead. Muestra cómo tus productos o servicios pueden resolver sus problemas o brindar beneficios.

    • Presentación efectiva de la oferta - Para convertir un lead en cliente, es necesario presentar una oferta que cumpla con sus necesidades y expectativas. Esto puede implicar preparar una oferta individualizada o presentarla en forma de un webinar.

    • Negociación efectiva - Para convertir un lead en cliente, es importante llevar a cabo negociaciones efectivas que permitan llegar a acuerdos sobre los términos de colaboración.

    • Entrega de valor - Para convertir un lead en cliente, es necesario brindarle valor que lo convenza de utilizar tus servicios. Esto puede implicar la entrega de materiales informativos o presentación de referencias de otros clientes.

    • Comunicación efectiva - Contacta al lead para hablar sobre sus necesidades, metas y expectativas. Comprender su situación e intereses te ayudará a adaptar tu oferta.

    • Selección de la categoría de conversión - Dependiendo de las necesidades de tu empresa, puedes convertir un lead en contacto, empresa u oferta. Antes de realizar la conversión, es importante determinar qué información es necesaria y qué pasos deben tomarse para convertir el lead en la categoría seleccionada.

    • Completar el formulario - Después de seleccionar la categoría de conversión, debes completar un formulario que incluya información básica del nuevo cliente, como nombre, correo electrónico, número de teléfono, etc. Es importante que toda la información sea correcta y actualizada, ya que facilitará la gestión posterior del cliente.

    • Asignación del cliente - Después de completar el formulario, debes asignar al nuevo cliente al empleado o equipo adecuado responsable de los pasos siguientes en el proceso de ventas. La asignación del cliente permite una gestión eficiente, asignación de tareas, envío de notificaciones y seguimiento del progreso en el proceso de ventas.

    • Mantener el contacto - En algunos casos, el lead puede no estar listo para una conversión inmediata. En estas situaciones, es recomendable realizar acciones de nutrición, como el envío de boletines informativos, ofrecer recursos gratuitos o mantener un contacto regular para mantener el interés y construir confianza.

    • Seguimiento de acciones - Realiza un seguimiento riguroso de las acciones realizadas dentro del proceso de conversión. Registra las reuniones, llamadas telefónicas, correos electrónicos enviados para tener una visión completa de las interacciones con el lead.

    • Establecer condiciones de conversión - Define los criterios que determinarán cuándo un lead está listo para la conversión. Por ejemplo, puede ser interés en una oferta específica, disposición para realizar una compra o alcanzar una etapa determinada en el proceso de ventas.

    • Actualización del estado - Una vez que se cumplen las condiciones de conversión, actualiza el estado del lead en el sistema CRM para reflejar la conversión. Puedes cambiar el estado a "Cliente", "Negocio" u otro término adecuado para tu empresa.

    • Análisis de resultados - Después de convertir un lead, es importante analizar los resultados de ventas para identificar qué acciones fueron efectivas y cuáles necesitan mejoras. Esto permite optimizar el proceso de ventas, aumentar la eficiencia y aumentar las oportunidades de adquirir nuevos clientes.


    Recuerda que la gestión de leads en Bitrix24 es un proceso adaptable a las necesidades de tu empresa, por lo que es recomendable explorar todas las funciones y herramientas disponibles en el software para aumentar la efectividad de tu proceso de ventas.


    Convertir un lead significa convertir a un cliente potencial en un cliente real de tu empresa. Para convertir un lead en Bitrix24, sigue los siguientes pasos:

    1. Inicia sesión en tu cuenta de Bitrix24.
    2. Ve a la pestaña "CRM" en la barra de navegación superior.
    3. En el menú izquierdo, selecciona "Leads".
    4. Desde la lista de leads, elige el lead que deseas convertir. Haz clic en el nombre o selecciona la opción "Editar" junto al lead seleccionado.
    5. Una vez que se abra la tarjeta del lead, busca el botón o opción "Convertir". Puede estar en la barra de herramientas superior o inferior.
    6. Al hacer clic en el botón "Convertir", aparecerá un cuadro de diálogo que te permitirá seleccionar cómo deseas convertir el lead. Por ejemplo, puedes elegir la opción "Convertir a cliente" o "Convertir a negocio".
    7. Selecciona la opción de conversión adecuada y sigue las instrucciones para proporcionar información adicional o completar formularios relacionados con la conversión. Por ejemplo, al convertir a cliente, es posible que debas proporcionar datos de contacto, información de la empresa, etc.
    8. Una vez que hayas completado el proceso de conversión, haz clic en "Guardar" o "Convertir".
    9. El lead se convertirá según la opción seleccionada y se creará un nuevo cliente o negocio en el sistema CRM de Bitrix24.


    Después de convertir un lead, sus datos se transferirán a la categoría seleccionada y aparecerá un nuevo contacto, empresa u oferta en el sistema CRM. Dependiendo de las necesidades de tu empresa, puedes agregar información adicional sobre el nuevo cliente, como notas, archivos o tareas.

    Recuerda que Bitrix24 ofrece varias herramientas y funciones para ayudarte a gestionar el proceso de conversión de leads. Puedes asignar tareas a los empleados, configurar notificaciones automáticas, enviar correos electrónicos o analizar los resultados de ventas. Esto te permitirá optimizar tu proceso de ventas y aumentar las oportunidades de adquirir nuevos clientes.


    Cómo convertir manualmente un cliente potencial

    Para convertir un lead manualmente en Bitrix24, sigue estos pasos:

    1. Inicia sesión en tu cuenta de Bitrix24.
    2. Ve a la pestaña "CRM" en la barra de navegación superior.
    3. En el menú izquierdo, selecciona "Leads".
    4. Desde la lista de leads, elige el lead que deseas convertir. Haz clic en el nombre o selecciona la opción "Editar" junto al lead seleccionado.
    5. En la página de la tarjeta del lead, busca el botón o opción "Convertir". Haz clic en ese botón.
    6. Al hacer clic en el botón "Convertir", aparecerá un cuadro de diálogo que te permitirá configurar los detalles de la conversión.
    7. Selecciona el tipo de conversión que sea adecuado para tu negocio. Por ejemplo, puedes elegir "Convertir a cliente" o "Convertir a negocio".
    8. Según la opción seleccionada, completa la información necesaria. Por ejemplo, si conviertes a un cliente, es posible que debas proporcionar datos de contacto, información de la empresa, detalles de pago, etc.
    9. Completa cualquier campo adicional o información necesaria dentro del proceso de conversión.
    10. Haz clic en "Guardar" o "Convertir" para finalizar el proceso de conversión.
    11. El lead se convertirá en un cliente o en la forma de conversión seleccionada. Se creará un nuevo cliente o negocio en el sistema CRM de Bitrix24.


    Recuerda que después de convertir un lead, su tarjeta seguirá estando disponible en el historial para fines de seguimiento.


    Cómo habilitar la conversión automática de prospectos

    Para habilitar la conversión automática de leads en Bitrix24, sigue estos pasos:

    1. Inicia sesión en tu cuenta de Bitrix24.
    2. Ve a la pestaña "Configuración" (icono de engranaje) en la esquina superior derecha de la pantalla.
    3. Desde el menú lateral, selecciona "Configuración de CRM".
    4. En la pestaña "Leads", busca la sección "Conversión".
    5. En la sección "Conversión automática", asegúrate de que el interruptor esté activado.
    6. Personaliza la configuración de conversión automática según tus preferencias. Puedes configurar qué campos se copian automáticamente en el nuevo contacto, negocio u otro registro.
    7. Verifica si tienes etapas y estados definidos que determinen el proceso de conversión de leads. Puedes personalizar estas etapas en la sección "Etapa de ventas" y los estados en la sección "Estados" en la configuración de CRM.
    8. Haz clic en "Guardar" para guardar los cambios realizados.


    Ahora tus leads se convertirán automáticamente en los elementos seleccionados en el CRM si cumplen con los criterios que hayas establecido. Ten en cuenta que las opciones de conversión pueden variar según la versión de Bitrix24, por lo que es recomendable consultar la documentación o ponerse en contacto con el soporte técnico si necesitas más ayuda.

  • Clientes potenciales repetibles

    Clientes potenciales repetibles



    ¿Qué son los prospectos repetidos?

    Los leads repetibles (repeatable leads) son un término comúnmente utilizado en el ámbito del marketing y las ventas. Se refiere a clientes potenciales o contactos comerciales que se pueden repetir o replicar sistemáticamente para generar ventas o acciones de marketing adicionales.

    La idea de los leads repetibles radica en desarrollar un proceso efectivo que se pueda aplicar repetidamente para adquirir nuevos clientes. Esto puede incluir la definición de un perfil ideal de cliente, desarrollar estrategias para llegar a ellos, como campañas publicitarias, utilizar herramientas de automatización de marketing para recopilar datos de contacto y rastrear las acciones de los clientes potenciales, y aplicar técnicas de ventas adecuadas para convertir esos contactos en ventas reales.

    En la práctica, los leads repetibles pueden generarse a través de diversos canales como sitios web, formularios de contacto, campañas de correo electrónico, redes sociales, publicidad en línea, entre otros. Es importante segmentar y dirigirse adecuadamente a grupos específicos de audiencia para aumentar la efectividad de las acciones de marketing y ventas.

    Es fundamental monitorear y analizar los resultados para optimizar el proceso de generación de leads y adaptarlo a las necesidades y preferencias cambiantes de los clientes. Esto permitirá mejorar continuamente la estrategia de marketing y ventas basada en los leads repetibles, con el objetivo de obtener mejores resultados comerciales.


    Cómo funcionan los leads repetibles

    Aquí tienes algunas formas en las que los leads repetibles funcionan en Bitrix24:

    1. Generación de leads: Bitrix24 permite generar leads a través de diversos canales como sitios web, formularios de contacto, correos electrónicos, campañas publicitarias, entre otros. Puedes configurar la asignación automática de nuevos leads a las personas adecuadas en tu equipo de ventas.
    2. Segmentación de leads: Bitrix24 permite segmentar los leads en función de diferentes criterios como la demografía, el comportamiento del usuario, las preferencias, etc. Esto te permite adaptar mejor la comunicación y las ofertas a grupos específicos de audiencia.
    3. Automatización de acciones: Bitrix24 ofrece herramientas de automatización de marketing que permiten enviar correos electrónicos, notificaciones, recordatorios, etc., de forma automática basándose en las acciones y el comportamiento de los leads. Puedes crear secuencias de acciones que guíen a los leads a través de un proceso de venta específico.
    4. Seguimiento y análisis: Bitrix24 permite rastrear y analizar las acciones de los leads, como la apertura de correos electrónicos, clics, visitas a sitios web, etc. Esto te permite evaluar la efectividad de las acciones de marketing y ventas, y ajustar la estrategia en función de los datos obtenidos.
    5. Gestión del embudo de ventas: Bitrix24 te permite crear y gestionar el embudo de ventas, es decir, el proceso por el cual un lead avanza desde el momento de su adquisición hasta el cierre de la venta. Puedes supervisar el progreso en el embudo, identificar etapas que requieren intervención y hacer un seguimiento de la efectividad de acciones de venta específicas.
    6. Integraciones: Bitrix24 ofrece integraciones con otras herramientas y plataformas, lo que permite importar y exportar datos de leads, sincronizarse con otros sistemas como correo electrónico, calendarios, formularios, etc.


    Es importante comprender que la forma específica en que se repiten los clientes potenciales en Bitrix24 se puede adaptar a las necesidades individuales y los procesos comerciales. La plataforma ofrece una amplia gama de funciones que se pueden personalizar y configurar según los requisitos y preferencias específicos del usuario.

    Vale la pena señalar que el proceso de configuración específico puede variar según la versión de Bitrix24 y el proveedor de servicios de correo electrónico. Si tiene problemas con la configuración, le recomiendo consultar la documentación de Bitrix24 o comunicarse con su soporte técnico.


    Cómo crear un lead repetible

    Para crear un lead repetible, puedes seguir estos pasos:

    1. Define el perfil del cliente: Identifica al cliente ideal para tu negocio. Determina características demográficas, preferencias, necesidades y problemas que tu producto o servicio resuelve. Cuanto más preciso sea tu perfil de cliente, más fácil será dirigir tus acciones de marketing.
    2. Desarrolla una oferta: Define el valor que ofrecerás a los clientes. Determina qué beneficios obtendrán al utilizar tu producto o servicio. Asegúrate de que tu oferta sea atractiva y se diferencie de la competencia.
    3. Crea una estrategia de marketing: Planifica una estrategia para llegar a los clientes potenciales. Elige los canales de marketing adecuados, como tu sitio web, redes sociales, correo electrónico, campañas publicitarias, etc. Concéntrate en alcanzar a tu grupo objetivo utilizando mensajes y contenido adecuados.
    4. Utiliza formularios de contacto: En tu sitio web o en una herramienta CRM como Bitrix24, crea formularios de contacto que recopilen los datos de los clientes potenciales. Asegúrate de que los formularios sean fáciles de completar y animen a proporcionar información de contacto.
    5. Automatización y seguimiento: Utiliza herramientas de automatización como Bitrix24 para asignar leads automáticamente, enviar notificaciones, programar acciones, etc. Realiza un seguimiento de las acciones de los leads, como la apertura de correos electrónicos o los clics en tu sitio web, para comprender mejor su comportamiento y necesidades.
    6. Mantén la comunicación: Configura una serie de acciones como correos electrónicos, notificaciones, llamadas para mantener el contacto y construir relaciones con los leads. Proporciona contenido valioso, resuelve problemas y responde preguntas para mantener el interés y la confianza de los clientes potenciales.
    7. Medición de resultados y optimización: Analiza regularmente los resultados de tus acciones de marketing y ventas. Supervisa la cantidad de leads adquiridos, las conversiones y las ventas cerradas. Basándote en estos datos, ajusta tus estrategias y tácticas para lograr mejores resultados.


    Recuerda que el proceso de generación de leads repetibles es continuo. Prueba constantemente, mide y ajusta tus acciones para adaptarte a las necesidades y preferencias cambiantes de los clientes.

    Para configurar leads repetibles en Bitrix24, debes seguir los siguientes pasos:

    1. Ve a la sección de CRM en el menú principal y selecciona la pestaña "Leads" (Clientes potenciales).
    2. Selecciona el lead que deseas duplicar y haz clic en "Editar".
    3. En la sección "Configuración de lead repetible", elige la frecuencia de repetición (diaria, semanal, mensual, etc.).
    4. Selecciona la fecha y hora en la que se creará el lead repetible.
    5. Haz clic en "Guardar" y el lead repetible se configurará y se creará automáticamente en los intervalos de tiempo especificados.



    Los leads repetibles permiten automatizar el proceso de creación de leads y facilitan la gestión del proceso de ventas, lo que a su vez permite aprovechar mejor el tiempo y los recursos del equipo de ventas.

    Supongamos que tienes un nuevo cliente. Los gerentes procesan el lead y crean un nuevo contrato y contacto. La transacción se cierra con éxito y el cliente está satisfecho con su compra.

    Después de un tiempo, el cliente desea comprar algo más y se pone en contacto contigo nuevamente. Bitrix24 lo reconoce como una venta repetida y crea un nuevo lead vinculado al contacto existente.

    De esta manera, un mensaje o una llamada de un lead previamente atendido generará un nuevo lead, pero marcado como repetible. Esto te permite presentar ofertas interesantes al cliente y agradecerle por su lealtad.

    Puedes aplicar condiciones especiales a los leads repetibles al utilizar reglas de automatización. Por ejemplo, enviar un SMS al cliente si se trata de una venta repetida.

    Además, puedes usar filtros para mostrar solo los leads repetibles.

    Los leads repetibles solo pueden convertirse en transacciones.

    No se creará un lead repetible si hay un lead activo o un contrato vinculado al contacto. El nuevo mensaje o llamada se agregará al elemento existente.


    En Bitrix24, existe la opción de trabajar con ventas repetidas, lo que permite crear automáticamente leads repetibles para clientes existentes. Este proceso también se conoce como venta recurrente o venta cíclica. Así es como funciona en Bitrix24:

    1. Reconocimiento del cliente: Cuando un cliente realiza una compra u otra acción que lo identifica como cliente existente, Bitrix24 lo reconoce según los datos de contacto, como la dirección de correo electrónico o el número de teléfono. Esto permite identificar al cliente y vincularlo automáticamente a un registro existente en el sistema.

    2. Creación de lead repetible: Después de reconocer al cliente, Bitrix24 crea automáticamente un lead repetible. Los leads repetibles se asignan al cliente existente y contienen toda la información relevante relacionada con la transacción, como el nombre del producto/servicio, el valor del pedido, la fecha de compra, etc.

    3. Adición automática de información: Bitrix24 agrega automáticamente al lead repetible toda la información necesaria relacionada con el cliente que está disponible en el sistema. Esto puede incluir datos de contacto, historial de compras, notas, interacciones u otra información recopilada en relación con la relación con el cliente.

    4. Gestión de leads repetibles: Los leads repetibles se pueden gestionar y monitorear en Bitrix24 de la misma manera que los leads estándar. Puedes asignarlos a los empleados correspondientes, realizar un seguimiento del progreso en el proceso de ventas, mantener comunicación y tomar acciones relacionadas con la conversión.

    5. Automatización de procesos: Bitrix24 ofrece la posibilidad de automatizar varios procesos relacionados con la venta repetida. Puedes configurar notificaciones automáticas, tareas, flujos de trabajo o campañas de correo electrónico para optimizar los procesos de ventas y brindar un manejo efectivo de los leads repetibles.


  • Trabajar con plomo

    Trabajar con un cliente potencial en CRM



    Trabajar con leads en un sistema CRM (Customer Relationship Management) es fundamental para gestionar de manera efectiva el proceso de ventas y convertir leads en clientes. Aquí tienes algunos pasos clave para trabajar con leads en un CRM:

    1. Agregar y gestionar leads: En Bitrix24, puedes crear nuevos registros de leads ingresando información como nombre, datos de contacto, origen, estado y otros datos relevantes para tu empresa. También puedes agregar campos personalizados para adaptar la información a tus necesidades.
    2. Recopilar datos de leads: Ingresa los datos de los leads en el sistema CRM, como nombre, apellido, dirección de correo electrónico, número de teléfono y otra información relevante para tu negocio. Asegúrate de que todos los datos sean precisos y completos.

    3. Clasificar y segmentar leads: Asigna categorías o segmentos adecuados a los leads en función de sus características, intereses o valor potencial para tu empresa. Puedes utilizar etiquetas o etiquetas diferentes para identificarlos y analizarlos fácilmente.

    4. Seguimiento de interacciones e historial: Realiza un seguimiento y registra cada interacción con los leads en el sistema CRM. Esto puede incluir llamadas telefónicas, correos electrónicos, reuniones, notas de conversaciones y otras actividades. Esto te permitirá realizar un seguimiento del historial de comunicaciones y comprender en qué etapa se encuentra el lead en el proceso de ventas.

    5. Automatización de procesos: Utiliza las funciones de automatización disponibles en el sistema CRM para optimizar el proceso de gestión de leads. Puedes configurar notificaciones automáticas, acciones, tareas y campañas de marketing que se ejecuten automáticamente según condiciones o etapas específicas en el proceso de ventas.

    6. Lead scoring: Utiliza la función de puntuación de leads (lead scoring) en el CRM para evaluar el valor potencial de cada lead en función de criterios específicos, como demografía, actividad en el sitio web, interacciones con el contenido u otros factores. Esto te ayudará a centrarte en los leads más prometedores y tomar acciones adecuadas.

    7. Análisis e informes: Analiza regularmente los datos relacionados con los leads en el sistema CRM. Revisa indicadores de rendimiento como la tasa de conversión, el tiempo de ciclo de ventas, el valor de los leads generados y otras métricas. Crea informes que te brinden información valiosa sobre la efectividad de tus acciones y te permitan ajustar tu estrategia.

    8. Coordinación del equipo: Utiliza el sistema CRM como el centro de coordinación del equipo de ventas. Asigna tareas, realiza un seguimiento del progreso, comparte información y facilita la comunicación entre los miembros del equipo. Esto ayudará a asegurar un enfoque coherente en el trabajo con los leads y una gestión más efectiva del proceso de ventas.
    9. Integración con otras herramientas: Bitrix24 se integra con varias otras herramientas, como correo electrónico, telefonía y redes sociales. Puedes sincronizar contactos, importar datos de otros sistemas o integrarte con herramientas de marketing para mejorar la gestión de los leads.


    Trabajar con leads en un CRM te permite enfocarte en leads valiosos, realizar un seguimiento de su progreso y construir relaciones duraderas. Es un proceso importante para el crecimiento de tu empresa y garantizar el aprovechamiento efectivo de las oportunidades de venta.


    Para trabajar con leads, es necesario seguir algunos pasos clave:

    1. Conoce a tu público objetivo: Comprender a tu público objetivo es fundamental para trabajar de manera efectiva con los leads. Identifica sus necesidades, preferencias, desafíos y objetivos comerciales. Esto te ayudará a adaptar tu enfoque y comunicación para llegar mejor a tus posibles clientes.

    2. Genera leads: Utiliza diversas estrategias para generar leads, como la optimización de tu sitio web, campañas publicitarias, contenido de marketing, webinars o colaboraciones con socios. Enfócate en obtener información de contacto de los posibles clientes, como direcciones de correo electrónico, números de teléfono, etc.

    3. Categoriza y segmenta los leads: Clasifica y segmenta tus leads según diferentes criterios, como intereses, demografía, industria o etapa del ciclo de compra. Esto te permitirá adaptar tus mensajes y enfoque a diferentes grupos de leads, lo que aumenta las posibilidades de conversión.

    4. Evaluación de potencial y puntuación de leads: Evalúa el potencial de cada lead en función de criterios establecidos, como interés, necesidades, presupuesto o disposición para comprar. Utiliza un sistema de puntuación de leads (lead scoring) para asignar puntos en función de su actividad y compromiso. Esto te ayudará a centrarte en los leads más prometedores.

    5. Seguimiento y gestión de interacciones: Realiza un seguimiento detallado de cada interacción con los leads, como llamadas telefónicas, correos electrónicos, reuniones o acciones en el sitio web. Utiliza un sistema CRM para registrar el historial de contactos, notas y recordatorios, lo que te permitirá gestionar eficazmente el proceso de ventas y mantener una comunicación coherente con los leads.

    6. Personalización de la comunicación: Adapta tus mensajes y ofertas a las necesidades e intereses de cada lead. La personalización de la comunicación aumenta las posibilidades de compromiso y conversión. Utiliza la información recopilada en el sistema CRM para crear mensajes, ofertas o propuestas de valor personalizadas.

    7. Automatización de procesos: Aprovecha las funciones de automatización en el sistema CRM para optimizar el proceso de trabajo con los leads. Automatiza notificaciones, seguimientos, campañas de correo electrónico o tareas para no perder ninguna interacción importante y aumentar la efectividad de tus acciones.

    8. Análisis y mejora: Analiza regularmente los resultados de tu trabajo con los leads. Supervisa indicadores de rendimiento como la tasa de conversión, el tiempo promedio de ciclo de ventas o el valor de los leads generados. Analiza los datos para identificar fortalezas y debilidades en tu estrategia y realizar mejoras.



  • Procesamiento de clientes potenciales

    Procesamiento de clientes potenciales



    El procesamiento de leads es una etapa crucial en el proceso de ventas que tiene como objetivo convertir clientes potenciales (leads) en clientes. Aquí tienes algunos pasos importantes en el proceso de procesamiento de leads:

    1. Evaluación y priorización: En primer lugar, evalúa los leads en términos de su potencial y valor para tu negocio. Utiliza criterios de evaluación como interés, presupuesto, necesidades o disposición para comprar. Luego, prioriza los leads, centrándote en aquellos que tienen mayores posibilidades de conversión.

    2. Contacto y comunicación: Ponte en contacto con los leads utilizando diferentes canales de comunicación, como teléfono, correo electrónico, chat en línea o reuniones presenciales. Adapta tus mensajes a las necesidades y preferencias de los leads para construir relaciones y transmitir el valor de tus productos o servicios.

    3. Proporcionar información valiosa: Durante el contacto con los leads, bríndales información valiosa que les ayude a resolver sus problemas o alcanzar sus objetivos. Responde preguntas, comparte contenido, presentaciones o casos de estudio para mostrar el valor de tu oferta.

    4. Mantener una comunicación regular: Mantén una comunicación regular con los leads para mantener su compromiso e interés en tu empresa. Envía actualizaciones regulares, información sobre nuevos productos o servicios y mantén un diálogo para construir relaciones sólidas.

    5. Acciones de seguimiento: Asegúrate de tomar acciones de seguimiento con los leads que han mostrado interés en tu oferta. Envía información adicional, programa reuniones, organiza presentaciones o haz ofertas adaptadas a sus necesidades. El seguimiento sistemático ayuda a mantener el interés y acelerar el proceso de conversión.

    6. Monitoreo del progreso y análisis de datos: Monitorea el progreso y los resultados de tu trabajo con los leads. Analiza datos sobre conversiones, duración del proceso de ventas, valor de los pedidos y otras métricas. Esto te permitirá identificar fortalezas en tu estrategia y áreas que requieren mejoras.

    7. Adaptación de la estrategia: En base al análisis de datos y resultados, toma acciones para mejorar la estrategia de procesamiento de leads. Ajusta tu enfoque, comunicación u oferta para satisfacer mejor las necesidades y expectativas de tus posibles clientes.


    El procesamiento de leads requiere un enfoque sistemático, seguimiento del progreso y adaptación de la estrategia para maximizar la efectividad de la conversión. Recuerda mantener una comunicación regular y construir relaciones sólidas con los leads para lograr el éxito en el proceso de ventas.

  • Trato

    Trato



    Que es un trato



    Un "deal" se refiere, en el contexto empresarial, a un evento comercial o acuerdo específico entre una empresa y un cliente que resulta en la venta de un producto o servicio. El "deal" es el proceso de finalización de una transacción en el que se establecen condiciones, precio, plazos y otros detalles relacionados con la venta.

    En un sistema CRM como Bitrix24, un "deal" generalmente se representa como un registro que contiene información sobre una transacción comercial potencial. Incluye datos del cliente, producto/servicio, valor, etapa del proceso de ventas, empleado asignado, fecha de cierre, entre otros. Los "deals" se utilizan para monitorear el progreso en las ventas y rastrear transacciones específicas desde el principio hasta el final.

    Trabajar con "deals" en Bitrix24 permite gestionar eficazmente el proceso de ventas, monitorear métricas de rendimiento, pronosticar ingresos y analizar la eficiencia de las actividades comerciales. Esto permite enfocarse en las transacciones clave, rastrear el progreso y tomar las acciones adecuadas para aumentar las posibilidades de éxito en las ventas.


    Cómo trabajar con ofertas en Bitrix24

    Trabajar con ofertas en Bitrix24 está organizado de una manera que le permite administrar de manera efectiva el proceso de ventas. Aquí hay algunos pasos sobre cómo trabajar con acuerdos en Bitrix24:

    1. Creación de "deals": Comienza creando nuevos "deals" en Bitrix24. Ingresa información sobre el cliente, producto/servicio, valor de la transacción, fecha de cierre y otros detalles relevantes. Puedes personalizar los campos y etiquetas según tus necesidades.
    2. Asignación y asignación: Asigna al empleado o equipo adecuado a cada "deal". Asegúrate de que la persona adecuada sea responsable de monitorear y cerrar la transacción. También puedes configurar recordatorios para asegurarte de que no se pierdan fechas importantes.
    3. Seguimiento de etapas: Define las etapas del proceso de ventas en Bitrix24 que reflejen los pasos sucesivos en la finalización del "deal". Puedes personalizar la lista de etapas según tu proceso de ventas, como "Contacto de interés", "Oferta", "Negociaciones", "Cierre". Mover los "deals" entre etapas ayudará a monitorear el progreso.
    4. Comunicación y notas: Registra información de comunicación y notas relacionadas con cada "deal". Puedes rastrear llamadas telefónicas, correos electrónicos, reuniones y crear notas sobre el progreso, comentarios o información relevante para cerrar la transacción. Toda esta información estará disponible dentro del registro del "deal".
    5. Automatización y notificaciones: Utiliza las funciones de automatización en Bitrix24 para facilitar el trabajo con los "deals". Puedes configurar notificaciones automáticas para los empleados asignados, recordatorios de fechas importantes, acciones de flujo de trabajo o campañas de correo electrónico para optimizar los procesos de ventas.
    6. Informes y análisis: Utiliza las herramientas de generación de informes en Bitrix24 para analizar los resultados y la eficiencia del trabajo con los "deals". Puedes monitorear métricas de conversión, valor de las ventas, duración promedio del ciclo de ventas y otras métricas. Los informes te ayudarán a evaluar la eficacia e identificar áreas que necesitan mejoras.
    7. Integración con otras herramientas: Bitrix24 se integra con varias herramientas, como correo electrónico, telefonía, calendario, lo que facilita el trabajo con los "deals". Puedes sincronizar contactos, importar datos, realizar llamadas telefónicas o programar reuniones directamente desde el registro del "deal".


    Trabajar con "deals" en Bitrix24 permite gestionar eficazmente el proceso de ventas, monitorear el progreso y tomar las acciones adecuadas para aumentar las posibilidades de éxito.


    trato rapido

    Quick Deal en Bitrix24 es una función que le permite crear y registrar rápidamente nuevas ofertas sin tener que completar todos los detalles. Esta es una herramienta útil para transacciones rápidas o simples que no requieren un proceso de venta completo.

    Para crear una oferta rápida en Bitrix24, siga estos pasos:

    1. Inicia sesión en tu cuenta de Bitrix24.
    2. Ve a la sección de "Deals" o "Transacciones" en el menú lateral.
    3. Haz clic en el botón "Agregar deal" o "+" para añadir un nuevo deal.
    4. En el formulario de creación del deal, se mostrarán campos básicos como el nombre del deal, el valor, la etapa del proceso de venta, etc.
    5. Completa la información necesaria, como el nombre del deal y el valor.
    6. Si necesitas agregar más detalles, como los datos de contacto del cliente, notas o tareas relacionadas, haz clic en la opción "Expandir" para mostrar campos adicionales.
    7. Una vez que haya completado la información que necesita, haga clic en el botón "Guardar" o "Agregar" para crear una oferta rápida.


    De esta manera, creará una oferta rápida en Bitrix24. Posteriormente puede editarlo o complementarlo con información adicional según sus necesidades. Sin embargo, vale la pena recordar que una oferta rápida puede ser más general y no incluir todos los detalles que a menudo se requieren en el proceso completo de venta.


    Cómo crear un deal en Bitrix24?

    Para crear un deal en Bitrix24, sigue los siguientes pasos:

    1. Inicia sesión en tu cuenta de Bitrix24.
    2. Ve a la sección de "Deals" o "Transacciones" en el menú lateral. Si no ves esta sección, asegúrate de que tu cuenta de Bitrix24 esté configurada para admitir el proceso de venta.
    3. Haz clic en el botón "Agregar deal" o "+" para crear un nuevo deal.
    4. En el formulario de creación del deal, completa la información requerida, como el nombre del deal, el valor, la etapa del proceso de venta, etc. Algunos campos pueden personalizarse según tus necesidades y procesos de venta específicos.
    5. Agrega información adicional si es necesario. Por ejemplo, puedes ingresar los datos de contacto del cliente, la descripción del deal, acciones planificadas o tareas relacionadas.
    6. Asigna el deal al empleado o equipo adecuado. Puedes hacerlo seleccionando el campo o opción correspondiente en el formulario.
    7. Después de completar toda la información necesaria, haz clic en el botón "Guardar" o "Agregar" para crear el deal.


    Ahora has creado un deal en Bitrix24. Ahora puedes monitorear el progreso de la transacción, agregar notas, planificar acciones y realizar otras tareas relacionadas con el manejo de ese deal. Bitrix24 permite administrar y rastrear todos tus deals de manera conveniente, así como generar informes y analizar los resultados de ventas.

  • Configuración de Notificación Automática

    ¿Cómo configurar notificaciones automáticas en Bitrix24?



    Para configurar notificaciones automáticas en Bitrix24, sigue estos pasos:

    1. Inicia sesión en tu cuenta de Bitrix24 como administrador.
    2. Ve a la configuración de Bitrix24, que se encuentra en la esquina superior derecha de la pantalla. Haz clic en tu foto o inicial para mostrar el menú desplegable y selecciona "Configuración".
    3. En la sección "Herramientas", selecciona "Automatización" o "Procesos empresariales". También puede estar disponible como opción en la sección "CRM" o "Configuración del CRM", dependiendo de la versión de Bitrix24.
    4. En el panel de automatización, puedes configurar diferentes tipos de notificaciones. Puedes crear nuevos procesos empresariales desde cero o personalizar los procesos existentes según las necesidades de tu empresa.
    5. Selecciona la opción adecuada, como "Automatización de tareas", "Automatización de leads", "Automatización de deals", etc., según el área en la que deseas configurar las notificaciones.
    6. Crea un nuevo proceso empresarial o elige un proceso existente que deseas personalizar.
    7. En el proceso empresarial, puedes agregar diferentes etapas, condiciones, acciones y notificaciones según tus requisitos.
    8. Para agregar una notificación automática, ve a la etapa en la que deseas enviar la notificación y agrega la acción "Enviar notificación".
    9. Configura el contenido de la notificación, los destinatarios (por ejemplo, usuarios de Bitrix24, grupos de usuarios, etc.) y otros detalles relacionados con la notificación.
    10. Guarda la configuración del proceso empresarial.


    Después de configurar la notificación automática en Bitrix24, se enviará a los destinatarios específicos cuando se cumplan ciertas condiciones en el proceso empresarial. Las notificaciones pueden enviarse de varias formas, como notificaciones en la aplicación Bitrix24, correos electrónicos o notificaciones móviles, según las preferencias y la configuración.

    Es importante tener en cuenta que configurar notificaciones automáticas en Bitrix24 puede requerir ciertos conocimientos sobre la configuración de procesos empresariales. Si necesitas más ayuda o instrucciones más detalladas, te recomiendo contactar con el equipo de soporte técnico de Bitrix24, quienes podrán brindarte orientación adecuada y mejores prácticas para configurar las notificaciones.


  • Kanban y Embudo

  • Kanban

    Kanban



    Qué es Kanban y cómo funciona en bitrix24

    Kanban es una función disponible en Bitrix24 para gestionar proyectos y tareas. Bitrix24 es una plataforma integral de gestión empresarial que integra diversas funciones como comunicación interna, calendarios, tareas, CRM y más.

    En Bitrix24, Kanban se representa como un tablero en el que se puede hacer un seguimiento visual del progreso de los proyectos o tareas. Cada tablero Kanban en Bitrix24 está compuesto por columnas que representan diferentes etapas del proceso. Por ejemplo, pueden ser etapas como "Por hacer", "En progreso", "Aprobado" y "Finalizado".

    Las tareas se representan como tarjetas Kanban. Estas tarjetas se pueden mover entre las columnas para reflejar el progreso y estado actual de la tarea. Se pueden asignar tareas a usuarios específicos, establecer fechas límite, agregar comentarios y adjuntos. Además, las tarjetas Kanban se pueden etiquetar, filtrar y ordenar para facilitar la gestión.

    Kanban en Bitrix24 también permite la comunicación y colaboración entre los miembros del equipo. Se pueden agregar comentarios, intercambiar información, asignar tareas a personas específicas y realizar un seguimiento del historial de cambios.

    Todas estas funciones de Kanban en Bitrix24 tienen como objetivo aumentar la transparencia del proceso de trabajo, mejorar la gestión de proyectos y tareas, y facilitar la colaboración entre los miembros del equipo. Con un enfoque visual y acceso en línea, Kanban en Bitrix24 permite realizar un seguimiento en tiempo real del progreso e identificar posibles retrasos o problemas.


    Kanban en tareas y proyectos en Bitrix

    En Bitrix24, Kanban se utiliza para la gestión de tareas y proyectos. A continuación, se explica cómo se puede utilizar Kanban en Bitrix24 en el contexto de tareas y proyectos:

    1. Crear tableros Kanban: Puedes crear tableros Kanban separados para diferentes proyectos o áreas de actividad. Por ejemplo, puedes tener un tablero Kanban separado para el proyecto A y otro para el proyecto B.

    2. Configurar columnas: Para cada tablero Kanban, puedes establecer las columnas adecuadas que representen las diferentes etapas de la tarea o proyecto. Por ejemplo, las etapas pueden incluir "Por hacer", "En progreso", "Pendiente de aprobación" y "Finalizado".

    3. Agregar tareas al tablero Kanban: Puedes agregar nuevas tareas a las columnas correspondientes en el tablero Kanban. Asigna tareas a las personas adecuadas, establece fechas límite, agrega descripciones, adjuntos y otros detalles.

    4. Mover tareas entre columnas: La funcionalidad principal de Kanban es la capacidad de mover tareas entre columnas para reflejar su progreso y estado. Por ejemplo, cuando una tarea comienza, la mueves de la columna "Por hacer" a la columna "En progreso". Cuando se completa una tarea, la mueves a la columna "Finalizado".

    5. Seguimiento de progresos y actualización de información: Los miembros del equipo pueden actualizar regularmente la información en las tarjetas Kanban, agregar comentarios, cambiar el estado, actualizar fechas y otros detalles. También se puede revisar el historial de cambios en las tarjetas para hacer un seguimiento del progreso del proyecto.

    6. Colaboración y comunicación: Dentro de Kanban en Bitrix24, es fácil comunicarse con otros miembros del equipo. Se pueden agregar comentarios, enviar notificaciones, mencionar a otras personas y discutir tareas específicas.


    Utilizando el tablero Kanban en Bitrix24, los equipos pueden:

    • Visualizar el progreso de los proyectos: El equipo puede hacer un seguimiento fácil del progreso de los proyectos, viendo qué tareas están en curso, cuáles se han completado y cuáles están planificadas para el futuro. El tablero Kanban proporciona una representación visual de todo el proceso de trabajo.

    • Gestionar prioridades: Las tareas en el tablero Kanban se pueden ordenar según las prioridades. El equipo puede mover fácilmente las tarjetas Kanban entre columnas, cambiando su estado y asignándoles las prioridades adecuadas. Esto ayuda al equipo a centrarse en las tareas más importantes.

    • Asignar tareas y supervisar la responsabilidad: Los miembros del equipo pueden asignar tareas a sí mismos u otras personas, lo que permite definir claramente la responsabilidad de realizar un trabajo específico. Cada tarjeta Kanban puede ser asignada a un usuario específico, lo que proporciona una visión completa de quién es responsable de cada tarea.

    • Comunicarse y colaborar: El tablero Kanban en Bitrix24 permite a los equipos comunicarse y colaborar en el contexto de tareas específicas. Los miembros del equipo pueden agregar comentarios, discutir detalles de las tareas, intercambiar información y notificar sobre los progresos. Esto facilita una comunicación efectiva dentro del equipo.

    • Rastrear y resolver bloqueos: El tablero Kanban en Bitrix24 permite identificar fácilmente tareas que se han quedado bloqueadas o han encontrado problemas. El equipo puede tomar medidas de inmediato para resolver bloqueos, eliminar retrasos y continuar trabajando en el proyecto.

    • Monitorear el rendimiento y buscar mejoras: Utilizando el tablero Kanban en Bitrix24, el equipo puede realizar un seguimiento de cuánto tiempo las tareas permanecen en cada etapa, identificar posibles áreas problemáticas y tomar acciones correctivas. Esto ayuda a monitorear el rendimiento del equipo y a mejorar continuamente los procesos.


    Con la funcionalidad del tablero Kanban en Bitrix24, los equipos pueden gestionar proyectos de manera más eficiente, aumentar la transparencia, realizar una mejor planificación, monitorear el progreso y colaborar en tareas, lo que se traduce en una mayor productividad y eficacia.


    ¿Cómo buscar trabajo en Kanban?

    La búsqueda de tareas en un tablero Kanban en Bitrix24 se puede realizar utilizando la función de búsqueda o los filtros. Aquí tienes algunas formas de buscar tareas en Kanban:

    1. Búsqueda de texto: Ingresa palabras clave o frases relevantes en el campo de búsqueda disponible en el tablero Kanban. Bitrix24 buscará en los títulos de las tareas, descripciones, comentarios y otra información relacionada para encontrar las tareas que contengan la expresión ingresada.

    2. Uso de filtros avanzados: Bitrix24 ofrece filtros avanzados que se pueden aplicar al tablero Kanban para optimizar la búsqueda. Puedes filtrar las tareas según diferentes criterios, como usuarios asignados, fechas límite, etiquetas, estados y muchos otros. Los filtros te permiten afinar los resultados de búsqueda de acuerdo con las necesidades del equipo.

    3. Ordenar tareas: Bitrix24 permite ordenar las tareas en el tablero Kanban según diversos criterios, como fecha de creación, fechas límite, prioridades, etc. Puedes ordenar las tareas de forma ascendente o descendente para organizar el tablero según tus preferencias.

    4. Utilizar etiquetas y tags: Si sabes que una tarea tiene etiquetas o tags específicos, puedes utilizarlos como criterio de búsqueda. Selecciona la etiqueta o tag adecuado para mostrar las tareas asociadas a ellos.

    5. Búsqueda por fechas: También puedes buscar tareas basadas en fechas específicas, como fecha de creación, fechas límite u otras fechas relacionadas con las tareas. Esto es útil cuando deseas encontrar tareas relacionadas con un rango de tiempo específico.


    La búsqueda de tareas en Kanban en Bitrix24 te permite enfocarte en tareas específicas, encontrar la información necesaria y gestionar eficazmente el trabajo del equipo. Las funciones de búsqueda y los filtros disponibles te ayudan a localizar tareas relevantes en el tablero Kanban según tus preferencias y necesidades.

    Para buscar una tarea específica en Kanban en Bitrix24, puedes seguir estos pasos:

    1. Encuentra el campo de búsqueda: Localiza el campo de búsqueda en el tablero Kanban. Por lo general, es un campo de texto donde puedes ingresar palabras clave.

    2. Ingresa palabras clave: Escribe palabras clave o frases relacionadas con la tarea que deseas buscar. Puede ser el título de la tarea, la descripción, el nombre del responsable, una etiqueta, una fecha u otra información relevante.

    3. Inicia la búsqueda: Haz clic en el botón o presiona Enter para comenzar la búsqueda de tareas según las palabras clave ingresadas.

    4. Explora los resultados: Revisa los resultados de búsqueda que coinciden con las palabras clave ingresadas. Podrás ver una lista de tareas que cumplen con los criterios de búsqueda.

    5. Opciones adicionales: Dependiendo del sistema Kanban en Bitrix24, es posible que tengas opciones adicionales, como filtros avanzados, que ayuden a optimizar la búsqueda. También puedes ordenar los resultados de búsqueda según criterios específicos, como fecha de creación, fechas límite, etc.

    6. Selecciona y accede a la tarea: Cuando encuentres la tarea adecuada, haz clic en ella para abrir los detalles de la tarea. Allí podrás ver más información sobre la tarea, administrarla o continuar trabajando en ella.


    Utilizar la función de búsqueda en Kanban en Bitrix24 te permite encontrar rápidamente tareas específicas dentro de todo el tablero. Esto te permite gestionar eficazmente el trabajo al centrarte en las tareas que son relevantes para ti.


    La configuración de los campos en la vista de Kanban

    En Bitrix24, es posible configurar los campos en la vista de Kanban para adaptarla a las necesidades de tu equipo y proyectos. Para configurar los campos en la vista de Kanban, sigue estos pasos:

    1. Accede a la sección/tarea correspondiente: Abre la sección o tarea para la cual deseas configurar los campos en la vista de Kanban.

    2. Entra en el modo de edición de la vista de Kanban: Haz clic en el botón de edición o en el ícono de herramientas que permita la edición de la vista de Kanban. Por lo general, puede ser un ícono de lápiz o "Editar vista".

    3. Selecciona los campos a mostrar: Encuentra la opción para seleccionar campos o configurar la vista de Kanban. Puede estar disponible en un menú desplegable o en un panel lateral. Por lo general, se llama "Configurar campos" o algo similar.

    4. Elige los campos adecuados: De la lista de campos disponibles, marca aquellos que deseas mostrar en la vista de Kanban. Puedes seleccionar campos estándar, como el nombre de la tarea, las fechas, los responsables, las prioridades, etc., y campos personalizados creados para las necesidades de tu equipo o proyecto.

    5. Establece el orden de los campos: Si deseas cambiar el orden de los campos mostrados en la vista de Kanban, puedes arrastrar y soltar los campos en el orden deseado.

    6. Guarda los cambios: Después de hacer tus selecciones y configurar los campos, haz clic en el botón "Guardar" o similar para guardar los cambios realizados en la configuración de la vista de Kanban.


    Una vez guardados los cambios, la vista de Kanban se actualizará y mostrará los campos que has configurado. Podrás ver y gestionar esos campos seleccionados para las tarjetas Kanban individuales en el tablero.

    La configuración de los campos en la vista de Kanban en Bitrix24 te permite personalizar la vista según tus preferencias y las necesidades de tu equipo. Puedes mostrar y gestionar los campos que son relevantes para ti y que te ayudarán a gestionar proyectos de manera efectiva.

  • Embudo de ventas

    Embudo de ventas



    ¿Qué es un embudo de ventas y cómo se hace?

    El embudo de ventas (sales funnel) es un modelo que describe el proceso de ventas, desde la captación de posibles clientes hasta la finalización de la transacción. El embudo de ventas es una herramienta que ayuda a comprender y visualizar en qué medida los posibles clientes pasan por diferentes etapas del proceso de compra.

    El proceso de creación de un embudo de ventas generalmente incluye los siguientes pasos:

    1. Identificación de las etapas del proceso de ventas: En primer lugar, debes determinar las etapas por las que pasa un cliente típico desde el momento en que muestra interés en el producto o servicio hasta la compra. Estas etapas pueden variar según la industria y las especificidades de la empresa.

    2. Definición de criterios para cada etapa: Para cada etapa del embudo de ventas, debes establecer criterios específicos que ayuden a identificar si un posible cliente pasa a la siguiente etapa. Estos criterios pueden incluir interacciones con el cliente, acciones realizadas, duración de la etapa, etc.

    3. Establecimiento de indicadores de conversión: Los indicadores de conversión reflejan el porcentaje de posibles clientes que pasan de una etapa a la siguiente. Con base en datos históricos o estimaciones, puedes determinar estos indicadores para evaluar la eficacia del proceso de ventas e identificar áreas de optimización.

    4. Monitoreo y análisis de resultados: Durante el funcionamiento del embudo de ventas, debes seguir el progreso de los clientes en cada etapa. Esto se puede hacer utilizando herramientas de CRM adecuadas, como Bitrix24, que permiten gestionar clientes y rastrear el progreso de las ventas.

    5. Optimización y adaptación del embudo: Con base en los datos recopilados y el análisis de los resultados, puedes ajustar el embudo de ventas introduciendo cambios en el proceso de ventas, como mejorar la efectividad de las acciones de marketing, adaptar la oferta a las necesidades de los clientes o agilizar el servicio al cliente.


    El embudo de ventas es una herramienta útil para la gestión de ventas, que permite comprender el proceso de compra de los clientes y planificar mejor las acciones de ventas. La creación de un embudo de ventas requiere comprender la especificidad de tu industria, analizar datos y ser consciente de que el proceso de ventas puede ser dinámico y requiere optimización constante.


    Cuando necesitas crear varios embudos de ventas: Ejemplo. Tienes una empresa en línea y vendes el programa Bitrix24, módulos de Bitrix, licencias, etc.

    En el caso de una empresa en línea donde se venden diferentes productos y servicios, puede ser necesario crear varios embudos de ventas. Por ejemplo, si vendes el programa Bitrix24, módulos de Bitrix y licencias, cada una de estas ofertas puede requerir un embudo de ventas dedicado. A continuación, se presentan algunas situaciones en las que vale la pena considerar la creación de diferentes embudos de ventas:

    1. Diferentes productos/servicios: Si ofreces diferentes productos o servicios que tienen características, aplicaciones, grupos objetivo o procesos de venta distintos, vale la pena crear un embudo de ventas dedicado para cada uno de ellos. En el caso del programa Bitrix24, los módulos de Bitrix y las licencias, pueden existir etapas de venta y criterios de conversión únicos para cada uno de estos productos.

    2. Diferentes grupos objetivo: Si diriges tus ofertas a diferentes grupos objetivo, como pequeñas empresas, medianas empresas o grandes corporaciones, vale la pena adaptar los embudos de ventas a las necesidades y preferencias de cada grupo. Cada grupo objetivo puede tener un camino de compra y criterios de toma de decisiones diferentes que deben considerarse en el embudo de ventas.

    3. Diferentes canales de ventas: Si vendes productos o servicios a través de diferentes canales de ventas, como ventas en línea, socios de distribución o ventas directas, vale la pena considerar embudos de ventas separados para cada canal. Cada canal puede tener etapas de venta y estrategias de comunicación únicas.

    4. Diferentes etapas del ciclo de vida del cliente: En el caso de la venta de programas, módulos y licencias de Bitrix24, puedes tener clientes que se encuentren en diferentes etapas del ciclo de vida del cliente. Por ejemplo, algunos pueden ser nuevos clientes, mientras que otros pueden ser clientes leales que desean expandir sus funcionalidades. Por lo tanto, vale la pena considerar embudos de ventas dedicados para cada etapa del ciclo de vida del cliente, a fin de adaptar la comunicación y las ofertas a sus necesidades.


    La creación de varios embudos de ventas permite gestionar de manera más precisa el proceso de ventas y adaptarlo a diferentes productos, grupos objetivo, canales de ventas y etapas del ciclo de vida del cliente. Esto permite adaptar la comunicación, las ofertas y las acciones de marketing de manera más efectiva, aumentando las posibilidades de éxito en la venta de diversos productos y servicios.

    El embudo de ventas es una herramienta que permite visualizar y controlar el proceso de ventas de manera clara y ordenada. El principio de funcionamiento del embudo de ventas consiste en dividir el proceso de ventas en varias etapas en las que se realiza una selección adicional de posibles clientes hasta la finalización de la venta.

    El modelo de etapas más comúnmente utilizado en un embudo de ventas es el modelo AIDA, que consta de las siguientes etapas:

    • Atención (Atención): El cliente se vuelve consciente de tu producto o servicio. Esto puede ocurrir a través de diferentes fuentes, como publicidad, artículos, recomendaciones, etc.

    • Interés (Interés): El cliente muestra interés en tu producto o servicio. Comienza a investigar información al respecto, realizar investigaciones, leer opiniones o visitar el sitio web.

    • Deseo (Deseo): El cliente desarrolla sentimientos positivos y un deseo de poseer tu producto o servicio. Comienza a considerar los beneficios que puede obtener y evalúa si satisface sus necesidades.

    • Acción (Acción): El cliente toma la decisión de compra. Esto puede ser en forma de realizar un pedido, firmar un contrato o realizar un pago.

    • Compra (Compra): El cliente realiza la compra de tu producto o servicio.


    En la práctica, dependiendo de la especificidad de la industria y el proceso de ventas, es posible adaptar estas etapas o agregar otras que reflejen mejor las necesidades específicas de la empresa. Por ejemplo, se pueden agregar etapas de prueba o consideración de la oferta.

    Cada etapa del embudo de ventas requiere acciones y estrategias de comunicación específicas. Es importante monitorear el progreso de los clientes en cada etapa y ajustar las acciones para acelerar el proceso de ventas y aumentar las tasas de conversión.


    Cómo agregar un nuevo embudo de ventas

    Si deseas crear un nuevo embudo de ventas en Bitrix24, puedes seguir los siguientes pasos:

    1. Paso 1: Inicia sesión en tu cuenta de Bitrix24 Abre un navegador web y ve a la página de inicio de Bitrix24. Inicia sesión en tu cuenta utilizando las credenciales adecuadas.

    2. Paso 2: Accede al módulo CRM Después de iniciar sesión en tu cuenta de Bitrix24, encuentra y haz clic en el ícono de "CRM" en el menú de navegación superior. Esto te llevará al módulo CRM.

    3. Paso 3: Selecciona "Embudos" en el menú de CRM En el menú izquierdo del módulo CRM, encuentra la sección de "Embudos" y haz clic en ella. Se mostrará una lista de embudos disponibles.

    4. Paso 4: Agrega un nuevo embudo En la página de "Embudos", haz clic en el botón "Agregar" o "Crear embudo". Esto abrirá un formulario para crear un nuevo embudo.

    5. Paso 5: Nombra y configura el nuevo embudo Completa los campos del formulario para crear el nuevo embudo. Primero, dale un nombre que lo identifique. Agrega etapas que representen las diferentes fases del proceso de ventas. Algunas etapas de ejemplo podrían ser "Lead", "Oferta", "Negociaciones" y "Cierre". Haz clic en el botón "Agregar etapa" e introduce el nombre de la etapa. Repite este paso hasta que agregues todas las etapas necesarias. También puedes configurar la probabilidad de éxito para cada etapa del embudo. Para cada etapa del embudo, puedes configurar la probabilidad de éxito. Define la probabilidad de que una oferta se cierre en una etapa determinada. Puedes asignar diferentes valores porcentuales para cada etapa.

    6. Paso 6: Agrega campos personalizados (opcional) Si deseas que tu embudo de ventas incluya información adicional, puedes agregar campos personalizados. En la parte inferior del formulario de creación del embudo, encontrarás la opción "Agregar campo personalizado". Puedes personalizar la configuración del embudo, como categorías, usuarios responsables, horarios, reglas de automatización, etc. Estas configuraciones se pueden adaptar a las necesidades específicas de tu empresa.

    7. Paso 7: Guarda y activa el embudo Después de configurar las etapas y, opcionalmente, agregar campos personalizados, haz clic en el botón "Guardar". Tu nuevo embudo se guardará, pero para activarlo, debes hacer clic en el botón "Activar".

    8. Paso 8: Personaliza los permisos de acceso (opcional) Si deseas que otros usuarios de tu organización tengan acceso al embudo de ventas, puedes personalizar los permisos de acceso. Para hacerlo, ve a la configuración del embudo, encuentra la sección de "Permisos de acceso" y configúralos según tus preferencias.

    9. Paso 9: Agrega negocios al embudo Para agregar un nuevo negocio al embudo, ve al módulo CRM, selecciona "Negocios" en el menú de CRM y haz clic en el botón "Agregar negocio". Luego, complete los detalles del negocio y asígnalo a la etapa correspondiente en el embudo de ventas.


    Ahora has creado un nuevo embudo de ventas en Bitrix24. Puedes comenzar a agregar negocios y realizar un seguimiento del progreso en el proceso de ventas. Recuerda que Bitrix24 ofrece muchas opciones de personalización y configuración que puedes utilizar para adaptar el embudo a tus necesidades específicas.


    Por ejemplo, nuestra empresa vende el programa Bitrix24. Creemos embudos de ventas para cada uno de estos servicios:

    1. Paso 1: Iniciar sesión en tu cuenta de Bitrix24 Abre tu navegador web, ve a la página de inicio de Bitrix24 e inicia sesión en tu cuenta.

    2. Paso 2: Ir al módulo de CRM Después de iniciar sesión en tu cuenta de Bitrix24, encuentra y haz clic en el icono de "CRM" en el menú de navegación superior. Esto te llevará al módulo de CRM.

    3. Paso 3: Seleccionar "Embudos" en el menú de CRM En el menú izquierdo del módulo de CRM, encuentra la sección de "Embudos" y haz clic en ella. Se mostrará una lista de embudos disponibles.

    4. Paso 4: Agregar un nuevo embudo para la venta del programa Bitrix24 En la página de "Embudos", haz clic en el botón de "Agregar" o "Crear embudo". Ingresa un nombre para el embudo, como "Venta del programa Bitrix24". Luego agrega etapas al embudo, como "Cliente potencial", "Oferta", "Negociaciones" y "Cierre". Configura la probabilidad de éxito para cada una de estas etapas, por ejemplo, 20%, 50%, 80% y 100%.

    5. Paso 5: Agregar un nuevo embudo para servicios de consultoría Repite el paso 4, esta vez nombrando al embudo como "Servicios de consultoría". Agrega etapas que reflejen el proceso de venta de servicios de consultoría, como "Reunión inicial", "Análisis de necesidades", "Propuesta de solución" y "Firma de contrato". Configura la probabilidad de éxito adecuada para estas etapas.

    6. Paso 6: Agregar un nuevo embudo para entrenamientos Repite el paso 4 una vez más, esta vez nombrando al embudo como "Entrenamientos". Agrega etapas al embudo, como "Consulta de entrenamiento", "Oferta de entrenamiento", "Confirmación de participación" y "Entrenamiento finalizado". Configura la probabilidad de éxito para cada etapa.

    7. Paso 7: Guardar y activar los embudos Después de configurar las etapas para cada embudo, haz clic en el botón de "Guardar" para cada uno. Luego, para cada embudo, haz clic en el botón de "Activar" para habilitar el uso de los embudos en el sistema.

    8. Paso 8: Personalizar los permisos de acceso (opcional) Si deseas que otros usuarios en tu organización tengan acceso a los embudos de ventas, puedes personalizar los permisos de acceso. Para hacerlo, ve a la configuración de cada embudo, encuentra la sección de "Permisos de acceso" y configúralos según tus preferencias.


    Ahora tienes tres embudos separados de ventas para la venta del programa Bitrix24, servicios de consultoría y entrenamientos en tu Bitrix24. Ahora puedes agregar acuerdos a los embudos correspondientes y rastrear el progreso en el proceso de venta para cada uno de estos servicios.


    Embudo de ventas y informes de CRM

    El embudo de ventas y los informes de CRM son herramientas importantes en Bitrix24 que ayudan a monitorear los procesos de venta y analizar los resultados. A continuación, se presentan detalles sobre el embudo de ventas y los informes de CRM en Bitrix24.

    Embudo de ventas: El embudo de ventas en Bitrix24 es una herramienta que ayuda a rastrear y administrar el proceso de venta desde la adquisición de un cliente potencial hasta la finalización de la transacción. Consiste en una serie de etapas que representan diferentes fases del proceso de venta. Algunas etapas de ejemplo pueden incluir la generación de clientes potenciales, el contacto inicial, la presentación de ofertas, las negociaciones y el cierre de la transacción. El embudo de ventas permite monitorear el progreso en cada etapa e identificar áreas que requieren atención.

    Informes de CRM: Bitrix24 ofrece diversos informes de CRM que proporcionan información detallada y análisis sobre las actividades de venta. Los informes de CRM permiten comprender mejor los datos relacionados con las ventas, los clientes, los productos y la eficacia del equipo de ventas. Algunos informes de ejemplo incluyen el análisis de ventas, la previsión de ingresos, el análisis de la actividad del cliente, el análisis de la efectividad de las acciones de marketing, etc. Los informes de CRM ofrecen una visión de los indicadores clave de rendimiento (KPI) y ayudan a tomar decisiones empresariales informadas.


    Cómo trabajar con embudos de ventas e informes de CRM en Bitrix24:

    Trabajar con embudos de ventas e informes de CRM en Bitrix24 implica varios pasos clave. A continuación, se presenta una guía detallada sobre cómo trabajar de manera efectiva con embudos de ventas e informes de CRM en Bitrix24:

    1. Crear un embudo de ventas:
      • Inicia sesión en tu cuenta de Bitrix24.
      • Ve al módulo de CRM.
      • elecciona la sección de "Embudos".
      • Haz clic en el botón de "Agregar" o "Crear embudo".
      • Ingresa un nombre para el embudo y agrega etapas que representen diferentes fases del proceso de venta.
      • Configura la probabilidad de éxito para cada etapa.
      • Guarda y activa el embudo.

    2. Agregar acuerdos al embudo de ventas:
      • Ve a la sección de "Embudos" en el módulo de CRM.
      • Selecciona el embudo de ventas correspondiente.
      • Haz clic en el botón de "Agregar acuerdo" o "Crear acuerdo".
      • Ingresa los detalles del acuerdo, como nombre, valor, datos de contacto del cliente, etc.
      • Arrastra y suelta el acuerdo en la etapa correspondiente del embudo, reflejando el estado actual de la venta.

    3. Monitorear el progreso en el embudo de ventas:
      • Ve a la sección de "Embudos" en el módulo de CRM.
      • Selecciona el embudo de ventas correspondiente.
      • Revisa los acuerdos en cada etapa, rastreando el progreso en el proceso de venta.
      • Actualiza el estado de los acuerdos, moviéndolos entre las etapas según los cambios en el proceso de venta.

    4. Generar informes de CRM:
      • Ve a la sección de "Informes" o "Análisis" en el módulo de CRM.
      • Ve a la sección de "Informes" o "Análisis" en el módulo de CRM.
      • Configura los parámetros del informe, como el período de tiempo, los datos a analizar y los filtros.
      • Genera el informe y analiza los resultados relacionados con las ventas, los clientes, la eficacia de las acciones de marketing, etc.

    5. Analizar resultados y tomar decisiones:
      • Analiza los informes de CRM para obtener una visión de los indicadores clave de rendimiento, las tendencias de venta, la eficacia de las acciones, etc.
      • Identifica áreas que requieren atención y mejora.
      • Utiliza los datos recopilados para tomar decisiones empresariales informadas y planificar futuras actividades de venta.


    Recuerda que Bitrix24 ofrece diversas funciones y personalizaciones en el área de embudos de ventas e informes de CRM, que se pueden adaptar a las necesidades de tu empresa.

  • Túnel de Ventas

    Túnel de ventas



    En Bitrix24, un túnel de ventas (Sales Funnel Pipeline) es una estructura que representa el proceso de ventas desde la adquisición de prospectos hasta la finalización de una transacción. Es una representación virtual de la ruta que los prospectos siguen durante el proceso de compra, dividida en etapas que representan diferentes fases de ventas.

    Los túneles de ventas en Bitrix24 son una herramienta avanzada que facilita el control de los embudos de ventas y la configuración de conexiones entre ellos. Los túneles de ventas permiten definir escenarios de ventas más complejos que pueden incluir múltiples embudos de ventas y diferentes caminos para diferentes productos o servicios. Aquí te explico cómo crear un túnel de ventas en Bitrix24:

    1. Inicia sesión en tu cuenta de Bitrix24.

    2. Accede al módulo CRM.

    3. Selecciona la sección "Túneles de ventas" o "Túnel".

    4. Haz clic en el botón "Agregar" o "Crear túnel".

    5. Ingresa el nombre del túnel de ventas.

    6. Agrega etapas al túnel de ventas que representen las diferentes fases del proceso de ventas.
      • Haz clic en el botón "Agregar etapa" o "Crear etapa".
      • Ingresa el nombre de la etapa y establece la probabilidad de éxito.
      • Repite este paso para todas las etapas que desees agregar.

    7. Configura las conexiones entre las etapas, especificando qué embudos de ventas están asociados con cada etapa.
      • Haz clic en el botón "Conectar con embudo" o "Agregar embudo".
      • Selecciona el embudo de ventas adecuado de la lista de embudos disponibles.
      • Repite este paso para todas las etapas que deseas conectar con embudos.

    8. Configura el orden de las etapas y las condiciones de transición entre ellas.

    9. Configura automatizaciones o reglas de negocio para el túnel de ventas, si es necesario.
      • Puedes configurar acciones automáticas, como asignar un usuario responsable, enviar notificaciones, etc., según el cambio de etapa.
      • También puedes agregar reglas de negocio que se ejecutarán en función de condiciones específicas.

    10. Guarda y activa el túnel de ventas.


    Una vez que hayas creado el túnel de ventas, podrás asignar los negocios al túnel y realizar un seguimiento de su progreso, moviéndolos entre las etapas del túnel. Los túneles de ventas permiten un control más avanzado del proceso de ventas, la configuración de conexiones entre embudos de ventas y la adaptación a las necesidades únicas de tu empresa.

    En general, un túnel de ventas en Bitrix24 consta de los siguientes elementos:

    1. Etapas de ventas: El túnel de ventas se compone de diferentes etapas que representan las diversas fases del proceso de ventas. Ejemplos de etapas pueden incluir "Lead", "Oferta", "Negociaciones" y "Cierre de la transacción". Cada etapa puede tener acciones asignadas, tareas pendientes y usuarios responsables.

    2. Movimiento de negocios: En el túnel de ventas, los negocios se pueden mover de una etapa a otra a medida que avanzan en el proceso de ventas. Esto se puede hacer manualmente, moviendo el negocio a la etapa correspondiente, o automáticamente, configurando reglas o acciones de automatización en el sistema.

    3. Seguimiento del progreso: Con el túnel de ventas en Bitrix24, es fácil monitorear el progreso en el proceso de ventas. Puedes ver cuántos negocios se encuentran en cada etapa, cuánto tiempo pasan en una etapa determinada y cuál es su valor. Esto permite un mejor control del proceso de ventas y la toma de medidas adecuadas para aumentar la eficiencia.

    4. Análisis de resultados: El túnel de ventas en Bitrix24 proporciona herramientas para analizar los resultados de ventas. Puedes monitorear las conversiones entre etapas, identificar las áreas de mayor y menor éxito, analizar los datos de ventas y tomar acciones para mejorar los resultados.


    Después de configurar con éxito la conexión de correo electrónico, Bitrix24 descargará nuevos correos electrónicos y los mostrará en los lugares apropiados, como CRM o Módulo de tareas. También podrá enviar correos electrónicos directamente desde Bitrix24 utilizando el buzón vinculado.

    El túnel de ventas en Bitrix 24 es una herramienta útil para las empresas que desean administrar mejor el proceso de ventas, realizar un seguimiento del progreso y aumentar la eficiencia de sus actividades. Esto permite una mejor organización del trabajo con los clientes y una implementación más eficaz de los objetivos de ventas.


    Nuestra empresa vende el programa bitrix24. Vamos a crear un túnel de ventas para estos servicios:

    A continuación, se detalla el procedimiento para crear un túnel de ventas para este servicio:

    1. Paso 1: Inicia sesión en tu cuenta de Bitrix24 Abre un navegador web, ve a la página principal de Bitrix24 e inicia sesión en tu cuenta.

    2. Paso 2: Accede al módulo CRM Después de iniciar sesión en tu cuenta de Bitrix24, encuentra y haz clic en el icono "CRM" en el menú de navegación superior. Esto te llevará al módulo CRM.

    3. Paso 3: Selecciona "Embudos" en el menú del CRM En el menú izquierdo del módulo CRM, encuentra la sección "Embudos" y haz clic en ella. Se mostrará una lista de embudos disponibles.

    4. Paso 4: Agrega un nuevo túnel de ventas para la venta del programa Bitrix24 En la página "Embudos", haz clic en el botón "Agregar" o "Crear embudo". Ingresa el nombre del túnel de ventas, por ejemplo, "Venta del programa Bitrix24".

    5. Paso 5: Agrega etapas al túnel de ventas Agrega etapas al túnel de ventas que reflejen las diferentes fases del proceso de venta del programa Bitrix24. Algunas ejemplos de etapas podrían ser "Prospecto", "Demostración", "Negociaciones", "Oferta" y "Cierre". Ajusta el orden de las etapas según las preferencias de tu empresa.

    6. Paso 6: Configura la probabilidad de éxito para cada etapa Para cada etapa del túnel de ventas, puedes configurar la probabilidad de éxito. Establece el porcentaje de probabilidad de convertir una oportunidad en una transacción en cada etapa. Puedes asignar diferentes valores porcentuales a cada etapa.

    7. Paso 7: Guarda y activa el túnel de ventas Después de configurar las etapas del túnel de ventas, haz clic en el botón "Guardar". Luego, haz clic en "Activar" para habilitar el uso del túnel de ventas en el sistema.

    8. Paso 8: Personaliza los permisos de acceso (opcional) Si deseas que otros usuarios de tu organización tengan acceso al túnel de ventas, puedes personalizar los permisos de acceso. Para hacer esto, ve a la configuración del túnel de ventas, encuentra la sección "Permisos de acceso" y configúralos según tus preferencias.


    Ahora has creado un túnel de ventas para el servicio de venta del programa Bitrix24. Puedes agregar oportunidades al túnel y hacer un seguimiento del progreso en el proceso de ventas, moviéndolas entre las etapas del túnel. Esto te permitirá tener un mejor control y análisis de tus actividades de ventas.


    ¿Por qué necesitas múltiples túneles de ventas?

    Existen varias razones por las cuales puedes necesitar múltiples túneles de ventas en Bitrix24:

    1. Variedad de servicios o productos: Si tu empresa ofrece una variedad de servicios o productos, cada uno puede requerir un proceso de venta individual. Crear túneles de ventas separados para cada servicio o producto te permitirá centrarte en sus aspectos únicos y optimizar los procesos de venta.

    2. Diferentes rutas de ventas: Diferentes servicios o productos pueden requerir diferentes rutas de ventas, con etapas y requisitos distintos. Utilizar múltiples túneles de ventas te permite configurar y adaptar rutas de ventas individuales para satisfacer mejor las necesidades de cada oferta.

    3. Gestión de ventas flexible: Tener múltiples túneles de ventas permite una gestión de ventas más flexible. Puedes enfocarte en aspectos específicos de ventas, hacer un seguimiento del progreso en los túneles individuales y ajustar las estrategias de venta para diferentes servicios o productos.

    4. Optimización de procesos de venta: Crear túneles de ventas separados para diferentes servicios o productos te permite analizar y optimizar cada proceso de venta de manera individual. Puedes ajustar etapas, automatización y reglas comerciales para optimizar la eficiencia y efectividad de las ventas.

    5. Mejor informes y análisis: Utilizar múltiples túneles de ventas permite informes y análisis más detallados de los datos de ventas. Puedes monitorear los resultados de ventas para cada servicio o producto por separado, identificar tendencias y tomar decisiones empresariales mejor fundamentadas.


    La introducción de múltiples túneles de ventas en Bitrix24 proporciona una mayor flexibilidad y control sobre el proceso de ventas, permitiéndote adaptarte mejor a los diferentes aspectos de tu negocio.

  • Vista de transacciones

    Vista de transacciones



    La vista de transacciones en Bitrix24 (también conocida como "Deals" o "Sales Pipeline") permite gestionar y monitorear todas las transacciones comerciales en tu organización de manera clara y eficiente. Aquí tienes información básica sobre la vista de transacciones en Bitrix24:

    1. Estructura: La vista de transacciones está organizada en forma de embudo de ventas, que consta de etapas consecutivas que representan las fases del proceso de ventas. Las transacciones se ubican en las etapas correspondientes, desde los primeros contactos con los clientes hasta la finalización de la venta.

    2. Pantallas: La vista de transacciones puede estar disponible en diferentes pantallas en Bitrix24, como el panel principal de CRM, el módulo CRM o una pantalla dedicada para el embudo de ventas. Esto depende de la configuración de tu cuenta Bitrix24.

    3. Personalización: Puedes personalizar la vista de transacciones para que se ajuste a tus preferencias y necesidades. Puedes agregar campos personalizados, filtrar y ordenar las transacciones, establecer la visibilidad y el orden de las columnas, y personalizar la apariencia y el diseño del embudo de ventas.

    4. Gestión de transacciones: En la vista de transacciones, puedes ver, editar y actualizar la información de cada transacción. Puedes agregar notas, archivos, tareas, contactos relacionados y otra información relevante para el proceso de ventas.

    5. Movimiento de transacciones: Mover las transacciones entre las etapas del embudo de ventas es intuitivo y fácil. Puedes arrastrar y soltar las transacciones, lo que te permite realizar un seguimiento del progreso de las transacciones e identificar fluctuaciones en el proceso de ventas.

    6. Filtros y búsqueda: La vista de transacciones te permite filtrar las transacciones según diferentes criterios, como estado, usuario responsable, fecha, valor de la transacción, etc. También puedes utilizar la función de búsqueda para encontrar rápidamente transacciones específicas.

    7. Informes y análisis: La vista de transacciones proporciona información para generar informes y analizar datos de ventas. Puedes monitorear indicadores de ventas, como el valor de las ventas, la tasa de conversión, la duración del proceso de ventas y otras métricas clave.


    Gracias a la vista de transacciones en Bitrix24, puedes gestionar eficazmente el proceso de ventas, monitorear el progreso de las transacciones y tomar las medidas adecuadas para aumentar la eficiencia y lograr mejores resultados en las ventas.

  • Correo electrónico

  • ¿Cómo conectar el correo electrónico a Bitrix24?

    ¿Cómo conectar el correo electrónico a Bitrix24?



    Para conectar el correo electrónico a Bitrix24, debes configurar los ajustes correspondientes de correo electrónico en tu Bitrix24 y proporcionar la información requerida, como la dirección del servidor de correo, las credenciales y el protocolo de correo. Estos son los pasos generales que debes seguir:

    1. Inicia sesión en tu cuenta de Bitrix24 como administrador.
    2. Ve a la sección "Configuración" o "Administración" (dependiendo de la versión de Bitrix24).
    3. Encuentra la sección "Correo" o "Conexión de correo".
    4. Selecciona la opción "Agregar buzón de correo" o similar.
    5. Ingresa la dirección de correo electrónico desde la cual deseas recibir mensajes.
    6. Selecciona el protocolo de correo que deseas utilizar (por ejemplo, IMAP o POP3). Recomendamos utilizar el protocolo IMAP, ya que permite mantener la sincronización entre Bitrix24 y tu buzón de correo.
    7. Ingresa la información del servidor de correo (por ejemplo, la dirección del servidor de correo entrante y saliente).
    8. Proporciona las credenciales, como el nombre de usuario y la contraseña de tu buzón de correo.
    9. Configura otras opciones, como las carpetas a sincronizar, la frecuencia de descarga de mensajes, etc.
    10. Guarda la configuración y prueba la conexión para asegurarte de que Bitrix24 pueda conectarse correctamente a tu buzón de correo.


    Después de configurar con éxito la conexión de correo, Bitrix24 recibirá nuevos correos electrónicos y los mostrará en los lugares correspondientes, como el CRM o el módulo de tareas. También podrás enviar correos electrónicos directamente desde Bitrix24 utilizando la bandeja de entrada asociada.

    Es importante tener en cuenta que el proceso de configuración específico puede variar según la versión de Bitrix24 y el proveedor de servicios de correo. Si tienes problemas para configurarlo, te recomendamos consultar la documentación de Bitrix24 o comunicarte con su soporte técnico.

  • ¿Cómo integrar un buzón con bitrix?

    ¿Cómo integrar un buzón con bitrix?



    Para integrar una bandeja de entrada de correo con Bitrix24, sigue estos pasos:

    1. Inicia sesión en tu cuenta de Bitrix24 como administrador.
    2. Ve a la sección "Configuración" o "Configuración".
    3. Encuentra la sección "Integraciones" o "Integraciones de correo".
    4. Selecciona la opción "Agregar nueva integración" o "Conectar bandeja de entrada de correo".
    5. Selecciona tu proveedor de correo electrónico. Bitrix24 admite muchos proveedores populares como Gmail, Outlook, Yahoo, etc. Si tu proveedor de correo no está en la lista, puedes utilizar la opción "Otro" o "Configuración manual".
    6. Proporciona tus datos de inicio de sesión de la bandeja de entrada, como la dirección de correo electrónico y la contraseña.
    7. Configura los ajustes de integración, como el método de sincronización de mensajes, el cronograma de actualización, etc. Puedes personalizar estos ajustes según tus preferencias y necesidades.
    8. Guarda la configuración y finaliza el proceso de integración.


    Después de una exitosa integración de la bandeja de entrada de correo, podrás gestionar tu correo electrónico directamente desde Bitrix24. Podrás ver y enviar mensajes, marcarlos, asignarlos a contactos o leads en el CRM, crear tareas a partir de los mensajes, etc. La integración de la bandeja de entrada de correo te permitirá administrar mejor tu comunicación y aumentar la productividad dentro de la plataforma Bitrix24.


  • Integración de buzón

    Integración de buzón


    La integración de la bandeja de entrada de correo con un CRM consiste en conectar la bandeja de entrada de correo (por ejemplo, Gmail, Outlook, Yahoo, etc.) con un sistema CRM como Bitrix24 para permitir la gestión de los correos electrónicos en un solo lugar. Mediante la integración de la bandeja de entrada de correo con el CRM, se pueden realizar las siguientes acciones:

    1. Gestionar los correos electrónicos en el CRM: Después de integrar la bandeja de entrada de correo con el CRM, podrás gestionar tus correos electrónicos directamente desde el sistema CRM. Podrás ver, enviar, recibir y archivar correos electrónicos sin salir del CRM.
    2. Asignar correos electrónicos a registros del CRM: La integración permite asignar correos electrónicos a registros específicos del CRM, como contactos, clientes potenciales o proyectos. Esto te permitirá tener una vista completa de la correspondencia relacionada con un determinado registro y gestionar mejor las relaciones con los clientes.
    3. Automatizar procesos: La integración de la bandeja de entrada de correo con el CRM permite automatizar diversos procesos relacionados con la gestión de correos electrónicos. Puedes establecer reglas que asignen, etiqueten o categoricen automáticamente los correos electrónicos según determinadas condiciones, lo que te permitirá ahorrar tiempo y aumentar la eficiencia.
    4. Seguir la actividad del cliente: Gracias a la integración, todos los correos electrónicos enviados y recibidos en la bandeja de entrada de correo se registran en el CRM. Podrás hacer un seguimiento del historial de comunicación con los clientes, revisar los mensajes anteriores y comprender mejor las interacciones con el cliente.
    5. Colaborar en equipo: La integración permite la colaboración en equipo en el ámbito de la gestión de correos electrónicos. Podrás compartir mensajes con otros miembros del equipo, comentar y responder dentro del CRM, lo que facilita el trabajo conjunto en la correspondencia.
    6. Analizar datos: La integración de la bandeja de entrada de correo con el CRM permite analizar datos relacionados con los correos electrónicos, como el número de correos electrónicos enviados, el tiempo medio de respuesta o las tasas de conversión. Esto te permitirá realizar un seguimiento del rendimiento de la comunicación y tomar medidas para optimizarla.

    En Bitrix24, la integración de la bandeja de entrada de correo es sencilla y se puede realizar mediante un sencillo asistente que ayuda en la configuración y activación de la integración.

  • Verificación de cuenta de Bitrix24 para enviar campañas de correo electrónico y crear formularios de CRM cómo funciona

    Verificación de cuenta de Bitrix24 para enviar campañas de correo electrónico y crear formularios de CRM cómo funciona



    La verificación de la cuenta de Bitrix24 es un proceso que confirma la identidad del propietario de la cuenta y garantiza que sus acciones cumplan con la política de seguridad y protección de datos. La verificación es necesaria para poder enviar campañas de correo electrónico y crear formularios en el CRM de Bitrix24.

    Para configurar la verificación de la cuenta en Bitrix24 para enviar campañas de correo electrónico y crear formularios en el CRM, sigue estos pasos:

    1. Crea una cuenta de Bitrix24: Ve al sitio web de Bitrix24 y crea una cuenta gratuita. Puedes elegir una de las opciones de suscripción disponibles, que ofrecen diferentes funciones y límites.
    2. Verificación de la cuenta de correo electrónico: Después de crear la cuenta, recibirás un correo electrónico solicitando la verificación de tu cuenta. Haz clic en el enlace del correo electrónico para verificar tu cuenta de Bitrix24.
    3. Configura el dominio: Ve a la configuración de Bitrix24 y configura el dominio que se utilizará para enviar correos electrónicos. Puedes utilizar el dominio de tu empresa o configurar una subdominio de Bitrix24. Sigue las instrucciones proporcionadas por Bitrix24 para configurar el dominio.
    4. Configura el servidor de correo: A continuación, debes configurar el servidor de correo para enviar mensajes de correo electrónico a través de Bitrix24. Elige un proveedor de correo electrónico de la lista de opciones disponibles (como Gmail, Outlook o tu propio servidor de correo) y sigue las instrucciones de configuración proporcionadas para ese proveedor. Deberás proporcionar datos como la dirección del servidor de correo, los puertos, el nombre de usuario y la contraseña.
    5. Configura el envío de correos electrónicos: Después de configurar el servidor de correo, ve a la configuración de Bitrix24 y selecciona "Envío de correos electrónicos". Elige la opción "Servidor SMTP" e ingresa los datos del servidor de correo que configuraste anteriormente.
    6. Envío de campañas de correo electrónico: Ahora puedes comenzar a enviar campañas de correo electrónico utilizando Bitrix24. En el panel de navegación, ve a la sección de "Marketing" o "CRM" y selecciona la herramienta de campañas de correo electrónico. Sigue las instrucciones proporcionadas por Bitrix24 para crear y enviar campañas de correo electrónico.
    7. Creación de formularios en el CRM: Bitrix24 también permite la creación de formularios en el CRM que se pueden integrar en tu sitio web. En el panel de navegación, ve a la sección de "CRM" y selecciona la herramienta "Formularios CRM". Puedes crear formularios personalizados, definir campos, establecer reglas y personalizar la apariencia de los formularios. Los formularios se pueden incrustar fácilmente en tu sitio web y recopilar información de contacto de clientes potenciales.

    Después de una verificación exitosa, tu cuenta de Bitrix24 estará aprobada para enviar campañas de correo electrónico y crear formularios en el CRM. Si necesitas ayuda adicional o información sobre la verificación de una cuenta de Bitrix24, consulta la documentación o el soporte técnico del proveedor.

  • Tipos de campañas de correo electrónico

    Tipos de campañas de correo electrónico



    Bitrix24 ofrece varios tipos de campañas de correo electrónico que se pueden crear y enviar a través de la plataforma. A continuación, se presentan algunos ejemplos de los tipos más comunes de campañas de correo electrónico disponibles en Bitrix24:

    1. Campañas promocionales: Puedes crear campañas promocionales en las que envías ofertas, descuentos, promociones y otra información de marketing a tus clientes. Estas campañas tienen como objetivo llamar la atención e incentivar a los destinatarios a realizar una compra o aprovechar una oferta.

    2. Boletines informativos: Puedes crear y enviar boletines informativos periódicos en los que compartes las últimas noticias, actualizaciones, contenido del sector, consejos e información sobre productos y servicios. Los boletines informativos ayudan a mantener el contacto con los destinatarios y construir relaciones a largo plazo.

    3. Campañas automáticas: Bitrix24 permite crear campañas de correo electrónico automáticas que se activan en función de condiciones o comportamientos específicos de los usuarios. Por ejemplo, puedes configurar una campaña de bienvenida que se envíe automáticamente después de que un usuario se registre en tu lista de correo.

    4. Campañas de reactivación: Si tienes una lista de destinatarios que no han interactuado con tus mensajes durante cierto tiempo, puedes lanzar una campaña de reactivación. Al enviar ofertas especiales o recordar tu presencia, puedes intentar recuperar su interés y actividad.

    5. Campañas de bienvenida: Las campañas de bienvenida se envían a nuevos suscriptores o clientes que se unen a tu lista de correo. Puedes enviar un mensaje de bienvenida en el que presentes tu empresa, ofrezcas descuentos en las primeras compras o proporciones información sobre los beneficios de suscribirse a tu lista.

    6. Campañas basadas en segmentación: Bitrix24 permite segmentar a los destinatarios en función de diversos criterios, como datos demográficos, comportamientos de compra, preferencias o actividad en el sistema. Esto te permite crear campañas más ajustadas y personalizadas para grupos de destinatarios específicos.


    Estos son solo algunos ejemplos de los tipos de campañas de correo electrónico disponibles en Bitrix24. La plataforma ofrece herramientas flexibles para crear, enviar y monitorear la efectividad de diversas campañas de correo electrónico. Puedes adaptar las campañas a tus necesidades y estrategia de marketing.

  • Cómo configurar las extensiones del navegador para enviar campañas de correo electrónico bitrix24

    Cómo configurar las extensiones del navegador para enviar campañas de correo electrónico bitrix24



    Para configurar extensiones de navegador para enviar campañas de correo electrónico en Bitrix24, sigue estos pasos:

    1. Inicia sesión en tu cuenta de Bitrix24: Ve al sitio web de Bitrix24 y accede a tu cuenta utilizando tus credenciales de inicio de sesión.

    2. Selecciona la herramienta de marketing: Después de iniciar sesión, ve al panel de navegación y elige la sección "Marketing" o "Marketing CRM", dependiendo de la versión de Bitrix24.

    3. Selecciona Campañas de correo electrónico: Dentro de la sección de Marketing, encuentra y selecciona la herramienta "Campañas de correo electrónico" u otra opción similar que esté relacionada con la creación de campañas de correo electrónico.

    4. Instala la extensión del navegador: Bitrix24 ofrece la posibilidad de instalar una extensión dedicada del navegador que facilita el envío de campañas de correo electrónico. Dentro de la sección de Campañas de correo electrónico, busca la opción "Instalar extensión del navegador" o similar, y haz clic para instalar la extensión.

    5. Configura la extensión del navegador: Después de instalar la extensión del navegador, ábrela y sigue las instrucciones de configuración proporcionadas por Bitrix24. Es posible que debas iniciar sesión en tu cuenta de Bitrix24 a través de la extensión.

    6. Utiliza la extensión del navegador: Una vez que hayas configurado la extensión del navegador, puedes empezar a utilizar sus funciones. Por lo general, la extensión permite crear, editar y enviar mensajes de correo electrónico directamente desde el navegador web, sin tener que cambiar al interfaz de Bitrix24.


    Ten en cuenta que la configuración y disponibilidad de las extensiones de navegador pueden variar según la versión de Bitrix24 y las configuraciones actuales de tu cuenta. Si necesitas información más detallada o ayuda técnica, te recomiendo consultar la documentación de Bitrix24 o ponerte en contacto con su equipo de soporte al cliente.

  • Cómo evitar enviar mensajes a direcciones de correo electrónico incorrectas o inexistentes

    Cómo evitar enviar mensajes a direcciones de correo electrónico incorrectas o inexistentes



    Para evitar enviar mensajes a direcciones de correo electrónico incorrectas o inexistentes en Bitrix24, puedes implementar algunas prácticas y utilizar métodos adecuados para verificar las direcciones de correo electrónico. Aquí tienes algunos consejos:

    1. Verificar direcciones de correo electrónico al recopilar datos: Durante la recopilación de datos de contacto, por ejemplo, a través de formularios en un sitio web o mediante interacciones con los clientes, implementa un mecanismo de verificación de direcciones de correo electrónico. Puedes utilizar herramientas disponibles en línea o scripts personalizados para verificar el formato correcto de la dirección de correo electrónico antes de almacenarla en Bitrix24.
    2. Enviar mensajes de bienvenida: Después de recopilar las direcciones de correo electrónico y agregarlas a la base de datos de Bitrix24, envía un mensaje de bienvenida o confirmación a los nuevos contactos. Solicita la confirmación de la dirección de correo electrónico haciendo clic en un enlace de verificación. Esto ayudará a verificar si la dirección de correo electrónico es válida y activa.
    3. Monitorizar las entregas fallidas: Bitrix24 ofrece la capacidad de monitorizar las entregas fallidas de mensajes de correo electrónico. Si recibes notificaciones de errores de entrega, ya sea en forma de rechazo o mensaje de dirección de correo electrónico incorrecta, elimina esa dirección de la lista de destinatarios. Esto evitará el envío continuo a direcciones incorrectas.
    4. Segmentación y limpieza de la lista de destinatarios: Realiza regularmente la segmentación y limpieza de la lista de destinatarios en Bitrix24. Elimina las direcciones de correo electrónico inactivas o inexistentes de la base de datos. También puedes aplicar criterios como falta de actividad durante un período determinado para identificar destinatarios no comprometidos y reducir el envío a esas direcciones.
    5. Verificación de direcciones de correo electrónico antes de enviar una campaña: Antes de enviar una campaña de correo electrónico, utiliza herramientas disponibles en línea o en Bitrix24 para verificar las direcciones de correo electrónico. Puedes aprovechar las funciones de verificación de sintaxis, verificar la disponibilidad del servidor de correo o utilizar servicios que ofrecen verificaciones de direcciones de correo electrónico más avanzadas.


    Al implementar estas prácticas, podrás evitar enviar mensajes a direcciones de correo electrónico incorrectas o inexistentes en Bitrix24. Asegúrate de limpiar y actualizar regularmente tu lista de destinatarios para mantener una base de datos limpia y mejorar la efectividad de tus campañas de correo electrónico.

  • Cómo crear publicaciones de noticias por correo electrónico

    Cómo crear publicaciones de noticias por correo electrónico


    Si deseas crear publicaciones en la sección "Novedades" de Bitrix24 a través de correos electrónicos, puedes utilizar la función llamada "Creación de publicaciones por correo electrónico". Funciona de la siguiente manera: puedes enviar un correo electrónico a una dirección de correo electrónico especial asignada a tu cuenta de Bitrix24, y el contenido de ese correo electrónico se publicará automáticamente como una nueva publicación en la sección "Novedades". Aquí te explico cómo hacerlo:

    1. Encuentra tu dirección de correo electrónico única: Inicia sesión en tu cuenta de Bitrix24 y ve a la sección "Novedades". En la esquina superior derecha, debería mostrarse una dirección de correo electrónico en el formato algo@news.bitrix24.com. Esa es la dirección de correo electrónico a la que enviarás el contenido de las publicaciones.
    2. Componer el correo electrónico: Crea un correo electrónico con el contenido de la publicación que deseas publicar en la sección "Novedades". Puedes utilizar el formato de texto, insertar imágenes, enlaces y otros elementos para personalizar el contenido de la publicación.
    3. Envía el correo electrónico a la dirección de Bitrix24: Envía el correo electrónico que has compuesto a la dirección que encontraste en el paso 1. Puedes hacerlo desde cualquier cliente de correo electrónico, como Gmail, Outlook, etc. Recuerda que el asunto del correo electrónico se convertirá en el título de la publicación en "Novedades".
    4. Verifica la nueva publicación en la sección "Novedades": Después de enviar el correo electrónico, ve a la sección "Novedades" en Bitrix24. Deberías ver una nueva publicación que coincide con el contenido que enviaste en el correo electrónico. Puedes editarla, agregar etiquetas, asignar grupos relevantes y personalizarla según tus necesidades.

    Ahora puedes publicar en la sección "Novedades" enviando contenido a la dirección de correo electrónico configurada. Para hacerlo, simplemente redacta el contenido de la publicación en el cuerpo del correo electrónico y envíalo a la dirección de correo electrónico configurada en el paso 3. En unos minutos, el contenido se publicará en la sección "Novedades" de Bitrix24.

    Recuerda que esta función requiere la configuración de una dirección de correo electrónico válida en Bitrix24 y el cumplimiento de las normas de seguridad. Asegúrate de que la dirección de correo electrónico sea conocida solo por personas de confianza para evitar la publicación no autorizada de contenido en la sección "Novedades".

  • Telefonía

  • Descripción general de las opciones de telefonía en bitrix24

    Descripción general de las opciones de telefonía en bitrix24


    En Bitrix24, la función de "Telefonía" permite realizar y recibir llamadas desde una computadora o dispositivo móvil, así como gestionar y supervisar las operaciones de un centro de llamadas. Estas son algunas de las principales características de la Telefonía en Bitrix24:

    1. Central telefónica: Bitrix24 permite crear una central telefónica en la nube, lo que permite a las empresas asignar números de teléfono, grabar llamadas, redirigir llamadas automáticamente y realizar un seguimiento y generar informes de llamadas.
    2. Integración con teléfonos: Bitrix24 ofrece integración con teléfonos móviles y fijos, lo que permite realizar llamadas a través de la plataforma y enrutar las llamadas a través del CRM.
    3. Colas de llamadas: Bitrix24 permite crear colas de llamadas, lo que permite la distribución automática de llamadas a los agentes disponibles.
    4. Menú de voz automatizado: Bitrix24 permite crear menús de voz automatizados que permiten a los clientes acceder a diferentes opciones, como la transferencia a un departamento específico o dejar un mensaje.
    5. Redirección de llamadas: Permite dirigir las llamadas al agente o departamento adecuado según las reglas predefinidas.
    6. Telefonía por Internet (VoIP) integrada: Bitrix24 incluye telefonía por Internet (VoIP) integrada, lo que permite realizar llamadas de voz y videoconferencias a través de la plataforma.
    7. Telefonía en la nube: El servicio de telefonía en la nube de Bitrix24 permite a los usuarios realizar y recibir llamadas a través de la plataforma utilizando un número de teléfono virtual.
    8. Integración con PBX: Bitrix24 se puede integrar con un sistema PBX (centralita telefónica privada), lo que permite a los usuarios realizar y recibir llamadas utilizando su sistema telefónico de oficina.
    9. Centro de llamadas: La función de centro de llamadas de Bitrix24 permite a los usuarios configurar centros de llamadas virtuales con opciones de enrutamiento de llamadas, IVR (respuesta de voz interactiva) y grabación de llamadas.
    10. Grabación de llamadas: Permite grabar llamadas para el control de calidad, capacitación o cumplimiento de normativas.
    11. Menú IVR (Respuesta de Voz Interactiva): Permite configurar un menú automático para los llamantes que les permite navegar por diferentes opciones.
    12. Integración con aplicaciones móviles: La aplicación móvil de Bitrix24 se puede utilizar para realizar y recibir llamadas, así como acceder a otras funciones de la plataforma mientras se está en movimiento.
    13. Integracja aplikacji mobilnych: Aplikacja mobilna Bitrix24 może być używana do wykonywania i odbierania połączeń oraz dostępu do innych funkcji platformy podczas podróży
    14. Webphone: La función de webphone de Bitrix24 permite a los usuarios realizar y recibir llamadas directamente desde el navegador web, sin necesidad de utilizar software o hardware adicional.
    15. Integración con CRM: Las funciones de CRM (gestión de relaciones con los clientes) de Bitrix24 se pueden integrar con las opciones de telefonía de la plataforma para proporcionar una visión más completa de las interacciones con los clientes.
    16. Canales abiertos: Bitrix24 también admite canales abiertos como WhatsApp, Facebook, Viber y Telegram para la comunicación empresarial.
    17. Telefonía basada en IA: La función de telefonía basada en IA en Bitrix24 permite la asignación automática de llamadas, la transcripción de voz a texto y el reconocimiento de voz.
    18. Correo de voz: Permite a los llamantes dejar mensajes cuando nadie está disponible para responder la llamada.
    19. Devolución de llamada: Permite a los llamantes dejar mensajes y solicitar una devolución de llamada.
    20. Click-to-call: Permite realizar llamadas directamente desde Bitrix24 haciendo clic en un número de teléfono.
    21. Conferencias telefónicas: Permite configurar conferencias telefónicas con múltiples participantes.

  • Telefonía Bitrix

    Principales beneficios de la telefonía bitrix24



    Las principales ventajas de la telefonía Bitrix24 son:

    1. Centralización de la comunicación: El teléfono Bitrix24 permite centralizar la comunicación telefónica en un solo lugar. Puedes realizar llamadas, gestionar llamadas entrantes y salientes, enviar mensajes de texto y realizar videoconferencias, todo a través de una sola plataforma.

    2. Integración con otras herramientas de Bitrix24: El teléfono Bitrix24 está estrechamente integrado con otras herramientas disponibles en la plataforma Bitrix24. Puedes redirigir fácilmente llamadas a departamentos específicos, crear tareas, notas o registros de llamadas relacionados con contactos o registros de clientes específicos.

    3. Monitoreo de llamadas y estadísticas: Bitrix24 ofrece herramientas para monitorear llamadas, grabar conversaciones y analizar estadísticas. Puedes rastrear la duración de las llamadas, la cantidad de llamadas entrantes y salientes, y evaluar la calidad del servicio al cliente en función de las métricas disponibles.

    4. Procesamiento de llamadas en la nube: El teléfono Bitrix24 permite almacenar grabaciones de llamadas en la nube, lo que facilita el acceso a ellas desde cualquier lugar y dispositivo. Puedes reproducir, descargar o compartir las grabaciones, lo cual puede ser útil para fines de entrenamiento, control de calidad o legales.

    5. Movilidad y flexibilidad: Bitrix24 ofrece aplicaciones móviles para los sistemas iOS y Android, lo que te permite utilizar la telefonía Bitrix24 desde cualquier lugar y en cualquier momento. Puedes realizar llamadas, recibir llamadas, enviar mensajes de texto y gestionar la comunicación empresarial desde tu smartphone.

    6. Integración con el sistema CRM: Bitrix24 permite la integración con sistemas de gestión de relaciones con clientes (CRM). Esta conexión permite encontrar automáticamente registros de clientes, ver el historial de llamadas y realizar interacciones telefónicas más personalizadas.


    Estas ventajas de la telefonía Bitrix24 pueden contribuir a una comunicación interna y atención al cliente más efectivas, al tiempo que brindan una mayor transparencia y eficiencia en la gestión de contactos telefónicos en la empresa.


    Llamadas a números internos

    Cuando se realiza una llamada a un número interno, la llamada se enruta internamente dentro del sistema telefónico hacia un número interno específico. El número interno generalmente está asociado con una persona o departamento específico en la organización, y la llamada se dirige al teléfono o dispositivo asociado con ese número interno.

    En una organización que utiliza un sistema CRM con integración telefónica, cuando se realiza una llamada a un número interno, la información de la llamada, como el identificador del llamante, la duración de la llamada y el número interno seleccionado, se registra automáticamente en la base de datos del CRM. Esto permite un seguimiento fácil de las interacciones y el historial de los clientes, y los datos se pueden utilizar para informes y análisis.

    Además, el sistema CRM se puede configurar para mostrar automáticamente la información del cliente en la pantalla del agente que recibe la llamada cuando se dirige a un número interno específico. Esto permite que el agente tenga toda la información relevante del cliente al alcance de la mano y brinde un mejor servicio al cliente.

    Bitrix24 permite realizar llamadas a números internos a través de su función de telefonía. Aquí tienes los pasos para realizar una llamada a un número interno en Bitrix24:

    • Paso 1: Inicia sesión en tu cuenta de Bitrix24 Abre un navegador web y ve a la página de inicio de sesión de Bitrix24. Inicia sesión en tu cuenta de administrador o usuario.

    • Paso 2: Encuentra el contacto o registro del número interno Utiliza la función de búsqueda de Bitrix24 para encontrar el contacto o registro del número interno al que deseas llamar. Puede ser una persona en tu empresa, un departamento u otro registro que contenga el número interno.

    • Paso 3: Localiza el número interno Después de encontrar el contacto adecuado, haz clic en el número interno al que deseas llamar. Por lo general, estará resaltado como un enlace activo o un botón.

    • Paso 4: Elige el método de conexión Bitrix24 ofrece diferentes métodos para llamar a un número interno. Puedes elegir una de las opciones disponibles, como:
      • Seleccionar el número desde la aplicación de Bitrix24 en tu computadora.
      • Seleccionar el número desde la aplicación móvil de Bitrix24 en tu smartphone.
      • Seleccionar el número y utilizar un teléfono externo o dispositivo para realizar la llamada.

    • Paso 5: Realiza la llamada Después de seleccionar el método preferido para llamar al número interno, realiza la llamada. Esto puede implicar hacer clic en el botón "Realizar llamada" en la aplicación de Bitrix24 o usar otras opciones disponibles según el método seleccionado.

    • Paso 6: Realiza la conversación Una vez que se establezca la llamada al número interno, puedes tener una conversación con el contacto seleccionado. Puedes hablar a través del micrófono y los altavoces de tu computadora o utilizar un teléfono externo o auriculares si es necesario.


    Es importante asegurarse de que la configuración de audio esté correctamente establecida y de tener los dispositivos adecuados para la comunicación de voz, como un micrófono, altavoces o auriculares.


    Permisos de acceso a telefonía Bitrix24

    Los permisos de acceso a la telefonía en Bitrix24 están definidos a nivel de roles de usuario. Se pueden personalizar los permisos para cada usuario individualmente para controlar qué funciones de telefonía están disponibles para cada persona. Aquí tienes algunas informaciones básicas sobre los permisos de acceso a la telefonía en Bitrix24:

    • Administrador del sistema: Los administradores tienen acceso completo a las funciones de telefonía de Bitrix24. Pueden configurar la telefonía, crear números internos, administrar las cuentas de usuario, ver estadísticas de llamadas y grabaciones, y gestionar la integración con otros sistemas.

    • Gerente de telefonía: Los usuarios con el rol de Gerente de telefonía tienen acceso a la mayoría de las funciones de telefonía. Pueden crear números internos, gestionar redireccionamientos, supervisar estadísticas de llamadas y grabaciones, y ver datos de llamadas y mensajes.

    • Consultor: Los usuarios con el rol de Consultor tienen acceso a las funciones básicas de telefonía. Pueden realizar llamadas, recibir llamadas, enviar mensajes de texto y utilizar otras funciones básicas de telefonía, pero no tienen acceso a configuraciones y estadísticas más avanzadas.

    • Otros roles: En Bitrix24 también existe la posibilidad de personalizar los permisos de acceso a la telefonía para otros roles de usuario personalizados. Se puede definir de manera precisa qué funciones de telefonía están disponibles para cada usuario en función de sus necesidades y responsabilidades.


    Los administradores pueden gestionar los permisos de acceso a la telefonía yendo al panel de administración de Bitrix24 y configurando los permisos en la sección "Usuarios y permisos". Allí puedes seleccionar el rol de usuario y ajustar los permisos para la telefonía.

    Es importante tener en cuenta que la información anterior se refiere a las reglas generales de permisos de acceso a la telefonía en Bitrix24. Las funciones y capacidades específicas pueden variar según la versión de Bitrix24, así como la configuración y ajustes de la organización.


    Lista negra en la telefonía de Bitrix24

    En Bitrix24, hay una función de "Lista negra" en el contexto de la telefonía que permite bloquear números de teléfono y restringir llamadas de números o empresas específicas. Al utilizar la lista negra, puedes configurar reglas de bloqueo de llamadas y controlar qué números no están permitidos en tu sistema de Bitrix24. Aquí tienes información sobre la lista negra en la telefonía de Bitrix24:

    • Bloqueo de números: La lista negra te permite bloquear números de teléfono específicos o empresas. Puedes ingresar los números manualmente o importarlos desde fuentes externas como archivos CSV. Los números bloqueados no podrán realizar llamadas a tu sistema de Bitrix24.

    • Configuración de reglas de bloqueo: Puedes establecer diferentes reglas de bloqueo en la lista negra. Por ejemplo, puedes bloquear números a nivel de usuario individual, departamento completo o toda la empresa. También puedes configurar si los números bloqueados deben recibir notificaciones sobre su bloqueo.

    • Excepciones y desbloqueo: La lista negra también permite definir excepciones que pueden omitir el bloqueo. Puedes establecer números o empresas específicas que están excluidos del bloqueo y pueden realizar llamadas a pesar de las reglas establecidas.

    • Historial de llamadas bloqueadas: Bitrix24 almacena un historial de las llamadas bloqueadas en la lista negra. Puedes realizar un seguimiento de los números que han sido bloqueados, cuándo y por qué reglas.


    Para configurar la lista negra en la telefonía de Bitrix24, debes ir a la configuración de telefonía o a la configuración de administración y encontrar la sección correspondiente a la lista negra. Allí puedes agregar números para bloquear, configurar reglas de bloqueo y gestionar excepciones.

    Bitrix24 te permite crear una lista negra de números de teléfono de los que no deseas recibir llamadas. A continuación, te explico cómo configurar una lista negra en la función de telefonía de Bitrix24:

    • Paso 1: Inicia sesión en tu cuenta de Bitrix24 y ve a la sección "Telefonía".

    • Paso 2: En el panel de telefonía, busca la opción "Lista negra" o "Bloqueo de números" (la terminología puede variar según la versión de Bitrix24).

    • Paso 3: Haz clic en el botón "Agregar número" u opción similar para añadir un número a la lista negra.

    • Paso 4: Ingresa el número de teléfono que deseas bloquear. Puedes escribirlo manualmente o importarlo desde un archivo CSV externo que contenga los números a bloquear.

    • Paso 5: Si lo deseas, puedes ajustar configuraciones adicionales de bloqueo. Por ejemplo, puedes elegir si el número bloqueado debe recibir notificaciones sobre su bloqueo o si las notificaciones deben mantenerse en secreto.

    • Paso 6: Guarda la configuración para añadir el número a la lista negra.


    Una vez que hayas configurado la lista negra, los números incluidos en ella serán bloqueados automáticamente y no podrán realizar llamadas a tu cuenta de Bitrix24. Si alguien bloqueado intenta llamar a tu número, la llamada no será recibida y la persona que llama puede escuchar un mensaje de no disponibilidad o ser redirigida al buzón de voz, dependiendo de la configuración.

  • PBX a Bitrix24

    PBX a Bitrix24


    Bitrix24 ofrece integración con varios sistemas PBX (Private Branch Exchange). La integración de PBX con Bitrix24 permite sincronizar funciones telefónicas como llamadas entrantes y salientes, registro de llamadas, identificación del llamante, redireccionamiento, entre otras. A continuación se presentan algunos sistemas PBX populares con los que Bitrix24 está integrado:

    • Asterisk: Bitrix24 ofrece integración nativa con Asterisk, un sistema PBX de código abierto muy popular. Puedes configurar la conexión entre tu central Asterisk y Bitrix24 para registrar las llamadas y utilizar las funciones telefónicas en Bitrix24.

    • FreePBX: FreePBX es un sistema PBX popular y fácil de usar basado en Asterisk. Bitrix24 ofrece integración con FreePBX, lo que permite registrar las llamadas y utilizar las funciones telefónicas en Bitrix24.

    • 3CX: Bitrix24 ofrece integración con 3CX, un sistema PBX flexible para empresas. Puedes configurar la conexión entre 3CX y Bitrix24 para registrar las llamadas, identificar a los llamantes y utilizar las funciones telefónicas en Bitrix24.

    • Avaya: Bitrix24 ofrece integración con los sistemas PBX Avaya, que son populares en grandes empresas. Puedes configurar la conexión entre tu central Avaya y Bitrix24 para registrar las llamadas y utilizar las funciones telefónicas en Bitrix24.

    • Panasonic: Bitrix24 es compatible con la integración con los sistemas PBX Panasonic, una marca conocida en telecomunicaciones. Puedes configurar la conexión entre tu central Panasonic y Bitrix24 para registrar las llamadas y utilizar las funciones telefónicas en Bitrix24.


    También es posible configurar una conexión entre Bitrix24 y otros sistemas PBX utilizando el protocolo SIP (Session Initiation Protocol) o la API proporcionada por los proveedores de PBX.

    Ten en cuenta que cada integración con PBX puede requerir configuraciones y ajustes específicos según las especificaciones técnicas de tu PBX y los requisitos de Bitrix24. Se recomienda consultar la documentación de Bitrix24 o contactar al proveedor de tu PBX para obtener instrucciones detalladas sobre la integración con un sistema PBX específico.

  • Telefonía por Internet integrada (VoIP) en bitrix24

    Telefonía por Internet integrada (VoIP) en bitrix24


    Bitrix24 ofrece telefonía por Internet (VoIP) integrada, que permite realizar llamadas de voz directamente desde la plataforma. Aquí tienes información sobre la telefonía por Internet integrada en Bitrix24:

    1. Llamadas internas: Con la telefonía VoIP integrada en Bitrix24, puedes llamar a otros usuarios dentro de tu empresa utilizando sus números internos. No es necesario utilizar líneas telefónicas tradicionales.

    2. Llamadas salientes: Bitrix24 te permite realizar llamadas desde la plataforma a números externos, como teléfonos móviles o números fuera de la empresa. Puedes llamar directamente desde la interfaz de Bitrix24 en tu computadora o mediante la aplicación móvil.

    3. Recepción de llamadas entrantes: Cuando alguien llama a tu número de empresa o interno, puedes recibir la llamada directamente en Bitrix24. Verás información sobre el llamante, como el número de teléfono, el nombre o el identificador del cliente, según la configuración establecida.

    4. Integración con el módulo CRM: La telefonía VoIP en Bitrix24 se integra con el módulo CRM, lo que significa que puedes acceder al historial de llamadas y a la información de contacto durante la llamada. Puedes registrar las llamadas, crear notas de llamadas y gestionar los datos del cliente directamente desde la interfaz de telefonía.

    5. Grabación de llamadas: Puedes configurar la función de grabación de llamadas en Bitrix24 para registrar las conversaciones. Las grabaciones se pueden almacenar y reproducir con fines de capacitación, monitoreo de la calidad del servicio al cliente u otras necesidades comerciales.

    6. Estadísticas e informes: Bitrix24 proporciona estadísticas sobre la telefonía, como la duración de las llamadas, el número de llamadas realizadas, el tiempo promedio de espera y otra información. Puedes generar informes sobre el uso de la telefonía para analizar el rendimiento del equipo o verificar las tendencias.

    7. Configuración de preferencias del usuario: Cada usuario puede personalizar sus preferencias telefónicas, como tonos de llamada, redireccionamiento de llamadas, configuración de notificaciones y más. Esto se puede hacer desde la cuenta personal del usuario en Bitrix24.


      1. La telefonía VoIP integrada en Bitrix24 proporciona funciones de comunicación integral que se integran con otras herramientas de gestión de relaciones con clientes y trabajo en equipo en la plataforma. Puede facilitar la comunicación interna, la atención al cliente y el monitoreo de la actividad telefónica desde un solo lugar.

        La telefonía por Internet integrada se puede integrar con diversos dispositivos y aplicaciones, como teléfonos inteligentes, computadoras y plataformas de gestión empresarial como Bitrix24. Esto permite a los usuarios realizar y recibir llamadas utilizando sus dispositivos conectados a Internet, sin necesidad de utilizar hardware o software adicional.

        La telefonía por Internet integrada también ofrece funciones adicionales como redireccionamiento de llamadas, correo de voz, conferencias telefónicas y grabación de llamadas. Algunas otras ventajas incluyen rentabilidad, flexibilidad y escalabilidad. Además, permite una comunicación unificada en todos los dispositivos, lo que facilita a los usuarios el contacto con los miembros del equipo y los clientes.

        La telefonía por Internet integrada está ganando popularidad debido a que permite una comunicación más eficiente y rentable, al tiempo que ofrece funciones adicionales y flexibilidad.

        La función de telefonía en la nube (Cloud Telephony) de Bitrix24 incluye un número virtual que se puede utilizar para realizar y recibir llamadas, así como enviar y recibir mensajes de texto (SMS). También incluye funciones de enrutamiento de llamadas y respuestas de voz interactivas (IVR), lo que permite a los usuarios configurar un centro de llamadas virtual y crear flujos de llamadas personalizados.

        Además, la función de telefonía en la nube de Bitrix24 se puede integrar con otras funciones de la plataforma, como el CRM, para proporcionar una visión más completa de las interacciones con los clientes.

        Bitrix24 también ofrece la función de webphone, que permite a los usuarios realizar y recibir llamadas directamente desde el navegador web sin necesidad de utilizar software o hardware adicional.

        Otra función es la grabación de llamadas, que permite a los usuarios grabar las conversaciones para el control de calidad o el cumplimiento de los requisitos.

        En general, la función de telefonía por Internet integrada en Bitrix24 proporciona una solución integral y rentable para realizar y recibir llamadas, con funciones adicionales como redireccionamiento de llamadas, IVR, grabación de llamadas e integración con CRM.

  • Configuración de conexión en Bitrix24

    Configuración de conexión en Bitrix24



    Para configurar la conexión entre tu central telefónica y Bitrix24, deberás seguir los pasos proporcionados por la solución de integración que elijas. Aquí tienes algunos pasos generales que suelen estar involucrados en la conexión de una central telefónica (PBX) con Bitrix24:

    1. Elije la solución de integración adecuada: Hay varias soluciones de integración disponibles que permiten la conexión de centrales telefónicas (PBX) con Bitrix24. Antes de comenzar la configuración, asegúrate de haber seleccionado la solución correcta compatible con tu central telefónica.

    2. Instala y configura el módulo PBX en Bitrix24: Inicia sesión en tu cuenta de Bitrix24 como administrador y ve a la sección "Configuración" o "Ajustes". Luego, busca el módulo PBX o integración telefónica y procede a instalarlo. Una vez instalado el módulo, deberás configurar los parámetros de conexión, como la dirección del servidor PBX, los puertos, el protocolo, etc.

    3. Configura la central telefónica: Consulta la documentación o el soporte técnico de tu central telefónica para saber cómo configurar la integración con Bitrix24. Por lo general, deberás proporcionar los datos necesarios, como la dirección del servidor Bitrix24, el identificador de usuario, la contraseña, etc.

    4. Prueba la conexión: Después de finalizar la configuración de la conexión entre la PBX y Bitrix24, realiza llamadas de prueba para asegurarte de que todo funcione correctamente. Verifica si las llamadas entrantes y salientes se registran en Bitrix24 y si las funciones, como la identificación del llamante y los reenvíos, funcionan según lo esperado.


    Recuerda que la configuración específica puede variar dependiendo del sistema PBX utilizado y la solución de integración con Bitrix24. Se recomienda consultar la documentación proporcionada por el proveedor de la PBX y seguir las instrucciones proporcionadas por el proveedor de la integración Bitrix24-PBX.

  • ¿Cómo configurar/conectar SIP PBX a Bitrix24?

    ¿Cómo configurar/conectar SIP PBX a Bitrix24?


    Para configurar/conectar una central telefónica SIP PBX a Bitrix24, sigue estos pasos:

    1. Selecciona un proveedor de central telefónica SIP PBX: Elige un proveedor de central telefónica SIP PBX con el que desees integrar Bitrix24. Asegúrate de que el proveedor admita el estándar SIP (Protocolo de Inicio de Sesión) que se utiliza comúnmente en comunicaciones de voz sobre IP.

    2. Configura la central telefónica SIP PBX: Configura la central telefónica SIP PBX siguiendo las instrucciones del proveedor. Deberás configurar extensiones internas, reenvíos, enrutamiento de llamadas, etc., según las necesidades de tu empresa.

    3. Instala la aplicación SIP Connector en Bitrix24: Inicia sesión en tu cuenta de Bitrix24 y ve a la sección de Aplicaciones o Marketplace. Encuentra la aplicación SIP Connector o una similar que permita la integración de la central telefónica SIP PBX con Bitrix24. Instala esa aplicación.

    4. Configura la integración del SIP Connector: Después de instalar la aplicación SIP Connector, accede a su configuración. Ingresa la información de tu central telefónica SIP PBX, como la dirección IP del servidor PBX, los puertos, la autenticación, etc. Esta información puede variar según la central PBX y el proveedor que estés utilizando.

    5. Configura la numeración interna: En el SIP Connector, configura la asignación de extensiones internas desde la central telefónica SIP PBX a Bitrix24. Asigna las extensiones internas correspondientes a los usuarios de Bitrix24 para que puedan recibir y realizar llamadas desde la plataforma.

    6. Configura el enrutamiento de llamadas: Establece cómo se deben dirigir las llamadas entrantes. Puedes configurar reenvíos a usuarios, grupos o departamentos específicos en Bitrix24 según el número del llamante, el número interno de PBX, etc.

    7. Prueba la integración: Después de configurar el SIP Connector, realiza llamadas de prueba para asegurarte de que las llamadas entrantes y salientes se registren y manejen correctamente en Bitrix24.

    Recuerda que los pasos de configuración específicos pueden variar según la central telefónica SIP PBX y el proveedor que estés utilizando. Siempre es recomendable consultar la documentación del proveedor de la central telefónica SIP PBX o comunicarte con su servicio de atención al cliente para obtener instrucciones detalladas sobre la integración con Bitrix24.

  • Configuración de telefonía para recibir llamadas en Mobile CRM

    Configuración de telefonía para recibir llamadas en Mobile CRM



    Para configurar la telefonía en Mobile CRM de Bitrix24, sigue estos pasos:

    1. Asegúrate de tener instalada la aplicación Bitrix24 Mobile CRM en tu dispositivo. La aplicación está disponible en iOS y Android y se puede descargar desde las respectivas tiendas de aplicaciones.

    2. Inicia sesión en tu cuenta de Bitrix24 Mobile CRM utilizando tu nombre de usuario y contraseña.

    3. Después de iniciar sesión, ve a la configuración de la aplicación. Por lo general, se encuentra en la esquina inferior derecha de la pantalla, representada por un icono de tres puntos o cualquier otro símbolo de opciones.

    4. En la configuración de la aplicación, encuentra la sección relacionada con las integraciones telefónicas o las funciones de telefonía. Dependiendo de la versión de la aplicación, esta sección puede tener diferentes nombres.

    5. Selecciona la opción "Configurar telefonía" o similar para comenzar la configuración de la integración telefónica.

    6. Elige el proveedor de telefonía o el servicio con el que deseas integrar Bitrix24 Mobile CRM. Bitrix24 ofrece varias opciones de integración, como telefonía por Internet (VoIP), telefonía móvil (a través de la aplicación), integración con central telefónica, etc.

    7. Sigue las instrucciones proporcionadas por el proveedor del servicio telefónico. Por lo general, deberás proporcionar los datos de tu cuenta telefónica, como el identificador de usuario, la contraseña, la dirección del servidor, etc.

    8. Después de ingresar la información necesaria y confirmar la configuración, deberías ver una confirmación de que la conexión telefónica se ha configurado correctamente.

    9. Una vez configurada la integración telefónica, puedes comenzar a utilizar las funciones de telefonía en Bitrix24 Mobile CRM. Podrás llamar a contactos, registrar llamadas, recibir llamadas entrantes, etc.


    Recuerda que los pasos específicos pueden variar según la versión de la aplicación Bitrix24 Mobile CRM y el servicio telefónico con el que desees integrarte. Si tienes problemas o necesitas instrucciones más detalladas, te recomiendo consultar la documentación de Bitrix24 o ponerte en contacto con su soporte técnico.

  • Configurar números predeterminados

    Configurar números predeterminados



    En Bitrix24, puede configurar números predeterminados para especificar un número que se utilizará como identificador de llamadas para las llamadas salientes realizadas desde la plataforma.

    Estos son los pasos para configurar los números predeterminados en Bitrix24:

    • Paso 1: Inicia sesión en tu cuenta de Bitrix24 Abre un navegador web y ve a la página de inicio de sesión de Bitrix24. Inicia sesión en tu cuenta de administrador.

    • Paso 2: Ve a la configuración de telefonía Después de iniciar sesión, haz clic en tu foto de perfil en la esquina superior derecha de la pantalla y selecciona "Configuración de telefonía" en el menú desplegable.

    • Paso 3: Selecciona la pestaña "Número predeterminado" En la configuración de telefonía, busca una pestaña o sección llamada "Número predeterminado" o similar. Haz clic en ella para acceder a la configuración de los números predeterminados.

    • Paso 4: Configura los números predeterminados En la página de configuración de números predeterminados, puedes asignar números específicos a departamentos o usuarios específicos. Puedes establecer un número predeterminado para la oficina, servicio al cliente, ventas, etc. Recorre las opciones disponibles e introduce los números correspondientes.

    • Paso 5: Guarda la configuración Después de configurar los números predeterminados, desplázate hasta la parte inferior de la página de configuración y haz clic en el botón "Guardar" o "Aplicar" para aplicar los cambios realizados.

    • Paso 6: Prueba los números predeterminados Para verificar si los números predeterminados configurados funcionan correctamente, realiza llamadas de prueba. Utiliza los números que se han configurado como números predeterminados y asegúrate de que se redirijan a las ubicaciones o acciones correctas en el sistema Bitrix24.


    Para configuraciones más avanzadas o personalizaciones de números predeterminados en Bitrix24, es posible que necesites consultar la documentación de Bitrix24 o solicitar asistencia técnica al equipo de soporte al cliente de Bitrix24.

    Ten en cuenta que los pasos descritos son pautas generales y pueden variar según la versión actual de Bitrix24.


  • Número de teléfono de respaldo

    Número de teléfono de respaldo


    Un número de teléfono de respaldo es un número de contacto adicional que se puede asignar a una persona u organización. Es un número de teléfono que se puede utilizar en caso de que el número principal no esté disponible o no responda.

    Agregar un número de teléfono de respaldo puede ser útil cuando un contacto tiene más de un número de teléfono, o cuando es necesario proporcionar formas alternativas de comunicación. También puede ser especialmente importante en situaciones de emergencia, cuando el número principal no funciona y se necesita una comunicación inmediata.

    En Bitrix24, puedes agregar un número de teléfono de respaldo a los datos de contacto en el módulo CRM, lo que permite almacenar y acceder a varios números de contacto en un solo lugar.

    Es importante asegurarse de que agregar un número de teléfono de respaldo cumpla con las leyes y regulaciones de protección de datos personales vigentes en tu país o jurisdicción.

    Aquí están los pasos para configurar un número de teléfono de respaldo en Bitrix24:

    1. Inicia sesión en tu cuenta de Bitrix24.
    2. Ve al módulo CRM y abre la tarjeta de contacto a la que deseas agregar un número de teléfono de respaldo.
    3. En la tarjeta de contacto, encuentra el campo donde se almacena el número de teléfono. Por lo general, este campo está etiquetado como "Teléfono" o "Número de teléfono".
    4. Haz clic en el campo "Teléfono" y ingresa el número de teléfono principal del contacto.
    5. Si deseas agregar un número de teléfono de respaldo, haz clic en el ícono "Agregar más" o "Agregar número adicional" junto al campo de teléfono. Este ícono puede tener diferentes variantes según la versión de Bitrix24, pero generalmente es un signo más (+) o un ícono con dos teléfonos.
    6. Al hacer clic en el ícono "Agregar más", se mostrará un campo adicional donde puedes ingresar el número de teléfono de respaldo.
    7. Ingresa el número de teléfono de respaldo en el campo recién creado.
    8. Guarda los cambios haciendo clic en el botón "Guardar" o "Actualizar" en la tarjeta de contacto.


    Ahora el contacto en Bitrix24 contendrá tanto el número de teléfono principal como el número de teléfono de respaldo. Puedes repetir estos pasos para otros contactos si deseas agregar números de teléfono de respaldo a ellos.

    Recuerda que los pasos exactos y las etiquetas de los campos pueden variar según la versión de Bitrix24 que estés utilizando. Los pasos mencionados anteriormente describen el proceso general de agregar un número de teléfono de respaldo que está disponible en la mayoría de las versiones de Bitrix24.

  • Configuración de la interfaz de conexión

    Configuración de la interfaz de conexión




    La configuración de la interfaz de llamadas depende del CRM específico o la aplicación telefónica que estés utilizando. Aquí tienes los pasos generales que puedes seguir para configurar la interfaz de llamadas en tu aplicación:

    1. Inicia sesión en tu cuenta en el CRM o la aplicación telefónica.

    2. Ve a la sección de configuración relacionada con las funciones telefónicas o de llamadas. Puede estar etiquetada como "Telefonía", "Llamadas" o similar.

    3. Configura las preferencias de la interfaz de llamadas. Aquí tienes algunas opciones que puedes personalizar:

      • Apariencia de la interfaz: Selecciona el esquema de colores, la disposición de los elementos, el tamaño de la fuente, etc. Asegúrate de que la interfaz sea legible y fácil de usar.

      • Asignación de botones: Configura los botones de la interfaz que se mostrarán durante una llamada. Puedes personalizar los botones de contestar, rechazar, transferir llamadas, iniciar grabaciones, etc.

      • Visualización de información de contacto: Decide qué información del contacto deseas mostrar durante una llamada. Esto puede incluir el nombre del cliente, los datos de contacto, notas, historial de llamadas, etc.

      • Notificaciones: Configura las preferencias de notificaciones relacionadas con las llamadas. Puedes elegir recibir notificaciones de sonido, vibración, notificaciones en el escritorio, y también personalizar los sonidos de las notificaciones.

      • Integración con el CRM: Si estás utilizando un sistema CRM, asegúrate de que la interfaz de llamadas esté integrada con el CRM. Esto puede incluir la visualización automática de información del contacto del cliente, la sincronización del historial de llamadas, la creación de notas, etc.

    4. Guarda los cambios y prueba la interfaz de llamadas. Realiza llamadas de prueba para verificar si la interfaz funciona según lo esperado y muestra la información necesaria.


    Se recomienda consultar la documentación de Bitrix24 o ponerse en contacto con su equipo de soporte para obtener más información y ayuda en la configuración de la interfaz de llamadas en la plataforma.

  • Configuración de telefonía

    Configuración de telefonía



    Bitrix24 es una plataforma de gestión de relaciones con clientes (CRM) y una herramienta de trabajo en equipo que también ofrece funciones de telefonía dentro de su sistema. Aquí tienes algunas configuraciones de telefonía disponibles en Bitrix24:

    1. Configuración de números internos:
      • Asigna números internos únicos para usuarios y departamentos.
      • Configura la asignación de números internos a teléfonos específicos o aplicaciones VoIP.

    2. Desvío de llamadas:
      • Configura el desvío de llamadas entrantes a usuarios o departamentos específicos.
      • Establece desvíos a teléfonos móviles o números internos específicos según la disponibilidad.

    3. Menú de respuesta de voz interactiva (IVR):
      • Configura un menú de voz interactivo que permite a los clientes seleccionar el departamento adecuado u opciones utilizando las teclas del teléfono.

    4. Respuestas automáticas:
      • Establece mensajes de bienvenida o saludos que se reproducirán automáticamente para los clientes que llaman.
      • Configura respuestas automáticas para casos específicos, como fuera del horario laboral o cuando nadie responde la llamada.

    5. Grabación de llamadas:
      • Configura la función de grabación de llamadas para registrar las conversaciones con fines de capacitación o como evidencia en caso de disputas.
      • Las configuraciones de privacidad permiten especificar qué llamadas se graban y cuáles no.

    6. Llamadas salientes:
      • Realiza llamadas salientes a través de la aplicación Bitrix24 en la computadora o utilizando la función de marcado por clic en teléfonos móviles.
      • Posibilidad de utilizar el número interno como número de identificación al realizar llamadas.

    7. Integración con otras aplicaciones:
      • Bitrix24 ofrece integraciones con varias aplicaciones de VoIP, como Twilio, Plivo, VoxImplant, lo que permite utilizar estos servicios dentro del sistema Bitrix24.


    Para configurar configuraciones específicas de telefonía en Bitrix24, inicia sesión en tu cuenta de Bitrix24, ve a la sección "Configuración de telefonía" o "Telefonía" y ajusta las opciones preferidas según las necesidades de tu empresa.

  • Cómo configurar la telefonía para recibir llamadas en CRM móvil

    Cómo configurar la telefonía para recibir llamadas en un CRM móvil


    Para configurar la telefonía en un CRM móvil y recibir llamadas, necesitarás tener un proveedor de servicios telefónicos que pueda integrarse con tu software CRM móvil. Aquí tienes los pasos generales que puedes seguir:

    1. Selecciona un proveedor de servicios telefónicos: Elige un proveedor que ofrezca integración con tu CRM móvil y soporte para funciones telefónicas como recibir llamadas, grabar conversaciones, mostrar automáticamente información del cliente, etc.

    2. Configura la integración con el proveedor telefónico: Ponte en contacto con tu proveedor telefónico para obtener información detallada sobre la integración con tu CRM móvil. El proveedor debe proporcionarte instrucciones de configuración, como ajustes de API, claves de autorización, etc.

    3. Configura la integración en tu CRM móvil: Una vez que hayas obtenido la información necesaria del proveedor telefónico, ve a la configuración de tu CRM móvil. Por lo general, en la sección de integración o configuración telefónica, podrás configurar la conexión con el proveedor telefónico.

    4. Ingresa los datos de inicio de sesión del proveedor telefónico: Introduce los datos de inicio de sesión adecuados, como claves de API, tokens de autorización, etc., que hayas recibido del proveedor telefónico.

    5. Configura las preferencias de llamadas: Ajusta las preferencias relacionadas con las llamadas en tu CRM móvil. Puedes especificar cómo se manejan las llamadas entrantes y salientes, qué información se muestra durante las llamadas, etc.

    6. Prueba la función de recepción de llamadas: Realiza llamadas de prueba para verificar si tu CRM móvil está recibiendo las llamadas y mostrando la información del cliente correctamente. Asegúrate de que los datos de contacto estén vinculados correctamente con los datos del CRM.

    7. Personaliza las opciones de notificación: Personaliza la configuración de notificaciones en tu CRM móvil para recibir alertas sobre llamadas entrantes, mensajes de voz, etc. Puedes ajustar los tonos, las vibraciones y otras configuraciones de notificación según tus preferencias.


    Recuerda que la configuración de la telefonía para recibir llamadas en un CRM móvil puede variar según el proveedor telefónico y el software CRM que estés utilizando. Siempre es recomendable consultar la documentación del proveedor telefónico y el soporte técnico del CRM para obtener instrucciones detalladas sobre la configuración de la integración telefónica.

  • Cómo funciona la integración de CRM y telefonía

    Cómo funciona la integración de CRM y telefonía



    La integración entre CRM (Gestión de las Relaciones con los Clientes) y la telefonía permite combinar los datos del cliente con la información relacionada con la llamada telefónica, lo que facilita una mejor gestión de las interacciones con los clientes. A continuación se describen los principios generales de funcionamiento de esta integración:

    1. Llamada telefónica: Cuando un cliente llama al número telefónico de la empresa, el sistema telefónico identifica el número y luego envía la información de la llamada al sistema CRM.

    2. Datos del cliente: El sistema CRM recupera los datos del cliente basándose en el identificador del número telefónico. Esto puede incluir información como el nombre, apellido, dirección, historial de interacciones, notas y otros datos relacionados con el cliente.

    3. Búsqueda del cliente: Si el número telefónico no está registrado en el sistema CRM, la integración puede realizar automáticamente una búsqueda del cliente basada en el número telefónico y asignar la llamada al registro correspondiente del cliente.

    4. Información de la llamada: El sistema CRM guarda la información de la llamada, como la fecha y hora de la conversación, duración, número telefónico de la persona que llama, extensión del empleado que atendió la llamada, entre otros datos.

    5. Ventana emergente: Cuando un empleado recibe una llamada, el sistema CRM puede mostrar automáticamente una ventana emergente con los datos del cliente, permitiendo al empleado acceder de inmediato a la información y al historial del cliente.

    6. Notas y actualizaciones: Durante la llamada telefónica, el empleado puede agregar notas, actualizar la información del cliente, crear tareas, programar reuniones, etc. Estos cambios se guardan automáticamente en el sistema CRM.

    7. Análisis e informes: La integración entre el CRM y la telefonía permite recopilar datos relacionados con las llamadas telefónicas, lo que facilita el análisis, los informes y la evaluación de la eficacia en la atención al cliente.


    La integración entre el CRM y la telefonía puede lograrse a través de diversos métodos, como el uso de sistemas telefónicos dedicados con funcionalidades de CRM incorporadas o mediante el uso de integraciones y APIs entre sistemas CRM y telefónicos separados. Es importante elegir una solución que se adapte mejor a las necesidades de tu empresa y personalizarla según los requisitos específicos del departamento de atención al cliente.


    Así es cómo funciona la integración entre CRM y telefonía en Bitrix24:

    La integración entre CRM y telefonía en Bitrix24 ofrece herramientas avanzadas para gestionar las interacciones telefónicas y los datos del cliente. A continuación se explica cómo funciona esta integración en Bitrix24:

    • Integración del número telefónico: Bitrix24 permite asignar un número telefónico al sistema, el cual puede ser gestionado directamente en la plataforma. Puedes configurar tanto números internos de la empresa como números salientes.

    • Llamadas entrantes: Cuando un cliente llama al número asignado, Bitrix24 reconoce automáticamente el número e identifica el registro del cliente correspondiente en el módulo CRM. La información del cliente se muestra en pantalla junto con la llamada.

    • Llamadas salientes: Durante las llamadas realizadas en Bitrix24, el usuario puede seleccionar el número telefónico asociado al CRM o utilizar la función "Click-to-Call" que permite seleccionar el número desde la plataforma.

    • Ventana emergente: Después de recibir o realizar una llamada, Bitrix24 muestra una ventana emergente con la información del cliente. Puedes ver el historial de contactos, notas, tareas y otros detalles relacionados con el cliente.

    • Registro de llamadas: Bitrix24 registra automáticamente la información de las llamadas, como la fecha, hora, duración, número telefónico, persona responsable de la llamada, etc. Estos datos se guardan en el módulo CRM.

    • Notas y tareas: Durante la llamada telefónica, el usuario puede agregar notas, crear tareas, programar reuniones, etc. Esta información se guarda en el módulo CRM, lo que facilita el seguimiento de las acciones relacionadas con el cliente.

    • Automatización de procesos: Bitrix24 permite automatizar los procesos relacionados con las llamadas telefónicas. Puedes crear reglas que asignen automáticamente tareas, envíen notificaciones o generen informes basados en las interacciones telefónicas.

    • Informes y análisis: Bitrix24 ofrece herramientas avanzadas de generación de informes y análisis para las interacciones telefónicas. Puedes generar informes sobre el tiempo de espera, duración de las llamadas, calidad en la atención al cliente, entre otros.


    La integración entre CRM y telefonía en Bitrix24 permite una gestión eficiente de las interacciones con los clientes, ofreciendo un acceso inmediato a los datos del cliente y un mejor seguimiento de las acciones relacionadas con la atención al cliente.

    Configurar la integración de CRM

    Configurar la integración entre CRM y telefonía en Bitrix24 requiere seguir algunos pasos. A continuación, se presentan instrucciones básicas que te ayudarán en este proceso:

    1. Selecciona el proveedor telefónico: Elige un proveedor telefónico que se integre con Bitrix24. Bitrix24 ofrece integraciones con varios proveedores telefónicos, como Twilio, RingCentral, Voximplant, entre otros. Selecciona el proveedor que mejor se adapte a tus necesidades y configura tu cuenta en ese sistema.

    2. Conecta la integración telefónica: Inicia sesión en tu cuenta de Bitrix24 y ve a la sección de Administración. Selecciona "Integración telefónica" u otra opción similar, según la versión de Bitrix24 que estés utilizando.

    3. Configura los ajustes telefónicos: Elige el proveedor telefónico con el que deseas integrarte y proporciona la información necesaria, como claves de API, tokens de autenticación, números telefónicos, etc. Esta información variará según el proveedor telefónico que estés utilizando.

    4. Configura el módulo CRM: Ve al módulo CRM en Bitrix24 y asegúrate de tener los campos de datos del cliente adecuados, como número de teléfono, notas, historial de interacciones, etc. Puedes personalizar los campos según tus necesidades.

    5. Configura la ventana emergente: En el menú de configuración de Bitrix24, ve a la sección "Configuración de CRM" u otra opción similar. Selecciona "Integración telefónica" y configura la ventana emergente que se mostrará durante las llamadas entrantes y salientes. Puedes definir qué información del cliente se mostrará en la ventana.

    6. Prueba la integración: Después de configurar la integración, realiza pruebas para asegurarte de que las llamadas entrantes y salientes se registren correctamente y que la información del cliente se muestre correctamente.

    7. Personaliza la automatización: Utiliza las capacidades de automatización en Bitrix24 para crear reglas y flujos de trabajo relacionados con las llamadas telefónicas. Puedes configurar la asignación automática de tareas, generar notificaciones o enviar mensajes relacionados con las interacciones telefónicas.

    8. Capacita al personal: Asegúrate de que el personal encargado de la atención al cliente esté adecuadamente capacitado en el uso de la integración entre CRM y telefonía en Bitrix24. Proporciona instrucciones y capacitaciones para que puedan aprovechar al máximo las funcionalidades.


    Por lo general, configurar la integración de telefonía y CRM en Bitrix24 implica usar un proveedor de telefonía integrado con Bitrix24 y configurar los ajustes apropiados en el panel de administración de Bitrix24. Esto se puede hacer siguiendo estos pasos generalmente:

    1. Inicie sesión en su cuenta de Bitrix24.
    2. Ir a Telefonía o similar en el menú principal.
    3. Seleccione "Configuración de número" o una opción similar para configurar los números de teléfono.
    4. Seleccione el proveedor de telefonía con el que desea integrarse y siga las instrucciones del proveedor para configurar la integración con Bitrix24.
    5. Después de configurar su número de teléfono, vaya a la opción "Integración CRM" o similar.
    6. Seleccione la integración de CRM y siga los pasos de configuración apropiados, como seleccionar los campos de CRM para asociarlos con los datos del teléfono, la configuración de la pantalla emergente, etc.
    7. Si no se encontró el número en el CRM, puede hacer que el sistema cree automáticamente nuevos clientes potenciales en este caso, o sugerir al usuario que cree un nuevo registro de CRM en la ventana de chat.
    8. Cambio automático del usuario de Bitrix24 responsable del cliente potencial al redirigir manualmente la llamada; cuando la llamada se redirige a otro usuario, este usuario se asigna automáticamente como el usuario responsable de este cliente potencial.
    9. Guarde los cambios y pruebe la integración realizando llamadas de prueba.


    Tenga en cuenta que los pasos de configuración específicos pueden variar según la versión de Bitrix24 y el proveedor de telefonía que esté utilizando. En caso de duda, siempre vale la pena consultar la documentación de Bitrix24 o ponerse en contacto con su servicio de atención al cliente para obtener instrucciones más detalladas sobre cómo configurar CRM e integración de telefonía.


  • Configuración avanzada de telefonía en Bitrix24

    Configuración avanzada de telefonía en Bitrix24



    Bitrix24 ofrece configuraciones avanzadas de telefonía que permiten configurar diversas funciones e integraciones con sistemas telefónicos. A continuación, se presentan algunos ejemplos de configuraciones avanzadas de telefonía en Bitrix24:

    1. Configurar la integración telefónica:
      • Elija el servicio telefónico adecuado con el que desea integrar Bitrix24, como Asterisk, Voximplant, Twilio, etc.
      • Configure la conexión entre Bitrix24 y el servicio telefónico seleccionado proporcionando las credenciales y la información de configuración necesarias.

    2. Crear y configurar un número de salida:
      • Si desea realizar llamadas desde Bitrix24, cree un número de salida que se utilizará como el identificador de su negocio durante las llamadas.
      • Configure los parámetros adecuados del número de salida, como el nombre, la presentación del número, el horario laboral, etc.

    3. Configurar el enrutamiento de llamadas:
      • Defina cómo se deben enrutar las llamadas entrantes, como en función del horario laboral, las habilidades de los operadores u otros criterios.
      • Configure reglas y escenarios para el enrutamiento de llamadas, respuesta automática, captura, etc.

    4. Configurar los escenarios de llamadas:
      • Cree y personalice los scripts de llamadas que se mostrarán a los operadores durante las llamadas telefónicas.
      • Agregue preguntas pertinentes, información a transmitir, procedimientos o acciones a realizar durante las llamadas.

    5. Configurar la grabación de llamadas:
      • Permita la grabación de llamadas telefónicas para fines de monitoreo de la calidad del servicio al cliente o para fines de capacitación.
      • Elija opciones de grabación, como grabar todas las llamadas o solo las llamadas con números específicos.

    6. Personalizar notificaciones y tonos:
      • Personalice los tonos y sonidos de notificación telefónica en Bitrix24 para adaptarlos a las preferencias del usuario.
      • Configure notificaciones para llamadas entrantes, llamadas contestadas o no contestadas.


    Recuerda que la disponibilidad de estas funciones y opciones depende de la versión de Bitrix24 que estés utilizando y del plan de suscripción. Para configuraciones más avanzadas o requisitos específicos, se recomienda consultar la documentación de Bitrix24 o ponerse en contacto con su equipo de soporte técnico.


    Cómo configurar la configuración avanzada de telefonía en Bitrix24

    Bitrix24 es un software CRM que ofrece funciones avanzadas de telefonía, como funcionalidad de centro de llamadas, grabación de llamadas y análisis de llamadas. A continuación, se presentan algunos pasos adicionales que puedes seguir para configurar la configuración avanzada de telefonía en Bitrix24:

    1. Inicia sesión en tu cuenta de Bitrix24 como administrador.
    2. Ve a la sección "Configuración" haciendo clic en tu foto de perfil en la esquina superior derecha y selecciona "Configuración" en el menú desplegable.
    3. En el menú izquierdo, elige "Telefonía" o "Telefonía e integraciones" (el nombre puede variar según la versión de Bitrix24).
    4. Accede a la sección "Configuración telefónica" o "Integraciones telefónicas", según las opciones disponibles.
    5. Selecciona el servicio telefónico o la integración de tu preferencia de la lista de proveedores disponibles. Si no ves tu proveedor, verifica si Bitrix24 ofrece una integración con él o utiliza las configuraciones telefónicas generales.
    6. Sigue las instrucciones proporcionadas por Bitrix24 o el proveedor de servicios telefónicos para configurar la integración. Esto puede requerir proporcionar credenciales, claves de API u otra información de configuración.
    7. Después de configurar la integración, personaliza la configuración telefónica según tus preferencias. Puedes establecer horarios de trabajo, redireccionamiento de llamadas, escenarios de llamadas, números de salida, grabación de llamadas, notificaciones y otros parámetros relacionados con las funciones telefónicas.
    8. Consulta la documentación o guías de Bitrix24 disponibles sobre telefonía para obtener más información sobre opciones avanzadas de configuración y funciones disponibles.


    Recuerda que las configuraciones y opciones telefónicas disponibles pueden variar según la versión de Bitrix24 y el plan de suscripción. Si encuentras algún problema o necesitas ayuda adicional, se recomienda ponerse en contacto con el equipo de soporte técnico de Bitrix24.



  • Descripción general de las opciones de telefonía en bitrix 24

    Resumen de opciones de telefonía en Bitrix24



    Aquí tienes un resumen de las opciones de telefonía disponibles en Bitrix24:

    1. Llamadas de voz: Bitrix24 ofrece la función de llamadas de voz, que te permite realizar llamadas a otros usuarios de Bitrix24. Puedes realizar llamadas de voz a través de la aplicación en tu computadora o smartphone.

    2. Número interno: Cada usuario de Bitrix24 puede tener asignado un número interno único. Esto facilita la realización de llamadas entre usuarios dentro de la organización.

    3. Llamadas entrantes: Puedes configurar Bitrix24 para recibir llamadas entrantes desde números telefónicos externos. Puedes asignar números telefónicos a usuarios o equipos individuales.

    4. Llamadas salientes: Bitrix24 te permite realizar llamadas salientes a números telefónicos externos. Puedes llamar a números telefónicos de clientes, socios comerciales, etc.

    5. Grabación de llamadas: Como parte de las funciones de telefonía, Bitrix24 ofrece la opción de grabar llamadas de voz. Las grabaciones pueden ser útiles para fines de entrenamiento, monitoreo de la calidad del servicio al cliente o para fines de documentación.

    6. Panel telefónico: Bitrix24 tiene un panel telefónico incorporado que permite gestionar las llamadas. Puedes recibir llamadas, redirigirlas, grabar conversaciones, realizar llamadas en conferencia, etc., directamente desde la interfaz de Bitrix24.

    7. Integraciones con servicios telefónicos: Bitrix24 puede integrarse con diversos servicios telefónicos, como Twilio, SIP, Voximplant, etc. Esto te permite utilizar funciones adicionales como envío de SMS, redireccionamiento de llamadas, identificación de números, etc.

    8. Estado de disponibilidad: Puedes configurar tu estado de disponibilidad para informar a otros usuarios si estás disponible para hablar o ocupado.



    Para conectar su correo electrónico a Bitrix24, siga estos pasos:

    1. Ir al panel de administración de Bitrix24: inicie sesión en su cuenta de Bitrix24 como administrador y vaya al panel de administración.

    2. Abrir configuración de correo: en el panel de administración, busque la sección "Configuración" o "Herramientas" y busque "Correo".

    3. Añadir buzón: en la configuración de tu correo, busca la opción "Añadir buzón" o similar. Haga clic en él para iniciar el proceso de configuración.

    4. Seleccione el protocolo de correo: Bitrix24 admite varios protocolos de correo como IMAP y POP3. Elija el protocolo adecuado según su proveedor de correo y sus preferencias.

    5. Ingrese los detalles de la cuenta de correo electrónico: ingrese la información de su cuenta de correo electrónico, como dirección de correo electrónico, contraseña, servidor de correo entrante y saliente, puertos, tipo de encriptación, etc. Puede obtener esta información de su proveedor de correo .

    6. Configurar configuraciones adicionales: Bitrix24 puede requerir configuraciones adicionales, como la dirección del servidor SMTP, la dirección del remitente, la configuración de autenticación, los límites de correo, etc. Ingrese esta información si es necesario.

    7. Verifique su conexión: después de ingresar todos los detalles, configure sus ajustes de correo. Bitrix24 intentará conectarse a su cuenta de correo electrónico y verificar su validez. Si todo está configurado correctamente, se establecerá la conexión.

    8. Configurar preferencias de correo: una vez que su buzón esté conectado a Bitrix24, tendrá acceso a preferencias adicionales como reenvío de mensajes, configuración de notificaciones, clasificación automática, etc. Configure estas preferencias según sea necesario.


    Después de completar estos pasos, su casilla de correo debe conectarse con éxito a Bitrix24, lo que le permitirá administrar su correo electrónico directamente en la plataforma Bitrix24.

  • IVR

    Respuesta de voz interactiva (IVR)


    ¿Qué es la respuesta de voz interactiva (IVR)?

    La Respuesta de Voz Interactiva (Interactive Voice Response, IVR) es una tecnología que permite el procesamiento automático de llamadas telefónicas y la interacción con el usuario a través de mensajes de voz y la selección de teclas en el teléfono. El IVR se utiliza frecuentemente en sistemas de atención al cliente, encuestas telefónicas, pagos telefónicos y otros escenarios en los que se requiere la automatización de interacciones de voz.

    Un sistema de IVR puede proporcionar una amplia gama de servicios, como información sobre productos y servicios de una empresa, información de cuentas y respuestas a preguntas frecuentes. Los sistemas de IVR también pueden dirigir las llamadas al departamento o agente adecuado, reduciendo el tiempo de espera de los clientes y mejorando la eficiencia general del centro de llamadas de la empresa.

    Los sistemas de IVR pueden integrarse con una PBX (Private Branch Exchange) o un sistema telefónico basado en la nube, y pueden adaptarse a las necesidades específicas de una empresa. Si estás buscando implementar un sistema de IVR, puedes considerar utilizar un proveedor de IVR basado en la nube o consultar a un profesional que te ayude a diseñar e implementar un sistema de IVR personalizado.

    Aquí tienes una descripción general de cómo funciona la Respuesta de Voz Interactiva (IVR):

    • La llamada llega a un número telefónico asignado al sistema de IVR.

    • El sistema de IVR reproduce un mensaje de voz que informa al usuario sobre las opciones disponibles y solicita la selección de un número o la realización de una acción específica.

    • El usuario responde presionando las teclas adecuadas en el teléfono o utilizando el reconocimiento de voz, si esa función está disponible.

    • En función de la elección del usuario, el sistema de IVR realiza las acciones correspondientes, como transferir la llamada al departamento adecuado, proporcionar información, procesar pagos o registrar respuestas de encuestas.

    • Según sea necesario, el sistema de IVR también puede integrarse con otros sistemas, como bases de datos de clientes, sistemas de CRM u otras aplicaciones, para obtener información adicional o actualizar datos.


      • Los beneficios de utilizar la Respuesta de Voz Interactiva (IVR) incluyen la automatización y mejora del servicio al cliente, la reducción del tiempo de espera en la cola, la capacidad de manejar un mayor número de llamadas simultáneamente y la recopilación automatizada de datos e información de los clientes.

        En la práctica, la configuración y personalización de la Respuesta de Voz Interactiva (IVR) depende del sistema telefónico utilizado o del proveedor de servicios de IVR. A menudo, existen herramientas o plataformas que permiten crear y configurar fácilmente escenarios interactivos de voz. Para necesidades más avanzadas, puede ser necesario involucrar a un especialista en telecomunicaciones o a un programador para adaptar el sistema de IVR a requisitos específicos.


        Opciones de IVR de Bitrix24

        Bitrix24 es una plataforma basada en la nube que proporciona muchas herramientas de comunicación, incluyendo opciones de Respuesta de Voz Interactiva (IVR). El sistema de IVR de Bitrix24 permite automatizar las llamadas entrantes y dirigirlas al departamento adecu ado, reduciendo el tiempo de espera para los clientes y mejorando la eficiencia general de tu centro de llamadas.

        Con las opciones de IVR de Bitrix24, puedes crear saludos personalizados, configurar múltiples opciones de menú y dirigir las llamadas a departamentos o empleados específicos. Esto puede mejorar el manejo de llamadas y la atención al cliente al asegurarse de que los llamantes sean dirigidos a la persona o departamento adecuado en el momento adecuado. Las opciones de IVR en Bitrix24 se pueden personalizar y actualizar fácilmente para adaptarse a las necesidades cambiantes de tu empresa.

        Algunas de las características y opciones disponibles en el sistema de IVR de Bitrix24 incluyen:

        • Configuración de menú principal: Puedes configurar un menú principal de IVR que incluya diferentes opciones disponibles para los llamantes. Por ejemplo, puedes crear un menú en el que los llamantes puedan seleccionar la opción 1 para conectarse con el departamento de ventas, la opción 2 para obtener información sobre pedidos, etc.

        • Transferencia de llamadas: Puedes configurar el IVR para que transfiera las llamadas a los departamentos o personas adecuadas en tu organización en función de la selección de los llamantes en el menú principal. Por ejemplo, si el llamante selecciona la opción 1, la llamada se transferirá al departamento de ventas, y si selecciona la opción 2, la llamada se transferirá al departamento de atención al cliente.

        • Saludos personalizados: Puedes grabar saludos personalizados que se reproducirán para los llamantes después de establecer la conexión. Esto permite una experiencia profesional y personalizada para los llamantes.

        • Invitación a dejar mensajes: Si la llamada no puede ser respondida o todas las líneas están ocupadas, el IVR puede invitar a los llamantes a dejar un mensaje de voz. Luego puedes escuchar esos mensajes y tomar las acciones apropiadas.

        • Integración con otros módulos de Bitrix24: El IVR se puede integrar con otros módulos de Bitrix24, como el CRM. Por ejemplo, las llamadas telefónicas pueden registrarse automáticamente en el CRM y los datos del llamante pueden estar relacionados con los registros adecuados del CRM.

        • Estadísticas y análisis: Bitrix24 también proporciona herramientas para monitorear y analizar las acciones del IVR. Puedes realizar un seguimiento del número de llamadas, la duración de las llamadas, el tiempo promedio de espera, etc. Estos datos pueden ayudarte a evaluar el rendimiento del IVR y tomar las acciones correctivas necesarias.


        Estas son solo algunas de las opciones que Bitrix24 ofrece para la función de IVR. Dependiendo de la versión y el plan de Bitrix24, pueden estar disponibles funciones y posibilidades de configuración adicionales. Siempre es recomendable revisar la documentación de Bitrix24 o consultar con su soporte técnico para obtener información más detallada sobre las opciones de IVR disponibles en tu configuración específica.

        Integración con CRM: El sistema de IVR de Bitrix24 puede integrarse con el sistema de CRM (Gestión de Relaciones con el Cliente) de la plataforma, lo que permite acceder a la información e historial del cliente durante la llamada.

        Si estás interesado en implementar un sistema de IVR para tu empresa, Bitrix24 proporciona una solución integral que se puede personalizar según tus necesidades específicas. Puedes consultar la documentación de Bitrix24 o ponerte en contacto con su equipo de soporte para obtener más información sobre las opciones y capacidades de IVR de la plataforma.

  • Menú de voz IVR bitrix24

    Menú de voz IVR bitrix24



    El menú de respuesta de voz interactiva (IVR) en Bitrix24 es una función que permite crear un menú interactivo para los llamantes que llaman al número de teléfono asociado a tu cuenta de Bitrix24. El menú de voz es parte de la función de IVR y permite a los llamantes seleccionar opciones apropiadas para dirigir su llamada a departamentos o personas específicas en tu organización.

    Cuando un llamante marca el número de teléfono asociado a tu Bitrix24, se reproduce el menú de IVR y el llamante escucha un saludo que proporciona información sobre las opciones disponibles. A continuación, el llamante puede seleccionar la opción adecuada presionando las teclas en el teléfono o utilizando el reconocimiento de voz, si está disponible.

    El menú de voz en Bitrix24 se puede configurar con múltiples niveles de opciones utilizando tanto texto a voz como sonidos grabados previamente. Por ejemplo, el primer nivel del menú puede dar la bienvenida al llamante y pedirle que presione 1 para ventas, 2 para atención al cliente, 3 para soporte técnico o 4 para facturación. Si el llamante elige 1 para ventas, el siguiente nivel del menú puede pedirle que presione 1 para ventas nuevas o 2 para ventas existentes.

    Con el sistema de IVR, puedes crear un menú de voz configurable con múltiples niveles de opciones, utilizando tanto texto a voz como sonidos grabados previamente. A cada opción también se le puede asignar diferentes acciones, como transferir la llamada a un número de teléfono o extensión específicos, reproducir un mensaje grabado o enviar la llamada al correo de voz de un empleado.

    Cada opción en el menú de voz puede estar asociada a una acción específica, como transferir la llamada a un número de teléfono o extensión específicos, reproducir un mensaje grabado o enviar la llamada al correo de voz de un empleado. También se puede configurar el menú de voz para recopilar datos de entrada del llamante, como tonos DTMF o reconocimiento de voz, y utilizar esa información para dirigir la llamada al departamento o agente adecuado. En general, el menú de voz en Bitrix24 permite automatizar la gestión de llamadas entrantes, mejorando la experiencia del cliente y agilizando el proceso de enrutamiento de llamadas para tu empresa.

    Algunas opciones de ejemplo en el menú de voz pueden incluir:

    • Transferencia al departamento de ventas.
    • Transferencia al departamento de atención al cliente.
    • Transferencia al departamento técnico.
    • Opción para dejar un mensaje de voz.
    • Transferencia a personas específicas en la organización.


    Después de seleccionar la opción adecuada, la llamada del llamante se transferirá al departamento o persona seleccionada, donde se puede continuar la conversación. El menú de IVR en Bitrix24 ayuda a dirigir las llamadas de manera eficiente, reduciendo el tiempo de espera de los llamantes y proporcionando una experiencia de servicio al cliente personalizada.

    Es importante tener en cuenta que la configuración y personalización del menú de voz IVR en Bitrix24 depende de la versión y plan que estés utilizando. Puede haber diferencias en las opciones de configuración disponibles según tu configuración específica. La documentación de Bitrix24 o su equipo de soporte técnico pueden proporcionar información más detallada sobre las funciones y configuraciones del menú de voz IVR en tu versión de Bitrix24.


    Bitrix24 ofrece la posibilidad de crear menús de voz como parte de la función de respuesta de voz interactiva (IVR). El menú de voz permite a los llamantes seleccionar opciones adecuadas, redirigir las llamadas a departamentos o personas específicas, y proporcionar una experiencia personalizada para los usuarios. Así es cómo puedes configurar el menú de voz IVR en Bitrix24:

    1. Inicia sesión en tu cuenta de Bitrix24 como administrador.

    2. Ve a la configuración de Bitrix24 haciendo clic en tu foto de perfil o inicial en la esquina superior derecha de la pantalla y selecciona "Configuración".

    3. En el panel de configuración, encuentra la sección de "Telefonía" o "IVR". Selecciona esa opción.

    4. Si ya tienes configurado un IVR, encuentra el menú correspondiente que deseas editar. Si aún no tienes ningún IVR, crea un nuevo menú siguiendo las instrucciones en pantalla.

    5. Selecciona la opción de edición o configuración del menú IVR que deseas modificar.

    6. Agrega opciones de menú de voz que estarán disponibles para los llamantes. Puedes asignar teclas en el teclado del teléfono a opciones específicas. Por ejemplo, asigna la tecla "1" al departamento de ventas, "2" al departamento de servicio al cliente, etc.

    7. Para cada opción de menú de voz, puedes configurar la redirección de llamadas a departamentos o personas específicas en tu organización. Por ejemplo, para la opción "1", redirige la llamada al departamento de ventas, para la opción "2", redirige la llamada al departamento de servicio al cliente, etc. Selecciona la redirección adecuada para cada opción de menú.

    8. También puedes grabar mensajes de bienvenida personalizados para cada opción de menú. Esto permitirá a los llamantes tener una experiencia más personalizada y profesional.

    9. Después de completar la configuración del menú de voz, guarda los ajustes.


    Una vez que hayas configurado el menú de voz IVR, los llamantes podrán elegir opciones utilizando el teclado del teléfono. Después de su selección, la llamada se redirigirá al departamento o persona elegida. El menú de voz en Bitrix24 permite dirigir las llamadas de manera eficiente y proporcionar a los llamantes una navegación sencilla en el sistema.

    Recuerda que las opciones de configuración del menú IVR pueden variar según la versión y el plan de Bitrix24 que estés utilizando. Antes de configurar el IVR, se recomienda consultar la documentación de Bitrix24 o comunicarse con su soporte técnico para obtener información más detallada sobre las funciones de menú IVR disponibles en tu configuración específica de Bitrix24.


  • Las funciones del menú de voz

    Las funciones del menú de voz



    El sistema IVR (Interactive Voice Response) de Bitrix24 ofrece varias posibilidades para configurar y personalizar el menú de voz:

    1. Agregar nuevos menús de voz: En el sistema IVR de Bitrix24, puedes agregar nuevos menús de voz con diferentes opciones para los llamantes. Por ejemplo, puedes crear un menú de voz que ofrezca opciones entre diferentes departamentos de tu empresa, como ventas, atención al cliente, soporte técnico, etc.

    2. Configurar extensiones internas: Puedes asignar números internos o extensiones a opciones individuales en el menú de voz. Esto permite a los llamantes seleccionar una extensión específica para comunicarse con el departamento o empleado correspondiente.

    3. Establecer redireccionamientos después de seleccionar una opción: Después de que el llamante elija una opción en el menú de voz, puedes configurar la redirección de la llamada a un número de teléfono específico, extensión interna o grupo de empleados. Por ejemplo, si el llamante elige la opción "Atención al cliente", la llamada puede ser redirigida a un equipo de atención al cliente dedicado.

    4. Configurar horarios de trabajo: También puedes establecer horarios de trabajo para el menú de voz en el sistema IVR. Puedes definir diferentes opciones según la hora y el día de la semana. Por ejemplo, fuera del horario de trabajo, puedes redirigir las llamadas al buzón de voz o proporcionar información o opciones alternativas.

    5. Personalizar mensajes de voz: El sistema IVR de Bitrix24 permite la personalización de los mensajes de voz que se reproducen para los llamantes. Puedes grabar tus propios mensajes o utilizar servicios de locutores profesionales.

    6. Pruebas y monitoreo: Después de configurar el menú de voz en el sistema IVR, se recomienda realizar pruebas para asegurarse de que todo funcione según lo esperado. Puedes monitorear el funcionamiento del IVR, analizar estadísticas de llamadas y ajustar la configuración si es necesario.


    Recuerda que las opciones y posibilidades de configuración del sistema IVR en Bitrix24 pueden variar según la versión y suscripción de Bitrix24 que estés utilizando. Si necesitas información más detallada o soporte técnico, se recomienda consultar la documentación de Bitrix24 o contactar con su equipo de soporte.

  • Configuración de la central telefónica de oficina

    Configuración de la central telefónica de oficina



    Las configuraciones específicas del sistema PBX en una oficina dependerán del tipo de central PBX utilizada y de los requisitos de tu empresa. A continuación, se presentan algunas configuraciones típicas que se pueden encontrar en una central PBX de oficina:

    1. Configuración de números internos: Establece números internos para los empleados de la oficina. Puedes asignar un número único a cada empleado para facilitar las llamadas internas.

    2. Redireccionamiento de llamadas: Configura redireccionamientos de llamadas que permitan dirigir las llamadas entrantes a los empleados o departamentos correspondientes. Los redireccionamientos pueden incluir desvíos a teléfonos móviles o a números internos específicos.

    3. Respuestas automáticas: Configura la función de respuestas automáticas que se puede utilizar para recibir a los clientes y dirigirlos al departamento o empleado adecuado. Puedes programar mensajes de voz adecuados o menús de selección.

    4. Grupos de timbrado: Crea grupos de timbrado para permitir que varios empleados reciban llamadas simultáneamente. Por ejemplo, cuando un cliente llama al número general de la oficina, la llamada puede distribuirse entre todos los miembros de un grupo de timbrado específico.

    5. Contestador automático: Configura la función de contestador automático que permite grabar mensajes de voz de los clientes cuando nadie atiende el teléfono. Estos mensajes pueden ser capturados y enviados a los empleados correspondientes para su posterior procesamiento.

    6. Acceso a líneas externas: Configura la central PBX para que los empleados tengan acceso a líneas telefónicas fuera de la oficina. Esto puede incluir la configuración de códigos de salida, permitir la marcación de números internacionales o el acceso a funciones como las conferencias telefónicas.

    7. Voicemail: Configura el buzón de voz que permite a los empleados revisar, reproducir y gestionar sus mensajes de voz.

    8. Estadísticas e informes: Configura el sistema PBX para generar estadísticas e informes sobre las llamadas, como el número de llamadas entrantes y salientes, el tiempo de espera en las llamadas y otros indicadores.


    Es importante tener en cuenta que la configuración específica de una central PBX puede variar según el fabricante y el modelo del sistema utilizado. Puedes encontrar instrucciones detalladas de configuración en la documentación proporcionada por el fabricante o consultar con tu proveedor de servicios de telecomunicaciones o un especialista en telecomunicaciones.

  • Conexión de una central telefónica PBX en la nube

    Conexión de una central telefónica PBX en la nube


    Para conectar una central telefónica PBX en la nube, debes seguir los siguientes pasos generales:

    1. Elije un proveedor de PBX en la nube: En el mercado existen muchos proveedores de servicios de PBX en la nube. Antes de comenzar la configuración, elige un proveedor que se adapte mejor a tus necesidades. Asegúrate de que el proveedor ofrezca integración con otras herramientas o sistemas con los que desees integrar tu central telefónica PBX.

    2. Regístrate y configura una cuenta: Regístrate en la plataforma del proveedor de PBX en la nube y configura una cuenta. Durante el registro, deberás proporcionar la información necesaria, como el nombre de la empresa, los números de teléfono preferidos, direcciones de correo electrónico, etc.

    3. Configura la numeración: Configura la numeración preferida para tu central telefónica PBX en la nube. Puedes elegir entre opciones disponibles, como números locales, nacionales, internacionales, etc. También puedes portar números telefónicos existentes a tu central telefónica PBX en la nube.

    4. Configura las funciones y opciones: Configura las funciones y opciones preferidas, como redireccionamiento de llamadas, espera en línea, buzón de voz, menús IVR, etc. El proveedor de PBX en la nube generalmente proporciona herramientas e interfaces intuitivos para configurar estas funciones.

    5. Configura la integración con otros sistemas: Si deseas integrar tu central telefónica PBX en la nube con otras herramientas o sistemas, como Bitrix24, configura la integración siguiendo las instrucciones del proveedor. Esto puede incluir la provisión de API, configuración de redireccionamiento de llamadas, transferencia de datos, etc.

    6. Prueba las llamadas: Después de configurar la central telefónica PBX en la nube, realiza llamadas de prueba para asegurarte de que todo funcione correctamente. Verifica si las llamadas entrantes y salientes se manejan correctamente, si las funciones funcionan según lo esperado y si la integración con otros sistemas funciona correctamente.


    Recuerda que la configuración y los pasos específicos pueden variar según el proveedor de PBX en la nube que elijas. Se recomienda consultar la documentación del proveedor y seguir las instrucciones proporcionadas por ellos para obtener información detallada sobre la configuración de una central telefónica PBX en la nube.

    Es importante tener en cuenta que algunos pasos específicos pueden variar según la central telefónica PBX en la nube exacta que estés utilizando, por lo que debes consultar la documentación proporcionada por el fabricante para obtener instrucciones más detalladas. Además, se recomienda consultar con el equipo de IT o un profesional para asegurarse de que la configuración se realice correctamente.

    Al conectar una central telefónica PBX en la nube, puedes aprovechar las ventajas de la tecnología de la nube para administrar las comunicaciones empresariales de manera más eficiente y efectiva.

    Al decir "conexión PBX alojada en la nube", nos referimos a conectar la PBX usando la API Rest o usando un conector SIP.

    El PBX se puede conectar a la nube usando la API REST o el conector SIP. El método que elija dependerá de sus requisitos específicos y de las capacidades de su servicio PBX.

    Con la API REST, puede integrar mediante programación su PBX en la nube con otras aplicaciones y servicios. Esto permite una personalización y automatización más avanzada de las comunicaciones comerciales.

    Usando el conector SIP, puede conectar su PBX en la nube a su sistema telefónico existente. Esto permite una integración perfecta de su PBX en su infraestructura existente y puede simplificar el proceso de configuración y administración de su sistema PBX.

    Cualquiera que sea el método que elija, asegúrese de seguir cuidadosamente las instrucciones proporcionadas por su proveedor de PBX y busque ayuda si es necesario.

  • Diferencias entre opciones de conexión de PBX

    Cuáles son las diferencias entre las opciones de conexión de PBX



    Las opciones de conexión a PBX (Private Branch Exchange) en Bitrix24 pueden variar según la versión seleccionada de Bitrix24. A continuación, se presentan las diferencias generales entre dos opciones populares de conexión a PBX en Bitrix24:

    • Integración con servicios de VoIP: Bitrix24 puede integrarse con un servicio de VoIP externo, como Twilio, Voximplant u otra integración disponible. Esta opción permite utilizar las funciones telefónicas en Bitrix24 a través de llamadas VoIP que son manejadas por el servicio de PBX externo.

    • Servidor PBX propio: En algunas versiones de Bitrix24, existe la opción de alojar un servidor PBX propio. Puedes configurar y administrar tu propio servidor PBX que se conecta a Bitrix24. Esto brinda un mayor control sobre la configuración y las funcionalidades de PBX.


    La diferencia fundamental entre estas dos opciones es que la integración con un servicio de VoIP utiliza un servicio de PBX externo, mientras que el servidor PBX propio permite alojar y administrar tu propio entorno de PBX.

    Es importante tener en cuenta que los detalles y la disponibilidad de estas opciones pueden variar según los planes de suscripción específicos de Bitrix24 y la región en la que te encuentres. Para obtener información precisa sobre las opciones de PBX disponibles en Bitrix24, se recomienda consultar la documentación o contactar con el equipo de soporte de Bitrix24.


    Aquí hay algunos ejemplos de diferentes opciones de conexión a PBX:

    1. Conexión a través de VoIP: Esta opción utiliza el protocolo VoIP para realizar llamadas de voz a través de Internet. Las llamadas VoIP se transmiten de forma digital, lo que permite utilizar las funciones de PBX sin necesidad de líneas telefónicas tradicionales.

    2. Conexión a través de líneas telefónicas: El PBX puede configurarse para utilizar líneas telefónicas tradicionales, como líneas analógicas, ISDN o PSTN. Los usuarios pueden realizar y recibir llamadas a través de estas líneas telefónicas, y el PBX se encarga de su enrutamiento dentro de la organización.

    3. Conexión a través de números telefónicos virtuales: El PBX puede configurarse para utilizar números telefónicos virtuales asignados a usuarios o departamentos. Estos números telefónicos virtuales pueden redirigirse a dispositivos o soluciones telefónicas específicas.

    4. Conexión a través de redes móviles: En algunos casos, el PBX puede integrarse con redes móviles, lo que permite a los usuarios utilizar las funciones de PBX en sus dispositivos móviles. Esto les permite recibir y realizar llamadas a números telefónicos externos a través de la red móvil.

    5. Conexión a través de servicios de VoIP de proveedores externos: El PBX puede integrarse con servicios de VoIP proporcionados por proveedores externos como Twilio, Voximplant, RingCentral, etc. Esto permite utilizar funciones telefónicas avanzadas, como conferencias telefónicas, grabación de llamadas, redireccionamientos, etc.


    Es importante destacar que la disponibilidad y las funciones de las opciones de conexión a PBX descritas pueden variar según la implementación específica y el proveedor de servicios de PBX. Antes de tomar una decisión, es recomendable consultar con el proveedor o revisar la documentación para obtener información completa sobre las opciones disponibles.


    Dependiendo de las necesidades y capacidades de una empresa u organización, se pueden elegir diferentes opciones de conexión a PBX. Estas opciones difieren en varios aspectos, como:

    1. Escalabilidad: Algunos sistemas PBX son más escalables que otros. Si la empresa tiene planes de crecimiento y espera un aumento en el número de empleados, es recomendable elegir un PBX que sea fácil de expandir y adaptar a las necesidades en crecimiento.

    2. Costos: Los costos de las diferentes opciones de PBX pueden variar significativamente. Es necesario considerar los costos de adquisición e instalación del sistema, los costos de mantenimiento y soporte, así como los costos de llamadas telefónicas. Las opciones disponibles incluyen licencias de pago, soluciones de código abierto o basadas en suscripción.

    3. Funcionalidades: Vale la pena prestar atención a las funciones de PBX disponibles y su compatibilidad con los requisitos de la empresa. ¿Necesitas funciones como redireccionamiento, grabación de llamadas, directorio automático, interfaces IVR (Interactive Voice Response), etc.? Identifica las funciones que son importantes para tu organización y verifica si el sistema PBX seleccionado las admite.

    4. Facilidad de uso: Algunos sistemas PBX son más intuitivos y fáciles de usar que otros. Si tu empresa no cuenta con expertos en TI o no tiene un amplio conocimiento técnico, es recomendable considerar un PBX que ofrezca una interfaz de usuario sencilla y una implementación fácil.

    5. Integraciones con otros sistemas: Si tu empresa utiliza otros sistemas, como CRM (Customer Relationship Management) o programas de atención al cliente, es importante verificar si el sistema PBX seleccionado ofrece integraciones con estos sistemas. Las integraciones pueden facilitar la gestión de la comunicación y el intercambio de información entre diferentes plataformas.

    6. Movilidad: En el caso de organizaciones con fuerza laboral móvil, es importante elegir un PBX que ofrezca funciones móviles, como aplicaciones móviles, desvío a teléfonos móviles, etc. Esto permitirá a los empleados utilizar las funciones de PBX independientemente de su ubicación.

    7. Seguridad: Para datos sensibles o industrias con altos requisitos de seguridad, es importante prestar atención a los aspectos de seguridad del sistema PBX seleccionado, como el cifrado de las llamadas, protección contra intrusiones, funciones de autenticación, etc.


    En resumen, la elección de la opción adecuada de conexión a PBX depende de las necesidades y capacidades individuales de una empresa u organización. Vale la pena considerar los aspectos mencionados y revisar cuidadosamente las diferentes opciones para seleccionar la solución que mejor se adapte a los requisitos y objetivos de tu organización.


    Las dos principales opciones de conexión a PBX (Private Branch Exchange) son el uso de un conector SIP y el uso de una API REST. Aquí están las diferencias clave entre estas dos opciones:

    1. Protocolo de comunicación: El conector SIP (Session Initiation Protocol) es un protocolo de comunicación utilizado para establecer y controlar llamadas de voz y multimedia a través de redes IP. El uso de un conector SIP permite la comunicación en tiempo real. Por otro lado, la API REST (Representational State Transfer Application Programming Interface) es una interfaz de programación que utiliza el protocolo HTTP para enviar solicitudes y respuestas entre un cliente y un servidor. La API REST permite acceder a las funciones y datos de PBX utilizando solicitudes HTTP estándar.

    2. Funcionalidad: El uso de un conector SIP permite realizar funciones telefónicas básicas, como establecer, recibir y finalizar llamadas de voz, redireccionamientos, grabación de llamadas, etc. Las capacidades de un conector SIP están más relacionadas con las funciones tradicionales de PBX. Por otro lado, el uso de una API REST permite un control y acceso más flexible a diversas funciones de PBX, como la gestión de contactos, conferencias, creación de reglas de redireccionamiento, generación de informes, etc. La API REST ofrece mayores posibilidades de programación e integración.

    3. Configuración: El uso de un conector SIP requiere la configuración del sistema PBX y de los clientes VoIP que se comunican con el PBX a través del protocolo SIP. La configuración implica establecer parámetros de red, registrar dispositivos, etc. Por otro lado, el uso de una API REST requiere programar una interfaz que utilice la API y proporcionar autenticación y autorización adecuadas para las solicitudes de la API.

    4. Compatibilidad: El conector SIP es ampliamente utilizado y es compatible con muchos dispositivos y sistemas PBX. La mayoría de los dispositivos VoIP admiten el protocolo SIP. Por otro lado, la disponibilidad de una API REST depende del proveedor de PBX. No todos los sistemas PBX ofrecen una API REST y, en caso de ofrecerla, la funcionalidad y disponibilidad pueden variar.

    5. Flexibilidad: La API REST proporciona una mayor flexibilidad para personalizar y ampliar la funcionalidad de PBX. Es posible crear aplicaciones personalizadas, integrar PBX con otros sistemas, obtener y actualizar datos de PBX, etc. El uso de un conector SIP está más limitado a funciones telefónicas básicas.


    La elección final entre el uso de un conector SIP y el uso de una API REST depende de las necesidades y objetivos específicos de la organización. Si el objetivo principal es la comunicación de voz tradicional, el conector SIP puede ser adecuado. Sin embargo, si la organización necesita una mayor flexibilidad, integración con otros sistemas y acceso a funciones más avanzadas, el uso de una API REST puede ser más apropiado.

    Conexión a PBX utilizando un conector SIP:

    La conexión de un sistema PBX (Private Branch Exchange) utilizando un conector SIP (Session Initiation Protocol) requiere varios pasos. Aquí está el proceso básico para conectar un PBX a través de un conector SIP:

    1. Paso 1: Configurar el PBX Primero, debe configurar su sistema PBX. Este proceso puede variar según el modelo específico de PBX, por lo que es recomendable consultar la documentación del fabricante o seguir instrucciones paso a paso proporcionadas por el fabricante del PBX.

    2. Paso 2: Configurar el conector SIP en el PBX Después de configurar el PBX en sí, proceda a configurar el conector SIP. Abra el panel de administración del PBX y busque la sección de configuración de SIP. Deberá ingresar cierta información, como la dirección IP del servidor SIP, las credenciales (nombre de usuario, contraseña) y otros parámetros de red.

    3. Paso 3: Configurar enrutadores/cortafuegos Para permitir la comunicación con un servidor SIP externo, deberá configurar los enrutadores y cortafuegos en su red. Redirija el tráfico de red para el puerto SIP (normalmente el puerto 5060) a la dirección IP del PBX. Si está utilizando el protocolo TLS (Transport Layer Security) para asegurar la comunicación, deberá redirigir el tráfico de red para el puerto TLS (normalmente el puerto 5061) al PBX.

    4. Paso 4: Probar la conexión SIP Después de configurar el PBX, el conector SIP y ajustar la configuración del enrutador, realice una prueba de conexión SIP. Use un teléfono u otro dispositivo SIP y trate de establecer una conexión con el PBX. Asegúrese de poder realizar llamadas tanto dentro como fuera de la red del PBX.

    5. Paso 5: Ajustar la configuración del PBX Después de realizar la prueba de conexión y asegurarse de que todo funcione correctamente, ajuste la configuración del PBX según sus necesidades individuales. Puede configurar redireccionamientos, grupos de llamadas, administración de llamadas, etc. según sus necesidades.


    Es importante tener en cuenta que los pasos anteriores son pautas generales y pueden variar según el PBX específico y el sistema de telecomunicaciones que estés utilizando. Siempre es importante consultar la documentación del fabricante o buscar ayuda de expertos para configurar el PBX y el conector SIP de manera adecuada para tu entorno.


    Conexión a PBX utilizando una API REST:

    Conectar un sistema PBX (Private Branch Exchange) utilizando una API REST (Interfaz de Programación de Aplicaciones) implica el uso de puntos finales y solicitudes HTTP específicas. Aquí están los pasos generales que pueden ser necesarios para conectar un PBX utilizando una API REST:

    • Paso 1: Obtener acceso a la API REST Ponte en contacto con el proveedor del PBX y asegúrate de que disponen de una API REST y de la documentación correspondiente. Obtén la información necesaria, como claves de API, tokens de autenticación y URL de los puntos finales de la API REST.

    • Paso 2: Autenticación Implementa un mecanismo de autenticación para la API REST con el fin de acceder a los recursos del PBX. Esto puede implicar el envío de un token de autenticación en el encabezado de la solicitud o la autenticación basada en otros métodos como OAuth.

    • Paso 3: Realizar solicitudes a la API Utilizando los puntos finales adecuados de la API REST, utiliza los métodos HTTP disponibles, como GET, POST, PUT o DELETE, para gestionar las funciones del PBX. Algunas solicitudes de ejemplo pueden incluir:

      • Obtener la lista de extensiones telefónicas internas.
      • Crear una nueva extensión telefónica interna.
      • Configurar reenvíos de llamadas.
      • Administrar grupos de llamadas.
      • Registrar y monitorear llamadas.

    • Paso 4: Procesar respuestas y gestionar datos Después de enviar las solicitudes a la API, recibirás respuestas en formato JSON u otro formato. Implementa la lógica adecuada en tu aplicación para procesar y gestionar los datos recibidos. Esto puede incluir mostrar información sobre las llamadas, actualizar configuraciones de extensiones telefónicas, etc.

    • Paso 5: Pruebas y depuración Una vez que hayas implementado la integración con la API REST del PBX, realiza pruebas para asegurarte de que todo funcione correctamente. Verifica diferentes escenarios, como crear, modificar y eliminar extensiones telefónicas internas, reenvíos, etc. Depura cualquier problema utilizando registros y herramientas de depuración proporcionadas por el proveedor del PBX.


    Es importante familiarizarse con la documentación del proveedor del PBX y la API REST para obtener información detallada sobre los puntos finales disponibles, las solicitudes y respuestas, así como los requisitos de autenticación. El proceso de integración puede variar según el proveedor específico del PBX y su API REST.

    Si conectas tu centralita PBX utilizando una API REST, las opciones mencionadas a continuación pueden no estar disponibles:
    • Difusión de voz en la sección de marketing del CRM;
    • Llamadas desde el navegador, escritorio y aplicaciones móviles;
    • Transcripción de llamadas.

    Las siguientes opciones son compatibles de forma predeterminada, pero pueden no estar disponibles en una aplicación específica o no ser compatibles con tu proveedor:
    • Grabación de llamadas;
    • Devolución de llamadas;
    • Calificación del servicio;
    • Marcar un número de teléfono específico como fuente de leads en el CRM.


  • Conexiones

    Intercambio de llamadas



    El intercambio de llamadas es una función disponible en algunos sistemas PBX que permite a un usuario capturar o tomar una llamada activa de otro usuario. Con esta función, el usuario puede unirse a la conversación o escucharla, según la configuración del sistema.

    Para configurar y utilizar la función de intercambio de llamadas en un PBX, sigue los siguientes pasos generales:

    1. Verifica si tu sistema PBX admite la función de intercambio de llamadas: No todos los sistemas PBX ofrecen esta función, por lo que es recomendable consultar la documentación o comunicarse con el proveedor para asegurarse de que esté disponible en tu sistema.

    2. Configura los permisos y reglas de intercambio: En un sistema PBX, generalmente existen diferentes configuraciones y reglas relacionadas con el intercambio de llamadas. El administrador del sistema debe configurar los permisos adecuados para los usuarios que tendrán acceso a la función de intercambio. También pueden establecerse reglas, como quién puede capturar llamadas, qué tipos de llamadas pueden ser capturadas, etc.

    3. Utiliza códigos o botones específicos en el dispositivo telefónico: En algunos casos, para capturar una llamada, el usuario debe utilizar códigos o botones especiales en su dispositivo telefónico. Por ejemplo, puede ser un código de intercambio que se debe ingresar después de recibir una llamada entrante.

    4. Cumple con las normas y regulaciones: El intercambio de llamadas conlleva responsabilidad y debe realizarse de acuerdo con las normas y regulaciones legales. Asegúrate de utilizar la función de intercambio de llamadas de acuerdo con las normativas vigentes en tu región.


    Recuerda que la configuración específica y la disponibilidad de la función de intercambio de llamadas pueden variar según el sistema PBX utilizado. Se recomienda consultar la documentación del sistema PBX o contactar al proveedor de servicios de telecomunicaciones para obtener instrucciones más detalladas sobre el intercambio de llamadas en tu entorno específico.

    Para configurar la captura de llamadas en Bitrix24, sigue estos pasos:

    1. Accede a la configuración telefónica en Bitrix24: Inicia sesión en tu cuenta de Bitrix24 y ve a la sección de "Configuración" o "Administración". Busca la sección relacionada con la configuración telefónica o telefonía en Bitrix24.

    2. Selecciona la función de captura de llamadas: En la configuración telefónica de Bitrix24, encuentra la opción o sección que se refiere a la captura de llamadas. Puede estar etiquetada como "Captura de llamadas" o similar.

    3. Configura los permisos y reglas de captura: En esta sección, podrás configurar los permisos para los usuarios en relación con la captura de llamadas. Elige qué usuarios tendrán la capacidad de capturar llamadas y qué tipos de llamadas se pueden capturar (entrantes, salientes, internas, etc.).

    4. Asigna botones o códigos para la captura de llamadas: En algunos casos, para capturar una llamada en Bitrix24, el usuario debe utilizar un botón o código específico en su dispositivo telefónico o en la interfaz de Bitrix24. Configura los botones o códigos adecuados para los usuarios que deben tener acceso a la función de captura de llamadas.

    5. Prueba la función de captura de llamadas: Después de configurar la captura de llamadas, realiza pruebas para asegurarte de que la función funcione correctamente. Realiza llamadas de prueba y verifica si los usuarios pueden capturar las llamadas según la configuración y las reglas establecidas en Bitrix24.


    Recuerda que la configuración específica de la captura de llamadas en Bitrix24 puede variar según la versión del software y las funciones disponibles. Se recomienda consultar la documentación de Bitrix24 o ponerse en contacto con su equipo de soporte técnico si necesitas instrucciones detalladas sobre la configuración de la captura de llamadas en Bitrix24.


    Colas de llamadas: Bitrix24

    Bitrix24 es un paquete completo de herramientas empresariales que incluye funcionalidad de colas de llamadas. Con Bitrix24, puedes configurar un centro de llamadas virtual donde las llamadas entrantes se colocan automáticamente en una cola y se distribuyen a los agentes disponibles. El sistema también cuenta con funciones como enrutamiento de llamadas, grabación de llamadas e informes, lo que permite una gestión y supervisión eficientes de las operaciones del centro de llamadas. Además, Bitrix24 ofrece integración con CRM y otras herramientas, lo que permite gestionar las interacciones con los clientes en varios canales.

    Una "cola telefónica" es un sistema utilizado en centros de llamadas u otras empresas que manejan un gran volumen de llamadas entrantes. Permite la distribución de llamadas entre un grupo de empleados (también llamados "agentes") en un orden específico, como "primero en llegar, primero en ser atendido". Las colas pueden usarse para dirigir las llamadas al siguiente agente disponible o a agentes específicos en función de sus habilidades o cualificaciones. En el sistema telefónico, la sección "Colas" permite ver las diferentes colas configuradas y gestionarlas, incluyendo el número de llamadas en cada cola, el tiempo de espera promedio para cada llamada y el estado de cada agente.

    ¿Cómo crear una cola de llamadas en bitrix24?
    1. Inicie sesión en su cuenta de Bitrix24.
    2. Vaya a la sección "Configuración" o "Administrador" (dependiendo de su rol de usuario).
    3. En el menú lateral, busque la sección "Telefonía" o "Telecomunicaciones" y haga clic en ella.
    4. Seleccione "Colas de llamadas" o "Colas de llamadas". Si no ve esta opción, asegúrese de tener los permisos de acceso adecuados.
    5. Haga clic en "Agregar colas" o "Crear nueva cola".
    6. Ingrese un nombre para la nueva cola de conexión.
    7. Agregue agentes a la cola. Puede elegir entre los usuarios disponibles en Bitrix24 o agregar nuevos agentes específicamente para el manejo de colas. También puede especificar si se aceptarán automáticamente en la cola o si deben aceptar la conexión manualmente.
    8. Configure las prioridades de la cola. Puede priorizar a los agentes en la cola, lo que determina el orden en que se distribuyen las conexiones.
    9. Especifique otras configuraciones de la cola, como el tiempo de espera de la llamada, el tiempo de espera de la llamada, el sonido de espera de la cola, etc.
    10. Después de la configuración, haga clic en "Guardar" o "Confirmar".


    11. Después de crear una cola de llamadas, puede asignar números de teléfono o canales de comunicación a esta cola. También puede probar la funcionalidad de la cola realizando llamadas de prueba.

      Tenga en cuenta que los detalles de la configuración de la cola de conexión en Bitrix24 pueden variar según la versión del software y las funciones disponibles. Recomiendo consultar la documentación de Bitrix24 o contactar a su equipo de soporte si necesita más información o ayuda para crear una cola de conexión en Bitrix24.

  • Conector SIP

    Conector SIP


    ¿Qué es el conector SIP?

    El Conector SIP (o Bitrix24 Conector SIP) es una herramienta disponible en la plataforma Bitrix24 que permite la integración con centralitas telefónicas externas basadas en el protocolo SIP (Session Initiation Protocol). Actúa como un puente entre Bitrix24 y la centralita telefónica, permitiendo el envío de señales telefónicas entre ambos sistemas.

    El Conector SIP permite utilizar funciones de telefonía en Bitrix24, como realizar y recibir llamadas telefónicas utilizando una centralita telefónica externa. Con esta solución, se puede conectar la plataforma Bitrix24 con la infraestructura telefónica existente basada en el protocolo SIP, y los usuarios podrán realizar llamadas telefónicas directamente desde la interfaz de Bitrix24.

    El Conector SIP ofrece varias funciones, tales como:

    1. Llamadas entrantes y salientes: Los usuarios pueden llamar desde Bitrix24 y recibir llamadas telefónicas a través de una centralita telefónica basada en el protocolo SIP.

    2. Grabación de llamadas: Posibilidad de grabar las llamadas telefónicas con fines de monitorización de la calidad del servicio al cliente, entrenamiento o auditoría.

    3. Scripts de llamadas: Posibilidad de definir scripts de llamadas que ayudan en la realización de conversaciones telefónicas de acuerdo con escenarios específicos.

    4. Reconocimiento automático de números de teléfono: Bitrix24 puede reconocer automáticamente el número de la llamada entrante y mostrar la información relacionada del contacto o empresa en la pantalla.

    5. Notificaciones e informes: Posibilidad de configurar notificaciones sobre llamadas y generar informes sobre la actividad telefónica.


    El Conector SIP proporciona interfaces de API que permiten a los desarrolladores personalizar la integración o ampliar la funcionalidad. Esto permite adaptar el funcionamiento del Conector SIP a requisitos específicos e integrarlo con otros sistemas.

    Es importante tener en cuenta que el Conector SIP generalmente está disponible en planes de suscripción más avanzados de Bitrix24. Antes de utilizar esta función, es necesario verificar la disponibilidad y los términos de uso del Conector SIP en el plan de Bitrix24 específico.


    ¿Qué teléfonos SIP puedo utilizar con Bitrix24?

    Bitrix24 es compatible con una amplia gama de teléfonos SIP (Session Initiation Protocol), lo que significa que se pueden utilizar diferentes marcas y modelos de teléfonos SIP con Bitrix24. Aquí hay algunas marcas populares de teléfonos SIP compatibles con Bitrix24:

    1. Cisco: Los teléfonos SIP de Cisco son ampliamente utilizados en entornos empresariales. Se pueden configurar los teléfonos SIP de Cisco para funcionar con Bitrix24.

    2. Yealink: Yealink es un fabricante popular de teléfonos SIP que ofrece una variedad de modelos tanto para usuarios domésticos como empresariales. Los teléfonos Yealink son compatibles con Bitrix24 y se pueden configurar fácilmente.

    3. Grandstream: Grandstream es otro fabricante conocido de teléfonos SIP que ofrece modelos tanto para oficinas como para usuarios domésticos. Los teléfonos Grandstream son compatibles con Bitrix24.

    4. Poly (anteriormente Polycom): Los teléfonos SIP de Poly son conocidos por su alta calidad de sonido y se utilizan comúnmente en entornos empresariales. Se pueden integrar con Bitrix24.

    5. Snom: Snom es otro fabricante de teléfonos SIP cuyos modelos se pueden utilizar con Bitrix24. Snom ofrece una variedad de teléfonos para empresas con diferentes necesidades.

    6. Panasonic: Aunque Panasonic es más conocido por sus teléfonos DECT, también ofrece modelos de teléfonos SIP que se pueden integrar con Bitrix24.

    Es importante tener en cuenta que esta lista no es exhaustiva y Bitrix24 es generalmente compatible con la mayoría de los teléfonos SIP disponibles en el mercado. Para obtener información detallada sobre la compatibilidad de un modelo de teléfono SIP específico con Bitrix24, se recomienda consultar la documentación técnica de Bitrix24 o ponerse en contacto con el equipo de soporte técnico de Bitrix24 o el fabricante del teléfono SIP.


    Diferencia entre una conexión SIP y aplicaciones REST

    La diferencia entre una conexión SIP y aplicaciones REST se debe a dos tecnologías y formas de comunicación diferentes.

    1. Conexión SIP (Session Initiation Protocol):
      • SIP es un protocolo de comunicación utilizado principalmente para establecer y controlar llamadas de voz, video y multimedia en redes IP.
      • La conexión SIP es una conexión directa entre dos puntos finales, es decir, dos dispositivos de comunicación como teléfonos IP, centrales telefónicas o aplicaciones VoIP.
      • SIP se basa en sesiones que se inician y se cierran mediante negociaciones entre los puntos finales. Este protocolo define la forma de establecer, mantener y finalizar las llamadas.

    2. Aplicaciones REST (Representational State Transfer):
      • REST es un estilo de arquitectura de software basado en el protocolo HTTP (Hypertext Transfer Protocol).
      • Las aplicaciones REST utilizan los métodos estándar del protocolo HTTP, como GET, POST, PUT y DELETE, para la comunicación entre un cliente y un servidor.
      • REST se basa en la idea de recursos, que se representan mediante direcciones URL. El cliente envía solicitudes al servidor y el servidor responde con un recurso en un formato como JSON o XML.

      En resumen, SIP y REST son dos protocolos diferentes que se utilizan para propósitos distintos. SIP se utiliza para la comunicación en sistemas de VoIP, mientras que REST se aplica a la comunicación entre servidores y clientes.

      Conexión de una centralita SIP mediante REST API

      Para conectar una centralita SIP PBX mediante REST API, debes seguir los siguientes pasos generales:

      1. Inicia sesión en tu cuenta de Bitrix24 como administrador.

      2. Ve a la sección "Configuración" haciendo clic en tu foto de perfil en la esquina superior derecha y selecciona "Configuración" en el menú desplegable.

      3. En el menú izquierdo, selecciona "Telefonía" o "Telefonía e integraciones" (el nombre puede variar según la versión de Bitrix24).

      4. En la sección "Integraciones telefónicas" o "Centralitas telefónicas externas", busca la opción "Agregar integración telefónica" o similar.

      5. Selecciona "Integración SIP" o la opción adecuada para tu centralita telefónica.

      6. Encuentra la sección "Configuración SIP" y proporciona la información necesaria sobre tu centralita SIP. Esto puede incluir detalles como la dirección IP del servidor SIP, el puerto, el protocolo, las credenciales de autenticación, el tipo de integración, etc. Por lo general, deberás proporcionar información como:
        • Dirección del servidor SIP: la dirección IP o el nombre de host del servidor SIP al que deseas conectarte.
        • Puerto: el puerto utilizado por el servidor SIP (generalmente 5060 para el protocolo SIP).
        • Credenciales de autenticación: el nombre de usuario y la contraseña o clave de autenticación que se utilizarán para autenticar la conexión con la centralita SIP.
        • Tipo de integración: selecciona el tipo de integración adecuado para tu centralita SIP (por ejemplo, Asterisk, FreePBX, 3CX, etc.).

      7. Guarda la configuración y verifica si la integración con la centralita SIP se ha configurado correctamente. Bitrix24 puede realizar una prueba de conexión con la centralita SIP para asegurarse de que la conexión esté configurada correctamente.

      Los pasos exactos para conectar una centralita SIP PBX mediante REST API pueden variar según el servicio PBX específico y los requisitos de tu empresa. Asegúrate de seguir las instrucciones proporcionadas por tu proveedor de servicios PBX y, si es necesario, busca ayuda técnica.

      Al conectar una centralita SIP PBX mediante la interfaz REST API, puedes aprovechar las ventajas de la tecnología en la nube y las interfaces API RESTful para la automatización e integración de la comunicación empresarial con otros sistemas y servicios.

  • Otras preguntas

  • Diagram de Gantt

    Diagram de Gantt



    ¿Qué es un diagrama de Gantt?

    Un diagrama de Gantt es una herramienta de gestión de proyectos que muestra las tareas del proyecto en forma de una línea de tiempo. Es una representación gráfica del cronograma del proyecto que permite visualizar la secuencia de tareas, sus plazos y las dependencias entre ellas.

    El diagrama de Gantt consta de un eje horizontal que representa el tiempo y un eje vertical que representa las tareas. Cada tarea se representa mediante una barra cuya longitud indica la duración de la tarea. Las barras se colocan en el eje del tiempo de manera que se muestra cuándo comienza y cuándo finaliza cada tarea.

    Además, el diagrama de Gantt puede incluir información sobre las dependencias entre las tareas. Estas dependencias se pueden representar mediante flechas que conectan las tareas para indicar que una tarea debe completarse antes de que comience otra.

    El diagrama de Gantt ayuda en la gestión de proyectos al:

    1. Planificar: Permite establecer la secuencia de tareas, sus plazos y dependencias, lo que facilita una mejor comprensión del cronograma del proyecto.

    2. Monitorear el progreso: Permite realizar un seguimiento del avance de las tareas, identificar retrasos y ajustar el cronograma según sea necesario.

    3. Coordinar: Facilita la coordinación de actividades entre los miembros del equipo, al permitir visualizar tareas y dependencias.

    4. Comunicar: El diagrama de Gantt se puede utilizar como herramienta de comunicación dentro del equipo, permitiendo compartir fácilmente información sobre el cronograma y el progreso.


    El diagrama de Gantt se utiliza ampliamente en la gestión de proyectos y en otras áreas donde existe la necesidad de representar la secuencia de tareas en el tiempo. Es una herramienta útil para gerentes de proyectos, equipos de proyecto y otras personas responsables de la planificación y ejecución de tareas.


    Diagrama de Gantt en Bitrix24

    Bitrix24 ofrece un diagrama de Gantt incorporado que ayuda en la gestión de proyectos y en la visualización del cronograma de actividades. Así es cómo se utiliza el diagrama de Gantt en Bitrix24:

    1. Crear un proyecto: Ve a la sección "Proyectos" o "Tareas" y crea un nuevo proyecto o selecciona un proyecto existente al que desees agregar un diagrama de Gantt.

    2. Agregar tareas: Ve al proyecto y agrega las tareas que deben realizarse dentro del proyecto. Puedes asignar tareas a los miembros del equipo, establecer plazos y agregar otros detalles.

    3. Cambiar a la vista de Gantt: Una vez que hayas agregado las tareas al proyecto, cambia a la vista de Gantt. Puedes encontrar la opción "Vista de Gantt" en el menú del proyecto o de las tareas.

    4. Configurar la vista de Gantt: En la vista de Gantt, puedes personalizar la información mostrada, los colores, las columnas visibles y el rango de tiempo. Puedes ajustar los filtros para mostrar solo tareas o equipos específicos.

    5. Modificar las tareas en el diagrama de Gantt: En el diagrama de Gantt, puedes modificar las tareas arrastrándolas y cambiando su duración en el tiempo. También puedes cambiar las depend encias entre tareas, establecer prioridades y actualizar otros detalles de la tarea.

    6. Agregar dependencias entre tareas: Si algunas tareas dependen entre sí, puedes agregar dependencias entre ellas en el diagrama de Gantt. Haz clic y arrastra una línea entre dos tareas para establecer la dependencia.

    7. Monitorear el progreso: En el diagrama de Gantt, puedes realizar un seguimiento del progreso del proyecto, viendo qué tareas están retrasadas, en progreso y completadas. Esto ayuda en la gestión del tiempo y en el ajuste del cronograma.

    8. Comunicarse con el equipo: El diagrama de Gantt en Bitrix24 es interactivo, lo que significa que puedes comunicarte directamente con los miembros del equipo en el diagrama. Puedes agregar comentarios, enviar notificaciones y compartir archivos relacionados con una tarea específica.


    Gracias al diagrama de Gantt en Bitrix24, puedes planificar, monitorear y administrar fácilmente el progreso de los proyectos. Esta herramienta proporciona una representación visual del cronograma y facilita la coordinación de actividades en el equipo.


    ¿Cómo funciona?

    El diagrama de Gantt funciona mostrando las tareas del proyecto de manera ordenada según sus plazos y dependencias entre ellas. Aquí te explicamos cómo funciona:

    1. Definición de tareas: El primer paso es identificar todas las tareas que deben llevarse a cabo dentro del proyecto. Las tareas deben estar claramente definidas y pueden ser etapas, actividades o hitos específicos.

    2. Establecimiento de dependencias: Luego, se deben establecer las dependencias entre las tareas. Algunas tareas pueden ser independientes y pueden llevarse a cabo simultáneamente, mientras que otras pueden requerir que una tarea se complete antes de comenzar otra. Establecer las dependencias entre las tareas es fundamental para construir correctamente el diagrama de Gantt.

    3. Determinación de la duración: Para cada tarea, es necesario establecer su duración planificada. Esta es la cantidad de tiempo necesaria para completar la tarea.

    4. Construcción del diagrama de Gantt: Con la información recopilada, se puede construir el diagrama de Gantt. El eje horizontal representa el tiempo, mientras que el eje vertical representa las tareas. Cada tarea se representa mediante una barra cuya longitud corresponde a la duración de la tarea. Las barras se colocan en el eje del tiempo de acuerdo con las fechas de inicio y finalización de cada tarea.

    5. Agregar dependencias: En el diagrama de Gantt, se pueden agregar dependencias entre las tareas. Esto se logra mediante la adición de flechas que indican que una tarea debe completarse antes de comenzar otra.

    6. Actualización y monitoreo: A medida que avanza el proyecto, es necesario actualizar el diagrama de Gantt según los progresos. Se pueden ajustar las longitudes de las barras si las tareas se demoran más o menos de lo planeado. Además, se pueden actualizar las dependencias entre las tareas si cambian las condiciones o el orden de ejecución.

    7. Comunicación e informes: El diagrama de Gantt se puede utilizar como una herramienta de comunicación e informes dentro del equipo del proyecto. Puede compartirse con los miembros del equipo, las partes interesadas del proyecto u otras personas interesadas para presentar los avances y los plazos de las tareas.


    Gracias al uso del diagrama de Gantt, puede comprender mejor el cronograma del proyecto, realizar un seguimiento del progreso e identificar retrasos.


    En un diagrama de Gantt, puede

    Puede realizar varias acciones en el diagrama de Gantt. Éstos son algunos de ellos:

    1. Programación: el diagrama de Gantt le permite programar su proyecto agregando y estableciendo plazos para las tareas. Puede especificar el orden y la duración de las tareas individuales, así como las dependencias entre ellas.

    2. Supervisión del progreso: el diagrama de Gantt se utiliza para controlar el progreso de las tareas. Puede realizar un seguimiento de qué tareas están atrasadas y cuáles están programadas. Esto ayuda a identificar las áreas que requieren atención y tomar las medidas correctivas adecuadas.

    3. Gestión de recursos: el diagrama de Gantt puede incluir información sobre los recursos disponibles y su uso dentro del proyecto. Puede asignar recursos a tareas específicas para visualizar mejor su asignación a lo largo del tiempo y planificar el uso eficiente de los recursos.

    4. Determinación de dependencias entre tareas: el diagrama de Gantt le permite determinar dependencias entre tareas. Puede especificar qué tareas deben completarse antes de que otras puedan comenzar. Esto ayuda a planificar y organizar la secuencia de actividades en el proyecto.

    5. Adición de notas y comentarios: se pueden agregar notas y comentarios al diagrama de Gantt para proporcionar información adicional y explicaciones para tareas específicas. Esto facilita la comunicación dentro del equipo del proyecto y proporciona información contextual adicional.

    6. Actualización de la programación: en función del progreso del proyecto, puede actualizar el diagrama de Gantt para ajustar las fechas de vencimiento y la duración de las tareas. Si hay cambios en el cronograma, se pueden reflejar en el gráfico para mantenerlo actualizado y realista.

    7. Generación de informes: El diagrama de Gantt se puede utilizar para generar informes relacionados con el progreso del proyecto. Se puede compartir con otros miembros del equipo, partes interesadas o clientes para proporcionar una representación gráfica del cronograma y el estado del proyecto.


    El diagrama de Gantt es una herramienta integral que respalda la gestión de proyectos, la planificación de acciones y el seguimiento del progreso. Puede adaptarse a las necesidades y requisitos específicos del proyecto, y puede utilizarse como base para tomar decisiones y acciones durante la implementación del proyecto.

  • API

    API



    ¿Qué es la API?

    API (Interfaz de Programación de Aplicaciones) en Bitrix24 es un conjunto de interfaces y protocolos que permiten a los desarrolladores integrar y ampliar las funcionalidades de la plataforma Bitrix24. El API de Bitrix24 permite a los programadores crear soluciones personalizadas, integrarse con otros sistemas y acceder a los datos y funciones de la plataforma.

    Con el API de Bitrix24, puedes:

    1. Integrar sistemas externos: El API permite integrar Bitrix24 con otras herramientas, plataformas o sistemas externos. Puedes sincronizar datos, intercambiar información, automatizar procesos comerciales y mucho más.
    2. Crear aplicaciones personalizadas: Los programadores pueden utilizar el API para crear aplicaciones, extensiones o complementos personalizados que amplían la funcionalidad de Bitrix24. Puedes adaptar la plataforma a necesidades específicas y crear herramientas que se ajusten mejor a requisitos particulares.
    3. Acceder a datos y funciones de la plataforma: El API de Bitrix24 permite acceder a diversos datos y funciones de la plataforma, como datos de usuarios, tareas, CRM, mensajes, archivos, eventos de calendario, etc. Puedes leer, actualizar y administrar estos datos utilizando el API.
    4. Automatizar procesos comerciales: Con el API de Bitrix24, puedes automatizar procesos comerciales, crear flujos de trabajo, enviar notificaciones, realizar operaciones en datos y mucho más. Puedes crear escenarios automatizados que facilitan el trabajo diario y mejoran el funcionamiento de la empresa.


    El API de Bitrix24 proporciona interfaces REST y SOAP, que permiten la comunicación con la plataforma a través de solicitudes HTTP. También hay bibliotecas y kits de desarrollo de software (SDK) disponibles en varios lenguajes de programación, que facilitan la integración y el uso del API de Bitrix24.

    Con el API de Bitrix24, puedes personalizar la plataforma según tus necesidades individuales, integrarla con otros sistemas y crear soluciones adaptadas a procesos comerciales específicos.


    Procedimiento del API de SMS

    El procedimiento del API de SMS en Bitrix24 involucra varios pasos para configurar la integración de SMS y enviar mensajes utilizando el API. Aquí hay una guía general paso a paso:


    1. Elije un proveedor de SMS: Selecciona un proveedor de SMS que desees utilizar en tu integración. Bitrix24 ofrece integración con varios proveedores, como Twilio, Plivo, MessageBird, etc. Asegúrate de tener una cuenta activa y claves de API del proveedor de SMS seleccionado.

    2. Configura la integración de SMS en Bitrix24:
      • Inicia sesión en tu cuenta de Bitrix24.
      • Ve a la sección "Configuración" o "Administración" (dependiendo de la versión de Bitrix24).
      • Encuentra la sección "Integraciones" o "Integración y API".
      • Busca la opción "Integración de SMS".
      • Selecciona el proveedor de SMS y proporciona los datos necesarios, como las claves de API, el número de teléfono del remitente, etc.
      • Guarda la configuración de integración.

    3. Utiliza el API para enviar mensajes de SMS:
      • Accede a la documentación del API proporcionada por el proveedor de SMS que seleccionaste.
      • Verifica las funciones y métodos disponibles en el API para enviar mensajes de SMS.
      • Implementa las llamadas de API correspondientes en tu código para enviar mensajes de SMS desde Bitrix24.
      • Envía solicitudes HTTP a la interfaz del API del proveedor de SMS, proporcionando los parámetros necesarios, como el número del destinatario, el contenido del mensaje, etc.

    4. Prueba y monitorea la integración:
      • Prueba la integración enviando mensajes de prueba a diferentes números de teléfono.
      • Monitorea los registros y respuestas del API para asegurarte de que los mensajes se envíen correctamente.
      • Verifica los informes y estadísticas proporcionados por el proveedor de SMS para rastrear los mensajes enviados y su estado.


    Ten en cuenta que el procedimiento del API de SMS puede variar según el proveedor de SMS seleccionado y la versión de Bitrix24. Es recomendable consultar la documentación del proveedor de SMS y las instrucciones y soporte disponibles en Bitrix24 para una configuración e integración precisas del SMS en tu entorno de Bitrix24.


    Uso del API en Bitrix24

    El uso del API en Bitrix24 ofrece muchas posibilidades para personalizar y ampliar la funcionalidad de la plataforma. Aquí hay algunas formas en las que puedes utilizar el API en Bitrix24:

    1. Integración con sistemas externos: El API de Bitrix24 permite integrarse con otras herramientas, plataformas o sistemas externos. Puedes sincronizar datos, intercambiar información, automatizar procesos comerciales y mucho más. Por ejemplo, puedes integrar Bitrix24 con un sistema CRM, un sistema de comercio electrónico, herramientas de marketing, sistemas de pago, etc.
    2. Creación de aplicaciones personalizadas: El API de Bitrix24 permite a los programadores crear aplicaciones, extensiones o complementos personalizados. Puedes adaptar la plataforma a necesidades específicas de tu negocio y crear herramientas que se ajusten mejor a requisitos particulares. Puedes crear campos personalizados, formularios, widgets, informes y mucho más.
    3. Automatización de procesos comerciales: El API de Bitrix24 permite la automatización de procesos comerciales y la creación de escenarios automatizados. Puedes crear flujos de trabajo, enviar notificaciones, realizar operaciones en datos y mucho más. Puedes crear reglas personalizadas que respondan a eventos o condiciones específicas y realicen acciones específicas.
    4. Acceso a datos y funciones de la plataforma: El API de Bitrix24 permite acceder a diversos datos y funciones de la plataforma, como datos de usuarios, tareas, CRM, mensajes, archivos, eventos de calendario, etc. Puedes leer, actualizar y administrar estos datos utilizando el API. Por ejemplo, puedes obtener datos de clientes del módulo CRM, crear nuevas tareas, enviar mensajes, administrar archivos y mucho más.
    5. Creación de interfaces de usuario: El API de Bitrix24 permite crear interfaces de usuario personalizadas que se adapten a las necesidades de tu empresa. Puedes crear paneles, vistas, menús, botones y otros elementos de interfaz para adaptarlos a las preferencias de los usuarios.


    Para utilizar el API de Bitrix24, es recomendable familiarizarse con la documentación del API disponible en el sitio web de Bitrix24 o en el panel de administración. La documentación proporciona información detallada sobre las funciones, métodos, parámetros y formas de comunicarse con el API. También puedes encontrar ejemplos de código y herramientas de desarrollo que facilitan la integración y el uso del API de Bitrix24.

  • SaaS

    SaaS



    Licencia SaaS ¿Qué es?

    Licencia SaaS (Software como Servicio) es un modelo de distribución de software en el que el proveedor ofrece a los clientes una aplicación o servicio a través de una suscripción en lugar de vender licencias tradicionales. En el caso de la licencia SaaS, el cliente no recibe un software físico para instalar en sus propios servidores, sino que obtiene acceso a la aplicación a través de internet.

    Las características principales de la licencia SaaS son:

    1. Modelo de suscripción: El cliente paga una tarifa regular por el uso de la aplicación o servicio durante un período determinado, generalmente mensual o anual. La suscripción proporciona acceso a la última versión del software y generalmente incluye soporte técnico.
    2. Alojamiento centralizado: La aplicación se hospeda en los servidores del proveedor de SaaS, y los clientes acceden a ella a través de un navegador web o un cliente dedicado. No es necesario instalar software ni mantener infraestructura de servidores por parte del cliente.
    3. Actualizaciones y mantenimiento: El proveedor de SaaS es responsable del mantenimiento y las actualizaciones de la aplicación. Los clientes obtienen automáticamente acceso a las últimas características y correcciones sin necesidad de instalar las actualizaciones manualmente.
    4. Multitenencia: En el caso del SaaS, una instancia de la aplicación se comparte entre varios clientes. Cada cliente tiene sus propios datos y configuraciones, y la seguridad y privacidad se garantizan mediante medidas técnicas adecuadas.
    5. Escalabilidad: Los proveedores de SaaS suelen ofrecer opciones flexibles de escalabilidad, lo que permite a los clientes ajustar sus recursos según sea necesario. Pueden aumentar o disminuir el número de usuarios, el espacio de almacenamiento o la potencia de procesamiento según la demanda.


    La licencia SaaS proporciona a los clientes numerosos beneficios, como costos iniciales más bajos, escalabilidad fácil, acceso desde cualquier lugar y dispositivo, y eliminación de la necesidad de mantener una infraestructura de servidores. Los proveedores de SaaS son responsables del funcionamiento y las actualizaciones de la aplicación, lo que permite a los clientes centrarse en sus actividades comerciales principales.


    ¿Qué es una licencia SaaS en bitrix24?

    En el caso de Bitrix24, la licencia SaaS significa que los clientes tienen una suscripción al servicio de Bitrix24, que incluye acceso a todas las funciones y herramientas ofrecidas por la plataforma Bitrix24. El proveedor, Bitrix, aloja el software en sus servidores y lo proporciona a los clientes a través del modelo de suscripción.

    La licencia SaaS en Bitrix24 ofrece a los clientes varios beneficios, como:

    1. Acceso a todas las funciones de Bitrix24: La suscripción SaaS permite a los clientes utilizar todos los módulos y herramientas ofrecidos por Bitrix24, como CRM, gestión de proyectos, comunicación en equipo, programación, gestión de documentos y muchos otros.
    2. Actualizaciones y soporte técnico: El proveedor de SaaS, Bitrix, es responsable del mantenimiento y las actualizaciones de la plataforma Bitrix24. Los clientes obtienen automáticamente acceso a nuevas características, correcciones y mejoras de seguridad, sin necesidad de instalar actualizaciones por sí mismos. Además, la suscripción SaaS generalmente incluye soporte técnico por parte del proveedor.
    3. Acceso desde cualquier lugar y dispositivo: Dado que Bitrix24 se aloja en los servidores del proveedor, los clientes pueden acceder a él desde cualquier lugar y dispositivo a través de un navegador web o aplicaciones móviles dedicadas.
    4. Seguridad y copia de seguridad de datos: El proveedor de SaaS, como Bitrix, se encarga de la seguridad de los datos de los clientes, proporcionando medidas adecuadas de protección de datos y realizando copias de seguridad de forma regular.
    5. Escalabilidad y flexibilidad: Bitrix24 ofrece opciones flexibles de escalabilidad, lo que permite a los clientes ajustar sus planes de suscripción según sea necesario. Pueden aumentar o disminuir el número de usuarios, ajustar el espacio de almacenamiento y utilizar otras funciones disponibles que se ajusten a sus requisitos.


    Con la licencia SaaS de Bitrix24, los clientes no tienen que preocuparse por la instalación, configuración ni el mantenimiento de la infraestructura de servidores. Obtienen acceso completo a las herramientas y funciones de Bitrix24 basado en un conveniente modelo de suscripción, lo que les permite centrarse en administrar su negocio.

  • SCRUM

    SCRUM



    SCRUM en Bitrix24

    SCRUM es una metodología de gestión de proyectos ágil y popular que se centra en la entrega iterativa e incremental de valor empresarial. Bitrix24, como plataforma para la gestión de proyectos y la comunicación en equipo, ofrece herramientas y funciones que se pueden utilizar en prácticas SCRUM.

    Aquí están algunos elementos clave de SCRUM que se pueden implementar en Bitrix24:

    1. Tablero SCRUM: En Bitrix24, puedes crear un tablero SCRUM utilizando herramientas como Bitrix24 Tasks o Bitrix24 Kanban. El tablero SCRUM contiene columnas que representan diferentes etapas de trabajo, como "Por hacer", "En progreso", "Finalizado", etc. Las tareas se pueden arrastrar entre las columnas para hacer un seguimiento del progreso.
    2. Sprints y equipos: Bitrix24 permite crear equipos de proyecto y definir sprints, que son períodos de tiempo específicos en los que el equipo trabaja en tareas seleccionadas. Puedes asignar tareas a los sprints y realizar un seguimiento del progreso dentro de cada sprint.
    3. Backlog del producto: El backlog del producto es una lista de todas las tareas potenciales a realizar en el proyecto. En Bitrix24, puedes crear una lista de tareas como backlog del producto, que incluye tareas con diferentes prioridades y valor empresarial. Las tareas del backlog se pueden mover a los sprints a medida que avanza el proyecto.
    4. Planificación de sprints: En Bitrix24, puedes planificar los sprints estableciendo los objetivos del sprint, definiendo las tareas a realizar y asignándolas a los miembros del equipo. Las herramientas de Bitrix24 ayudan a gestionar el cronograma del sprint, realizar un seguimiento del progreso y asignar tareas adecuadas.
    5. Comunicación en equipo: Bitrix24 ofrece herramientas de comunicación y colaboración en equipo, como mensajes, discusiones, notificaciones y archivos compartidos. Estas herramientas se pueden utilizar para la comunicación en equipo, compartir información, hacer preguntas y mantener un flujo de trabajo fluido dentro de la metodología SCRUM.


    Implementar la metodología SCRUM en Bitrix24 permite a los equipos gestionar proyectos de manera efectiva, realizar un seguimiento del progreso, planificar sprints y comunicarse de manera coordinada. La plataforma Bitrix24 ofrece herramientas que facilitan la implementación y ejecución de prácticas SCRUM, proporcionando un entorno flexible e integrado para la gestión de proyectos.


    Estos son algunos principios y prácticas clave relacionados con la metodología SCRUM que se recomiendan para el funcionamiento eficaz del equipo del proyecto:

    1. Propietario del Producto: En la metodología SCRUM, existe un rol del Propietario del Producto que representa los intereses del cliente o usuarios. El propietario del producto es responsable de crear y administrar la cartera de productos, definir las prioridades de las tareas y comunicar los requisitos y expectativas al equipo.
    2. Scrum Master: Scrum Master es el rol responsable de supervisar el proceso SCRUM y garantizar que se sigan las reglas y prácticas. El Scrum Master ayuda al equipo a eliminar obstáculos, apoya la comunicación entre los miembros del equipo y asegura que el trabajo sea eficiente y efectivo.
    3. Reuniones de sprint: En la metodología SCRUM, las reuniones de sprint son elementos clave. Se deben seguir reuniones como Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Review y Sprint Retrospective. Estas reuniones ayudan al equipo a planificar, sincronizar, revisar el progreso y ajustar las actividades para el futuro.
    4. Entrega de valor iterativa: SCRUM se basa en un enfoque iterativo en el que un equipo logra entregar valor comercial en períodos cortos de tiempo, llamados sprints. Cada sprint se enfoca en ofrecer características específicas o elementos de productos que estén listos para usar.
    5. Gestión de la cartera de pedidos: la cartera de productos es una lista de tareas priorizadas para el proyecto. Es importante mantener actualizado el backlog, agregar nuevas tareas, eliminar las obsoletas y priorizar tareas regularmente junto con el propietario del producto. El equipo debe trabajar en los elementos pendientes en orden de prioridad.
    6. Transparencia y comunicación: existe un fuerte compromiso con la transparencia y la comunicación dentro del equipo de SCRUM. Los miembros del equipo deben compartir regularmente información, progreso, obstáculos y preguntas sobre el progreso del trabajo. Gracias a esto, todos tienen una idea clara de la situación y pueden tomar las decisiones correctas.
    7. Adaptación y mejora continua: SCRUM promueve la mejora continua de procesos y entrega de productos. En una retrospectiva de sprint, el equipo analiza cómo pueden mejorar y ajustar su enfoque en el próximo sprint. Es importante aprender de los errores y adaptar las acciones para la mejora continua.


    La adhesión a estos principios y prácticas ayudará al equipo del proyecto a implementar con éxito la metodología SCRUM. Combinado con las herramientas y características de Bitrix24, su equipo tendrá una base sólida para una gestión de proyectos eficaz y una entrega de valor comercial.


    Aquí hay una guía detallada para usar SCRUM en Bitrix24:

    Crear un tablero Scrum:
    • En Bitrix24, use herramientas como Bitrix24 Tasks o Bitrix24 Kanban para crear un tablero Scrum.
    • Agregue columnas que representen las diferentes etapas del trabajo, como "Por hacer", "En progreso", "Terminado", etc.

    Crear una cartera de productos:
    • Cree una lista de tareas que son una prioridad para el proyecto.
    • Ingrese descripciones, fechas de vencimiento y otros detalles sobre sus tareas.
    • Asigne tareas a los usuarios o equipos apropiados.

    Planificación de Sprint:
    • Defina un período de tiempo para el sprint (por ejemplo, 2 semanas).
    • Seleccione las tareas del backlog del producto que se completarán en el sprint.
    • Asigne tareas a los miembros del equipo y establezca plazos para su finalización.

    Reuniones diarias (Daily Scrum):
    • Establece una hora fija para las reuniones diarias (por ejemplo, todas las mañanas).
    • Reúnase con el equipo y deje que cada miembro se turne para presentar su progreso, obstáculos y planes para el día.
    • Use las herramientas de comunicación de Bitrix24, como mensajes o debates grupales, para garantizar una comunicación fluida entre los miembros del equipo.

      • Supervisar el progreso:
        • En el tablero de Scrum en Bitrix24, arrastre tareas entre columnas para reflejar su progreso.
        • Actualice la información de la tarea, como el estado, los plazos, las personas responsables, etc.
        • Haga un seguimiento de cuántas tareas se han completado y cuánto queda por hacer en un sprint.

        Revisión de Sprint:
        • Una vez que se complete el sprint, realice una revisión del sprint con el equipo.
        • Presente tareas completadas y discuta sus resultados.
        • Planifique los próximos pasos y decisiones de su proyecto.

        Retrospectiva de Sprint:
        • Realice una retrospectiva de sprint para identificar fortalezas, debilidades y oportunidades para la mejora de procesos.
        • Obtenga comentarios de los miembros del equipo sobre lo que se podría hacer mejor en el próximo sprint.
        • Realice cambios y mejoras en el próximo ciclo de diseño.

        Recuerde que Bitrix24 ofrece muchas herramientas para la gestión de proyectos, la comunicación del equipo y el seguimiento del progreso. Utilice estas funciones para optimizar las prácticas SCRUM de su equipo y entregar proyectos de manera eficiente.

  • OTP

    OTP



    Contraseña OTP en Bitrix24 y cómo configurarla

    La contraseña OTP (One-Time Password) en Bitrix24 es un nivel adicional de seguridad que se puede configurar para aumentar la seguridad de tu cuenta. OTP genera una contraseña temporal y de un solo uso que debes ingresar durante el inicio de sesión, además de la contraseña estándar.

    Para configurar una contraseña OTP en Bitrix24, sigue estos pasos:

    1. Inicia sesión en tu cuenta de Bitrix24.
    2. Haz clic en tu avatar (foto de perfil) en la esquina superior derecha de la pantalla.
    3. Selecciona "Perfil".
    4. En el menú izquierdo, elige "Seguridad".
    5. En la sección "Contraseña de un solo uso", haz clic en "Configurar".
    6. Elige un método para generar la contraseña de un solo uso. Puedes seleccionar entre las siguientes opciones:

      • Aplicación móvil: Puedes descargar la aplicación Bitrix OTP en tu teléfono y configurarla como generador de contraseñas de un solo uso.

      • SMS: La contraseña de un solo uso se enviará a tu número de teléfono móvil.

    7. Sigue las instrucciones para configurar el método seleccionado de generación de contraseñas de un solo uso.
    8. Después de configurar la contraseña de un solo uso, se te pedirá ingresar el código OTP durante el inicio de sesión.


    Es importante tener precaución al configurar y utilizar una contraseña OTP. Asegúrate de que las aplicaciones móviles o los números de teléfono que utilizas para generar la contraseña de un solo uso estén bien protegidos y sean accesibles solo para ti. Si utilizas una aplicación móvil, te recomendamos configurar un bloqueo de pantalla y protegerla con una contraseña segura.

    Recuerda que la contraseña OTP es requerida junto con la contraseña estándar, por lo tanto, no olvides actualizar la información de inicio de sesión en tus dispositivos, como aplicaciones móviles o clientes de correo, si los utilizas para acceder a Bitrix24.


    Desactivar la contraseña OTP de Bitrix24 para un usuario específico:

    Para desactivar la contraseña OTP (One-Time Password) para un usuario específico en Bitrix24, puedes seguir estos pasos:

    1. Inicia sesión en tu cuenta de Bitrix24 como administrador o como un usuario con los permisos administrativos adecuados.
    2. Haz clic en tu avatar (foto de perfil) en la esquina superior derecha de la pantalla.
    3. Selecciona "Panel de administración".
    4. En el panel de administración, ve a la sección "Usuarios" o "Usuarios y permisos" (el nombre de la sección puede variar según la versión de Bitrix24).
    5. Encuentra al usuario para el cual deseas desactivar la contraseña OTP y haz clic en su nombre o edita al usuario (icono de lápiz o enlace "Editar").
    6. Ve a la sección "Seguridad".
    7. En la sección "Contraseña de un solo uso", desmarca la opción "Habilitar contraseña de un solo uso".
    8. Haz clic en el botón "Guardar" o "Actualizar" para guardar los cambios.


    Una vez que hayas realizado estos pasos, la contraseña OTP se desactivará para ese usuario específico en Bitrix24. Recuerda que desactivar la contraseña OTP disminuye el nivel de seguridad para ese usuario, por lo tanto, debes evaluar cuidadosamente el riesgo y asegurarte de que el usuario tenga otras medidas de seguridad efectivas para proteger su cuenta.

  • Videollamadas

    Videollamadas



    Llamadas de video en la aplicación de escritorio

    Bitrix24 ofrece funcionalidad de llamadas de video en su aplicación de escritorio. Puedes realizar llamadas de video utilizando la aplicación Bitrix24 en tu computadora de escritorio o portátil, sin necesidad de utilizar herramientas adicionales. La función de llamadas de video permite a los usuarios llevar a cabo videoconferencias, reuniones en línea y otros encuentros con varias personas.

    Para utilizar las llamadas de video en la aplicación de escritorio de Bitrix24, simplemente haz clic en el botón "Conectar video" en el calendario o en el módulo de "Reuniones". Luego, selecciona los participantes y comienza la llamada de video. Bitrix24 permite realizar reuniones de video de manera cómoda y sencilla, y también proporciona funciones como compartir pantalla, presentaciones y otros materiales.

    Las llamadas de video en Bitrix24 son una excelente herramienta para equipos que necesitan llevar a cabo reuniones y colaborar en línea. Esta función está disponible en la versión gratuita y de pago de la plataforma Bitrix24.

    La aplicación de escritorio de Bitrix24 ofrece la función de llamadas de video, que permite realizar videoconferencias, reuniones en línea y comunicación de video en equipo. A continuación se explica cómo utilizar las llamadas de video en la aplicación de escritorio de Bitrix24:

    1. Inicia la aplicación de escritorio de Bitrix24: Asegúrate de tener instalada y actualizada la aplicación de escritorio de Bitrix24 en tu computadora. Inicia la aplicación e inicia sesión en tu cuenta de Bitrix24.
    2. Ve al módulo "Llamadas de video": En el menú superior de la aplicación Bitrix24, encuentra el módulo "Llamadas de video" o "Videoconferencias". Haz clic en el icono correspondiente para abrir el módulo.
    3. Crea una nueva llamada de video: En el módulo "Llamadas de video", tendrás la opción de crear una nueva llamada de video. Puedes crear una nueva llamada que sirva como videoconferencia para tu equipo o como reunión en línea.
    4. Invita a los participantes: Después de crear la llamada de video, puedes invitar a otros usuarios de Bitrix24 a unirse. Puedes enviar invitaciones por correo electrónico, mensajes internos o compartir el enlace de la llamada.
    5. Inicia la videoconferencia: Cuando todos los participantes estén listos, puedes iniciar la videoconferencia. En la aplicación de escritorio de Bitrix24, tendrás acceso a funciones de cámara de video y micrófono para ver y escuchar a los demás participantes. También puedes compartir tu pantalla, utilizar el chat de video, hacer presentaciones y mucho más.
    6. Gestiona la llamada de video: Durante la videoconferencia, tendrás acceso a diversas herramientas para gestionar la llamada. Puedes controlar la cámara de video y el micrófono, activar o desactivar tus dispositivos, compartir pantalla, enviar mensajes en el chat de video, etc.


    Es importante tener en cuenta que la disponibilidad de la función de llamadas de video en la aplicación de escritorio de Bitrix24 puede variar según la versión y el plan de suscripción de Bitrix24. Recomendamos consultar la documentación o ponerse en contacto con el soporte de Bitrix24 para obtener información detallada sobre las funciones de llamadas de video en tu entorno específico de Bitrix24.

    Es importante tener en cuenta que el proceso de configuración específico puede variar según la versión de Bitrix24 y el proveedor de servicios de correo. Si tienes problemas para configurarlo, te recomendamos consultar la documentación de Bitrix24 o contactar con su soporte técnico.

    En Bitrix24, existen diferentes formas de realizar videollamadas, dependiendo de la función que estés utilizando:

    1. Videoconferencias: Puedes crear videoconferencias en el módulo de "Reuniones y videoconferencias" o en el "Calendario". Puedes invitar a participantes, programar reuniones, realizar videollamadas y compartir pantallas. En este caso, no hay un panel de control dedicado y las funciones de videoconferencia están disponibles directamente en los módulos correspondientes.
    2. Llamadas de video en equipo: Bitrix24 tiene una función de llamadas de video en equipo que permite la comunicación por video entre los miembros del equipo. Esto se puede lograr utilizando la aplicación de Bitrix24 en tu escritorio, a través del navegador o mediante la aplicación dedicada Bitrix24 Meetings. En este caso, no hay un panel de control separado para las llamadas de video en equipo.
    3. Comunicación por video en el chat: También puedes utilizar la comunicación por video en el chat con otros usuarios de Bitrix24. Puedes iniciar videollamadas con cualquier usuario disponible en Bitrix24 utilizando la función de chat.
    En cada una de estas funciones de videollamadas en Bitrix24, tendrás acceso a diferentes opciones y herramientas, como activar y desactivar la cámara, controlar el micrófono, compartir pantalla, etc. Sin embargo, no hay un panel de control separado dedicado exclusivamente a las videollamadas en Bitrix24. Estas funciones están disponibles directamente en los módulos o aplicaciones de Bitrix24 correspondientes.

    Durante una videollamada en Bitrix24, puedes utilizar las siguientes funciones:

    1. Cámara de video: Puedes activar y desactivar tu cámara de video para transmitir tu imagen durante la videollamada.
    2. Micrófono: Puedes activar y desactivar tu micrófono para transmitir el sonido desde tu lado durante la videollamada.
    3. Compartir pantalla: Si deseas mostrar algo en tu pantalla a otros participantes, puedes utilizar la función de compartir pantalla. Esto te permite mostrar presentaciones, documentos, sitios web, etc.
    4. Chat de texto: Durante la videollamada, puedes utilizar la función de chat de texto para intercambiar mensajes con otros participantes.
    5. Gestión de participantes: Dependiendo de las opciones disponibles, puedes gestionar los participantes de la videollamada. Puedes agregar nuevos participantes, eliminar participantes, controlar los permisos de cámara y micrófono, etc.
    6. Grabación: Si la función de grabación está disponible, puedes grabar las videollamadas para revisarlas más tarde o compartirlas con otras personas.
    7. Selección de diseño de visualización: Si tienes una videollamada con varios participantes, puedes seleccionar el diseño de visualización preferido, como la vista de cuadrícula con miniaturas de los participantes o la vista del hablante activo.
    8. Emoticonos y reacciones: En algunas aplicaciones de videollamadas, puedes utilizar emoticonos y reacciones para expresar tus sentimientos y reacciones en tiempo real.



    ¿Cómo comparto mi pantalla?

    Para compartir tu pantalla durante una videollamada en Bitrix24, sigue estos pasos (teniendo en cuenta que las opciones y la interfaz de usuario pueden variar según la versión específica de Bitrix24):

    1. Inicia la videollamada: Conéctate con otros participantes utilizando la función de videoconferencia o llamadas de video en Bitrix24.
    2. Encuentra la opción de compartir pantalla: Revisa la interfaz de usuario durante la videollamada para encontrar el botón o la opción de compartir pantalla. Por lo general, es un icono de pantalla o una marca similar.
    3. Selecciona lo que deseas compartir: Al hacer clic en el botón de compartir pantalla, aparecerá un menú o panel donde podrás seleccionar qué área de tu pantalla deseas compartir. Puedes elegir compartir toda la pantalla o solo ventanas/aplicaciones específicas.
    4. Confirma la pantalla compartida: Después de seleccionar el área para compartir, confirma tu selección. Por lo general, tendrás que hacer clic en "Compartir" o un botón similar.
    5. Aviso para los participantes: Una vez que compartas tu pantalla, los demás participantes verán el área seleccionada de tu pantalla en sus propias pantallas. Esto puede ser aplicaciones, documentos, sitios web, etc.
    6. Finaliza el compartido de pantalla: Si deseas dejar de compartir tu pantalla, haz clic en el botón "Finalizar compartir" o similar.


    Es importante tener en cuenta que la disponibilidad de la función de compartir pantalla puede variar según la aplicación Bitrix24 que estés utilizando. Asegúrate de que tu software Bitrix24 admita esta función y consulta la documentación o la guía del usuario proporcionada por Bitrix24 para obtener instrucciones detalladas sobre cómo compartir pantalla en tu versión específica de software.

  • Envío masivo de SMS en Bitrix24

    Envío masivo de SMS en Bitrix24



    En Bitrix24, existe una funcionalidad que permite enviar mensajes SMS de forma masiva a múltiples destinatarios. Para utilizar esta función, sigue los siguientes pasos:

    1. Configura la integración con el servicio de SMS: Antes de comenzar el envío masivo de SMS en Bitrix24, debes configurar la integración con el proveedor de servicios de SMS. Puedes integrar Bitrix24 con proveedores populares de SMS como Twilio, Nexmo, Plivo, etc. Configura los ajustes necesarios, como las claves de API y los números del proveedor de SMS.

    2. Prepara una lista de destinatarios: Prepara una lista de destinatarios a quienes deseas enviar los mensajes SMS de forma masiva. Puede ser una lista de contactos almacenados en Bitrix24 o una lista importada desde una fuente externa.

    3. Ve al módulo de "Marketing": En Bitrix24, el módulo de "Marketing" ofrece funciones relacionadas con el envío de mensajes SMS y correos electrónicos. Ve a este módulo para iniciar el proceso de envío masivo de SMS.

    4. Crea una campaña de SMS: En el módulo de "Marketing", selecciona la opción de crear una nueva campaña de SMS. Elige el proveedor de SMS con el que tienes integrado Bitrix24 e ingresa el contenido del mensaje SMS.

    5. Selecciona los destinatarios: Indica la lista de destinatarios a quienes deseas enviar los mensajes SMS. Puedes utilizar diferentes criterios de filtrado o seleccionar la lista de contactos directamente.

    6. Configura el cronograma de envío: Establece el cronograma de envío masivo de SMS. Puedes elegir enviarlos de inmediato o programar una fecha y hora específicas.

    7. Revisa y confirma: Revisa la configuración de la campaña de SMS, los destinatarios y el cronograma. Asegúrate de que todo esté correctamente configurado y luego confirma el envío.

    8. Monitorea el progreso de la campaña: Después de iniciar el envío masivo de SMS en Bitrix24, puedes monitorear el progreso de la campaña. Puedes verificar cuántos mensajes se han enviado, cuántos se han entregado y también rastrear cualquier error o problema.


    Es importante tener en cuenta que la disponibilidad de la función de envío masivo de SMS puede variar según el plan de suscripción de Bitrix24. Asegúrate de que tu suscripción incluya esta funcionalidad y consulta la documentación de Bitrix24 o ponte en contacto con su soporte técnico si necesitas instrucciones detalladas sobre el envío masivo de SMS en tu entorno específico de Bitrix24.

    Específicamente, el envío masivo de SMS está disponible en los siguientes planes:
    • Bitrix24 Plus
    • Bitrix24 Professional
    • Bitrix24 Enterprise


  • Bitrix24 Drive

    Bitrix24 Drive

      ¿Qué es Bitrix24 Drive? Bitrix24 Drive es una herramienta para almacenar, sincronizar y compartir archivos dentro de la plataforma Bitrix24. Bitrix24 es un sistema integral de gestión de relaciones con clientes (CRM), una plataforma de trabajo en equipo y una herramienta de gestión de proyectos. Bitrix24 Drive es uno de los módulos ofrecidos dentro de esta plataforma. Bitrix24 Drive permite a los usuarios almacenar archivos en línea y acceder a ellos desde diferentes dispositivos, como computadoras, teléfonos móviles o tabletas. Permite crear carpetas, estructuras de directorios y cargar archivos en un repositorio central en la nube. Los usuarios pueden sincronizar los archivos con carpetas locales en sus dispositivos, lo que les permite acceder a ellos sin conexión. Bitrix24 Drive también ofrece funciones de compartir archivos, lo que permite a los usuarios compartirlos con su equipo, clientes o socios comerciales. Se pueden controlar los niveles de acceso y permisos para usuarios individuales, protegiendo información confidencial y permitiendo la colaboración. Además, Bitrix24 Drive ofrece funciones de gestión de versiones de archivos, seguimiento de historial de cambios, creación de copias de seguridad y restauración de archivos. Los usuarios pueden buscar archivos fácilmente, etiquetarlos y organizarlos de manera ordenada. En resumen, Bitrix24 Drive es una herramienta para almacenar y compartir archivos dentro de la plataforma Bitrix24, que permite la colaboración y la gestión de archivos en equipo. Errores de Bitrix24 Drive Aquí tienes algunos problemas comunes que pueden ocurrir al trabajar con Bitrix24 Drive, junto con sugerencias para solucionarlos:
    1. No se pueden sincronizar los archivos:
    2. Verifica la conexión a internet y asegúrate de tener una conexión estable.
    3. Revisa la configuración de sincronización en Bitrix24 Drive y asegúrate de que todas las carpetas necesarias estén seleccionadas para la sincronización.
    4. Intenta reiniciar la aplicación Bitrix24 o iniciar sesión nuevamente.
    5.  
    6. Error al descargar o cargar archivos:
    7. Asegúrate de que el archivo no sea demasiado grande. Si supera el límite de tamaño, puede producirse un error. Intenta comprimir el archivo o utilizar otros métodos de transferencia (por ejemplo, dividir el archivo en partes).
    8. Verifica la configuración del antivirus o el firewall en tu dispositivo. A veces, pueden bloquear la carga o descarga de archivos a través de Bitrix24 Drive.
    9. Intenta reiniciar la aplicación Bitrix24 o el navegador web.
    10.  
    11. No se puede acceder a archivos o carpetas:
    12. Verifica los permisos de acceso a archivos y carpetas en Bitrix24 Drive. Asegúrate de tener los permisos adecuados para ver o editar archivos o carpetas específicas.
    13. Si estás trabajando en equipo, comunícate con el administrador de Bitrix24 para verificar si te han asignado correctamente a los grupos y proyectos correspondientes.
    14. Verifica si los archivos y carpetas han sido movidos o eliminados por otro usuario. Ponte en contacto con el propietario u otros miembros del equipo para obtener información al respecto.
    15.  
    16. Error de sincronización de versiones de archivos:
    17. Intenta reiniciar la aplicación Bitrix24 o sincronizar los archivos nuevamente. A veces, los errores de sincronización de versiones pueden ocurrir debido a problemas de comunicación temporales.
    18. Asegúrate de tener permisos para editar los archivos. Algunos archivos solo pueden ser de solo lectura, lo que puede provocar errores de sincronización.
    19.  
    Si estas sugerencias no resuelven el problema, te recomiendo que te pongas en contacto con el soporte técnico de Bitrix24. Describe detalladamente tu problema, proporciona información sobre el software y entorno que estás utilizando, y proporciona cualquier información adicional que pueda ayudar en el diagnóstico y solución del problema.
  • Búsqueda contextual en Bitrix24

    Búsqueda contextual en Bitrix24



    La búsqueda contextual en Bitrix24 es una función avanzada que permite buscar diferentes elementos de la plataforma, como contactos, tareas, mensajes, documentos, etc., según criterios de búsqueda específicos. Esta función permite encontrar información precisa y precisa en Bitrix24.

    La búsqueda contextual tiene en cuenta no solo campos individuales, como nombres o direcciones de correo electrónico, sino también otros datos relacionados con el contexto. Esto te permite buscar información en función de su contenido, fecha de creación, etiquetas asignadas, categorías, usuarios asignados y muchos otros atributos.

    Por ejemplo, si deseas encontrar un cliente específico en el módulo CRM, puedes ingresar su nombre, dirección de correo electrónico, número de teléfono u otra información relacionada en el motor de búsqueda. También puedes buscar contactos en función de la fecha de creación, etiquetas asignadas u otros atributos que les hayan sido asignados.

    La búsqueda contextual es útil cuando tienes una gran cantidad de datos en Bitrix24 y necesitas acceder rápidamente a información específica. Con esta función, puedes optimizar tu trabajo y gestionar eficazmente los diferentes elementos de la plataforma.

    Bitrix24 ofrece una variedad de opciones de búsqueda contextual que facilitan la búsqueda de diferentes elementos de la plataforma. A continuación, se presentan algunos ejemplos:

    1. Búsqueda en el módulo CRM: Puedes buscar contactos, empresas, ofertas, facturas y otros datos en el módulo CRM según diferentes campos, como nombre, dirección de correo electrónico, número de teléfono, fecha de creación, etc.

    2. Búsqueda en el módulo de Tareas: Puedes buscar tareas según su título, descripción, fecha de vencimiento, usuario asignado, etc. También puedes buscar tareas según las etiquetas asignadas.

    3. Búsqueda en el módulo de Documentos: Puedes buscar documentos según su nombre, contenido, fecha de creación, etiquetas o categorías a las que están asignados.

    4. Búsqueda en el módulo de Mensajes: Puedes buscar mensajes dentro del módulo de Mensajes según el contenido del mensaje, nombre del remitente o destinatario, fecha de recepción, etc.

    5. Búsqueda en el módulo de Calendario: Puedes buscar eventos en el módulo de Calendario según sus títulos, descripciones, fechas de inicio y finalización, así como los participantes asignados.


    Estas opciones de búsqueda te permiten encontrar información precisa en Bitrix24, independientemente del módulo en el que te encuentres.


    Búsqueda de contactos, empresas, negociaciones y clientes potenciales por cada campo que contengan esos elementos

    La búsqueda de contactos, empresas, negociaciones y clientes potenciales en Bitrix24 te permite encontrar estos elementos según varios campos que contienen información. A continuación se muestran algunos ejemplos de campos por los que puedes realizar la búsqueda en cada uno de estos elementos:

    1. Búsqueda de contactos:
      • Nombre y apellido
      • Dirección de correo electrónico
      • Número de teléfono
      • Cargo
      • Dirección
      • Etiquetas asignadas al contacto
      • Fecha de creación del contacto
      • Usuario asignado

    2. Búsqueda de empresas:
      • Nombre de la empresa
      • Dirección de correo electrónico de la empresa
      • Número de teléfono de la empresa
      • Dirección de la empresa
      • Etiquetas asignadas a la empresa
      • Fecha de creación de la empresa
      • Usuario asignado

    3. Búsqueda de negociaciones:
      • Nombre de la negociación
      • Monto de la negociación
      • Etapa de la negociación
      • Fecha de creación de la negociación
      • Etiquetas asignadas a la negociación
      • Usuario asignado

    4. Búsqueda de clientes potenciales:
      • Nombre del cliente potencial
      • Dirección de correo electrónico del cliente potencial
      • Número de teléfono del cliente potencial
      • Etiquetas asignadas al cliente potencial
      • Fecha de creación del cliente potencial
      • Usuario asignado


    Además de estos campos básicos, Bitrix24 puede tener campos personalizados adicionales que puedes agregar según tus necesidades. La búsqueda contextual en Bitrix24 te permite buscar elementos de manera flexible en función de cualquier campo definido.

    Con estas capacidades de búsqueda, puedes encontrar información precisa según diferentes criterios, lo que facilita la gestión de datos y la ubicación efectiva de los contactos, empresas, negociaciones y clientes potenciales adecuados en Bitrix24.


    ¿Cómo utilizar la opción de búsqueda contextual?

    Para utilizar la opción de búsqueda contextual en Bitrix24, sigue los siguientes pasos:

    1. Inicia sesión en tu cuenta de Bitrix24.

    2. Selecciona el módulo en el que deseas realizar la búsqueda. Por ejemplo, si deseas buscar un contacto en el módulo CRM, ve al módulo CRM.

    3. En el menú superior, encuentra el campo de búsqueda. Por lo general, es un campo de texto identificado con un ícono de lupa.

    4. Haz clic en el campo de búsqueda y ingresa los criterios de búsqueda. Puedes ingresar el nombre, dirección de correo electrónico, número de teléfono, fecha u otra información que desees encontrar.

    5. Si existe la opción de búsqueda avanzada, puedes utilizar opciones adicionales, como filtrar los resultados según campos específicos, etiquetas, categorías, etc. Por lo general, encontrarás estas opciones en forma de menús desplegables o configuraciones de búsqueda avanzada.

    6. Después de ingresar los criterios de búsqueda, haz clic en el ícono de búsqueda (generalmente representado por un ícono de lupa) o presiona la tecla Enter para comenzar la búsqueda.

    7. Los resultados de la búsqueda se mostrarán en la pantalla. Incluirán elementos que coincidan con los criterios de búsqueda ingresados.
    Es importante tener en cuenta que los pasos y opciones exactas de búsqueda pueden variar según el módulo y las funciones disponibles en tu versión de Bitrix24. Sin embargo, en general, los consejos anteriores deberían ayudarte a utilizar la función de búsqueda contextual en Bitrix24.

  • Cómo agregar archivos a Drive

    ¿Cómo agregar archivos y carpetas al disco?



    Para agregar archivos y carpetas a Bitrix24 Drive, puedes utilizar uno de los siguientes métodos, dependiendo de tus preferencias y las funciones disponibles en tu entorno específico de Bitrix24:

    1. A través de la interfaz web:
      • Inicia sesión en tu cuenta de Bitrix24.
      • Ve a la sección Bitrix24 Drive o Módulo de Archivos (según la versión y configuración de tu Bitrix24).
      • Selecciona la carpeta adecuada donde deseas agregar los archivos o carpetas.
      • Haz clic en el botón "Agregar archivos" o "Agregar carpeta" (puede tener diferentes nombres, como "Cargar archivos" o "Subir archivos").
      • Selecciona los archivos o crea una nueva carpeta y agrégala.
      • Una vez que hayas terminado de cargar los archivos o crear las carpetas, se agregarán a Bitrix24 Drive.

    2. A través de la integración con el sistema de archivos:
      • Instala la aplicación de escritorio o móvil de Bitrix24 en tu dispositivo.
      • Configura la sincronización de Bitrix24 Drive con tu sistema de archivos local. Para ello, selecciona las carpetas adecuadas en tu computadora o dispositivo que deseas sincronizar con Bitrix24 Drive.
      • Arrastra y suelta los archivos o carpetas en las carpetas sincronizadas en tu computadora o dispositivo. Se cargarán automáticamente en Bitrix24 Drive.

    3. A través de las funciones de compartir:
      • Encuentra el archivo o la carpeta que deseas agregar a Bitrix24 Drive.
      • Haz clic con el botón derecho en el archivo o la carpeta.
      • Selecciona la opción "Compartir" o "Agregar a Bitrix24 Drive" (el nombre puede variar según el contexto).
      • Elige la carpeta adecuada en Bitrix24 Drive donde deseas agregar el archivo o la carpeta.
      • Confirma la selección y el archivo o la carpeta se agregarán a Bitrix24 Drive.


    Es importante tener en cuenta que las funciones y opciones disponibles para agregar archivos y carpetas pueden variar según la versión de Bitrix24 y las configuraciones y permisos de tu cuenta. Si tienes dudas o necesitas instrucciones más detalladas, es recomendable consultar la documentación de Bitrix24 o comunicarte con el administrador de tu cuenta Bitrix24.

  • Tpagar pagos

    Tpay pago Bitrix24



    TPay es un popular sistema de pago en línea polaco que permite realizar transacciones en Internet. Por otro lado, Bitrix24 es una plataforma de gestión de relaciones con clientes (CRM) y una herramienta de trabajo en equipo ampliamente utilizada por las empresas.

    En cuanto a los pagos en Bitrix24 utilizando TPay, es posible integrar estos dos sistemas. Esto significa que los usuarios de Bitrix24 pueden configurar TPay como una de las opciones de pago disponibles para sus clientes.

    Para configurar los pagos de TPay en Bitrix24, deberás tener una cuenta en ambos sistemas. Luego, sigue estos pasos:

    1. Inicia sesión en tu cuenta de Bitrix24 como administrador.
    2. Ve a la configuración de Bitrix24.
    3. Encuentra la sección "Pagos" o "Integraciones de pagos".
    4. Selecciona TPay como proveedor de pagos.
    5. Proporciona la información requerida, como la clave API de TPay, el ID de comerciante, etc.
    6. Guarda la configuración.


    Una vez que hayas configurado TPay como proveedor de pagos en Bitrix24, tus clientes podrán realizar pagos por servicios o productos a través de TPay. Al realizar un pedido en Bitrix24, podrán seleccionar TPay como método de pago y serán redirigidos al sitio web de TPay para finalizar la transacción.

    Es importante tener en cuenta que la integración de pagos de TPay en Bitrix24 puede requerir ciertas habilidades técnicas o soporte técnico. Si no estás seguro de cómo hacerlo, te recomendamos que te comuniques con el equipo de soporte técnico de Bitrix24 o TPay, quienes podrán brindarte más orientación e instrucciones sobre la configuración de pagos.

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