FAQ

Cómo crear una nueva cuenta con Bitrix24.Network

Para crear una nueva cuenta en Bitrix24.Network, sigue los siguientes pasos:

1. Ve al sitio web de Bitrix24.Network, que se encuentra en: https://www.bitrix24.net/
2. En la página principal de Bitrix24.Network, haz clic en el botón "Registrarse".
3. Elige si quieres registrarte usando tu cuenta de Facebook, Google o correo electrónico.
4. Selecciona si quieres crear una cuenta como representante de una empresa o como usuario individual.
5. Completa el formulario de registro proporcionando tu nombre completo, dirección de correo electrónico y contraseña. Luego, haz clic en el botón "Registrarse" o proporciona información de la empresa si estás creando una cuenta como representante de una empresa.
6. Después de registrarte, serás redirigido a una página de bienvenida donde podrás elegir una de las opciones disponibles para utilizar Bitrix24. Puedes seleccionar la opción "Comenzar con la versión gratuita" para empezar con la versión gratuita de Bitrix24 o elegir una de las opciones de pago.
7. A continuación, deberás completar tu perfil de usuario de Bitrix24.Network. Proporciona tus datos personales y completa la información de tu empresa si es relevante para tu actividad.
8. Una vez que hayas completado tu perfil, podrás empezar a utilizar Bitrix24.Network.

Creación de un perfil en Bitrix24

1. Inicia sesión en tu cuenta de Bitrix24 utilizando tu nombre de usuario y contraseña.
2. Después de iniciar sesión, ve a la sección "Perfil" haciendo clic en tu nombre completo o en el icono en la esquina superior derecha de la página.
3. En la página de perfil, puedes agregar o editar tu información personal, como nombre completo, dirección de correo electrónico, número de teléfono, foto de perfil, etc.
4. También puedes agregar información sobre tu puesto de trabajo, descripción del puesto, habilidades, experiencia laboral, etc.
5. En la sección "Calendario", puedes agregar eventos y reuniones, y en la sección "Tareas", puedes gestionar tus tareas y proyectos.
6. En la página de perfil, también puedes ver tus actividades en la plataforma Bitrix24, como comentarios, me gusta, compartidos, etc.
7. Después de editar tu perfil, haz clic en el botón "Guardar" o "Guardar y cerrar" para guardar los cambios realizados.

Ventajas de usar Bitrix24 para organizar tu trabajo

Bitrix24 ofrece muchas ventajas en la organización del trabajo, incluyendo:

1. Centralización de datos e información: Bitrix24 proporciona un lugar centralizado donde se pueden almacenar y gestionar datos e información relacionados con proyectos, clientes, tareas, documentos, etc. Esto facilita el acceso a la información necesaria y aumenta la eficiencia laboral.


2. Colaboración y comunicación: Bitrix24 ofrece diversas herramientas de comunicación y colaboración, como chat, videoconferencias, tableros Kanban, tareas, discusiones, etc. Estas herramientas permiten a los miembros del equipo comunicarse fácilmente, intercambiar información, trabajar en proyectos y supervisar el progreso de las actividades compartidas.


3. Gestión de proyectos y tareas: Bitrix24 cuenta con un módulo de gestión de proyectos y tareas que permite crear cronogramas, asignar tareas, realizar seguimiento del progreso y gestionar proyectos. Esto facilita la organización del trabajo, supervisar las tareas y asegurar la fluidez de las actividades del proyecto.


4. CRM y gestión de clientes: Bitrix24 ofrece un módulo de CRM que permite gestionar contactos, rastrear ventas, administrar ofertas y brindar servicio al cliente. Esto permite una gestión efectiva de las relaciones con los clientes, monitorear el proceso de ventas y ofrecer un servicio al cliente de alta calidad.


5. Personalización y adaptabilidad:Bitrix24 permite personalizar la interfaz de usuario, configurar ajustes y adaptar la funcionalidad a las necesidades y preferencias individuales. Se pueden personalizar vistas, plantillas, notificaciones y otros aspectos de Bitrix24 para adaptarlos a las preferencias y estilo de trabajo personal.


6. Informes y análisis: Bitrix24 ofrece funciones de informes y análisis que permiten monitorear el rendimiento, evaluar resultados, rastrear indicadores clave y generar informes. Esto facilita la toma de decisiones basada en datos y la mejora de las acciones en base al análisis.


7. Acceso remoto: Bitrix24 está disponible en línea, lo que permite el trabajo remoto y la colaboración desde cualquier lugar y dispositivo. Los miembros del equipo pueden acceder fácilmente a Bitrix24 y tener acceso a las herramientas e información necesarias, independientemente de su ubicación.

Instrucciones para usuarios principiantes de Bitrix24

Bitrix24 es una plataforma de gestión de proyectos y comunicación en equipo. A continuación, se presentan los pasos básicos para que los usuarios principiantes comiencen a trabajar con el programa:

1. Registro e inicio de sesión:
• Accede al sitio web de registro de Bitrix24 y crea una cuenta.
• Después de registrarte, inicia sesión en tu instancia de Bitrix24 utilizando tus credenciales de inicio de sesión.


2. Configuración de información básica:
• Una vez que hayas iniciado sesión en Bitrix24, ve a la configuración de tu perfil y completa la información básica, como nombre, apellido, foto de perfil, etc.
• También puedes configurar las preferencias de notificación, el idioma preferido, la zona horaria, etc.


3. Creación de equipos y proyectos:
• En Bitrix24, puedes crear equipos y proyectos que permiten una comunicación y colaboración efectivas dentro de la organización.
• Selecciona la opción "Crear nuevo equipo" o "Crear nuevo proyecto" y proporciona un nombre y una descripción para el equipo/proyecto.
• Puedes invitar a miembros al equipo y asignarles roles y permisos apropiados.


4. Comunicación y colaboración:
• Utiliza las funciones de comunicación en Bitrix24, como mensajes, chat, comentarios, etc., para mantener la comunicación dentro del equipo.
• Colabora en proyectos, comparte documentos, crea tareas y realiza un seguimiento del progreso del trabajo.


5. Gestión de tareas:
• Utiliza el módulo de Tareas en Bitrix24 para crear tareas, asignarlas a los miembros del equipo, establecer plazos y realizar un seguimiento del progreso.
• Agrega prioridades, tareas relacionadas, adjuntos y comentarios a las tareas.


6. Gestión de documentos:
• Utiliza el módulo de Documentos en Bitrix24 para almacenar, compartir y gestionar documentos.
• Crea carpetas, asigna permisos de acceso, colabora en documentos, crea versiones y realiza un seguimiento del historial de cambios.


7. Reuniones y calendario:
• Utiliza la función de Calendario en Bitrix24 para planificar reuniones, eventos y fechas.
• Invita a miembros del equipo, establece recordatorios, vincula tareas con eventos, etc.


8. Utilizar otras funciones:
• Bitrix24 ofrece una variedad de otras funciones, como CRM, atención al cliente, informes, análisis de datos, etc.
• Explora los módulos y funciones disponibles que puedan ser útiles para tu organización.

Comenzar a trabajar con Bitrix24

Bitrix24 es un software de gestión de relaciones con clientes (CRM) que ofrece muchas funciones, incluyendo herramientas para la gestión de proyectos, comunicación, marketing y comercio electrónico. Si deseas comenzar a trabajar con Bitrix24, aquí tienes algunos pasos que puedes seguir:

1. Iniciar sesión en tu cuenta: Abre tu navegador web y ve a la página de inicio de sesión de Bitrix24. Ingresa tus datos de inicio de sesión, como nombre de usuario y contraseña, para acceder a tu cuenta.


2. Familiarízate con la interfaz: Explora la interfaz de Bitrix24, que incluye un menú principal, panel lateral y varios módulos. Navega por las diferentes secciones del sistema para entender qué funciones están disponibles y qué módulos se adaptan a tus necesidades.


3. Configura tu perfil: Haz clic en tu nombre en la esquina superior derecha de la pantalla y ve a tu perfil. Configura tu información personal, como nombre, apellido, dirección de correo electrónico, etc. También puedes agregar una foto de perfil y ajustar la configuración de privacidad.


4. Crea y gestiona tareas: Utiliza el módulo de Tareas en Bitrix24 para crear, asignar y gestionar tareas. Puedes crear listas de tareas, establecer plazos, agregar descripciones, asignar tareas a otros usuarios, hacer seguimiento del progreso y recibir notificaciones.


5. Utiliza el módulo de CRM: Si deseas gestionar las relaciones con tus clientes, utiliza el módulo de CRM en Bitrix24. Puedes agregar nuevos clientes, crear y rastrear ofertas, gestionar contactos, historial de comunicaciones y ventas. Personaliza el módulo de CRM según tus necesidades para gestionar mejor tus contactos y procesos de ventas.


6. Utiliza herramientas de comunicación: Bitrix24 ofrece varias herramientas de comunicación, como mensajería instantánea, mensajes internos, discusiones grupales, etc. Utiliza estas herramientas para comunicarte rápidamente con otros miembros del equipo, compartir información y resolver problemas.


7. Personaliza el sistema según tus necesidades: Bitrix24 te permite personalizar el sistema según tus necesidades individuales. Puedes agregar campos personalizados, definir tus propias etapas del proceso, crear formularios y informes, así como personalizar vistas y permisos en los módulos individuales.

Revisión de la interfaz de Bitrix24

1. Barra de herramientas superior - Se encuentra en la parte superior de la pantalla. En el lado izquierdo de la barra de herramientas se encuentra el logotipo de Bitrix24 y en el lado derecho se encuentran las siguientes herramientas:
   • Icono de notificaciones - Al hacer clic en este icono, puedes ver la lista de notificaciones sobre nuevos mensajes, tareas, reuniones, etc.
   • Barra de búsqueda - Permite buscar elementos en la aplicación, como contactos, tareas, proyectos, etc.
   • Lista de tareas - Al hacer clic en este icono, puedes ver la lista de tareas actuales y las tareas asignadas a un usuario específico.
   • Calendario - Permite ver y gestionar eventos y reuniones.
   • Configuración - Al hacer clic en este icono, puedes acceder a diferentes configuraciones de cuenta, como preferencias, seguridad, integraciones, etc.


2. Menú lateral - Se encuentra en el lado izquierdo de la pantalla y contiene el menú principal. Incluye las siguientes secciones:
   • Inicio - Muestra estadísticas e información general de la empresa, así como acceso rápido a diferentes herramientas.
   • CRM - Permite gestionar las relaciones con los clientes, incluyendo contactos, leads, ofertas, etc.
   • Tareas - Permite gestionar tareas y proyectos, incluyendo creación, asignación, plazos, etc.
   • Proyectos - Permite gestionar proyectos, incluyendo creación, planificación, seguimiento del progreso, etc.
   • Grupos - Permite crear grupos y comunicarse con otros usuarios dentro de la empresa.
   • Comunicación - Permite tener conversaciones con otros usuarios, incluyendo chat, videoconferencias, etc.
   • Documentos - Permite almacenar y compartir documentos y archivos.
   • Configuración - Permite personalizar la configuración de la cuenta, como preferencias de idioma, temas, configuración de notificaciones, etc.


3. Área de trabajo central - Es el espacio principal de la aplicación donde los usuarios pueden ver y gestionar diversos elementos como tareas, proyectos, contactos, conversaciones, etc. También es posible agregar diferentes widgets como calendario, calculadora, etc.


4. Panel de navegación - Se encuentra en la parte superior del área de trabajo central y contiene diversas herramientas de navegación, incluyendo:
   • Botón "Agregar" - Al hacer clic en este botón, puedes agregar nuevas tareas, proyectos, contactos, etc.
   • Botón "Filtro" - Permite filtrar los elementos mostrados según criterios específicos.
   • Barra de navegación - Permite cambiar rápidamente entre diferentes vistas, como vista de lista, calendario, kanban, etc.


5. Kanban - Es una herramienta para gestionar proyectos mediante un tablero Kanban. Cada proyecto se representa mediante columnas y las tareas se representan mediante tarjetas que se pueden mover entre las columnas para actualizar su estado.


6. Ventana de detalles - Es la ventana que aparece al hacer clic en un elemento específico, como una tarea, proyecto, contacto, etc., y muestra información detallada sobre ese elemento, como descripción, fecha límite, personas asignadas, etc.


7. Chat y videoconferencias - Bitrix24 permite tener chats y videoconferencias con otros usuarios sin necesidad de utilizar herramientas adicionales.


8. areas y proyectos - Bitrix24 permite gestionar tareas y proyectos.

Herramientas básicas de Bitrix24

Bitrix24 es un sistema CRM (Gestión de Relaciones con Clientes) que ofrece una variedad de funciones y herramientas para administrar las relaciones con los clientes. A continuación se presenta una lista de las herramientas básicas del sistema CRM Bitrix24:

• Noticias – Sección de mensajes que muestra todas las tareas actuales de tu empresa. Las tareas se asignan y se discuten en tiempo real.
• Tareas y Proyectos – Sección que muestra una lista, fechas y plan de tareas. La interfaz del portal permite crear y editar rápidamente tareas, así como comunicarse con los empleados responsables del proyecto.
• Chat y Conversaciones – Sección destinada a la comunicación. Las herramientas del portal admiten la posibilidad de tener conversaciones internas entre tus empleados, así como unificar a los contratistas en un chat.
• Grupos – Ayuda a agrupar toda la información del proyecto en un solo lugar. En un grupo de proyectos, puedes colocar todos los documentos de la empresa, archivos importantes, lista de tareas y mensajes de los empleados. Los grupos pueden ser abiertos o cerrados.
• Bitrix24.Drive – Un repositorio global de datos donde se almacena toda la información, archivos y documentos corporativos cargados previamente en Bitrix24. Todos los empleados conectados al sistema tienen acceso al disco.
• Calendario – Una herramienta conveniente para planificar y coordinar reuniones, conversaciones y tareas. Admite opciones de recordatorio y sincronización con Google Calendar, entre otros.
• Tiempo e Informes – Sección que muestra el tiempo de trabajo o el horario de ausencia de todos los empleados de la empresa. Además, esta herramienta permite programar reuniones y horarios, así como revisar informes de trabajo.
• Correo – Parte del portal destinada a la comunicación externa con los clientes. La interfaz de correo de B24 permite trabajar con varias bandejas de entrada al mismo tiempo, realizar envíos de marketing CRM y gestionar todos los correos electrónicos recibidos.
• CRM – Una lista de herramientas que permiten gestionar tareas y transacciones comerciales. Una ventaja destacada de Bitrix24 es que las pequeñas empresas con hasta 12 empleados pueden utilizar las herramientas de CRM de forma gratuita.
• Empleados – Sección que contiene todos los datos relacionados con tus empleados. La interfaz permite ver la estructura de la empresa y buscar información sobre cada especialista.
• Páginas – Sección que muestra una lista de todos los sitios web corporativos conectados. Permite editar y configurar sitios y servicios comerciales.
• Centro de Contacto – Sección que integra todos los métodos de comunicación con los clientes en el CRM Bitrix24. Sincroniza los datos de los clientes con todas las redes sociales, mensajeros, chats en línea y formularios de captura en sitios web.
• Marketing CRM – Una herramienta para gestionar la base de clientes. Permite configurar envíos de correo electrónico y en redes sociales, así como trabajar con destinatarios en cuentas publicitarias.
• Analítica CRM – Utilizada para analizar las acciones de marketing de tu empresa. La analítica CRM permite realizar un seguimiento del trabajo de los gerentes, supervisar el embudo de ventas y predecir los ingresos.
• Inteligencia de Ventas – Departamento de B24 que combina todos los canales de publicidad y muestra su efectividad en las ventas. Una herramienta para el análisis global.
• Teléfono – Módulo para trabajar con todas las llamadas telefónicas. Permite conectar teléfonos, ver detalles de las llamadas y controlar el saldo.
• Aplicaciones – Sección con aplicaciones adicionales de desarrolladores para ampliar las opciones de Bitrix24. Hay soluciones gratuitas y de pago.
• Centro de Ventas – Módulo para conectar soluciones de pago y un sistema de análisis de todas las transacciones financieras de la empresa. Permite cubrir y analizar todas las etapas de ventas.
• Automatización Robótica de Procesos (RPA) – Herramienta para automatizar los procesos comerciales de la empresa.
• Suscripción – Contiene toda la información sobre el plan de tarifas actual o la ampliación de Bitrix24 a una suscripción de pago.

Puesta en marcha de Bitrix24

La puesta en marcha de Bitrix24 consta de los siguientes pasos

1. Registro y creación de una cuenta: Accede al sitio web de Bitrix24 y regístrate para crear una nueva cuenta. Ingresa tus datos y elige el plan que mejor se adapte a tus necesidades.


2. Configuración de ajustes básicos: Después de crear la cuenta, se te pedirá que configures ajustes básicos como el nombre de la empresa, dirección de correo electrónico, número de teléfono, etc.


3. Agregar usuarios: Agrega otros usuarios a tu cuenta de Bitrix24 para que puedan utilizar la plataforma. Puedes crear nuevas cuentas para los empleados o invitarlos a una cuenta existente.


4. Personalización de la estructura y módulos: Personaliza la estructura organizativa creando departamentos, divisiones, equipos, etc. También puedes personalizar los módulos y funciones de Bitrix24 para que se ajusten mejor a tus necesidades comerciales.


5. Configuración de permisos de acceso: Establece permisos de acceso para diferentes usuarios, especificando qué módulos, funciones y recursos están disponibles para cada usuario.


6. Importación de datos: Si tienes datos existentes, puedes importarlos a Bitrix24, como contactos, proyectos, tareas, etc.


7. Configuración de procesos empresariales: Configura procesos empresariales como flujos de trabajo, automatizaciones, notificaciones, etc., para optimizar tus operaciones.


8. Capacitación de usuarios: Organiza una capacitación para que los usuarios se familiaricen con las características de Bitrix24 y aprendan a utilizar la plataforma.


9. Implementación y personalización: Implementa Bitrix24 en tu organización, adaptándolo a tus necesidades y procesos empresariales. Puedes personalizar la interfaz, formularios, informes y otros elementos.


10. Monitoreo y desarrollo: Supervisa el uso de Bitrix24 en tu organización, realiza un seguimiento de la efectividad y continúa desarrollando la plataforma, adaptándola a las necesidades y requisitos cambiantes.

Importación de permisos de acceso

La importación de permisos de acceso en Bitrix24 es un proceso que permite importar los permisos de los usuarios desde otro sistema o aplicación. Para importar los permisos de acceso, sigue los siguientes pasos:

1. Preparar un archivo CSV: Prepara un archivo CSV que contenga la información de los permisos de acceso que deseas importar. El archivo CSV debe tener las columnas adecuadas, como nombre de usuario, nombre de grupo, permisos de acceso, etc. Asegúrate de que el archivo CSV esté correctamente formateado y contenga toda la información requerida.


2. Acceder al módulo de Gestión de Estructuras en Bitrix24: Inicia sesión en tu instancia de Bitrix24 y accede al módulo de Gestión de Estructuras. Puedes encontrar este módulo en el menú principal o mediante la función de búsqueda.


3. Seleccionar la sección o grupo correspondiente: Localiza la sección o grupo para el cual deseas importar los permisos de acceso. Puede ser, por ejemplo, la sección de documentos, el directorio de archivos, un proyecto u otra sección en Bitrix24.


4. Abrir la configuración de permisos de acceso: En la configuración de la sección o grupo, encuentra la opción relacionada con los permisos de acceso. Esto puede ser un botón como "Permisos de acceso", "Administrar permisos" u otra similar.


5. Seleccionar la opción de importación de permisos de acceso: En la configuración de los permisos de acceso, encuentra la opción de importación de permisos de acceso. Esta opción puede estar etiquetada como "Importar permisos de acceso", "Importar permisos externos" u otra similar.


6. Seleccionar el archivo CSV para importar: Selecciona el archivo CSV que preparaste anteriormente y elige importarlo. Asegúrate de seleccionar el archivo CSV correcto que contenga la información de los permisos de acceso.


7. Configurar el mapeo de campos: Si es necesario, configura el mapeo de campos entre las columnas en el archivo CSV y los campos correspondientes en Bitrix24. Esto puede ser necesario si los nombres de los campos en el archivo CSV son diferentes de los nombres de los campos en Bitrix24.


8. Iniciar la importación: Después de configurar el mapeo de campos, inicia la importación. Bitrix24 importará los permisos de acceso desde el archivo CSV y los aplicará a los usuarios o grupos correspondientes en la sección o grupo que hayas seleccionado.


9. Verificar los permisos de acceso importados: Después de finalizar la importación, verifica si los permisos de acceso se han importado correctamente. Revisa la configuración de los permisos de acceso para los usuarios o grupos relevantes para asegurarte de que los permisos de acceso se hayan aplicado según lo esperado.

Página de configuración de Bitrix24

La página de Configuración de Bitrix24 es el lugar donde puedes configurar diversas opciones para tu cuenta de Bitrix24. Esta página proporciona opciones de personalización y administración de varios aspectos de tu cuenta de Bitrix24, que incluyen:

1. Configuración del perfil de usuario: En la página de Configuración, puedes administrar tu perfil de usuario. Puedes cambiar tu información personal, como nombre, apellido, foto de perfil, dirección de correo electrónico, etc. También puedes personalizar las preferencias de notificación, configuraciones de privacidad y otra información relacionada con tu perfil.


2. Configuración de privacidad:Puedes administrar la configuración de privacidad en la página de Configuración. Puedes controlar la visibilidad de tus datos para otros usuarios de Bitrix24 al establecer preferencias de disponibilidad, visibilidad de perfiles e información.


3. Administración de usuarios: Puedes agregar, eliminar y editar cuentas de usuarios, establecer sus permisos y asignarlos a grupos de trabajo.


4. Configuración de módulos: Puedes habilitar y deshabilitar módulos en Bitrix24, como CRM, tareas, calendario, documentos, registro de tiempo, etc.


5. Administración de notificaciones:Bitrix24 ofrece diversas opciones de notificación. En la página de Configuración, puedes personalizar las preferencias de notificación, como notificaciones por correo electrónico, notificaciones push en dispositivos móviles, notificaciones en la aplicación, etc. Puedes seleccionar qué acciones deseas recibir notificaciones y de qué manera.


6. Configuración de integraciones: Puedes configurar integraciones con otras herramientas, como Google Calendar, Microsoft Office 365, Slack y muchas más.


7. Administración de acceso a archivos y documentos: Puedes especificar quién tiene acceso a archivos y documentos específicos en Bitrix24, establecer permisos para usuarios y grupos de trabajo.


8. Configuración de seguridad: Puedes cambiar tu contraseña de inicio de sesión, configurar la autenticación de dos factores, bloquear el acceso a tu cuenta desde dispositivos desconocidos y mucho más.


9. Administración de informes: Puedes generar diversos informes, como informes de ventas, tiempo de trabajo y otros aspectos del negocio en Bitrix24.


10. Preferencias de idioma: Bitrix24 admite muchos idiomas. En la página de Configuración, puedes seleccionar el idioma de interfaz preferido en el que deseas utilizar el sistema.


11. Tema de interfaz: Bitrix24 ofrece diferentes temas de interfaz que se pueden personalizar según tus preferencias. En la página de Configuración, puedes seleccionar el tema de color y estilo de interfaz preferido.


12. Configuración de la aplicación móvil: Si utilizas la aplicación móvil de Bitrix24, en la página de Configuración puedes configurar preferencias relacionadas, como notificaciones, sincronización de datos, preferencias de calendario, etc.

Configuración de Bitrix24 en detalle

1. Configuración - Aquí puedes ajustar la configuración general.


• Nombre de la empresa i Nombre de la empresa que se muestra en el encabezado, que aparece en la esquina superior izquierda.


• Cambiar el texto del botón Me gusta. En lugar de Me gusta puedes ingresar tu propio texto.


• Correo electrónico del administrador del sitio (dirección de envío predeterminada) - esta dirección de correo electrónico se utiliza como remitente predeterminado. Aquí puedes cambiar esa dirección.


• Agregar "24" al logotipo de la empresa - desactiva esta opción si no deseas mostrar "24" en la esquina superior izquierda.


• Formato de fecha, formato de hora y formato de nombre - elige cómo se mostrarán las respectivas informaciones.


• Primer día de la semana - especifica el primer día de la semana para los calendarios del portal.


• Parámetros de horario laboral - permite establecer el horario laboral en la empresa.


• Días no laborables - establece los días de fin de semana para los calendarios. Esta opción es especialmente importante al planificar tareas y trabajar con calendarios.


• Fines de semana y días festivos - cada país tiene sus propias festividades. Aquí puedes agregar o eliminar las festividades. Ingresa las fechas sin espacios y sepáralas con comas: 1.01, 2.01, 7.01, 23.02, 8.03.


• Formato de número de teléfono: país predeterminado -selecciona el código de país que se mostrará de forma predeterminada.


• Tipo de organización - puedes elegir cómo se mostrará el nombre de los usuarios de la cuenta en algunos elementos del menú, encabezados, mensajes, etc. Las opciones son: empresa y empleados, organización y usuarios.


• Mostrar empleados despedidos - esta opción permite mostrar el filtro de búsqueda de "Despedidos" en la lista de todos los empleados de la empresa.


• Usar vista previa de documentos - elige el servicio para visualizar documentos.


• Todos los usuarios pueden editar documentos... - el administrador puede habilitar/deshabilitar la capacidad de editar documentos adjuntos, como mensajes y tareas, para todo el portal.


• Conectar automáticamente el disco del grupo cuando un usuario se una al grupo - habilita esta opción para conectar automáticamente el disco del grupo de trabajo al disco personal del nuevo usuario del grupo de trabajo.


• Número máximo de entradas en el historial de documentos - establece el límite de versiones de archivos almacenadas en el portal. Si se supera este número, las versiones antiguas se eliminarán automáticamente.


• Permitir enlaces públicos - esta opción permite trabajar con enlaces públicos en la cuenta.


• Permitir bloqueo de documentos — esta opción permite bloquear documentos. Cuando está habilitada, varias personas no podrán editar el mismo documento simultáneamente, lo que evitará la posible pérdida de datos.


• Permitir la opción "Todos los usuarios" en las Noticias - de forma predeterminada, los usuarios pueden enviar mensajes a "Todos los usuarios" en las Noticias. Aquí puedes desactivar esta opción o seleccionar usuarios que pueden enviar dichos mensajes.


• Utilizar la opción "Todos los usuarios" como destinatario predeterminado - si esta opción está habilitada, todos los mensajes en las Noticias se dirigen de forma predeterminada a "Todos los usuarios".


• Permitir a los usuarios enviar mensajes al chat general - aquí puedes desactivar esta opción o seleccionar usuarios que pueden enviar mensajes al chat general.


• Notificar sobre nuevos empleados en el chat general - notificar a los usuarios sobre un nuevo empleado en el chat general.


• Notificar sobre despidos en el chat general - notificar a los usuarios sobre el despido de un empleado en el chat general.


• Habilitar notificación automática sobre nombramiento y cambio de administrador en el chat general - notificar a los usuarios sobre un nuevo administrador en el chat general.


• Habilitar enlaces multimedia - esta opción permite obtener una vista previa de los enlaces incrustados en publicaciones y comentarios. Esto funciona tanto con enlaces externos como internos a tareas, clientes potenciales, etc.


• Permitir a los usuarios instalar aplicaciones - si esta opción está habilitada, los usuarios seleccionados podrán instalar aplicaciones desde el Marketplace. Esta opción permite la instalación de aplicaciones para las cuales el desarrollador haya establecido la configuración "los empleados pueden instalar".


• Permitir registro rápido - si esta opción está habilitada, cualquier usuario de Bitrix24.Network puede registrarse en cualquier cuenta de Bitrix24 (si conoce la dirección de la cuenta). Sin embargo, se requiere la aprobación del administrador de la cuenta.


• Permitir a cualquiera invitar a nuevos usuarios a Bitrix24 - habilita esta opción para permitir que cualquier empleado invite a nuevos usuarios a tu cuenta de Bitrix24.


• Publicar notificaciones sobre nuevos empleados en las Noticias - cuando se contrata a un nuevo empleado, todos los empleados recibirán una notificación en las Noticias.


• Mostrar año de nacimiento en el perfil del usuario - esta opción permite mostrar el año de nacimiento al ver el perfil de otros empleados.


• Permitir medir y mostrar el nivel de estrés en el perfil del usuario.


• Permitir que todos los usuarios actualicen el plan de Bitrix24 - esta opción permite que cada empleado pague el plan de tarifas de Bitrix24.


• Crear chat sobre una tarea atrasada para todos los participantes de la tarea - si esta opción está habilitada, se creará un chat grupal privado con los participantes de una tarea atrasada.


• Habilitar recopilación de datos de geolocalización - habilita esta opción para recopilar datos de geolocalización de los dispositivos móviles de los usuarios. Esta opción es necesaria para el correcto funcionamiento de algunas funciones de la aplicación móvil de Bitrix24.


• Rastrear el estado de lectura de los mensajes de correo electrónico salientes - si esta opción está habilitada, el sistema rastreará si los mensajes salientes han sido leídos por los destinatarios correspondientes y los marcará como leídos.


• Rastrear los clics en los enlaces de los mensajes de correo electrónico salientes - si esta opción está habilitada, los desencadenadores de CRM pueden rastrear los clics en los enlaces por parte del usuario. Con estos desencadenadores, puedes crear reglas de automatización para enviar notificaciones cuando un cliente o empleado abra un enlace.



2. Cumplimiento del RGPD - Dado que Bitrix24 tiene muchos clientes en la Unión Europea, cumplimos con los Principios de Cumplimiento del RGPD y tenemos una sección de RGPD en nuestro sitio web. Descarga una copia del Acuerdo de Procesamiento de Datos Personales e imprímelo. Esta es tu copia del acuerdo.
   
   También necesitamos tener nuestra propia copia. El acuerdo entra en vigor cuando los administradores de la cuenta de Bitrix24 proporcionan toda la información necesaria en la configuración de la cuenta (sección de Cumplimiento del RGPD) para llevar a cabo nuestra documentación.



3. Configuración de seguridad - En esta sección, puedes habilitar las opciones "Activar autenticación de dos factores obligatoria para todos los empleados" y "Especificar el tiempo que tienen todos los usuarios para habilitar la autenticación de dos factores".



4. Servicios - En esta sección, puedes desactivar algunas herramientas de Bitrix24 si no se utilizan en tu empresa.



5. Restricción de IP - Aquí puedes seleccionar usuarios o departamentos para los cuales el acceso solo estará permitido desde direcciones IP específicas.



6. Logotipo de la empresa - Puedes cargar el logotipo de tu empresa, que aparecerá en la esquina superior izquierda de la cuenta en lugar de Bitrix24.



7. Configuración de origen de dirección y ubicación - Aquí puedes seleccionar el proveedor de mapas que necesitas. Por defecto, Bitrix24 utiliza mapas de OpenStreetMap, pero también puedes conectar mapas de Google.
   Para trabajar con mapas de Google, necesitarás una clave de API especial que debes ingresar en el bloque de configuración de este proveedor.

Cómo agregar permisos de administrador en Bitrix24

Para agregar permisos de administrador en Bitrix24, sigue estos pasos:

1. Inicia sesión en tu cuenta de Bitrix24 como administrador existente.
2. Ve a la sección "Usuarios" o "Gestión de usuarios" en el menú principal de Bitrix24.
3. Encuentra al usuario al que deseas otorgarle permisos de administrador. Puedes usar el motor de búsqueda o navegar por la lista de usuarios.
4. Haz clic en el nombre del usuario para acceder a su perfil.
5. En el perfil del usuario, busca la sección de permisos o roles. Puede estar etiquetada como "Permisos", "Roles" o similar.
6. En la sección de permisos, encuentra la opción de administrador y marca la casilla correspondiente. Asegúrate de que asignar el rol de administrador cumpla con tus requisitos de seguridad y gestión del sistema.
7. Después de marcar el rol de administrador, haz clic en el botón "Guardar" o "Aplicar" para confirmar los cambios.

Cómo revocar permisos de administrador en Bitrix24

1. Inicia sesión en tu cuenta de Bitrix24 como administrador existente.
2. Ve a la sección "Usuarios" o "Gestión de usuarios" en el menú principal de Bitrix24.
3. Encuentra al usuario cuyos permisos de administrador deseas revocar. Puedes usar el motor de búsqueda o navegar por la lista de usuarios.
4. Haz clic en el nombre del usuario para acceder a su perfil.
5. En el perfil del usuario, busca la sección de permisos o roles. Puede estar etiquetada como "Permisos", "Roles" o similar.
6. En la sección de permisos, desmarca la opción de administrador. Asegúrate de que revocar el rol de administrador cumpla con tus requisitos de seguridad y gestión del sistema.
7. Después de desmarcar el rol de administrador, haz clic en el botón "Guardar" o "Aplicar" para confirmar los cambios.

Cómo agregar derechos de administrador en Bitrix24

Para agregar permisos de administrador en el programa Bitrix24, sigue estos pasos:

1. Inicia sesión en tu cuenta de Bitrix24 como administrador existente.
2. Ve a la sección "Usuarios" o "Gestión de usuarios" en el menú principal de Bitrix24.
3. Encuentra al usuario al que deseas otorgar permisos de administrador. Puedes usar el motor de búsqueda o navegar por la lista de usuarios.
4. Haz clic en el nombre del usuario para acceder a su perfil.
5. En el perfil del usuario, busca la sección de permisos o roles. Puede estar etiquetada como "Permisos", "Roles" o similar.
6. En la sección de permisos, encuentra la opción de administrador y selecciónala. Asegúrate de que la asignación del rol de administrador se ajuste a tus requisitos de seguridad y gestión del sistema.
7. Después de seleccionar el rol de administrador, haz clic en el botón "Guardar" o "Aplicar" para confirmar los cambios.

Cómo revocar derechos de administrador en Bitrix24

1. Inicia sesión en tu cuenta de Bitrix24 como administrador existente.
2. Ve a la sección "Usuarios" o "Gestión de usuarios" en el menú principal de Bitrix24.
3. Encuentra al usuario al que deseas revocar los permisos de administrador. Puedes usar el motor de búsqueda o navegar por la lista de usuarios.
4. Haz clic en el nombre del usuario para acceder a su perfil.
5. En el perfil del usuario, busca la sección de permisos o roles. Puede estar etiquetada como "Permisos", "Roles" o similar.
6. En la sección de permisos, desmarca la opción de administrador. Asegúrate de que la revocación del rol de administrador se ajuste a tus requisitos de seguridad y gestión del sistema.
7. Después de desmarcar el rol de administrador, haz clic en el botón "Guardar" o "Aplicar" para confirmar los cambios.

Cómo agregar un empleado en el programa Bitrix24

Para agregar un empleado al programa Bitrix24, sigue los siguientes pasos:

1. Inicia sesión en tu cuenta de Bitrix24 utilizando tu nombre de usuario y contraseña.
2. Después de iniciar sesión, busca el icono de configuración (un engranaje o tres puntos) que generalmente se encuentra junto al menú principal.
3. Haz clic en el icono para abrir el menú desplegable.
4. En el menú desplegable, busca la opción "Configuración" o "Configuración del sitio" o similar. Puede estar ubicada en la parte inferior del menú.
5. Una vez que encuentres la opción "Configuración", haz clic en ella para abrir el panel de configuración.
6. En el panel de configuración, busca la opción "Usuarios" o "Empleados" o similar. Haz clic en esa opción para abrir la sección de administración de usuarios.
7. En la sección de administración de usuarios, debería estar disponible la opción "Agregar usuario" o similar.
8. Haz clic en la opción "Agregar usuario" para abrir el formulario de agregar nuevo usuario.
9. Completa los campos requeridos en el formulario, como nombre, apellido, dirección de correo electrónico, etc. También puede haber una opción para seleccionar el rol del usuario, como administrador, gerente, etc.
10. Si deseas asignar una contraseña al usuario, marca la opción "Generar contraseña" o ingresa tu propia contraseña.
11. También puedes asignar al usuario a los grupos o departamentos apropiados si tu cuenta de Bitrix24 admite esta función.
12. Después de completar el formulario, haz clic en el botón "Guardar" o "Agregar" para agregar el empleado a Bitrix24.

Cómo mostrar la lista de empleados

1. Inicia sesión en tu cuenta de Bitrix24 utilizando tu nombre de usuario y contraseña.
2. Después de iniciar sesión, busca el icono de configuración (un engranaje o tres puntos) que generalmente se encuentra junto al menú principal.
3. Haz clic en el icono para abrir el menú desplegable.
4. En el menú desplegable, busca la opción "Configuración" o "Configuración del sitio" o similar. Puede estar ubicada en la parte inferior del menú.
5. Una vez que encuentres la opción "Configuración", haz clic en ella para abrir el panel de configuración.
6. En el panel de configuración, busca la opción "Usuarios" o "Empleados" o similar.
7. Haz clic en la opción "Usuarios" o "Empleados" para abrir la sección de administración de usuarios.
8. En la sección de administración de usuarios, debería estar disponible la lista de empleados.
9. Revisa la lista de empleados, que puede mostrarse en forma de tabla o lista.
10. Puedes ordenar y filtrar la lista de empleados según diferentes criterios, como nombre, apellido, cargo, etc., si estas opciones están disponibles.
11. Si tienes muchos empleados y la lista no cabe en una sola página, puedes utilizar la opción de paginación o desplazamiento para ver más registros.
12. Para obtener información detallada sobre un empleado en particular, puedes hacer clic en su nombre o en el icono de edición si están disponibles.

Asignar un rol a un empleado

1. Inicia sesión en tu cuenta de Bitrix24 utilizando tu nombre de usuario y contraseña.
2. Después de iniciar sesión, busca el icono de configuración (un engranaje o tres puntos) que generalmente se encuentra junto al menú principal.
3. Haz clic en el icono para abrir el menú desplegable.
4. En el menú desplegable, busca la opción "Configuración" o "Configuración del sitio" o similar. Puede estar ubicada en la parte inferior del menú.
5. Una vez que encuentres la opción "Configuración", haz clic en ella para abrir el panel de configuración.
6. En el panel de configuración, busca la opción "Usuarios" o "Empleados" o similar.
7. Haz clic en la opción "Usuarios" o "Empleados" para abrir la sección de administración de usuarios.
8. En la sección de administración de usuarios, encuentra al empleado al que deseas asignar un rol. Puedes utilizar la función de búsqueda o navegar por la lista de empleados.
9. Cuando encuentres al empleado adecuado, haz clic en su nombre o en el icono de edición para abrir su perfil.
10. En el perfil del empleado, busca la opción "Roles" o "Permisos". Puede estar ubicada en la pestaña "Configuración", "Datos del usuario" o similar.
11. Haz clic en la opción "Roles" o "Permisos" para abrir la sección de administración de roles.
12. En la sección de administración de roles, asigna el rol adecuado al empleado haciendo clic en el botón "Editar" o "Asignar rol". Puedes seleccionar un rol de las opciones disponibles o personalizar los roles según tus necesidades.
13. Después de asignar el rol, guarda los cambios haciendo clic en el botón "Guardar" o "Actualizar".

Historial de inicio de sesión de los empleados

1. Inicia sesión en tu cuenta de Bitrix24 utilizando tu nombre de usuario y contraseña.
2. Después de iniciar sesión, busca el icono de configuración (un engranaje o tres puntos) que generalmente se encuentra junto al menú principal.
3. Haz clic en el icono para abrir el menú desplegable.
4. En el menú desplegable, busca la opción "Configuración" o "Configuración del sitio" o similar.
5. Haz clic en la opción "Configuración" para abrir el panel de configuración.
6. En el panel de configuración, busca la opción "Usuarios" o "Empleados" o similar.
7. Haz clic en la opción "Usuarios" o "Empleados" para abrir la sección de administración de usuarios.
8. En la sección de administración de usuarios, encuentra al empleado cuyo historial de inicio de sesión deseas verificar. Puedes utilizar la función de búsqueda o navegar por la lista de empleados.
9. Cuando encuentres al empleado adecuado, haz clic en su nombre o en el icono de edición para abrir su perfil.
10. En el perfil del empleado, busca la opción "Historial de inicio de sesión", "Registro de inicio de sesión" o similar.
11. Haz clic en la opción "Historial de inicio de sesión" o "Registro de inicio de sesión" para mostrar el historial de inicio de sesión del empleado.
12. El historial de inicio de sesión debe incluir información como fechas y horas de inicio de sesión, direcciones IP, navegadores desde los que el empleado inició sesión, etc.
13. Puedes ordenar y filtrar el historial de inicio de sesión según diferentes criterios, si están disponibles.
14. También puedes exportar el historial de inicio de sesión a un archivo o imprimirlo si necesitas esa información en formato de documento.


Gracias a esta función, puedes monitorear cuándo y desde dónde los usuarios inician sesión en el sistema, lo que permite detectar intentos de acceso no autorizado u otras violaciones relacionadas con la seguridad. Si se inicia sesión desde un dispositivo desconocido, el usuario puede cerrar la sesión de su cuenta de Bitrix24 en todos los dispositivos, excepto en el actual, con un solo clic. El administrador de Bitrix24 también puede rastrear los inicios de sesión de los empleados y, si es necesario, forzar el cierre de sesión en todos los dispositivos de los empleados.

Derechos de acceso de Bitrix24

En Bitrix24 existen varios niveles de permisos y derechos de acceso que se pueden asignar a los usuarios del sistema. A continuación se muestra una breve descripción de los niveles de permisos más importantes en Bitrix24:

1. Administrador del sistema - Tiene acceso completo a todas las funciones y configuraciones de Bitrix24. Tiene los permisos más altos y puede gestionar la cuenta, los usuarios, los roles, el acceso a los datos, las configuraciones del sistema y otros parámetros.
2. Administrador de grupo - Tiene permisos para gestionar un grupo específico de usuarios en Bitrix24. Puede agregar y eliminar miembros del grupo, gestionar la configuración del grupo, otorgar permisos dentro del grupo, crear proyectos y tareas para el grupo, etc.
3. Gerente - Tiene permisos para gestionar proyectos, tareas y otras acciones dentro de su grupo o proyecto. Puede crear y editar tareas, asignar tareas a otros usuarios, realizar un seguimiento del progreso del proyecto, gestionar documentos y otros recursos.
4. Empleado - Es un usuario estándar del sistema que tiene acceso a las funciones y recursos asignados por el administrador o el gerente. Puede realizar tareas, comunicarse con otros miembros del equipo, ver documentos, compartir información, etc.
5. Invitado - Tiene acceso limitado a las funciones del sistema y solo puede utilizar algunas funciones, como el chat y el calendario.

• Permisos de acceso a módulos: Se puede configurar qué módulos son visibles y accesibles para un usuario en particular. Por ejemplo, se puede limitar el acceso al módulo CRM, Calendario, Tareas, Documentos, etc.


• Permisos de acceso a funciones: Se puede controlar qué funciones específicas dentro de los módulos están disponibles para el usuario. Por ejemplo, se puede permitir la creación y edición de tareas, pero limitar la capacidad de eliminar o asignar tareas a otros usuarios.


• Permisos de acceso a datos: Se puede definir qué datos son visibles para el usuario. Por ejemplo, se puede configurar para que el usuario solo pueda ver sus propias tareas o los datos de los clientes asignados a ellos.


• Permisos de acceso a grupos y proyectos: Se puede especificar a qué grupos o proyectos tiene acceso el usuario. También se puede definir el nivel de permisos dentro de esos grupos o proyectos.


• Permisos de acceso a archivos y documentos: Se puede controlar qué archivos y documentos están disponibles para el usuario. Se pueden establecer permisos de lectura, edición, eliminación, compartir, etc.


• Permisos de acceso para gestionar usuarios: Se puede especificar quién tiene permisos para gestionar otros usuarios, como agregar, eliminar, editar usuarios, asignar roles, etc.


• Permisos de acceso a configuraciones del sistema: Se puede controlar qué configuraciones del sistema están disponibles para el usuario. Por ejemplo, se puede limitar el acceso a las configuraciones del sistema, integraciones con otras herramientas, temas, etc.

Restringir los derechos de acceso en Bitrix24

1. Asignar roles: Puedes asignar roles específicos a los usuarios que determinen sus derechos de acceso. Por ejemplo, existen roles predefinidos como Administrador, Gerente, Empleado, que tienen diferentes niveles de acceso. También puedes crear roles personalizados y ajustar los permisos según sea necesario.


2. Administrar grupos: Puedes crear grupos de usuarios y asignarles roles y permisos adecuados. Los grupos pueden incluir usuarios que trabajan en proyectos específicos o en departamentos específicos. También puedes restringir el acceso a recursos grupales, como archivos y discusiones.


3. Configuración de permisos de módulos: Para módulos individuales, como CRM, Tareas, Calendario, etc., puedes personalizar los permisos de acceso a funciones y recursos específicos. Por ejemplo, puedes configurar que un usuario solo pueda ver los datos pero no editarlos o eliminarlos.


4. Control de acceso a datos: Puedes controlar de manera precisa el acceso del usuario a los datos a nivel de registros. Por ejemplo, puedes especificar qué registros del CRM son visibles para usuarios específicos en función de los propietarios asignados o reglas de acceso.


5. Configuraciones globales: Existen configuraciones globales que pueden restringir ciertas funciones y recursos para todos los usuarios del sistema. Por ejemplo, puedes desactivar la capacidad de enviar mensajes privados entre usuarios o restringir el acceso a ciertos módulos para grupos de usuarios específicos.


6. Personalización de barras de herramientas y menús: Puedes personalizar la visibilidad y disponibilidad de elementos individuales de la interfaz, como botones y menús, para diferentes usuarios. Puedes ocultar funciones innecesarias o restringir su disponibilidad según los roles de los usuarios.


Gracias a estas diversas formas de restringir los derechos de acceso en Bitrix24, puedes garantizar que los usuarios solo tengan acceso a las funciones y recursos necesarios para realizar su trabajo, lo que puede ayudar a aumentar la eficiencia laboral y mejorar la seguridad y confidencialidad de los datos.





Restricción de acceso de empleado en Bitrix24



En Bitrix24, hay varias formas de restringir el acceso de un empleado a diferentes funciones y áreas dentro del sistema. Aquí tienes algunas formas de hacerlo:


1. Permisos de usuario: Asignar un rol adecuado al empleado puede restringir su acceso a diversas funciones y módulos de Bitrix24. Puedes elegir entre roles predefinidos, como Administrador, Gerente, Empleado, o crear roles personalizados que definan los permisos adecuados.


2. Control de acceso a datos: Puedes gestionar con precisión el acceso del empleado a los datos. Por ejemplo, en el módulo CRM, puedes especificar qué registros e información son visibles para el empleado. También puedes aplicar reglas de acceso basadas en el propietario del registro u otros criterios.


3. Configuración de acceso a tareas: Puedes controlar el acceso a las tareas, asignándolas solo a usuarios o grupos seleccionados, estableciendo jerar quía de permisos, etc.


4. Configuración de acceso al calendario: Puedes controlar el acceso al calendario, estableciendo reuniones o eventos como privados, compartiendo el acceso al calendario con usuarios o grupos específicos, etc.


5. Control de sesión de usuario: Bitrix24 permite controlar la sesión del usuario estableciendo límites de tiempo, requisitos de inicio de sesión nuevamente, etc.


6. Registros de acceso: Bitrix24 ofrece registros detallados de acceso que registran las acciones de los usuarios en diferentes funciones y áreas del sistema. Puedes monitorear quién y cuándo accedió a datos o funciones específicas.


7. Configuración de permisos de módulos: En Bitrix24, puedes ajustar los permisos para módulos individuales, como CRM, Tareas, Calendario, Discusiones, etc. Puedes establecer qué funciones y recursos están disponibles para el empleado en un determinado módulo.


8. Gestión de grupos: Los grupos en Bitrix24 permiten controlar el acceso a recursos dentro de un grupo específico de empleados. Puedes crear grupos según proyectos, departamentos u otros criterios, y asignar roles y permisos específicos a esos grupos.


9. Configuraciones globales: Existen configuraciones globales que afectan a todos los usuarios de Bitrix24. Puedes ajustar estas configuraciones para restringir el acceso a algunas funciones o módulos para todos los empleados.


10. Personalización de la interfaz: Bitrix24 permite personalizar la interfaz para usuarios individuales. Puedes ocultar botones, menús y funciones innecesarias para simplificar la interfaz y restringir el acceso a áreas específicas del sistema.


11. Reglas de flujo de trabajo: Puedes configurar reglas de flujo de trabajo que determinen qué acciones están disponibles para los empleados en procesos comerciales específicos. Puedes controlar quién puede crear, editar, aprobar o ver elementos de flujo de trabajo específicos.


Estas características de Bitrix24 te permiten controlar con precisión el acceso de los empleados a diferentes funciones y áreas del sistema, lo que puede contribuir a aumentar la seguridad y prevenir acciones no deseadas.

Migración en Bitrix24

La migración a Bitrix24 puede parecer un proceso complicado, pero existen herramientas e instrucciones que te ayudarán a realizarla.

Aquí tienes algunos pasos a considerar al migrar a Bitrix24:

1. Análisis de los requisitos comerciales: Antes de comenzar la migración a Bitrix24, es importante realizar un análisis detallado de los requisitos comerciales para asegurarte de que Bitrix24 cumple con las necesidades de tu empresa. Debes examinar funciones como la gestión de proyectos, CRM, comercio electrónico, etc.


2. Preparación de los datos: A continuación, debes preparar los datos para la migración, como contactos, tareas, notas, archivos, etc. Puedes utilizar las herramientas disponibles en Bitrix24, como la importación de archivos CSV o utilizar la API de Bitrix24 para transferir datos desde otros sistemas.


3. Configuración del sistema Bitrix24: Es recomendable revisar las configuraciones de Bitrix24, como personalizar las configuraciones y permisos de usuario para garantizar la gestión adecuada de los datos y el acceso a los mismos. También debes considerar la personalización de la interfaz de usuario según las necesidades de tu empresa.


4. Prueba de migración: Antes de realizar la migración, es importante probar el proceso para asegurarte de que todo funcione correctamente. Puedes hacerlo mediante la transferencia de datos de prueba o realizando una migración de prueba.


5. Realizar la migración: Una vez que todo esté listo, puedes proceder a realizar la migración propiamente dicha. Es importante planificar cuidadosamente el proceso y establecer etapas adecuadas para evitar la pérdida de datos u otros problemas relacionados con la migración.


6. Capacitación de usuarios: Después de realizar la migración, es importante proporcionar capacitación a los usuarios para ayudarles a adaptarse al nuevo sistema y aprender a utilizar sus funciones de manera efectiva.


7. Monitoreo y soporte: Después de completar la migración, es importante monitorear el rendimiento del sistema y proporcionar soporte a los usuarios para ayudarles a resolver problemas y mantener el sistema en buen estado.

¿Qué pasos debo seguir para migrar datos a bitrix24?

1. Evaluar el tipo de datos: En primer lugar, identifica el tipo de datos que deseas transferir a Bitrix24. Esto puede incluir contactos, tareas, reuniones, historial de clientes, archivos, etc. Determina qué datos son relevantes para tu empresa y deben ser transferidos.


2. Exportar datos de las fuentes existentes: Si tienes datos almacenados en otros sistemas o herramientas, exporta esos datos. Asegúrate de exportar los datos en los formatos adecuados que se pueden importar a Bitrix24. En algunos casos, es posible que necesites utilizar herramientas de exportación disponibles en el sistema actual.


3. Preparar datos para la importación: Prepara los datos para la importación a Bitrix24. Esto incluye verificar y asegurarte de que los datos estén correctamente formateados según los requisitos de Bitrix24. Es posible que debas ajustar la estructura de los datos, convertir formatos, ajustar campos, etc.


4. Importar datos a Bitrix24: Bitrix24 ofrece herramientas de importación de datos que facilitan el proceso de importación. Utiliza estas herramientas para transferir los datos a los módulos correspondientes de Bitrix24, como Contactos, Tareas, Calendario, etc. Sigue las instrucciones y selecciona el formato de importación adecuado (por ejemplo, archivos CSV, XLSX, VCF, etc.).


5. Verificación y correcciones: Después de completar la importación de datos, verifica que los datos se hayan transferido correctamente. Verifica que toda la información esté completa y sea coherente. Realiza correcciones o adiciones según sea necesario.


6. Pruebas e implementación: Realiza pruebas de funcionamiento de los datos en Bitrix24 para asegurarte de que todo funcione según lo esperado. Verifica la corrección de las relaciones entre los datos, las funciones de búsqueda, las asociaciones, etc. A continuación, implementa los datos para todos los usuarios e instrúyelos sobre cómo utilizar los nuevos datos en Bitrix24.

Migración desde otro CRM a Bitrix24

1. Evaluación del sistema CRM actual: Realiza una evaluación detallada del sistema CRM actual. Identifica qué datos se almacenan y cómo se organizan. Comprende a fondo las funciones y capacidades que ofrece el sistema CRM actual.


2. Seleccionar datos para migrar: Con base en la evaluación del sistema CRM actual, determina qué datos son relevantes y deseas transferir a Bitrix24. Esto puede incluir contactos, historial de clientes, tareas, oportunidades de venta, etc.


3. Preparación de los datos: Prepara los datos para la migración. Asegúrate de que estén correctamente formateados y cumplan con los requisitos de Bitrix24. Es posible que necesites ajustar la estructura de los datos, los campos y los formatos para que sean compatibles con el formato de importación de Bitrix24.


4. Utiliza las herramientas de importación de Bitrix24: Bitrix24 ofrece herramientas de importación de datos que facilitan el proceso de migración. Utiliza estas herramientas para transferir los datos del sistema CRM actual a Bitrix24. Sigue las instrucciones y elige el formato de importación adecuado (por ejemplo, archivos CSV, XLSX, etc.).


5. Ajuste de campos y mapeo de datos: Durante la importación de datos, es posible que debas ajustar los campos de datos y mapear los según los requisitos de Bitrix24. Asegúrate de que los datos adecuados se asignen a los campos correspondientes en Bitrix24 para mantener la coherencia y la integridad de la información.


6. Pruebas y verificación de datos: Después de completar la importación de datos, realiza pruebas para asegurarte de que los datos se hayan transferido correctamente. Verifica que toda la información esté completa y sea coherente. Comprueba la corrección de las relaciones entre los datos, las funciones de búsqueda, las asociaciones, etc.


7. Capacitación de usuarios: Después de la migración de datos, realiza capacitaciones para los usuarios de Bitrix24. Explícales cómo utilizar los nuevos datos y las funciones disponibles en Bitrix24. Brinda soporte técnico y acceso a materiales de capacitación.


8. Monitoreo y optimización: Después de implementar Bitrix24, monitorea el funcionamiento del sistema y recopila comentarios de los usuarios. Mejora los procesos y ajusta la configuración del sistema en función de los comentarios recibidos. Analiza regularmente los indicadores de rendimiento para evaluar la efectividad y mejorar la usabilidad del sistema.

Dos versiones de archivos

Si tienes dos versiones de un archivo que deseas sincronizar, existen diferentes formas de hacerlo, dependiendo de las herramientas y aplicaciones disponibles. Aquí tienes algunos pasos generales que debes considerar:

1. Compara las diferencias: Antes de comenzar la sincronización, es recomendable comparar ambas versiones del archivo para identificar las diferencias entre ellas. Puedes utilizar herramientas de comparación de archivos, como herramientas de control de versiones o aplicaciones de comparación de archivos.


2. Elige la versión preferida: Con base en la comparación y evaluación de las diferencias, decide cuál versión del archivo es la preferida o contiene los cambios más recientes que deseas conservar.


3. Aplica los cambios: Según las herramientas y aplicaciones que tengas a tu disposición, puedes utilizar diferentes métodos para aplicar los cambios a la versión seleccionada del archivo. Por ejemplo, si estás utilizando una herramienta de control de versiones, puedes elegir la opción de fusionar los cambios o revertir cambios de una versión a otra.


4. Guarda el archivo actualizado: Después de aplicar los cambios y sincronizar los archivos, guarda la versión actualizada del archivo. Asegúrate de guardarlo en el lugar correcto y con el nombre adecuado.


5. Verifica y confirma: Una vez finalizado el proceso de sincronización, verifica el archivo actualizado para asegurarte de que todos los cambios se hayan aplicado correctamente y no haya errores o pérdida de datos.

Cómo trabajar en la vista de Actividad de Bitrix24

La vista de Actividad en Bitrix24 permite realizar un seguimiento de las interacciones con los datos y las acciones realizadas por los usuarios en el sistema. Es una herramienta útil para los gerentes y líderes de proyectos que desean monitorear el progreso del trabajo de su equipo. Aquí tienes algunos consejos sobre cómo trabajar en la vista de Actividad de Bitrix24:

1. Acceso a la vista de Actividad: Inicia sesión en tu cuenta de Bitrix24 y ve a la sección de Actividad. Por lo general, se encuentra en el menú principal o en el menú lateral. Asegúrate de tener los permisos adecuados para acceder a la vista de Actividad.


2. Filtra la vista: La vista de Actividad puede contener varios tipos de interacciones y acciones. Para centrarte en datos específicos, utiliza la función de filtrado. Puedes filtrar por tipo de actividad (por ejemplo, tareas, reuniones, llamadas telefónicas), persona responsable, fecha, etc. Esto te ayudará a concentrarte en la información que te interesa.


3. Sigue las interacciones con los datos: La vista de Actividad te permite seguir las interacciones con los datos. Puedes ver quién y cuándo realizó cambios en una tarea, creó una nueva oferta, agregó un comentario a un archivo, etc. Esto te permite monitorear el progreso del trabajo e identificar a las personas involucradas en acciones específicas.


4. Utiliza las funciones de notificación: Bitrix24 ofrece funciones de notificación que pueden informarte sobre nuevas interacciones y acciones en la vista de Actividad. Configura las notificaciones en la configuración de tu cuenta para recibir notificaciones en tiempo real, como mensajes de correo electrónico o notificaciones en la aplicación móvil de Bitrix24.


5. Analiza los datos y las estadísticas: La vista de Actividad también proporciona datos y estadísticas sobre las interacciones con los datos. Puedes analizar esta información para evaluar el rendimiento del equipo, seguir el progreso de los proyectos, identificar áreas que requieren mejoras, etc. Utiliza estos datos para tomar decisiones informadas y gestionar tu equipo.


6. Colaboración y comunicación: La vista de Actividad también permite la comunicación y colaboración con otros miembros del equipo. Puedes comentar las interacciones, hacer preguntas, brindar respuestas, etc. Esto facilita una comunicación fluida en el contexto de acciones específicas.

1. Fecha y hora: Indica la fecha y hora en que se realizó la actividad.
2. Usuario: Muestra el nombre del usuario que realizó la actividad.
3. Tipo de actividad: Indica el tipo de actividad, como la creación de una tarea, la carga de un archivo o la adición de un comentario.
4. Tema: Muestra el tema o nombre de la tarea, proyecto u otro elemento relacionado con la actividad.
5. Detalles: Contiene detalles sobre la actividad, como el contenido del comentario, el nombre del archivo o la descripción de los cambios en la tarea.
6. Icono: Incluye un icono que indica el tipo de actividad. Los iconos son útiles cuando los datos mostrados son muy similares y resulta difícil distinguir las actividades individuales.

Cómo cambiar Bitrix24 a tu propio dominio

Puedes realizar el proceso de asignación de Bitrix24 a tu propio dominio siguiendo estos pasos:

1. 1. Compra un dominio: En primer lugar, debes adquirir tu propio dominio a través de un servicio de registro de dominios. Elige un nombre adecuado que represente a tu empresa u organización.

1. 1. Configuración de DNS: Después de comprar el dominio, debes configurar los registros DNS para redirigir el tráfico relacionado con tu dominio a los servidores de Bitrix24. Inicia sesión en tu cuenta de proveedor de dominios y accede a la configuración de DNS.

1. 1. • Agrega un registro CNAME: Crea un registro CNAME que redirija el dominio (por ejemplo, "www.tudominio.com") a la dirección de destino de Bitrix24. La dirección de destino será proporcionada por Bitrix o estará disponible en la documentación.
      • Agrega registros MX (opcional): Si deseas gestionar el correo electrónico de tu dominio a través de Bitrix24, agrega registros MX que apunten a los servidores de correo de Bitrix24. Estos registros MX también serán proporcionados por Bitrix o estarán disponibles en la documentación.

1. 1. Espera la propagación de DNS: Después de realizar los cambios en la configuración de DNS, debes esperar a que se propaguen en la red. Esto puede llevar desde unos minutos hasta varias horas, y el tiempo de propagación puede variar según el proveedor de servicios DNS.

1. 1. Configuración en Bitrix24: Inicia sesión en tu cuenta de Bitrix24 y ve al panel de administración.

1. 1. • Accede a la configuración de tu instancia de Bitrix24, generalmente disponible en la sección "Configuración" o "Ajustes".
      • Encuentra la opción para asignar el dominio o nombre propio. Ingresa tu dominio (por ejemplo, "www.tudominio.com") en el campo correspondiente.
      • Guarda los cambios y espera a que Bitrix24 confirme la asignación del dominio. Esto puede requerir una verificación mediante la adición de un registro DNS especial u otros pasos que se explicarán durante el proceso de configuración.

Una vez completados estos pasos, tu instancia de Bitrix24 estará asignada a tu propio dominio. Ahora podrás utilizar tu dominio para acceder a Bitrix24 y compartirlo con tus usuarios. Ten en cuenta que algunas configuraciones avanzadas pueden requerir acciones adicionales o consultar con el equipo técnico de Bitrix24 o tu proveedor de servicios DNS.


Es importante: destacar que cambiar Bitrix24 a tu propio dominio puede requerir asistencia técnica o implicar costos adicionales, dependiendo de tu plan de Bitrix24. Antes de comenzar el proceso de cambio a tu propio dominio, es recomendable ponerse en contacto con el equipo de soporte técnico de Bitrix24 para obtener más información al respecto.


Asignar Bitrix24 a tu propio dominio puede ser beneficioso para tu empresa u organización, ya que permite una mejor identificación de tu marca entre los usuarios y clientes, y aumenta la credibilidad de tu portal.

Cambiar el nombre de dominio en Bitrix24

Cambiar el nombre de dominio en el sistema Bitrix24 requiere seguir varios pasos. Aquí tienes las instrucciones básicas:

1. Inicia sesión en tu instancia de Bitrix24 como administrador.
2. Accede al panel de administración, generalmente disponible en el menú superior derecho.
3. En el panel de administración, busca la sección "Configuración" o "Ajustes".
4. Dentro de la sección "Configuración" o "Ajustes", encuentra la opción relacionada con el dominio o la URL.
5. Haz clic en la opción para cambiar el dominio o la URL.
6. Ingresa el nuevo nombre de dominio que deseas utilizar.
7. Guarda los cambios.
8. Después de guardar los cambios, Bitrix24 puede solicitarte que confirmes el nuevo nombre de dominio. Dependiendo de la configuración, es posible que se te solicite agregar un registro DNS o realizar otra verificación.
9. Realiza los pasos de verificación necesarios, si se muestran.
10. Después de confirmar el nuevo nombre de dominio, tu instancia de Bitrix24 se redirigirá al nuevo nombre de dominio.

Ten en cuenta que el cambio de nombre de dominio puede llevar cierto tiempo debido a la propagación de DNS. El tiempo de propagación puede variar según el proveedor de servicios DNS y puede llevar desde unos minutos hasta varias horas. Asegúrate de que los cambios en los registros DNS se hayan realizado correctamente y que tu nuevo nombre de dominio esté configurado correctamente.


Primer inicio: cambiar el nombre de Bitrix24


Después del primer inicio de Bitrix24, puedes cambiar el nombre de tu instancia que por defecto se establece como "Mi Bitrix24". Para hacerlo, sigue estos pasos:

1. Inicia sesión en tu instancia de Bitrix24 como administrador.
2. Accede al panel de administración, generalmente disponible en el menú superior derecho.
3. En el panel de administración, busca la sección "Configuración" o "Ajustes".
4. Dentro de la sección "Configuración" o "Ajustes", encuentra la opción relacionada con el nombre de la instancia o el nombre de la empresa.
5. Haz clic en la opción para cambiar el nombre de la instancia o el nombre de la empresa.
6. Ingresa el nuevo nombre de instancia que deseas utilizar.
7. Guarda los cambios.

Una vez guardados los cambios, el nombre de tu instancia de Bitrix24 se actualizará y será visible en todas las páginas y en los mensajes del sistema. Todos los usuarios de tu instancia verán el nuevo nombre.


Recuerda que cambiar el nombre de la instancia no afecta la URL de tu instancia de Bitrix24. Si deseas cambiar la URL, es posible que debas seguir otros pasos, como asignar tu propio dominio a tu instancia de Bitrix24.

Iniciar sesión en Bitrix24

Iniciar sesión en Bitrix24 es el proceso que permite a los usuarios acceder a su instancia de Bitrix24. A continuación, se presentan algunos puntos importantes sobre el inicio de sesión en Bitrix24:

• Nombre de usuario: Para iniciar sesión en Bitrix24, deberás proporcionar tu nombre de usuario, que generalmente es la dirección de correo electrónico asociada a tu cuenta Bitrix24. También puedes tener un nombre de usuario único si se ha configurado en tu cuenta.

• Contraseña: Para asegurar tu cuenta, deberás ingresar la contraseña asociada a tu cuenta Bitrix24. La contraseña debe ser lo suficientemente fuerte y única para garantizar la seguridad de tu cuenta.

• Página de inicio de sesión: Bitrix24 proporciona una página de inicio de sesión donde puedes ingresar tus datos de inicio de sesión. La dirección de la página de inicio de sesión puede variar según la configuración específica de tu instancia de Bitrix24. Sin embargo, generalmente puedes encontrar la página de inicio de sesión agregando "/login/" o "/bitrix/login.php" a la URL de tu instancia de Bitrix24.

• Recordar inicio de sesión: Si deseas mantener la comodidad y rapidez al iniciar sesión, Bitrix24 ofrece la opción de recordar tu inicio de sesión. Esto permitirá que, al regresar a la página de inicio de sesión, tus datos de inicio de sesión ya estén completados, lo que te facilitará iniciar sesión rápidamente.

• Contraseña olvidada: Si olvidaste tu contraseña, Bitrix24 permite restablecerla mediante un proceso de recuperación. Por lo general, simplemente debes hacer clic en la opción "¿Olvidaste tu contraseña?" en la página de inicio de sesión y seguir las instrucciones para restablecer tu contraseña.

Iniciar sesión en Bitrix24 es un paso crucial para acceder a las funciones y herramientas disponibles en tu instancia de Bitrix24. Después de iniciar sesión correctamente, podrás utilizar los módulos, chats, tareas, calendarios, tiendas en línea y otras funciones disponibles dentro de Bitrix24.


Si estás utilizando Bitrix24 con fines comerciales, es posible que tu cuenta ya haya sido creada por un administrador del sistema y te hayan proporcionado los datos de inicio de sesión para acceder a la plataforma.


Una vez que hayas iniciado sesión, podrás explorar y utilizar varias funciones de Bitrix24, según los permisos de tu usuario. Si tienes problemas para iniciar sesión, puedes utilizar la opción "¿Olvidaste tu contraseña?" o ponerte en contacto con el administrador del sistema para obtener ayuda.

Cómo empezar a trabajar en Bitrix24

Comenzar a trabajar en Bitrix24 puede parecer complicado, pero el sistema está diseñado para facilitar el trabajo y proporcionar una interfaz de usuario intuitiva. Aquí tienes algunos pasos que te ayudarán a comenzar a trabajar en Bitrix24:

1. Crear una cuenta: Ve al sitio web de Bitrix24 y crea una cuenta gratuita. Puedes registrarte utilizando tu dirección de correo electrónico o tus cuentas de Google o Facebook.


2. Familiarízate con la interfaz: Después de iniciar sesión en tu cuenta, explora la interfaz de Bitrix24. Presta atención al menú lateral, donde encontrarás diferentes módulos y herramientas, como la página de inicio, tareas, calendario, CRM, comunicación, etc.


3. Personaliza la configuración: Ve a la configuración de tu cuenta, donde puedes ajustar tus preferencias, como el idioma preferido, la zona horaria, las preferencias de notificación, etc. Asegúrate de que la configuración se adapte a tus necesidades.


4. Configura tu perfil: Completa tu perfil en Bitrix24 agregando información sobre ti, como tu nombre, apellido, cargo, foto de perfil, etc. Esto ayudará a otros miembros de tu equipo a identificarte mejor.


5. Explora los módulos: Familiarízate con los diferentes módulos de Bitrix24 y descubre cómo utilizarlos. Por ejemplo, puedes crear tareas, agregar eventos al calendario, gestionar contactos en el módulo CRM, comunicarte con el equipo a través de chat o videoconferencias, etc.


6. Invita a miembros del equipo: Si eres administrador o tienes los permisos adecuados, invita a otros miembros de tu equipo a unirse a tu Bitrix24. Puedes asignarles roles y permisos apropiados para colaborar en la plataforma.


7. Capacitación y soporte: Utiliza los recursos de capacitación y documentación disponibles en Bitrix24 para familiarizarte mejor con las funciones y capacidades de la plataforma. Bitrix24 también ofrece soporte técnico donde puedes obtener respuestas a tus preguntas y resolver problemas.

Cómo agregar productos a una tienda en línea en Bitrix

Para agregar productos a una tienda en línea en Bitrix, sigue estos pasos:

1. Inicia sesión en tu cuenta de Bitrix y ve al panel de administración.


2. Ve al módulo "Tienda en línea" o "E-commerce", dependiendo del nombre del módulo en tu instancia de Bitrix.


3. Encuentra la opción o menú que te permita gestionar los productos. Por lo general, será "Catálogo de productos" u opción similar.


4. Haz clic en "Catálogo de productos" o botón similar para abrir la lista de productos.


5. En la página del catálogo de productos, encuentra el botón "Agregar nuevo producto" o similar. Haz clic en él para comenzar el proceso de agregar un nuevo producto.


6. Ingresa la información básica del producto, como el nombre, descripción, precio, disponibilidad, etc. También puedes agregar información adicional, como imágenes, atributos, variantes del producto, etc., según las funciones disponibles en tu instancia de Bitrix.


7. Personaliza la configuración del producto, como categorías, etiquetas, descripción SEO, productos relacionados, etc. Si tienes requisitos avanzados, también puedes ajustar otras opciones, como descuentos, disponibilidad en el inventario, campos requeridos, etc.


8. Después de ingresar toda la información, haz clic en "Guardar" o "Agregar producto" para agregarlo a la tienda en línea.


9. Repite estos pasos para agregar más productos a la tienda, si es necesario.

¿Cómo hacer que las imágenes de los productos sean adecuadas para la tienda en línea bitrix?

1. Tamaño de las imágenes - Las imágenes no deben ser demasiado grandes. El tamaño recomendado es de 1200 x 1200 píxeles, pero puedes ajustar el tamaño según las necesidades de tu tienda en línea. Las imágenes demasiado grandes pueden ralentizar la carga de la página, lo que puede afectar negativamente la experiencia del usuario. Puedes reducir el tamaño de las imágenes utilizando programas de edición de imágenes como Photoshop, GIMP o herramientas en línea gratuitas como Pixlr, Canva o incluso IrfanView.


2. Calidad de las imágenes - Asegúrate de que las imágenes tengan una buena calidad y sean nítidas. Intenta utilizar imágenes con una resolución adecuada que se vean bien tanto en la página del producto como en las diferentes vistas de galería o miniaturas. Evita las imágenes borrosas, desenfocadas o pixeladas.


3. Iluminación - Fotografía los productos con una iluminación adecuada. Asegúrate de que no haya sombras demasiado pronunciadas ni sobreexposiciones. Una iluminación clara y uniforme permitirá presentar mejor los productos y permitirá a los posibles clientes ver los detalles.


4. Formato de las imágenes - Prepara las imágenes en el formato adecuado (por ejemplo, JPEG o PNG) y en los tamaños correctos. Asegúrate de que los archivos no sean demasiado grandes para no ralentizar la carga de la página web. La optimización del tamaño de los archivos ayudará a mantener el rendimiento de la tienda en línea.


5. Nombres de las imágenes - Después de agregar las imágenes a los productos en Bitrix, también es recomendable agregar descripciones a las imágenes. Estas descripciones pueden incluir información como el nombre del producto, el número de modelo, detalles adicionales o características. Ayudarán tanto en la indexación por parte de los motores de búsqueda como en proporcionar información adicional a los posibles clientes.


6. Texto alternativo (Alt text) de las imágenes : El texto alternativo es el texto que se muestra cuando una imagen no se puede mostrar. El texto alternativo debe describir el producto y contener palabras clave que ayuden en la indexación de la página por parte de los motores de búsqueda.


7. Peso de las imágenes - Las imágenes no deben ser demasiado pesadas, ya que esto puede ralentizar la carga de la página, lo que afectaría la experiencia del usuario. El tamaño recomendado para las imágenes es de alrededor de 300 KB.


8. Fondo de las imágenes - Elige un fondo uniforme o neutral que no distraiga la atención del producto en sí. Puedes usar un fondo blanco o claro para centrar la atención en el producto. Evita fondos demasiado ocupados o con elementos que puedan afectar la percepción del producto.

Cómo trabajar en el menú principal de Bitrix24?

Aquí tienes algunos pasos para comenzar a trabajar en el menú principal de Bitrix24:

1. Inicia sesión en tu cuenta de Bitrix24.


2. Haz clic en el icono del menú principal en la esquina superior izquierda de la pantalla.


3. Explora las secciones: Primero, familiarízate con todas las secciones en el menú principal. Estas secciones son: Inicio, Mensajes, Tareas, Calendario, Archivos, CRM, Market, Aplicaciones, Configuración.


4. Examina los módulos disponibles en el menú principal y elige el que deseas utilizar. También puedes utilizar el campo de búsqueda para encontrar funciones específicas en el sistema.


5. Utiliza la barra de búsqueda: Si no sabes en qué sección se encuentra lo que buscas, utiliza la barra de búsqueda en el menú principal. Escribe el nombre de la función o sección y el sistema te mostrará los resultados.


6. Personaliza tu menú principal para acceder rápidamente a las funciones que utilizas con más frecuencia. Para hacerlo, coloca el cursor sobre el nombre del módulo y haz clic en el botón "Agregar al menú principal". También puedes personalizar tu menú principal para mostrar solo las secciones que te interesan. Para ello, arrastra y suelta las secciones en una nueva posición. También puedes ocultar las secciones que no utilizas.


7. Abre el módulo seleccionado y comienza a trabajar con las funciones disponibles. Por ejemplo, si seleccionaste el módulo CRM, puedes agregar nuevos clientes, crear ofertas, asignar tareas y mucho más.


8. Utiliza la configuración para personalizar diversas opciones en el sistema, como el idioma, las notificaciones, las preferencias de visualización, etc.


9. Utiliza las notificaciones: El menú principal también muestra notificaciones sobre nuevos mensajes, tareas y otros eventos importantes. Puedes acceder rápidamente a la sección correspondiente haciendo clic en la notificación.


10. Utiliza el menú contextual: En muchas secciones de Bitrix24, como CRM, archivos o tareas, puedes hacer clic con el botón derecho en un elemento para abrir el menú contextual. Encontrarás varias opciones, como edición, eliminación, agregar a favoritos y muchas más.

Para agregar elementos al menú principal de Bitrix24:

1. Inicia sesión en tu cuenta de Bitrix24 utilizando tu nombre de usuario y contraseña.
2. Después de iniciar sesión, busca el icono de engranaje o tres puntos, que suele estar junto al menú principal.
3. Haz clic en el icono para abrir el menú desplegable.
4. En el menú desplegable, busca la opción "Configuración", "Configuración de página" o un nombre similar. Puede estar al final del menú.
5. Una vez que encuentres la opción "Configuración", haz clic en ella para abrir el panel de configuración.
6. En el panel de configuración, busca la opción "Menú", "Menú principal" o "Navegación". Haz clic en esa opción para abrir la sección de administración del menú.
7. En la sección de administración del menú, verás una lista de los elementos actuales del menú principal.
8. Para agregar un nuevo elemento al menú, haz clic en el botón "Agregar" o "Nuevo elemento". Puede estar ubicado en la parte superior o inferior de la lista.
9. Después de hacer clic en el botón "Agregar" o "Nuevo elemento", se mostrará un formulario donde podrás definir el nuevo elemento del menú.
10. Completa los campos del formulario, como el nombre del elemento, el enlace (URL) y opcionalmente, iconos.
11. Después de definir el nuevo elemento del menú, haz clic en el botón "Guardar" o "Agregar" para agregarlo al menú principal.
12. El nuevo elemento debería aparecer ahora en el menú principal de Bitrix24.

Cómo invitar a socios a Bitrix

Para invitar a socios a tu cuenta de Bitrix, sigue estos pasos:

1. Inicia sesión en tu cuenta de Bitrix24.
2. Haz clic en tu foto de perfil en la esquina superior derecha y selecciona "Panel de control".
3. Selecciona "Socios" en el menú de la izquierda.
4. Haz clic en el botón "Invitar socios" en la esquina superior derecha.
5. Ingresa la dirección de correo electrónico de la persona que deseas invitar al programa de socios de Bitrix.
6. Selecciona el rol que esa persona desempeñará en el programa de socios de Bitrix.
7. Haz clic en el botón "Invitar" para enviar la invitación.

Cómo agregar un nuevo cliente en Bitrix24

1. Ve a la sección de CRM haciendo clic en el icono en el menú principal a la izquierda o en la página de inicio.
2. Selecciona la sección de "Clientes" y luego haz clic en el botón "Agregar" o "Agregar cliente".
3. Completa todos los campos requeridos para el nuevo cliente, como el nombre, dirección, correo electrónico, número de teléfono, industria y cualquier otra información relevante para tu negocio.
4. También puedes agregar campos personalizados adicionales que se adapten a los requisitos específicos de tu negocio.
5. Si deseas asignar el cliente a un empleado específico, selecciona su nombre en el campo "Asignado a".
6. Una vez que hayas completado los datos, haz clic en el botón "Guardar" o "Guardar y cerrar" para agregar al nuevo cliente al sistema CRM.
7. También puedes asignar al cliente a una categoría relevante, como prospecto, cliente regular, socio comercial, etc.
8. Haz clic en el botón "Guardar" para agregar al nuevo cliente.
9. Después de agregar un cliente, puede ver sus detalles, el historial de interacciones y realizar varias acciones en él, como agregar notas, contratos o tareas.


Después de seguir estos pasos, podrás agregar fácilmente nuevos clientes a tu sistema CRM en Bitrix24.





Cómo crear una base de datos de clientes unificada



Para crear una base de datos de clientes unificada en Bitrix24, sigue estos pasos:


1. Crea un nuevo grupo de trabajo en Bitrix24 que contenga a los miembros del equipo responsables de administrar la base de datos de clientes.
2. Asigna permisos al grupo de trabajo para que los miembros puedan editar y actualizar la información en la base de datos de clientes.
3. Crea un formulario de contacto que se utilizará para recopilar información sobre los clientes. El formulario debe incluir campos como nombre, dirección de correo electrónico, número de teléfono, dirección y cualquier otra información relevante para tu negocio.
4. Agrega el formulario de contacto a tu sitio web u otros lugares donde los clientes puedan ponerse en contacto contigo.
5. Cuando los clientes completen el formulario de contacto, sus datos se agregarán automáticamente a la base de datos de clientes en Bitrix24.
6. Ingresa a los clientes existentes en la base de datos de clientes para crear una lista completa.
7. Utilizando las funciones de CRM en Bitrix24, crea perfiles de clientes que contengan información como historial de correspondencia con los clientes, eventos, tareas, ofertas y pedidos, lo que permitirá una mejor gestión de las relaciones con los clientes.
8. Asigna etiquetas y categorías apropiadas a cada cliente para facilitar la búsqueda en la base de datos e identificar clientes similares.
9. Capacita a tu equipo para asegurarte de que todos los miembros sepan cómo utilizar la base de datos de clientes y cómo actualizar la información.
10. Actualiza regularmente la base de datos de clientes para tener información actualizada sobre nuevos clientes, cambios en la información de contacto y preferencias de los clientes.


Con las bases de datos creadas, puedes realizar las siguientes acciones:


• Realizar un análisis de las bases de datos existentes y seleccionar la que servirá como base para la base de datos unificada de clientes.
• Crear un plan de migración de datos y determinar qué datos se trasladarán de otras bases de datos a la nueva base de datos unificada de clientes.
• Transferir los datos de otras bases de datos a la nueva base de datos de clientes de acuerdo con el plan de migración de datos establecido.
• Verificar y limpiar los datos para asegurarte de que sean correctos y consistentes.
• Definir un formato de datos unificado para la base de datos de clientes y asegurarte de que todos los datos se guarden en el mismo formato.
• Crear una nueva base de datos de clientes en el programa que administrará la base de datos.
• Importar los datos de los clientes a la nueva base de datos, asegurándote de que cumplan con el formato de datos unificado establecido.
• Configurar las opciones de la base de datos, como los permisos de acceso y otras opciones requeridas para tu negocio.


Asegúrese de que todos los empleados que tendrán acceso a su base de datos de clientes estén capacitados para usar el nuevo sistema.



¿Qué debe hacer un socio de Bitrix24 para recibir capital inicial en el programa bitrix24?

Para recibir financiamiento inicial en el programa Bitrix24, un socio debe cumplir con ciertos requisitos. A continuación se presentan los pasos y requisitos generales que suelen aplicarse en este tipo de programas:

Proces i wymagania dotyczące otrzymania kapitału na start w programie Bitrix24 dla partnerów mogą się różnić w zależności od konkretnego programu i lokalizacji. Oto ogólne wymagania, które często występują w tego rodzaju programach


1. Registro como socio: Debes registrarte como socio de Bitrix24. Esto puede implicar completar un formulario de solicitud y aceptar los términos del programa de socios.
2. Cualificaciones del socio: Es posible que debas cumplir con ciertas cualificaciones como socio de Bitrix24, como tener la capacidad para brindar servicios de implementación, capacitación, soporte técnico o ventas de productos Bitrix24. También se puede requerir experiencia en el sector o certificaciones específicas.
3. Plan de negocios: A menudo, se solicita a los socios que presenten un plan de negocios que describa la estrategia, los objetivos, los planes de marketing y las proyecciones financieras relacionadas con la colaboración con Bitrix24. Este plan de negocios puede evaluarse para determinar la viabilidad de recibir financiamiento inicial.
4. Proceso de selección: En algunos casos, los programas de socios de Bitrix24 pueden incluir un proceso de selección en el que se evalúan las habilidades, experiencia, potencial empresarial y capacidad para contribuir al ecosistema de Bitrix24 de los solicitantes.
5. Contrato de asociación: Una vez que se acepta la solicitud como socio, es posible que debas firmar un contrato de asociación que establezca los términos de colaboración, responsabilidades y derechos del socio.


Es importante tener en cuenta que estos requisitos son generales y pueden variar según el programa de socios específico de Bitrix24. Si estás interesado en obtener financiamiento inicial, te recomiendo que te pongas en contacto con el equipo de Bitrix24 o visites su sitio web oficial para obtener información actualizada sobre los programas de socios y sus requisitos financieros.



Ejemplos de restricciones y pautas que pueden ser importantes para los socios de Bitrix24

Las restricciones y pautas que pueden ser relevantes para los socios de Bitrix24 pueden incluir:


• Política de privacidad y protección de datos: Los socios de Bitrix24 deben cumplir con estrictas políticas de privacidad y protección de datos para salvaguardar la confidencialidad de la información de los clientes. Deben cumplir con las regulaciones locales e internacionales sobre protección de datos personales.
• Cumplimiento legal: Los socios de Bitrix24 deben operar de acuerdo con la legislación vigente en su país y cumplir con todos los requisitos de registro, licencias, impuestos, empleo y otros aspectos relacionados con la actividad comercial.
• Honestidad y ética: Los socios de Bitrix24 deben actuar de manera honesta y ética en todas sus acciones, tanto en sus tratos con los clientes como con otros socios. Deben evitar prácticas deshonestas, desinformación, manipulación y actividades que vayan en contra de los principios de competencia justa.
• Soporte técnico y capacitación: Los socios de Bitrix24 deben proporcionar soporte técnico adecuado a sus clientes, ayudar a resolver problemas y responder preguntas. También deben ofrecer capacitación e instrucciones sobre el uso de la plataforma Bitrix24.
• Cumplimiento de la marca y marketing: Los socios de Bitrix24 deben cumplir con las pautas sobre el uso de la marca Bitrix24 y la promoción de la plataforma. Deben adherirse a las pautas establecidas para el diseño de materiales de marketing, el uso de logotipos, eslóganes y otros elementos visuales.
• Calificaciones y certificaciones requeridas: Algunas asociaciones con Bitrix24 pueden requerir ciertas calificaciones y certificaciones. Los socios deben cumplir con estos requisitos para garantizar la calidad de los servicios y el profesionalismo.
• Informes y rendición de cuentas: Los socios de Bitrix24 pueden ser solicitados a informar regularmente sobre su actividad, como el número de licencias vendidas, proyectos atendidos, resultados financieros, etc. También pueden estar sujetos a evaluación y control de calidad por parte de Bitrix24.


Estas restricciones y pautas tienen como objetivo garantizar la coherencia, calidad y cumplimiento en las actividades de los socios de Bitrix24, así como proteger los intereses de los clientes y la reputación de la marca Bitrix24.

La política de precios puede ser una restricción importante para los socios de Bitrix24. A continuación, se presentan algunos ejemplos de restricciones de política de precios que pueden aplicarse:


1. Precio mínimo de venta: Los socios pueden estar obligados a establecer un precio mínimo de venta para las licencias de Bitrix24 u otros servicios relacionados. Esta restricción tiene como objetivo prevenir la competencia desleal y mantener la competitividad en el mercado.
2. Margen máximo: Bitrix24 puede limitar el margen máximo que los socios pueden aplicar a los clientes. Esto garantiza el control de precios y protege a los clientes de costos injustificados.
3. Descuentos y promociones: Los socios pueden tener restricciones específicas sobre descuentos y promociones. Por ejemplo, pueden requerir la aprobación de Bitrix24 para cualquier promoción o descuento planificado con el fin de mantener la co herencia de precios.
4. Disponibilidad de ofertas especiales: Algunas ofertas especiales o paquetes pueden estar disponibles solo para socios que cumplan con requisitos específicos, como alcanzar un determinado volumen de ventas o obtener certificaciones apropiadas.
5. Mantenimiento de la coherencia de precios: Los socios pueden estar obligados a mantener la coherencia de precios con los precios oficiales de Bitrix24. Esto significa que no pueden ofrecer licencias o servicios a precios más bajos que los establecidos oficialmente por Bitrix24.
6. Pagos y condiciones comerciales: Bitrix24 puede establecer restricciones o condiciones relacionadas con los pagos, como el pago por adelantado o plazos de pago específicos. Los socios deben cumplir con estas condiciones para mantener la coherencia y eficiencia del proceso comercial.


Es importante que los socios de Bitrix24 sean conscientes de estas restricciones de la política de precios y las cumplan para garantizar una competencia justa, proteger los intereses de los clientes y mantener la coherencia de precios dentro de la plataforma Bitrix24.

Aquí hay algunas pautas que pueden ser relevantes para los socios de Bitrix24:


1. Comprensión del producto: Los socios de Bitrix24 deben familiarizarse con las características, capacidades y beneficios ofrecidos por la plataforma Bitrix24. Deben estar bien informados sobre todos los módulos, integraciones y soluciones disponibles dentro de Bitrix24.
2. Excelencia en el servicio al cliente: Los socios deben buscar la excelencia en el servicio al cliente. Deben brindar respuestas rápidas, precisas y útiles a las preguntas y problemas de los clientes. Deben ser amigables, profesionales y estar dispuestos a ayudar a superar cualquier dificultad.
3. Cumplimiento completo de la política de privacidad y protección de datos: Los socios de Bitrix24 deben cumplir con la política de privacidad y seguridad de datos para proteger la información de los clientes. Deben cumplir con las regulaciones adecuadas de protección de datos personales y garantizar el almacenamiento y procesamiento seguro de los datos.
4. Calificaciones y capacitación: Los socios deben invertir en las calificaciones y capacitación adecuadas para adquirir un conocimiento profundo de la plataforma Bitrix24 y sus funcionalidades. Deben estar actualizados sobre las últimas actualizaciones y mejoras, y utilizar hábilmente las herramientas y módulos de Bitrix24.
5. Cumplimiento de las pautas de marketing: Los socios deben cumplir con las pautas sobre el uso de la marca Bitrix24 y las actividades de marketing. Deben adherirse a las reglas establecidas sobre el diseño de materiales de marketing, el uso del logotipo y otros elementos visuales para mantener la coherencia y consistencia de la marca.
6. Mantenimiento de una imagen positiva: Los socios deben cuidar de mantener una imagen positiva de su empresa y de la marca Bitrix24. Deben evitar acciones que puedan dañar la reputación de Bitrix24 o socavar la confianza de los clientes.
7. Colaboración con Bitrix24: Los socios deben mantener una comunicación activa y regular con el equipo de Bitrix24. Deben comunicar sus necesidades, proporcionar comentarios y sugerencias, y mantener informado sobre sus actividades y avances en términos de ventas y atención al cliente.


Cumplir con estas pautas ayudará a los socios de Bitrix24 a construir una sólida relación de asociación, brindar servicios de alta calidad, aumentar la satisfacción del cliente y fortalecer la reputación de la marca Bitrix24.



Cómo vinculo la cuenta en la nube de mi cliente a mi perfil de socio de bitrix24

Para vincular la cuenta en la nube de tu cliente con tu perfil de socio de Bitrix24, puedes seguir los siguientes pasos:


1. Inicia sesión en tu cuenta de socio de Bitrix24 en el sitio web https://www.bitrix24.com/partners/.
2. Ve a la sección de gestión de socios o cuentas de clientes, según las opciones disponibles.
3. Selecciona la opción para agregar un nuevo cliente o vincular un cliente existente.
4. Ingresa la información de la cuenta del cliente, como el nombre de la empresa, los datos de contacto, la dirección de correo electrónico, etc.
5. Si el cliente ya tiene una cuenta creada en la nube de Bitrix24, solicítale que te proporcione el nombre de subdominio de su cuenta o la URL en la que se encuentra su cuenta en la nube.
6. Ingresa el nombre de subdominio o la URL de la cuenta del cliente en el campo correspondiente.
7. Si el cliente aún no tiene una cuenta en la nube de Bitrix24, puedes crear una nueva cuenta para él utilizando las herramientas disponibles o la interfaz del panel de socio de Bitrix24.
8. Verifica la información proporcionada y confirma la vinculación de la cuenta del cliente con tu perfil de socio.


De esta manera, podrás vincular la cuenta en la nube de tu cliente con tu perfil de socio de Bitrix24, lo que te permitirá gestionar y colaborar fácilmente con tus clientes desde tu cuenta de socio de Bitrix24.

¿Cómo emitir una factura pro forma en bitrix24?

Para emitir una factura pro forma en Bitrix24, sigue los siguientes pasos:

1. Inicia sesión en tu instancia de Bitrix24 como administrador o usuario con los permisos adecuados para emitir facturas.
2. Ve al módulo de CRM (gestión de relaciones con los clientes) en el menú principal o utilizando el acceso directo correspondiente.
3. Selecciona la pestaña "Facturas" o "Ventas" en el módulo de CRM.
4. En la pestaña "Facturas", haz clic en el botón "Agregar factura" o un botón similar para añadir una nueva factura.
5. Completa los campos obligatorios relacionados con los datos del cliente, como el nombre del cliente, la dirección, los datos de contacto, etc.
6. Selecciona la opción "Factura pro forma" o una opción similar como tipo de factura.
7. Agrega los elementos de la factura, es decir, los productos o servicios que deseas incluir en la factura pro forma. Ingresa el nombre, la descripción, el precio unitario y la cantidad para cada elemento.
8. Revisa y verifica todos los datos en la factura pro forma, asegurándote de que sean correctos y completos.
9. Haz clic en el botón "Guardar" o un botón similar para guardar la factura pro forma en el sistema.
10. Si es necesario, puedes generar e imprimir la factura pro forma o enviarla al cliente utilizando las opciones disponibles en Bitrix24, como enviar un correo electrónico con la factura adjunta.

Presencia virtual en la oficina de bitrix24

Bitrix24 ofrece varias herramientas que pueden ayudar a tener una presencia virtual en la oficina. Aquí tienes algunas de ellas:

• Tablero Kanban: El tablero Kanban en Bitrix24 permite organizar y hacer seguimiento de las tareas arrastrando y soltando tarjetas. Puedes crear tableros Kanban para diferentes proyectos, departamentos o equipos, lo que facilita el monitoreo del progreso del trabajo y la colaboración en tiempo real.


• Videoconferencias: Bitrix24 ofrece herramientas para realizar videoconferencias y reuniones en línea. Puedes llevar a cabo videollamadas de equipo, presentaciones, capacitaciones o consultas de forma remota, lo que facilita la comunicación y la colaboración entre los miembros del equipo, independientemente de su ubicación.


• Chat y comunicación: Bitrix24 proporciona funciones de chat que te permiten comunicarte con otros miembros del equipo en tiempo real. Puedes mantener conversaciones privadas, crear grupos de chat para proyectos o departamentos, intercambiar archivos e información.


• Calendario de reuniones: La función de calendario en Bitrix24 permite planificar y hacer seguimiento de las reuniones, tanto virtuales como presenciales. Puedes establecer fechas, horarios, enviar invitaciones a las reuniones y también hacer un seguimiento de la disponibilidad de los participantes.


• Documentos y colaboración: Bitrix24 permite almacenar, compartir y colaborar en documentos en línea. Puedes crear carpetas y subcarpetas para diferentes proyectos o departamentos, compartir documentos con usuarios específicos y colaborar en ellos en tiempo real.


• CRM y gestión de clientes: Si estás involucrado en la atención al cliente, Bitrix24 ofrece un módulo CRM que permite gestionar contactos, hacer seguimiento de las ventas, gestionar ofertas y atender a los clientes de forma remota.

1. Iniciar sesión en tu cuenta de Bitrix24 como administrador o usuario con los permisos adecuados.
2. Seleccionar las herramientas adecuadas en Bitrix24 que permitan la presencia virtual en la oficina. Por ejemplo, puedes utilizar el chat, las videoconferencias, los tableros Kanban, el calendario de reuniones, etc., según las necesidades de tu equipo.
3. Configurar las preferencias y ajustes de las herramientas. Por ejemplo, puedes establecer preferencias de chat como disponibilidad de estado, notificaciones, preferencias de notificaciones de sonido, etc. También puedes personalizar los ajustes de las videoconferencias, como calidad de imagen, sonido, compartir pantalla, etc.
4. Invitar a los miembros del equipo a utilizar las funciones de presencia virtual en la oficina. Puedes proporcionar información e instrucciones sobre cómo utilizar cada una de las herramientas, y ofrecer capacitación o soporte técnico según sea necesario.
5. Practicar la comunicación regular y la colaboración con los miembros del equipo utilizando las herramientas en Bitrix24. Organiza reuniones virtuales, lleva a cabo conversaciones de chat, colabora en documentos, realiza un seguimiento del progreso de los proyectos, etc. Mantén una interacción y actualización regular para mantener la presencia virtual en la oficina.
6. Monitorear y evaluar el rendimiento y el progreso del trabajo en equipo. Utiliza las funciones de informes y análisis en Bitrix24 para hacer un seguimiento del progreso de los proyectos, el rendimiento de los miembros del equipo y otros indicadores importantes. También puedes llevar a cabo reuniones de evaluación periódicas y brindar retroalimentación para continuar mejorando la presencia virtual en la oficina.

¿Qué hacer en caso de problemas con Bitrix24?

Si tienes problemas con Bitrix24, puedes seguir estos pasos:

1. Verifica si el problema afecta solo a tu cuenta o a todo el servicio de Bitrix24. Puedes contactar a otros usuarios para verificarlo. Bitrix24 tiene un amplio foro y comunidad donde los usuarios comparten sus experiencias y resuelven problemas. Puedes aprovechar estos recursos para obtener consejos y ayuda de otros usuarios de Bitrix24.
2. Actualiza la página - borra la memoria caché y las cookies, y luego actualiza la página.
3. Inicia sesión nuevamente - intenta iniciar sesión nuevamente en tu cuenta para asegurarte de que tus credenciales sean correctas.
4. Verifica si alguna aplicación en funcionamiento puede estar bloqueando Bitrix24.
5. Actualiza el software: si el problema está relacionado con el software, verifica si tienes la última versión de Bitrix24 y actualízala si es necesario. Las actualizaciones a menudo solucionan errores e introducen nuevas funciones que pueden resolver problemas.
6. Verifica la conexión a Internet: si tienes problemas con videoconferencias o comunicación, verifica tu conexión a Internet. Asegúrate de tener una conexión estable y, si hay problemas, ponte en contacto con tu proveedor de servicios de Internet.
7. Verifica si tienes los permisos necesarios para realizar determinadas acciones. Algunas funciones de Bitrix24 pueden estar disponibles solo para usuarios con permisos específicos.
8. Reinicia tu computadora.
9. Consulta la documentación y la ayuda técnica: Bitrix24 tiene herramientas bien documentadas, como manuales de usuario, artículos de consejos y preguntas frecuentes, que pueden ayudarte a resolver problemas.
10. Si el problema persiste, ponte en contacto con el servicio de atención al cliente de Bitrix24. Puedes utilizar el servicio de soporte técnico, disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para obtener asistencia técnica. Puedes utilizar el formulario de contacto en el sitio web de Bitrix24 o utilizar el chat en vivo o la línea telefónica para hablar con un representante de atención al cliente.
11. Si el problema está relacionado con problemas de inicio de sesión o seguridad de la cuenta, ponte en contacto de inmediato con el servicio de atención al cliente de Bitrix24 para obtener ayuda en la resolución del problema.

¿Qué hacer si ningún empleado puede acceder a la cuenta de Bitrix24?

1. Verifica la corrección del nombre de usuario y la contraseña - asegúrate de que los empleados estén ingresando el nombre de usuario y la contraseña correctos. Si tienes dudas, puedes utilizar la función de recuperación de contraseña para restablecerla.
2. Verifica si la cuenta ha sido bloqueada - si la cuenta ha sido bloqueada debido a intentos fallidos de inicio de sesión, debes comunicarte con el administrador de la cuenta para desbloquearla.
3. Verifica si los empleados están asignados correctamente a la cuenta de Bitrix24 y tienen los permisos de acceso adecuados - Puedes hacer esto revisando la configuración de usuarios y verificando si los empleados están asignados al grupo adecuado y tienen los permisos de acceso adecuados a las funciones de Bitrix24.
4. Verifica si los empleados están activos - asegúrate de que los empleados no estén marcados como inactivos en el sistema.
5. Verifica si los empleados tienen los permisos adecuados para usar Bitrix24 - puedes verificar esto en la configuración de acceso, que te permite especificar quién tiene acceso a las diferentes funciones en Bitrix24.
6. Ponte en contacto con el administrador - si el problema no se resuelve, comunícate con el administrador de la cuenta para obtener ayuda.
7. Verifica si los empleados tienen algún dato incorrecto en su perfil.
8. Verifica si hay problemas de conexión a Internet - asegúrate de que los empleados tengan una conexión a Internet estable y trata de resolver cualquier problema relacionado con la conexión si existen.
9. Ponte en contacto con el servicio de atención al cliente de Bitrix24 - si ningún empleado puede acceder a la cuenta, debes comunicarte con el servicio de atención al cliente de Bitrix24. Antes de contactar al servicio de atención al cliente, asegúrate de tener la información de la cuenta, como el número de identificación de la cuenta, el nombre de la empresa y la dirección de correo electrónico del administrador de la cuenta.
10. Verifica si la cuenta ha sido eliminada - si la cuenta ha sido eliminada, no será posible acceder a ella. En ese caso, debes comunicarte con el administrador de la cuenta o el servicio de atención al cliente de Bitrix24 para obtener información sobre lo sucedido y cómo recuperar la cuenta.

¿Qué hacer si al menos un empleado no puede acceder a la cuenta de Bitrix24?

1. Verifica si el empleado tiene datos de inicio de sesión correctos: asegúrate de que el nombre de usuario y la contraseña ingresados sean correctos. Puedes utilizar la opción de recuperación de contraseña para ayudar al empleado a recuperar el acceso a la cuenta.
2. Verifica si el empleado está asignado correctamente a la cuenta de Bitrix24: asegúrate de que el empleado esté asignado al rol adecuado y tenga los permisos correctos. Si el empleado es nuevo, asegúrate de que haya sido agregado al sistema.
3. Verifica si la cuenta del empleado está activa: asegúrate de que la cuenta del empleado esté activa y no haya sido bloqueada.
4. Verifica si el empleado no está utilizando una versión obsoleta del navegador web: Bitrix24 requiere las versiones más actualizadas de los navegadores web. Asegúrate de que el empleado esté utilizando la versión actualizada del navegador.
5. Verifica si el empleado está intentando acceder a otra cuenta diferente a la que tiene acceso.
6. Verifica si el empleado no tiene información incorrecta en su perfil.
7. Verifica si el empleado tiene los permisos adecuados para utilizar Bitrix24. puedes verificar esto en la configuración de acceso, que permite especificar quién tiene acceso a las diferentes funciones en Bitrix24.
8. Verifica si hay problemas de conexión a Internet del empleado asegúrate de que el empleado tenga una conexión a Internet estable y trata de resolver cualquier problema relacionado con la conexión si existen.
9. Ponte en contacto con el equipo de soporte técnico de Bitrix24: si el problema persiste, comunícate con el equipo de soporte técnico de Bitrix24. Antes de contactar al soporte, asegúrate de tener la información necesaria, como el nombre de usuario, el número de teléfono del empleado y la dirección de correo electrónico.
10. Verifica si no hay problemas de red o hardware: verifica si el empleado tiene acceso a Internet y si no hay problemas de red o hardware. Pídele al empleado que intente acceder a la cuenta de Bitrix24 desde otra ubicación o dispositivo.

"Error al encontrar este usuario" es un error común al intentar acceder al perfil o información de un usuario en Bitrix24.

• Nombre de usuario incorrecto: Verifique que el nombre de usuario ingresado sea correcto. Asegúrese de no tener errores ortográficos o errores en el nombre de usuario.
• Error en la dirección de correo electrónico: Si el nombre de usuario es una dirección de correo electrónico, asegúrese de que la dirección ingresada sea correcta. Verifique que no haya errores ortográficos o errores en la dirección de correo electrónico.
• El usuario no está registrado en el sistema: Si el usuario no está registrado en Bitrix24, no se podrá encontrar su perfil. Asegúrese de que el usuario haya sido agregado al sistema y tenga una cuenta activa.
• El usuario ha eliminado su cuenta: Si el usuario ha eliminado su cuenta, no se podrá encontrar su perfil.
• El usuario tiene acceso limitado a su perfil - Asegúrese de que el usuario que intenta ver tenga información compartida con usted o tenga un perfil público.
• El usuario no existe en Bitrix24 - Asegúrese de que el nombre de usuario se haya ingresado correctamente y de que el usuario realmente exista en el sistema.
• Error del sistema: En algunos casos, el error "Error al encontrar este usuario" puede ser causado por un error en el sistema de Bitrix24. En ese caso, comuníquese con el equipo de soporte técnico de Bitrix24 y reporte el problema.


Si no puede encontrar al usuario en Bitrix24, asegúrese de que los datos de inicio de sesión que ha ingresado sean correctos y vuelva a intentarlo. Si el problema persiste, comuníquese con el administrador del sistema de Bitrix24 para obtener ayuda adicional.





Si los empleados no tienen acceso a una página específica en Bitrix24



Si los empleados no tienen acceso a una página específica en Bitrix24, hay varios pasos que puede intentar:


1. Verificar los permisos de los usuarios: Asegúrese de que los empleados tengan los permisos adecuados para acceder a la página en cuestión. Puede verificar esto en la configuración de Bitrix24, en la sección "Usuarios y permisos". Asegúrese de que los usuarios tengan los permisos necesarios, como permisos de lectura, escritura o administración.
2. Verificar la configuración del grupo de trabajo: Si los empleados pertenecen a un grupo de trabajo, asegúrese de que el grupo tenga los permisos adecuados para acceder a la página en cuestión. Puede verificar esto en la configuración del grupo de trabajo, en la sección "Usuarios y permisos".
3. Verificar la configuración de acceso a la página: Asegúrese de que la página a la que los empleados intentan acceder esté configurada como pública o de que los usuarios tengan los permisos adecuados para acceder a esa página. Puede verificar esto en la configuración de la página, en la sección "Usuarios y permisos".
4. Verificar si la página está oculta: Asegúrese de que la página no esté oculta para los usuarios. Puede verificar esto en la configuración de la página, en la sección "Opciones de la página".
5. Verificar si la página no está bloqueada por firewall o software antivirus: Si los empleados no pueden acceder a la página, asegúrese de que la página no esté bloqueada por firewall o software antivirus. Puede comunicarse con el equipo de soporte técnico de Bitrix24 para obtener ayuda para resolver este problema.
6. Verificar la configuración del directorio: Si la página está almacenada en un directorio, asegúrese de que los empleados tengan permisos para navegar por ese directorio.
7. Verificar la configuración del grupo de propietarios: Si la página está asociada a un grupo de propietarios, asegúrese de que los empleados sean miembros del grupo de propietarios adecuado.
8. Comuníquese con el equipo de soporte técnico de Bitrix24: Si ninguno de los pasos anteriores resuelve el problema, comuníquese con el equipo de soporte técnico de Bitrix24 para obtener ayuda adicional. Asegúrese de tener información precisa sobre el problema, como el nombre de la página a la que los empleados no pueden acceder y los identificadores de los usuarios que intentaron acceder a la página.






Falta de conexión con el servidor de Bitrix24



Si experimentas una falta de conexión con el servidor de Bitrix24, aquí tienes algunos pasos que puedes seguir para solucionar el problema:


1. Verifica tu conexión a Internet: Asegúrate de tener una conexión a Internet estable. Comprueba si puedes acceder a otros sitios web o aplicaciones para descartar problemas de conexión a Internet.
2. Comprueba el estado de Bitrix24: Verifica el estado de Bitrix24 para ver si hay algún problema con el servidor. Puedes hacerlo visitando la página de estado de Bitrix24 (https://www.bitrix24.com/status/).
3. Revisa la configuración del firewall y el software antivirus: Asegúrate de que la configuración del firewall o el software antivirus no estén bloqueando la conexión con el servidor de Bitrix24. Puedes intentar desactivar temporalmente el firewall o el software antivirus y volver a intentar la conexión.
4. Intenta actualizar la página: Actualiza la página para asegurarte de que no sea un problema del navegador o la caché.
5. Prueba con otro navegador: Intenta abrir Bitrix24 en otro navegador web para asegurarte de que el problema no esté relacionado con el navegador.
6. Verifica la configuración del firewall de red: Asegúrate de que tu firewall de red no esté bloqueando Bitrix24. Puedes intentar desactivar temporalmente el firewall de red para comprobar si es un problema.
7. Borra la caché del navegador: Intenta borrar la caché de tu navegador web. Puedes hacerlo seleccionando la opción "Borrar datos de navegación" u opciones similares en la configuración de tu navegador.
8. Intenta reiniciar el dispositivo: Si ninguno de los pasos anteriores soluciona el problema, intenta reiniciar el dispositivo en el que estás utilizando Bitrix24. Esto puede ayudar a resolver problemas de red o caché del dispositivo.
9. Contacta con el equipo de soporte técnico de Bitrix24: Si ninguno de los pasos anteriores soluciona el problema, comunícate con el equipo de soporte técnico de Bitrix24 para obtener ayuda adicional. Al contactar al equipo de soporte técnico, proporciona la mayor cantidad de información posible sobre el problema, como el error o mensaje de error que recibes al intentar conectarte al servidor de Bitrix24.






Carga lenta del portal Bitrix24:



Si el portal de Bitrix24 carga lentamente, aquí tienes algunos pasos que puedes seguir para mejorar la velocidad de carga de la página:


1. Verifica tu conexión a Internet: Asegúrate de tener una conexión a Internet estable y rápida. Puedes hacer una prueba de velocidad de Internet en el sitio web speedtest.net. Si la velocidad de Internet es baja, intenta aumentarla o comunícate con tu proveedor de servicios de Internet.
2. Borra la caché del navegador: Intenta borrar la caché de tu navegador web. Puedes hacerlo seleccionando la opción "Borrar datos de navegación" u opciones similares en la configuración de tu navegador.
3. Reduce el número de pestañas abiertas - Abrir muchas pestañas a la vez puede sobrecargar el navegador y ralentizar la carga de la página.
4. Desactiva las extensiones del navegador: A veces, las extensiones del navegador pueden ralentizar la carga del portal Bitrix24. Intenta desactivar temporalmente todas las extensiones del navegador y verifica si eso mejora la velocidad de carga.
5. Verifica si hay problemas con el firewall u otro sistema de seguridad.
6. Prueba con otro navegador: A veces, la velocidad de carga del portal Bitrix24 puede depender del navegador web. Intenta abrir el portal en otro navegador para ver si eso soluciona el problema.
7. Optimiza la configuración de Bitrix24: Intenta optimizar la configuración de Bitrix24 para reducir la cantidad de elementos que se cargan. Puedes desactivar algunos módulos para aumentar la velocidad de carga del portal.
8. Contacta con el equipo de soporte técnico de Bitrix24: Si ninguno de los pasos anteriores soluciona el problema, comunícate con el equipo de soporte técnico de Bitrix24 para obtener ayuda adicional. Al contactar al equipo de soporte técnico, proporciona la mayor cantidad de información posible sobre el problema, como el tiempo de carga del portal que experimentas, así como información sobre tu hardware y conexión a Internet.

Funciones de chat en Bitrix24

Bitrix24 es una plataforma empresarial que ofrece diversas funciones de chat. Aquí tienes algunas de ellas:

• Chats privados: Puedes tener conversaciones privadas con otros usuarios de Bitrix24. Puedes enviar mensajes de texto, archivos, imágenes y otros medios. El chat privado permite comunicación uno a uno dentro de la plataforma.


• Chats grupales: Puedes crear chats grupales donde puedes comunicarte con tu equipo. Puedes invitar a miembros del equipo al chat y compartir información, ideas, archivos y otros datos. Los chats grupales pueden ser temáticos y utilizarse para discusiones sobre temas específicos.


• Chat en tiempo real: Bitrix24 ofrece chat en tiempo real, lo que significa que los mensajes se entregan instantáneamente. Puedes tener conversaciones interactivas sin demoras, lo que facilita la comunicación rápida dentro del equipo.


• Notificaciones de chat: Cuando recibes un nuevo mensaje en el chat, recibirás una notificación que puede ser un sonido o una notificación en el escritorio. Esto te mantiene informado sobre mensajes importantes incluso si no tienes la ventana del chat abierta.


• Compartir archivos: En los chats de Bitrix24, puedes compartir archivos, documentos y otros recursos. Puedes enviar archivos directamente desde tu computadora o utilizar opciones de compartir archivos desde otros módulos de Bitrix24, como el Disco o el CRM.


• Integración con otras herramientas: Los chats de Bitrix24 se pueden integrar con otras herramientas disponibles en la plataforma. Por ejemplo, durante un chat puedes mostrar información relacionada con un cliente desde el módulo de CRM o información relacionada con un proyecto desde el módulo de Tareas.

Creación de chats y eventos

1. Inicia sesión en tu cuenta de Bitrix24 y accede a la interfaz de usuario.


2. Encuentra el módulo o herramienta correspondiente que permite la creación de chats. Para chats individuales, puedes utilizar el módulo de chat o chat grupal. Si deseas crear un evento, puedes utilizar el módulo de calendario o planificación de tareas.


3. Una vez que hayas encontrado el módulo adecuado, haz clic en él para abrirlo.


4. Para crear un chat: Selecciona la opción "Nuevo chat" o "Crear nuevo chat" (el nombre puede variar). Luego, elige los participantes del chat que se unirán a la conversación. Puedes seleccionar usuarios individuales y grupos.


5. Para crear un evento: Selecciona la opción "Nuevo evento" o "Crear nuevo evento" (el nombre puede variar). Ingresa el título del evento, la fecha, la hora, el lugar, la descripción y otros detalles requeridos. También puedes agregar participantes al evento, asignar tareas, configurar notificaciones, etc.


6. Completa todos los campos necesarios y personaliza la configuración según sea necesario. Por ejemplo, en el caso de un chat, puedes configurar el nombre del chat, el ícono, el tipo de chat (uno a uno o grupal), etc. En el caso de un evento, puedes ajustar las notificaciones, la disponibilidad, asignar tareas, etc.


7. Después de completar toda la información requerida, haz clic en el botón "Crear", "Guardar" o similar para crear el chat o evento.

1. Inicia sesión en tu cuenta de Bitrix24 y accede a la interfaz de usuario.


2. Ve al módulo Calendario o Planificación de tareas, según las funciones disponibles en tu instancia de Bitrix24.


3. Encuentra la opción correspondiente que permite crear eventos. Por lo general, será el botón "Nuevo evento" o "Crear nuevo evento", que puedes encontrar en el menú superior o en el panel lateral.


4. Haz clic en el botón "Nuevo evento" o similar para iniciar el proceso de creación del evento.


5. Ingresa la información básica del evento, como el título, la fecha, la hora de inicio y de finalización. También puedes agregar detalles adicionales, como descripción, ubicación, tareas relacionadas, etc.


6. Si deseas agregar participantes al evento, marca la casilla correspondiente o utiliza la opción "Agregar participante" o "Agregar participantes". Puedes seleccionar participantes de la lista de usuarios de Bitrix24 o ingresar direcciones de correo electrónico de participantes externos.


7. Si es necesario, ajusta otras configuraciones, como notificaciones, disponibilidad, asignación de tareas, archivos relacionados, etc.


8. Después de ingresar toda la información, haz clic en el botón "Crear" o "Guardar" para crear el evento.


Una vez que hayas completado estos pasos, el evento se creará en tu calendario o en el módulo de planificación de tareas de Bitrix24. Podrás administrar ese evento, agregar participantes, cambiar detalles, configurar notificaciones y realizar otras acciones relacionadas con la planificación y organización de eventos en Bitrix24.

Funciones de los calendarios en Bitrix24?

Bitrix24 ofrece diversas funciones de calendario que ayudan en la organización del tiempo y la planificación de tareas. Aquí tienes algunas de ellas:

• Creación de eventos: Puedes crear fácilmente eventos en el calendario de Bitrix24. Solo necesitas seleccionar la fecha, hora, título y descripción del evento. También puedes agregar tareas relacionadas, participantes, adjuntos, etc.


• Notificaciones de eventos: Bitrix24 envía notificaciones automáticas sobre eventos próximos para que nunca te pierdas reuniones importantes o tareas. Las notificaciones pueden enviarse de diferentes maneras, como correo electrónico, notificaciones en la aplicación móvil, recordatorios emergentes, etc.


• Vistas del calendario: Bitrix24 ofrece diferentes vistas del calendario, como vista diaria, semanal, mensual, en lista, etc. Puedes personalizar la vista para mostrar la información según tus preferencias.


• Compartir calendario: Puedes compartir tu calendario con otros miembros del equipo en Bitrix24. Esto facilita la programación de reuniones y la coordinación de acciones dentro del equipo. También puedes compartir el calendario con personas fuera de tu organización, como clientes o socios.


• Reserva de recursos: Si tu empresa utiliza recursos como salas de conferencias, vehículos de empresa, etc., Bitrix24 permite reservar estos recursos mediante el calendario. Puedes verificar la disponibilidad de los recursos y reservarlos en el momento adecuado.


• Integración con otros módulos: El calendario en Bitrix24 está integrado con otros módulos, como tareas, CRM, proyectos, etc. Puedes asignar tareas a eventos, hacer un seguimiento del progreso de los proyectos, gestionar reuniones con clientes, etc.


• Sincronización externa: Bitrix24 permite sincronizar el calendario con herramientas externas como Google Calendar, Outlook, Apple Calendar, etc. Esto te permite tener vistas coherentes de tu calendario en todas las aplicaciones que utilizas.

Añadir un evento al calendario de Bitrix24

1. Inicia sesión en tu cuenta de Bitrix24 y ve al módulo "Calendario". Puedes acceder a él desde el menú lateral o a través de la barra de navegación en la parte superior de la página.
2. En la vista del calendario, selecciona la fecha en la que deseas añadir el evento. Puedes elegir la fecha adecuada utilizando las opciones de "Día", "Semana" o "Mes".
3. Haz clic con el botón izquierdo del ratón en la fecha y hora seleccionadas. Debería aparecer una ventana emergente que dice "Añadir nuevo evento" o similar.
4. Ingresa la información básica del evento, como el título, la descripción, la ubicación, etc. También puedes establecer la fecha de inicio y finalización, la hora, las tareas relacionadas, los participantes, etc.
5. Añade notificaciones si deseas recibir recordatorios sobre el evento. Puedes elegir diferentes opciones de notificación, como correo electrónico, notificaciones en la aplicación móvil, recordatorios emergentes, etc.
6. Si lo deseas, puedes asignar una categoría al evento. Las categorías pueden ayudar en la organización y filtrado de eventos en el calendario.
7. Después de completar toda la información necesaria, haz clic en el botón "Guardar" o "Añadir" (dependiendo de la versión de Bitrix24). El evento se añadirá a tu calendario.


Una vez que hayas seguido estos pasos, el evento debería aparecer en tu calendario de Bitrix24 en la fecha y hora seleccionadas. Puedes editar o eliminar el evento en cualquier momento utilizando las opciones disponibles en el calendario.




Cómo crear un nuevo calendario en Bitrix24



Estos son los pasos que debes seguir para crear un nuevo calendario en Bitrix24:


1. Inicia sesión en tu cuenta de Bitrix24 y ve al módulo "Calendario". Puedes acceder a él desde el menú lateral o a través de la barra de navegación en la parte superior de la página.
2. En la vista del calendario, encuentra la sección con la lista de calendarios disponibles. Por lo general, se encuentra a la izquierda o en la parte superior de la pantalla, dependiendo del diseño de la interfaz.
3. En la sección de lista de calendarios, busca y haz clic en el botón "Crear nuevo calendario" o similar. Puede estar indicado con un ícono de suma (+) o una etiqueta que dice "Nuevo".
4. Ingresa un nombre para el nuevo calendario. El nombre debe ser descriptivo y ayudar a identificar el calendario.
5. Selecciona las opciones de configuración para el nuevo calendario. Dependiendo de la versión de Bitrix24, es posible que puedas personalizar configuraciones como permisos de acceso, visibilidad del calendario, colores, etc.
6. Si lo deseas, también puedes agregar información adicional, como descripción del calendario, icono, etc. Estas opciones pueden variar según las funciones específicas disponibles en tu versión de Bitrix24.
7. Haz clic en el botón "Guardar" o "Crear" (dependiendo de la versión de Bitrix24). El nuevo calendario se creará y aparecerá en la lista de calendarios disponibles.


Una vez que hayas creado un nuevo calendario, podrás añadir eventos a él, gestionar su configuración, compartirlo con otros usuarios, etc. Recuerda que las funciones y opciones disponibles pueden variar según la versión de Bitrix24 y la configuración de tu cuenta.

Base de conocimientos

Una base de conocimientos es un sistema que recopila y proporciona información sistemática sobre un producto o servicio ofrecido por una empresa. Por lo general, una base de conocimientos contiene artículos, guías, instrucciones, respuestas a preguntas frecuentes y otros materiales que ayudan a los usuarios del producto o servicio a comprenderlo y utilizarlo de manera efectiva.

En Bitrix24, existe un módulo de Base de conocimientos que permite crear y gestionar una base de conocimientos. Para crear una base de conocimientos en Bitrix24, sigue los siguientes pasos:

1. Inicia sesión en tu cuenta de Bitrix24 y ve al interfaz de usuario.


2. En el menú de navegación superior, busca y haz clic en el módulo "Base de conocimientos" o "Conocimiento" (el nombre del módulo puede variar según la configuración de tu instancia de Bitrix24).


3. Una vez dentro del módulo "Base de conocimientos", haz clic en el botón "Crear sección" o "Agregar sección" (el nombre del botón puede variar según la versión).


4. Ingresa un nombre para la sección que representará el tema o categoría a la que se asignarán los artículos en la base de conocimientos. Luego, haz clic en "Guardar" o "Crear".


5. Después de crear la sección, puedes agregar artículos a la base de conocimientos. Haz clic en la sección creada y luego en el botón "Crear artículo" o "Agregar artículo" (el nombre del botón puede variar).


6. Ingresa el título del artículo, el contenido y otra información relevante. También puedes dar formato al texto, agregar adjuntos, imágenes o enlaces.


7. Una vez que hayas terminado de editar el artículo, haz clic en "Guardar" o "Crear". El artículo se añadirá a la base de conocimientos en la sección seleccionada.


8. Puedes repetir estos pasos para crear más secciones y artículos en tu base de conocimientos. También puedes editar, eliminar o mover artículos entre secciones en cualquier momento.

• Inicia sesión en tu cuenta de Bitrix24 y ve al interfaz de usuario.


• Encuentra el módulo "Base de conocimientos" o "Conocimiento" en el menú de navegación superior y haz clic en él.


• Ahora estarás en la vista de la base de conocimientos. Puedes navegar por las secciones y artículos disponibles utilizando el árbol de categorías o la lista de artículos.


• Para encontrar un artículo específico, puedes utilizar la función de búsqueda. Ingresa la palabra clave correspondiente en el campo de búsqueda y haz clic en el icono de la lupa o presiona Enter.


• Cuando encuentres un artículo de interés, puedes abrirlo haciendo clic en su título. Dentro del artículo encontrarás el contenido, adjuntos, imágenes y otra información.


• Si necesitas consultar a otras personas o discutir sobre el artículo, puedes utilizar la sección de comentarios. Puedes agregar comentarios, hacer preguntas o compartir tus opiniones.


• Si tienes permisos, puedes editar el artículo. Haz clic en el botón "Editar" o "Modificar" (el nombre del botón puede variar) en la parte superior de la página del artículo. Realiza los cambios necesarios y haz clic en "Guardar" o "Actualizar".


• También puedes agregar nuevas secciones y artículos a la base de conocimientos. Haz clic en los botones correspondientes "Crear sección" o "Crear artículo" (los nombres de los botones pueden variar) y sigue las instrucciones.


• Para gestionar los permisos de acceso a la base de conocimientos y determinar quién puede leer, editar o agregar artículos, utiliza las opciones de gestión de permisos en la configuración del módulo Base de conocimientos.


• Si eres administrador o propietario de la cuenta de Bitrix24, también puedes personalizar la apariencia y funcionalidad de la base de conocimientos a través de las configuraciones y ajustes del módulo.

¿Qué son los procesos inteligentes en Bitrix24?

Los Procesos Inteligentes en Bitrix24 son herramientas que permiten la automatización y optimización de diversos procesos empresariales dentro de la plataforma Bitrix24. A través de ellos, se pueden configurar flujos de trabajo automatizados que se activan por eventos, acciones o condiciones específicas que se pueden definir.

Los Procesos Inteligentes permiten crear reglas y escenarios que ejecutan automáticamente tareas específicas, como asignar tareas, enviar notificaciones, actualizar registros de CRM, generar informes, entre otros. Se pueden adaptar a las necesidades y tareas específicas de la empresa para optimizar su funcionamiento.

A continuación, se presentan algunos ejemplos de Procesos Inteligentes en Bitrix24:

• Asignación automática de tareas: se puede configurar un proceso que asigna automáticamente tareas a usuarios específicos según condiciones como la prioridad de la tarea, la fecha límite, el estado, etc.


• Notificaciones y alarmas: se pueden establecer procesos inteligentes para enviar notificaciones y alarmas en respuesta a eventos o condiciones específicas. Por ejemplo, cuando se recibe un nuevo correo electrónico de un cliente, el sistema puede notificar automáticamente al miembro del equipo correspondiente.


• Actualización de registros de CRM: se pueden configurar procesos que actualizan automáticamente los datos en el sistema CRM basándose en eventos específicos, como la realización de un pedido, el contacto con un cliente potencial, la recepción de un pago, etc.


• Generación de informes: se pueden configurar procesos que generan automáticamente informes basados en datos específicos o en un horario determinado. Por ejemplo, se puede programar la generación de informes de ventas semanales para la gerencia.

1. Configura los Procesos Inteligentes: Inicia sesión en tu cuenta de Bitrix24 y ve a la sección de "Configuración" o "Ajustes". Dependiendo de la versión de Bitrix24, puedes encontrar una sección relacionada con los Procesos Inteligentes o la automatización. Allí puedes configurar reglas y escenarios para los Procesos Inteligentes.


2. Selecciona el evento desencadenante: Elige el evento o condición que activará el Proceso Inteligente. Puede ser la creación de una nueva tarea, recibir un correo electrónico, cambiar el estado de un registro de CRM, etc.


3. Define las condiciones y acciones: Establece las condiciones que deben cumplirse para que se active el Proceso Inteligente. También puedes configurar las acciones que se deben realizar después de cumplir las condiciones. Por ejemplo, si recibes un correo electrónico de un cliente, puedes configurar un proceso para asignar automáticamente la tarea a un miembro específico del equipo de atención al cliente.


4. Prueba e implementa: Después de configurar el Proceso Inteligente, pruébalo para asegurarte de que funcione según lo esperado. Realiza simulaciones y verifica que las acciones se ejecuten correctamente. Luego, puedes implementar el Proceso Inteligente en un entorno completamente funcional.


5. Monitorea y ajusta: Supervisa regularmente el funcionamiento de los Procesos Inteligentes para asegurarte de que funcionen según lo esperado. Si es necesario, ajusta las reglas y escenarios para optimizar los procesos empresariales. Sé flexible y adapta los Procesos Inteligentes a las necesidades y requisitos cambiantes de la empresa.

1. Inicia sesión en tu cuenta de Bitrix24 y ve al panel de administración, si tienes los permisos adecuados.
2. En el panel de administración, encuentra la sección de Procesos Inteligentes, automatización o flujo de trabajo. Dependiendo de la versión de Bitrix24, esta sección puede tener diferentes nombres, pero estará relacionada con la automatización de procesos.
3. Selecciona la opción "Nuevo proceso" o similar para comenzar a crear un nuevo Proceso Inteligente.
4. Define el evento desencadenante, es decir, especifica qué acción debe activar el Proceso Inteligente. Puede ser la creación de una nueva tarea, cambio de estado en un registro de CRM, recepción de un correo electrónico, etc.
5. Establece las condiciones que deben cumplirse para que el proceso se active. Puedes configurar múltiples condiciones que deben cumplirse al mismo tiempo o en un orden específico.
6. Agrega las acciones que se deben realizar como parte del Proceso Inteligente. Puede ser asignar una tarea, enviar una notificación, actualizar un registro de CRM, generar un informe, etc. Selecciona las acciones apropiadas que se deben realizar en función del evento y las condiciones.
7. Configura los parámetros y opciones adicionales para el Proceso Inteligente, como prioridad, programación de ejecución, notificaciones para los usuarios, etc.
8. Guarda e implementa el proceso. Verifica que se haya configurado correctamente y que funcione según lo esperado.
9. Monitorea el funcionamiento del Proceso Inteligente y ajústalo según sea necesario. Revisa los registros e informes para asegurarte de que el proceso funcione como se espera, y realiza cualquier corrección o actualización necesaria.

¿Qué son las actividades en Bitrix24?

En Bitrix24, "Actividades" es un término general que se refiere a diferentes tipos de acciones o tareas que se pueden realizar dentro de la plataforma. Las Actividades en Bitrix24 ayudan a organizar, rastrear y gestionar varios aspectos del trabajo, tanto de forma individual como en equipo. Aquí tienes algunos ejemplos de Actividades comunes en Bitrix24:

1. Tareas: Las tareas son el tipo básico de Actividad en Bitrix24. Puedes crear tareas, asignarlas a ti mismo u otros usuarios, establecer fechas límite, agregar descripciones, monitorear el progreso y marcar las tareas como completadas.


2. Reuniones y calendario: Bitrix24 cuenta con un módulo de calendario que permite planificar reuniones, reservar recursos, asignar participantes y enviar notificaciones sobre las reuniones. También puedes crear tareas relacionadas o tareas recurrentes.


3. Hilos de discusión: Puedes crear hilos de discusión dentro de Bitrix24 para comunicarte con otros miembros del equipo, hacer preguntas, compartir información, discutir proyectos o problemas.


4. Notas: Bitrix24 ofrece la posibilidad de crear notas que pueden contener texto, archivos, imágenes u otro tipo de contenido. Las notas se pueden utilizar para registrar información importante, recordatorios, listas de tareas u otras notas personales.


5. Conversaciones y mensajes: Bitrix24 cuenta con un módulo de comunicación que permite mantener conversaciones de chat, enviar mensajes privados o grupales, compartir archivos y colaborar en tiempo real.


6. Telefonía: Como se mencionó anteriormente, Bitrix24 ofrece telefonía VoIP integrada, lo que significa que puedes realizar llamadas de voz y manejar actividades telefónicas directamente desde la plataforma.


7. Actividades de CRM: Si estás utilizando el módulo CRM en Bitrix24, tendrás acceso a diversas actividades relacionadas con la gestión de relaciones con los clientes, como la creación y seguimiento de ofertas, pedidos, historial de contactos, análisis de ventas, etc.

Aquí se explica cómo trabajar con actividades en Bitrix24:

1. Creación de Actividades: Para comenzar a trabajar con Actividades, crea una nueva Actividad seleccionando el tipo adecuado, como tarea, reunión, hilo de discusión, etc. Completa los campos requeridos, como nombre, fechas, descripción, participantes, etc.


2. Asignación de Actividades: Asigna las actividades correspondientes a ti mismo u otros usuarios. Puedes seleccionar los participantes o equipos adecuados que serán responsables de completar la actividad.


3. Seguimiento del progreso: Realiza un seguimiento del progreso de las actividades. Puedes establecer el estado, agregar comentarios, realizar cambios en los planes, actualizar fechas, etc. Esto te dará una visión completa del progreso del trabajo.


4. Notificaciones y recordatorios: Utiliza la función de notificaciones en Bitrix24 para recibir avisos sobre actividades asignadas, cambios de estado, comentarios o fechas de vencimiento próximas. Los recordatorios te ayudarán a realizar un seguimiento de las fechas y tareas importantes.


5. Actividades relacionadas: Si las actividades tienen vínculos entre sí, puedes crear relaciones entre ellas. Por ejemplo, una tarea puede estar relacionada con una reunión y una reunión con un hilo de discusión. Esto facilitará el seguimiento de dependencias y la colaboración en equipos.


6. Trabajo con CRM: Si estás utilizando el módulo CRM en Bitrix24, aprovecha la capacidad de sincronizar actividades con los datos de CRM. Por ejemplo, después de crear una actividad, puedes asignarla a un contacto, negociación u otro registro en CRM.


7. Informes y análisis: Utiliza las funciones de informes en Bitrix24 para obtener información sobre el rendimiento y el progreso en el trabajo con actividades. Puedes generar informes, analizar datos e identificar áreas que requieren atención u optimización.

Trabajando con Documentos en Bitrix24

Cómo puedo crear un documento en Bitrix24?

Para crear un documento en Bitrix24, sigue estos pasos:

1. Inicia sesión en tu cuenta de Bitrix24.
2. En la barra de herramientas, busca la sección "Drive" o "Archivos" y haz clic en ella.
3. Encuentra la ubicación adecuada donde deseas crear el documento. Puede ser una carpeta general o una carpeta asignada a un proyecto específico.
4. Haz clic en el botón "Crear" o en el ícono de más (+) para ver las opciones disponibles de creación de documentos.
5. Selecciona el tipo de documento que deseas crear, como "Documento de texto" o "Documento de Excel".
6. Se abrirá el editor en línea donde puedes crear y editar tu documento. Completa el contenido del documento según tus necesidades.
7. También puedes darle un nombre al documento y seleccionar la configuración de acceso, como permisos de lectura y escritura para otros usuarios.
8. Cuando hayas terminado de crear el documento, haz clic en el botón "Guardar" o "Guardar y cerrar" para guardarlo en Bitrix24.
9. El documento creado ahora será visible en la carpeta seleccionada y estará disponible para otros usuarios si has establecido los permisos adecuados.


Recuerda que los tipos de documentos disponibles pueden variar según el plan de Bitrix24 que estés utilizando. Los pasos anteriores son una guía general para crear documentos en Bitrix24.

La colaboración con documentos en Bitrix24 permite crear, editar y compartir documentos de manera fácil y eficiente dentro de la organización. Aquí tienes algunos pasos para trabajar eficazmente con documentos en Bitrix24:


1. Crea una nueva carpeta o accede a una carpeta existente donde deseas almacenar los documentos.
2. Selecciona el botón "Agregar archivo" y elige el archivo que deseas agregar.
3. Después de agregar el archivo, puedes cambiar su nombre, agregar una descripción y asignar etiquetas para facilitar la búsqueda.
4. También puedes establecer permisos de acceso al archivo, como acceso público, acceso solo para un grupo seleccionado o acceso solo para usuarios específicos.
5. Puedes compartir el archivo internamente enviando un enlace al archivo a través de un mensaje interno o correo electrónico.
6. También puedes invitar a otros usuarios de Bitrix24 a colaborar en el archivo, permitiéndoles editar y comentar el archivo en tiempo real.
7. Bitrix24 también permite crear documentos en la nube, como documentos de texto, hojas de cálculo y presentaciones.
8. Puedes trabajar en documentos en tiempo real con otros usuarios de Bitrix24, agregar notas y comentarios, y compartir documentos interna o públicamente.
9. También puedes utilizar la función de versionado para realizar un seguimiento de la historia de cambios en el documento y restaurar versiones anteriores.
10. Analiza las estadísticas de uso de documentos para comprender mejor cómo se utilizan los recursos de la organización y qué documentos son más importantes para los usuarios.


Con estos pasos, puedes administrar eficientemente los documentos en Bitrix24 y mejorar la eficiencia de tu trabajo y la organización del tiempo. Bitrix24 ofrece muchas funciones que permiten crear y compartir documentos, analizar estadísticas de uso de documentos y controlar la utilización de recursos de la organización, lo que se traduce en una mejora de los resultados financieros y la eficiencia de la organización.

Wiele oddziałów w Bitrix24

Bitrix24 es un sistema CRM avanzado que ofrece muchas funcionalidades y herramientas para empresas. Este sistema permite crear múltiples sucursales y administrarlas desde un solo lugar.
En Bitrix24, puedes crear cualquier cantidad de sucursales, las cuales tendrán sus propias cuentas y espacios de trabajo independientes. Cada sucursal puede tener su propia estructura organizativa y los empleados de diferentes sucursales pueden colaborar e intercambiar información entre sí.
Gracias a la integración completa de Bitrix24 con herramientas de comunicación como chat, correo electrónico y videoconferencias, el trabajo en equipo entre sucursales se facilita enormemente.
También es importante mencionar que Bitrix24 ofrece muchas herramientas analíticas que permiten rastrear y analizar la actividad de cada sucursal, lo cual puede ser muy útil para gerentes y propietarios de empresas.

En Bitrix24, puedes crear diferentes sucursales o departamentos para organizar tu estructura organizativa y enfocarte en grupos específicos de empleados o proyectos. Aquí hay algunos pasos que puedes seguir para crear sucursales en Bitrix24:

1. Inicia sesión en tu cuenta de Bitrix24 como administrador o usuario con los permisos adecuados.


2. Ve a la sección "Usuarios" o "Gestión de usuarios" en el menú principal de Bitrix24.


3. Selecciona la opción "Agregar sucursal" o "Crear nueva sucursal". También puede haber una opción de "Agregar departamento".


4. Ingresa el nombre de la sucursal y otra información que desees asignar a esa sucursal. También puedes agregar una descripción de la sucursal, dirección, número de teléfono, logotipo, etc.


5. Si deseas asignar usuarios a la sucursal, puedes seleccionar los usuarios adecuados de la lista de empleados disponibles. También puedes crear nuevas cuentas de usuario para personas que aún no tienen cuentas en Bitrix24.


6. Una vez que hayas configurado la sucursal, haz clic en el botón "Guardar" o "Crear". Tu nueva sucursal se creará y se mostrará en la estructura organizativa de Bitrix24.


7. Repite estos pasos para crear sucursales o departamentos adicionales si es necesario.

1. Crear sucursales: Crea sucursales en Bitrix24 siguiendo las instrucciones mencionadas anteriormente. Puedes crear sucursales para diferentes ubicaciones, departamentos o proyectos.


2. Configurar la estructura organizativa: Después de crear las sucursales, puedes configurar la estructura organizativa para reflejar la jerarquía y las relaciones entre las sucursales. Puedes crear superiores, agrupar sucursales en secciones y ajustar la visibilidad de la estructura organizativa.


3. Asignar permisos de acceso: Establece los permisos de acceso para cada sucursal para controlar qué módulos, funciones y recursos están disponibles para cada sucursal en particular. También puedes assign ar permisos a usuarios individuales o grupos de usuarios dentro de las sucursales.


4. Comunicación y colaboración entre sucursales: Utiliza las herramientas de comunicación y colaboración en Bitrix24, como grupos de trabajo, tableros kanban, tareas, discusiones y chats, para permitir la interacción y colaboración entre las sucursales. Puedes crear grupos para cada sucursal o para proyectos en los que participen empleados de diferentes sucursales.


5. Gestión de proyectos y tareas: Utiliza el módulo de proyectos y tareas en Bitrix24 para gestionar proyectos, asignar tareas, realizar seguimiento de los avances y colaborar entre las sucursales. Puedes crear proyectos para sucursales específicas o para equipos compuestos por empleados de diferentes sucursales.


6. Informes y análisis: Utiliza las funciones de informes y análisis en Bitrix24 para monitorear la actividad y los resultados de cada sucursal. Puedes generar informes sobre ventas, rendimiento, compromiso de los empleados, etc., que ayudarán a evaluar el trabajo de cada sucursal.


7. Capacitación y soporte: Brinda capacitación y soporte a los usuarios de diferentes sucursales para que se familiaricen con las funciones de Bitrix24 y lo utilicen de manera efectiva. Puedes organizar capacitaciones en línea, crear materiales de instrucción y proporcionar documentación sobre cómo utilizar Bitrix24.

Planes y licencias de Bitrix24

Los planes y licencias en Bitrix24 se dividen en Bitrix24 Cloud y Bitrix24 On-Premise.

Bitrix24 Cloud es un plan que funciona en la nube, lo que significa que los datos y las aplicaciones son alojados y gestionados por Bitrix en sus servidores. Los usuarios acceden al sistema a través del navegador web o la aplicación móvil, y los pagos del plan se realizan mediante una suscripción. El plan Cloud es fácil de implementar y no requiere gastos adicionales en servidores o mantenimiento.

Por otro lado, Bitrix24 On-Premise es un plan que se puede instalar en un servidor local de la organización. Esto significa que la organización tiene control total sobre los datos y las aplicaciones, así como sobre la seguridad y el acceso al sistema. Sin embargo, esto requiere la compra de una licencia de software, así como gastos financieros y técnicos para mantener el servidor. Este plan está dirigido principalmente a organizaciones más grandes que tienen su propia infraestructura de TI.

En resumen, la principal diferencia entre los planes Bitrix24 Cloud y Bitrix24 On-Premise radica en dónde se alojan los datos y las aplicaciones, así como en los costos financieros requeridos para mantener el sistema. El plan Cloud es más fácil de implementar y más flexible en términos de escalabilidad, mientras que el plan On-Premise brinda control total sobre los datos y las aplicaciones, pero requiere costos financieros y técnicos adicionales.

Las características del plan Bitrix24 Cloud son:

1. Fácil implementación - el plan Bitrix24 Cloud es fácil de implementar, ya que no requiere instalación en el servidor de la organización. Simplemente inicia sesión en la cuenta y comienza a usar el sistema.
2. Acceso desde cualquier lugar - el plan Cloud permite acceder al sistema desde cualquier lugar y dispositivo, siempre y cuando se tenga conexión a internet. Esto permite trabajar de forma remota o desde cualquier parte del mundo.
3. Automatización de procesos - Bitrix24 Cloud ofrece muchas funciones que automatizan los procesos empresariales, como asignación automática de tareas, notificaciones de eventos, recordatorios de plazos y mucho más.
4. Alta flexibilidad - el plan Cloud permite personalizar fácilmente el sistema según las necesidades de la organización. Hay varios módulos y complementos que se pueden agregar según sea necesario.
5. Soporte técnico - Bitrix24 ofrece soporte técnico de alta calidad para sus usuarios. El equipo de soporte está disponible por teléfono, chat o correo electrónico y siempre está dispuesto a ayudar en caso de problemas.
6. Actualizaciones regulares - el plan Bitrix24 Cloud se actualiza constantemente para brindar a los usuarios las mejores herramientas y funciones. Las actualizaciones se implementan de forma regular y no requieren ningún esfuerzo adicional por parte del usuario.

1. Control de datos - la versión On-Premise permite tener control total sobre los datos de la empresa, ya que se almacenan en el servidor de la empresa en lugar de en la nube del proveedor.
2. Personalización - la versión On-Premise permite personalizar el software según las necesidades específicas de la empresa. Esto incluye la personalización de la interfaz de usuario, funciones y módulos para adaptarse a requisitos específicos.
3. Seguridad - la versión On-Premise ofrece una mayor seguridad de los datos, ya que se almacenan en el servidor de la empresa en lugar de en la nube, que puede ser más vulnerable a ataques cibernéticos.
4. Integración - la versión On-Premise permite una fácil integración con otros sistemas de la empresa, lo que facilita la gestión de datos y aumenta la eficiencia laboral.
5. Soporte técnico - la versión On-Premise ofrece soporte técnico, lo cual es especialmente importante cuando el software se instala en el servidor de la empresa. El soporte puede incluir ayuda con la instalación, configuración y mantenimiento del software.
6. Disponibilidad - la versión On-Premise está disponible cuando la empresa necesita acceder al software, incluso si no hay acceso a internet o si la velocidad de internet es baja.

1. Módulo de CRM - La plataforma Bitrix24 ofrece un módulo de CRM completo que permite gestionar contactos con clientes, clientes potenciales, ventas, marketing y soporte al cliente. El módulo de CRM también incluye herramientas para el análisis de datos, informes y automatización de procesos empresariales.
2. Herramientas de gestión de proyectos - Bitrix24 Enterprise ofrece varias herramientas para la gestión de proyectos, incluyendo herramientas de planificación, programación, seguimiento de avances y presupuestos, gestión de tareas, seguimiento del tiempo de trabajo y comunicación en equipo.
3. Automatización de procesos empresariales - La plataforma Bitrix24 permite la automatización de procesos empresariales, lo que permite ahorrar tiempo y aumentar la eficiencia. Ofrece varias herramientas de automatización, incluyendo automatización de marketing, ventas, atención al cliente, recursos humanos y más.
4. Herramientas de ventas - Bitrix24 Enterprise ofrece herramientas de ventas que ayudan a gestionar el ciclo de ventas, incluyendo herramientas para la generación de clientes potenciales, pronóstico de ventas, creación de ofertas y contratos, atención al cliente y más.
5. Seguridad - Bitrix24 Enterprise proporciona funciones avanzadas de seguridad, como autenticación de dos factores, control de acceso, cifrado de datos y más.
6. Integraciones - La plataforma Bitrix24 permite la integración con otras herramientas empresariales como Microsoft Office, Google Apps, Salesforce, LinkedIn y más.
7. Funciones avanzadas de informes y análisis de datos - Bitrix24 Enterprise ofrece herramientas avanzadas de informes y análisis de datos, lo que permite comprender mejor las actividades de la empresa y tomar decisiones más efectivas.

• Número de usuarios - si la empresa tiene un número pequeño de usuarios, el plan gratuito o básico será suficiente. Sin embargo, para un mayor número de usuarios, puede ser necesario un plan premium o empresarial.
• Funcionalidades - los diferentes planes ofrecen diferentes funciones, por lo que es importante analizar cuidadosamente qué funciones son necesarias en la empresa. Por ejemplo, el plan empresarial ofrece funciones avanzadas de CRM y recursos humanos que pueden ser necesarias en empresas más grandes.
• Integraciones - si la empresa utiliza otras herramientas como sistemas de gestión de proyectos, programas de contabilidad o herramientas de comunicación, es recomendable elegir un plan que ofrezca una integración sencilla con esas herramientas.
• Presupuesto - los planes de Bitrix24 varían en precio, por lo que es importante elegir un plan que se ajuste al presupuesto de la empresa.

• Licencia gratuita - esta licencia permite el uso gratuito de las características básicas de Bitrix24. Está diseñada para pequeñas empresas o personas que deseen probar la plataforma antes de comprar un plan de pago.
• Licencia por usuario - esta licencia permite el uso de la plataforma por un solo usuario e incluye las características básicas de Bitrix24.
• Licencias por número de usuarios - Bitrix24 ofrece varios tipos de licencias para diferentes números de usuarios. Puede elegir una licencia para 2, 12, 50, 100 o incluso 500 usuarios, según las necesidades de la empresa.
• Licencia de autohospedaje - si la empresa desea utilizar la versión local de Bitrix24, debe adquirir la licencia correspondiente. La licencia de autohospedaje está destinada a empresas que desean tener un control total sobre sus datos y almacenarlos en sus propios servidores.
• Licencias por unidad organizativa - Bitrix24 permite la compra de licencias por unidad organizativa, lo que permite compartir características específicas de la plataforma solo con un grupo de usuarios específico.

Aplicación de escritorio de Bitrix24

Bitrix24 es un software de CRM (Gestión de relaciones con los clientes) y herramienta de gestión de proyectos que permite a las organizaciones administrar proyectos, procesos empresariales, ventas y marketing. Hay varias versiones de Bitrix24, incluyendo una versión de escritorio para los sistemas operativos Windows y macOS.
La aplicación de escritorio de Bitrix24 permite a los usuarios utilizar el software de manera fácil y conveniente sin tener que acceder al sitio web de Bitrix24 a través de un navegador web. La aplicación proporciona acceso a diversas funciones de Bitrix24, como la gestión de tareas, proyectos, contactos, correos electrónicos, calendarios, informes y mucho más.
Con la aplicación de escritorio de Bitrix24, los usuarios también pueden utilizar las funciones del software sin conexión, lo que significa que los datos se guardan localmente en la computadora y se pueden trabajar sin conexión a Internet. La aplicación también ofrece un acceso rápido a las notificaciones y permite el uso de diversos atajos de teclado, lo que aumenta la eficiencia en el trabajo.
La aplicación de escritorio de Bitrix24 está disponible para su descarga de forma gratuita en el sitio web oficial de Bitrix24.

Las aplicaciones de escritorio de Bitrix24 tienen varias ventajas, entre las cuales se incluyen:

La aplicación de escritorio de Bitrix24 es un programa informático que permite utilizar la plataforma Bitrix24 directamente desde el escritorio de tu computadora. Funciona en sistemas operativos como Windows, macOS y Linux. La aplicación de escritorio de Bitrix24 ofrece muchas funciones y beneficios, tales como:

1. Acceso conveniente: La aplicación de escritorio permite un acceso rápido y directo a Bitrix24 desde el escritorio de tu computadora. No es necesario abrir un navegador web y escribir la dirección del sitio.


2. Notificaciones y alertas de sonido: La aplicación de escritorio permite recibir notificaciones sobre nuevos mensajes, tareas, actividades o reuniones directamente en el escritorio de tu computadora. También puedes configurar alertas de sonido que te recordarán eventos importantes en Bitrix24.


3. Sincronización sin conexión: La aplicación de escritorio de Bitrix24 permite trabajar sin conexión. Puedes ver tus tareas, documentos, calendarios y otros datos incluso cuando no tienes conexión a Internet. Una vez que te conectes a Internet, todos los cambios se sincronizarán con los servidores de Bitrix24.


4. Transferencia de archivos conveniente: La aplicación de escritorio facilita la transferencia de archivos directamente desde tu computadora a Bitrix24. Puedes arrastrar y soltar archivos en los módulos correspondientes de Bitrix24, como CRM, tareas o disco.


5. Integración con el sistema operativo: La aplicación de escritorio de Bitrix24 está integrada con el sistema operativo de tu computadora. Puedes utilizar funciones de menú contextual, arrastrar y soltar elementos, utilizar atajos de teclado y otras funciones propias de tu sistema operativo.


6. Acceso rápido a funciones: La aplicación de escritorio de Bitrix24 proporciona un acceso rápido a las principales funciones de la plataforma. Puedes cambiar rápidamente entre módulos, ver tus tareas, mensajes, reuniones y otros elementos directamente desde la interfaz de la aplicación.

• Gestión de proyectos: La aplicación de escritorio de Bitrix24 permite crear proyectos, agregar tareas, establecer prioridades, definir plazos y realizar un seguimiento del progreso. También se pueden asignar tareas a usuarios específicos y delegar tareas.


• Gestión de relaciones con los clientes: Bitrix24 ofrece funciones de CRM que permiten gestionar las relaciones con los clientes. Puedes almacenar información de contacto, historial de interacciones, datos de ventas, crear ofertas, recordatorios de seguimiento y analizar datos de clientes.


• Programación: La aplicación de escritorio incluye un módulo de calendario que permite programar reuniones, tareas y otros eventos. Puedes crear notificaciones, recordatorios, reservar recursos y realizar un seguimiento de los plazos en un solo lugar.


• Gestión de documentos: La aplicación de escritorio de Bitrix24 permite almacenar y compartir documentos, archivos y otros recursos en un solo lugar. Puedes crear carpetas, controlar el acceso a los archivos, compartirlos con el equipo y colaborar en ellos.


• Análisis de datos: La aplicación de escritorio de Bitrix24 permite generar varios informes y analizar datos relacionados con proyectos, ventas y actividades de marketing. También se pueden utilizar herramientas de pronóstico de ventas y evaluación del rendimiento.


• Comunicación en equipo: La aplicación de escritorio de Bitrix24 permite la comunicación interna en el equipo. Puedes enviar mensajes, tener conversaciones por chat, compartir archivos, colaborar en documentos y proyectos, y también organizar videollamadas.


• Monitoreo del tiempo de trabajo: Bitrix24 permite realizar un seguimiento del tiempo de trabajo y la eficiencia del equipo. Puedes registrar el tiempo dedicado a las tareas, monitorear el uso del tiempo, generar informes y analizar la productividad.


• Integraciones con otras herramientas: La aplicación de escritorio de Bitrix24 se integra con diversas herramientas, como correo electrónico, calendario, tareas, CRM y muchas más. Esto te permite acceder a diversas funciones e información en un solo lugar.

1. Acceso conveniente sin conexión: La aplicación de escritorio de Bitrix24 permite trabajar sin conexión, lo que significa que puedes utilizar la plataforma sin estar conectado a internet. Puedes ver datos, editar tareas y documentos, y luego sincronizarlos cuando te vuelvas a conectar.


2. Rapidez y capacidad de respuesta: La aplicación de escritorio de Bitrix24 funciona localmente en tu computadora, lo que la hace rápida y receptiva. No dependes de la velocidad de tu conexión a internet ni del navegador web, lo que acelera el acceso a los datos y la interacción con la plataforma.


3. Notificaciones y alertas: La aplicación de escritorio de Bitrix24 ofrece notificaciones en el escritorio que te informan sobre nuevos mensajes, tareas, reuniones u otros eventos. Puedes configurar las notificaciones para recibir información importante sin necesidad de abrir el navegador.


4. Integración con el sistema operativo: La aplicación de escritorio de Bitrix24 se integra con el sistema operativo de tu computadora, lo que te permite utilizar funciones contextuales del menú, atajos de teclado y otras herramientas propias de tu sistema.


5. Compatibilidad con múltiples pantallas: Si utilizas varios monitores, la aplicación de escritorio de Bitrix24 admite la extensión a pantallas adicionales. Puedes ampliar tu entorno de trabajo y tener más espacio para mostrar los módulos y datos de Bitrix24.


6. Instalación sencilla y actualizaciones: Puedes instalar fácilmente la aplicación de escritorio de Bitrix24 en tu computadora. Las actualizaciones también son sencillas, ya que la aplicación se actualizará automáticamente cuando haya una nueva versión disponible.


7. Seguridad de los datos: La aplicación de escritorio de Bitrix24 proporciona un acceso seguro a tus datos. La información se guarda localmente en tu computadora, lo que reduce el riesgo de pérdida de datos debido a problemas de red o de servidores.

• Barra de navegación: La barra de navegación generalmente se encuentra en el lado izquierdo o superior de la aplicación y contiene iconos o nombres de los principales módulos, como tareas, calendario, mensajes, CRM, disco, etc. Al hacer clic en el icono correspondiente, puedes acceder al módulo seleccionado.


• Panel lateral: El panel lateral muestra diferentes opciones y funciones relacionadas con el módulo seleccionado. Esto puede incluir una lista de tareas, calendario, lista de contactos, mensajes, archivos, informes, etc. El panel lateral facilita la navegación entre módulos y el acceso a diversas funciones.


• Tarjetas de registros: Cuando seleccionas una tarea, contacto, mensaje u otro elemento específico, la aplicación de escritorio de Bitrix24 muestra una tarjeta de registro con información detallada sobre ese elemento. En la tarjeta de registro, puedes editar datos, agregar comentarios, adjuntos, revisar el historial de acciones y realizar otras operaciones relacionadas con ese elemento.


• Menú contextual: La aplicación de escritorio de Bitrix24 ofrece un menú contextual que se puede abrir al hacer clic con el botón derecho del ratón en un elemento específico, como una tarea, contacto o mensaje. Este menú contiene diferentes opciones relacionadas con ese elemento, como editar, eliminar, asignar, compartir, etc.


• Notificaciones: La aplicación de escritorio de Bitrix24 cuenta con una vista de notificaciones que permite realizar un seguimiento fácil de nuevos mensajes, tareas, reuniones y otros eventos. Las notificaciones pueden mostrarse como iconos o notificaciones de texto. También puedes configurar notificaciones de sonido y notificaciones en el escritorio para mantenerte informado sobre eventos importantes.

El registro de eventos en Bitrix24

El registro de eventos en el sistema Bitrix es una herramienta que se utiliza para registrar diversos eventos en el sistema, como cambios en la configuración del sistema, errores, advertencias y también información sobre las acciones de los usuarios y administradores del sistema.

El registro de eventos es útil para monitorear, diagnosticar y solucionar problemas en el sistema Bitrix, así como para analizar las acciones de los usuarios del sistema. El registro de eventos permite recopilar y mostrar información sobre errores, advertencias y otros eventos del sistema en tiempo real o en un período de tiempo determinado.

El registro de eventos también es útil para los administradores del sistema que desean monitorear las actividades de los usuarios y proteger el sistema de posibles amenazas. El registro de eventos se puede utilizar para analizar la actividad de los usuarios, incluido el seguimiento de quién realizó operaciones específicas en el sistema, cuándo y cómo.

El registro de eventos está disponible para los administradores y se puede utilizar para revisar eventos como:

1. Errores del sistema: información sobre errores del sistema, como errores del servidor, errores de la base de datos, errores de PHP, etc.


2. Advertencias - información sobre advertencias del sistema que pueden indicar problemas o posibles problemas en el sistema.


3. Acciones de los usuarios - información sobre las acciones de los usuarios, como inicio de sesión, cierre de sesión, cambios en el perfil del usuario, agregación o eliminación de archivos, etc.


4. Acciones de los administradores - información sobre las acciones de los administradores, como cambios en la configuración del sistema, agregación o eliminación de usuarios, etc.


5. Eventos de seguridad - información sobre intentos de ataques exitosos o fallidos en el sistema, intentos de acceso no autorizado, etc.

Preguntas generales sobre Bitrix24

Cómo conectar el correo electrónico con Bitrix24

Para conectar tu correo electrónico con Bitrix24, sigue estos pasos:

1. Accede al panel de administración de Bitrix24 haciendo clic en tu foto de perfil en la esquina superior derecha y seleccionando "Panel de administración".
2. En el panel de administración, ve a la sección "Correo" o "Configuración de correo".
3. Selecciona la opción "Agregar buzón de correo" o "Conectar buzón de correo".
4. Elige el proveedor de correo electrónico que deseas conectar con Bitrix24. Puedes conectar con proveedores populares como Gmail, Outlook, Yahoo, etc. Si utilizas otro proveedor, selecciona la opción "Otro" o "Configuración manual".
5. Si eliges uno de los proveedores populares de correo, serás redirigido a su página de inicio de sesión. Inicia sesión en tu cuenta de correo electrónico y permite el acceso a Bitrix24 a tu buzón de correo.
6. Después de iniciar sesión y otorgar permisos a Bitrix24, serás redirigido de nuevo al panel de administración de Bitrix24.
7. A continuación, podrás configurar los ajustes de correo, como el nombre del buzón de correo, la dirección de correo electrónico, el servidor de correo entrante y saliente, los puertos, el tipo de autenticación, etc. Si te estás conectando con otro proveedor de correo, deberás introducir manualmente esta información.
8. Después de configurar los ajustes, guarda los cambios y espera a que Bitrix24 se conecte a tu buzón de correo. Esto puede llevar un momento hasta que se establezca la conexión.
9. PUna vez que la conexión sea exitosa, tu buzón de correo estará visible en Bitrix24. Podrás ver y enviar correos electrónicos directamente desde Bitrix24, así como asignarlos a registros específicos como tareas, contactos o proyectos. El alojamiento en Bitrix24 se refiere a la infraestructura y servicios utilizados para almacenar y compartir datos relacionados con tu cuenta de Bitrix24. Bitrix24 es una plataforma en la nube, lo que significa que tus datos, como archivos, mensajes, tareas, documentos, etc., se almacenan y administran en la nube en lugar de un servidor local.

1. Almacenamiento de datos: Bitrix24 proporciona espacio para almacenar datos relacionados con tu cuenta, como archivos, documentos, bases de datos, etc. Puedes crear carpetas y estructuras de directorios para organizar tus datos.
2. Seguridad de datos: Bitrix24 se encarga de la seguridad de tus datos mediante el uso de diferentes mecanismos de protección, como cifrado, firewalls, antivirus, etc. Tus datos se almacenan en los servidores de Bitrix24 y están protegidos contra accesos no autorizados.
3. Rendimiento y disponibilidad: Bitrix24 garantiza la escalabilidad y el rendimiento de su infraestructura de alojamiento para permitir un acceso rápido a tus datos. Los servidores de Bitrix24 son monitoreados y mantenidos para proporcionar la máxima disponibilidad de servicios.
4. Copias de seguridad: Bitrix24 realiza copias de seguridad periódicas de tus datos, lo que te permite restaurar los datos en caso de fallos o pérdidas.

1. Búsqueda de contenido: La indexación permite la búsqueda de texto completo dentro de diferentes módulos de Bitrix24. Esto te permite encontrar rápidamente la información que necesitas ingresando palabras clave en el campo de búsqueda.
2. Velocidad y eficiencia: La indexación de datos en Bitrix24 tiene como objetivo proporcionar una búsqueda rápida y eficiente. Con los datos indexados, el sistema puede procesar las consultas de búsqueda en tiempo real y devolver resultados en poco tiempo.
3. Precisión de los resultados: La indexación en Bitrix24 tiene en cuenta diferentes factores, como la jerarquía de datos, etiquetas, categorías, atributos, etc., lo que ayuda a filtrar y mostrar resultados de búsqueda precisos.
4. Flexibilidad: Bitrix24 te permite personalizar la indexación seleccionando los módulos que deseas indexar, así como configurando preferencias de búsqueda y categorías.

1. Perfil del empleado: Bitrix24 permite crear y gestionar perfiles de empleados. Puedes almacenar información personal, datos de contacto, historial laboral, habilidades, ascensos, evaluaciones de desempeño, etc. Toda esta información está disponible en un solo lugar.
2. Gestión de personal y nóminas: Bitrix24 permite gestionar información relacionada con la gestión de personal y nóminas de los empleados. Puedes hacer seguimiento de datos de tiempo de trabajo, asistencia, salarios, prestaciones, vacaciones, etc. Estas herramientas ayudan en la realización de actividades integrales relacionadas con el personal.
3. Reclutamiento: Bitrix24 proporciona herramientas para gestionar el proceso de reclutamiento y selección de empleados. Puedes crear ofertas de trabajo, mantener una base de candidatos, realizar entrevistas de calificación, hacer seguimiento del estado de las contrataciones, etc. Estas herramientas agilizan el proceso de reclutamiento y permiten una gestión eficiente de los candidatos.
4. Evaluación de empleados: Bitrix24 permite realizar evaluaciones de desempeño de los empleados y realizar un seguimiento de los logros dentro de la organización. Puedes establecer metas, hacer seguimiento de los avances, brindar opiniones y calificaciones, y recopilar retroalimentación de los empleados. Estas herramientas ayudan a monitorear los resultados laborales y el desarrollo de los empleados.
5. Organización de capacitaciones: Bitrix24 ofrece la posibilidad de organizar y hacer seguimiento de las capacitaciones internas de la empresa. Puedes crear horarios de capacitación, gestionar participantes, hacer seguimiento de los avances, otorgar certificados, etc. Estas herramientas facilitan el desarrollo de habilidades y la capacitación de los empleados.
6. Sistema de gestión del tiempo: permite a los empleados registrar su tiempo de trabajo y asistencia, planificar vacaciones, programar y administrar tareas.
7. Colaboración en equipo: Bitrix24 también ofrece herramientas de colaboración en equipo, como chat, calendario, recordatorios y otras, que facilitan la gestión de proyectos y tareas relacionadas con los recursos humanos.

1. Asegúrate de tener instalada la aplicación de escritorio Bitrix24 en tu computadora. Si aún no la tienes instalada, puedes descargarla e instalarla desde el sitio web oficial de Bitrix24
2. Inicia sesión en tu cuenta de Bitrix24 utilizando la aplicación de escritorio Bitrix24.
3. Enfócate en la pantalla que deseas compartir y asegúrate de que no haya datos confidenciales que no deban ser visibles para otros.
4. En la aplicación de escritorio Bitrix24, encuentra la opción "Compartir pantalla" o "Compartir escritorio" (generalmente se representa con un ícono de monitor con flechas) y haz clic en ella.
5. Al hacer clic en la opción "Compartir pantalla", aparecerá una nueva ventana de diálogo con opciones de compartir pantalla. Puedes elegir si deseas compartir toda la pantalla, la ventana de la aplicación o un área específica de la pantalla.
6. Selecciona la opción adecuada y haz clic en "Iniciar" para comenzar a compartir la pantalla.
7. Una vez que comiences a compartir la pantalla, recibirás un enlace que puedes copiar y enviar a otras personas con las que deseas compartir tu pantalla.
8. Las personas que reciban el enlace podrán ver tu pantalla compartida y podrás comunicarte con ellas a través del chat de texto o videoconferencia en Bitrix24.

1. Almacenamiento de archivos: Puedes almacenar archivos de diversos tipos en el Disco de la Empresa en Bitrix24. Estos pueden incluir documentos de texto, presentaciones, hojas de cálculo, fotos, videos, etc. El Disco de la Empresa ofrece un espacio de almacenamiento flexible según tu plan de suscripción.
2. Estructura de carpetas: El Disco de la Empresa te permite crear una estructura de carpetas y subcarpetas para organizar los archivos en categorías lógicas. Puedes crear carpetas generales para toda la empresa o crear carpetas específicas para proyectos o equipos.
3. Control de acceso: Puedes gestionar el acceso a los archivos en el Disco de la Empresa, decidiendo qué personas tienen permisos de lectura, escritura o edición de los archivos. Puedes compartir archivos con usuarios individuales, equipos o hacerlos públicos.
4. Colaboración en equipo: El Disco de la Empresa en Bitrix24 facilita la colaboración en equipo al permitir a los usuarios trabajar juntos en los archivos. Puedes agregar comentarios, realizar cambios de versión, asignar tareas y realizar un seguimiento del historial de cambios en los archivos.
5. Integración con otros módulos: El Disco de la Empresa se integra con otros módulos de Bitrix24, como tareas, CRM, grupos de trabajo, diarios, etc., lo que permite una mejor sincronización del trabajo y el uso de archivos en diferentes contextos.
6. Compartir externamente: Puedes compartir archivos desde el Disco de la Empresa con personas fuera de tu organización, otorgándoles los permisos adecuados. Puedes enviar enlaces a los archivos o invitar a invitados a acceder a archivos específicos.

1. Idiomas: Bitrix24 admite muchos idiomas, incluyendo inglés, español, alemán, francés, italiano, ruso, chino, japonés y muchos más. Puedes seleccionar el idioma preferido en la configuración de tu cuenta de Bitrix24.
2. Personalización de traducciones: Bitrix24 permite personalizar las traducciones y agregar tus propias traducciones para adaptar la interfaz de usuario a las necesidades específicas de idioma de tu organización.
3. Configuraciones regionales: Bitrix24 tiene en cuenta las configuraciones regionales, como el formato de fecha, formato de hora, zona horaria, etc. Puedes ajustar estas configuraciones según las preferencias de tu región.
4. Disponibilidad regional de módulos: En algunos casos, algunos módulos de Bitrix24 pueden estar disponibles solo en ubicaciones específicas. Por ejemplo, algunos módulos de nómina o aquellos que cumplen con regulaciones legales locales pueden estar disponibles solo para países específicos.
5. Opciones de localización: Bitrix24 ofrece opciones de localización, como direcciones, formatos de números de teléfono, monedas, etc., que se pueden adaptar a las especificaciones regionales.

1. Todo en un solo lugar: Bitrix24 ofrece muchas funciones y herramientas en un solo lugar, lo que permite a los usuarios no tener que utilizar múltiples aplicaciones diferentes para administrar proyectos, comunicarse con el equipo y almacenar documentos.
2. Comunicación: Bitrix24 ofrece diversas formas de comunicación, como chat, videollamadas, correo interno y muchas más. Esto permite a los usuarios comunicarse fácilmente con el equipo y compartir información.
3. Automatización: Bitrix24 ofrece herramientas de automatización de procesos empresariales, lo que permite a los usuarios ahorrar tiempo y aumentar la eficiencia en el trabajo.
4. Accesibilidad móvil: Bitrix24 ofrece aplicaciones móviles para sistemas Android e iOS, lo que permite a los usuarios administrar sus proyectos y comunicarse con el equipo desde cualquier lugar y en cualquier momento.
5. Seguridad: Bitrix24 ofrece funciones avanzadas de seguridad, como autenticación de dos factores, cifrado y muchas otras, lo que permite a los usuarios almacenar y compartir datos de forma segura.
6. Personalización: Bitrix24 ofrece muchas opciones de personalización y configuración de la plataforma para adaptarse a las necesidades y requisitos individuales de los usuarios.
7. Interfaz amigable: Bitrix24 tiene una interfaz sencilla e intuitiva que es fácil de aprender y usar, lo que acelera el proceso de implementación y ayuda a alcanzar más rápidamente los objetivos empresariales.
8. Costos bajos: Bitrix24 ofrece diferentes planes de suscripción, incluido un plan gratuito, lo que lo hace más accesible para pequeñas y medianas empresas.
9. Integración con otras herramientas, como correo electrónico, calendario, CRM, etc., lo que permite la automatización del trabajo y un mejor aprovechamiento de las herramientas disponibles.
10. Disponibilidad en varios idiomas, lo que facilita el trabajo con clientes o equipos internacionales.
11. Gran cantidad de aplicaciones y extensiones adicionales , que permiten personalizar la solución según las necesidades individuales de la empresa.
12. Integración: Bitrix24 ofrece muchas opciones de integración con otras herramientas y aplicaciones, como Google Workspace, Microsoft Office, Slack, Salesforce, etc.
13. Soporte y documentación: Bitrix24 ofrece amplio soporte técnico y documentación,lo que permite resolver rápidamente problemas y obtener ayuda con la configuración y el uso del sistema.
14. Complejidad: Bitrix24 ofrece una amplia gama de funciones, que incluyen gestión de proyectos, CRM, comunicación, automatización empresarial, intranet y herramientas de trabajo en equipo, lo que permite integrar diferentes procesos empresariales en un solo sistema.